1월20일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

설 연휴들 잘 보내셨을지요?

 

내일부터 장이 또 열리는데, 마지막 20일의 시황 살펴보도록 하겠습니다.

 

금요일 국내 증시는 글로벌 증시 약세 영향에 국내증시가 장 초반 잠시 하락세가 연출되는가 싶었으나 연휴를 앞두고 中등 강세 영향을 받아 상승으로 마감하였습니다.

 

주요 뉴스들 다시 보시죠.

 

금요일 주요 뉴스

2일 연속 약세흐름을 보였던 뉴욕 증시는 현지시간 기준으로 금요일 상승 마감했습니다. 하지만 해당 상승은, 여전히 경기지표들이 저조한 모습을 보이면서 경기침체 우려가 심화되고 있는 가운데 낙폭과대에 따른 숏커버링 정도로 받아들여지고 있는 듯합니다. 국내 증시의 경우 연준의 긴축 기조로 기술주 위주의 하락을 예상했었으나, 외국인이 중국 경기 회복에 대한 기대감과 신흥국 증시에 대한 메리트에 오히려 공격적인 매수 포지션을 유지하면서 2일 정도의 강보합 흐름을 보였습니다. 설연휴가 마무리가 되면 이제 fomc를 앞둔 상황이 되기 때문에, 여러 가지 내용들이 증시의 변수로 작용할 수 있는 시점입니다.

 

ㆍ윤 대통령은 19일(현지시각) 스위스 취리히연방공대에서 양자 분야의 세계적인 석학들과 대담

ㆍ미래 기술로 꼽히는 양자 기술을 개발하고, 생태계를 구축하기 위해서는 자체적인 기술력 확보가 중요한 시점에서, 한국 정부는 양자를 12대 국가전략기술에 포함하고 대대적인 연구 개발에 나설 계획

 

ㆍ넷플릭스의 작년 4분기 신규 가입자 수가 시장 예상보다 많은 766만 명으로 집계, 이로써 지난달 말 기준 넷플릭스 전체 회원은 2억 3100만 명을 기록

ㆍ아랍에미리트(UAE)가 향후 10년 간 청정 재생 에너지 분야에 6000억 디르함(약 200조 원)을 투자, 이를 통해 지속 가능한 경제 생태계를 구축하는 동시에 에너지원 다양화란 목표도 달성한다는 계획

ㆍ구체적인 내용을 살펴보면 UAE 정부는 △태양광 및 원자력 산업 △해수역삼투 산업 △수소 연료 전지 산업에 투자를 집중할 예정

 

ㆍ국토교통부는 원희룡 장관을 단장으로 한 '원팀코리아' 인프라 협력 대표단이 중동지역 3개 국가를 방문

ㆍ야시르 알루마이얀 PIF 총재와는 PIF가 발주하는 사우디 내 대형 프로젝트에 우리 기업 참여와 모듈러 주택 관련 협력 방안을 찾을 예정

 

ㆍ구글의 모회사 알파벳 사는 20일 1만 2000명의 인원을 감축할 방침이라고 발표

ㆍ이에 따라 미 연준이 중시하는 통계인 월간 고용동향에서도 상당한 변화가 있을 것으로 예상

 

금요일의 강세 테마들은 어떤 테마들이었는지 보시죠.

금요일 강세 테마

1. 건설/모듈러/네옴시티 관련주	국토부, 중동 3개국 건설수주 지원 소식
2. 5G/통신장비 관련주	삼성전자, 日 KDDI와 5G 네트워크 슬라이싱 기술검증 성공 소식
3. 메타버스/AI 관련주	정부 투자 확대 소식
4. NFT 관련주	증권형 토큰(STO) 개화에 따른 수혜 기대감 지속

 

마지막으로 금요일의 주요 강세 종목들까지 확인해 보겠습니다.

 

금요일 강세 종목

종목명	등락율 (%)	테마 및 이슈
갤럭시아에스엠	29.85	SW 관련주 / 전자결제&커머스사업 / NFT관련주 / 금융 당국이 증권형 토큰(STO) 발행 허용 ⇨ NFT사업
텔레필드	29.79	통신장비주 / 광전송장비사업 / 윤 대통령 曰 “양자 과학 정부 지원” 발언 / 자회사인 양자 암호통신 기업 에프아이시스 등과 함께 양자암호 기반 IP 보안 장비 개발
기가레인	24.04	통신관련주 / 5G 관련주 / 네옴시티 관련주 / 삼성전자향 5G 기지국용 안테나·필터 모듈 공급 / 삼성전자가 일본 이동통신사업자 KDDI와 5G 단독모드(SA) 상용망 환경에서 '네트워크 슬라이싱' 기술 검증 성공 소식
엔텔스	17.94	메타버스 관련주 / IT서비스 관련주 / 통신관련주 / 삼성전자가 일본 이동통신사업자 KDDI와 5G 단독모드(SA) 상용망 환경에서 '네트워크 슬라이싱' 기술 검증 성공 소식
피피아이	17.83	통신부품사업 / 삼성전자가 일본 이동통신사업자 KDDI와 5G 단독모드(SA) 상용망 환경에서 '네트워크 슬라이싱' 기술 검증 성공 소식
서울옥션	17.50	경매관련주 / 상품중개사업 / NFT 관련주 / 금융 당국이 증권형 토큰(STO) 발행 허용
에스아이리소스	16.29	에너지관련주 / 자원개발사업 / 작년 6월 관리종목 해제
코닉오토메이션	16.25	IT서비스주 / 신규상장주 / 스마트팩토리, 공장자동화 관련주 / 스펙합병주 / 2차전지장비주 수주 순환매
에이프로젠	13.68	제약바이오 관련주 / 의약품&신약개발 사업 / 매각 추진 이력 / 감자 진행 등
캘럭시아머니트리	13.22	SW 관련주 / 전자결제&커머스사업 / NFT관련주 / 금융 당국이 증권형 토큰(STO) 발행 허용 / 갤럭시아넥스트의 블록체인 기반의 NFT·STO사업 부각
한주라이트메탈	12.73	자동차부품관련주 / 알루미늄주물사업 / 공모가 3,100원 / 신규상장주
뉴로메카	12.66	기계 관련주 / 협동로봇개발사업 / 신규 상장주 / 개별 등락 / 삼성전자의 레인보우로보틱스 투자 등 로봇관련주 부각
에어부산	12.29	항공, 여행주 / 중국 춘절 이후 리오프닝 부각
코난테크놀로지	11.91	SW관련주 / AI기술사업 / 공모가 25000원 / 신규상장주 / 인공지능(AI) 챗봇 '챗GPT'의 공개 / 산업통상자원부의 '산업 AI 내재화 전략', 구글의 딥마인드
케이옥션	11.34	유통주 / 경매사업 / 금융 당국이 증권형 토큰(STO) 발행 허용 / 라인 넥스트의 NFT 플랫폼 투자
자이언트스텝	11.22	미디어 관련주 / VFX 사업 / 에스엠 소속 아이돌그룹 에스파의 가상 아바타 제작 이력 / 엔터&게임사의 버추얼 걸그룹 데뷔
NE능률	10.71	교육주 / 윤석열,나경원 관련주 / 교육서비스사업 / 대장동 관련 재판이슈 / 나경원 전 의원, 저출산고령사회 부위원장 사의 표명 소식으로 당대표 선거 출마 기대감
제로투세븐	10.59	저출산 관련주 / 나경원 관련주 / 나경원 전 의원 당대표 선거 출마 기대
금강공업	9.26	모듈러 관련주 / 네옴시티 및 우크라이나 재건 관련주 편입 / 원희룡 장관 사우디, 이라크, 카타르 3개국가 원팀코리아 대표단 파견 예정(1/24~26) 소식

 

▶ 오늘의 시장 정리

⦁간단 시장 정리

- 설 연휴 진입 이전의 외국인 한 달간 수급추이는 긍정적

- 미국 본토 보다 신흥국 시장에 대한 기대감이 더 커지면서 포트편입으로 인한 수급 추정

- 하지만, 미국 본토에서의 마진콜 발생 시 현금화의 가속화가 나올 수 있다는 가정도 해둘 필요

- 상승한 만큼 강한 하락도 예상을 하고 리스크를 대비해야 할 필요가 있는 시점

 

⦁상한가 및 급등주 해설

종 목 명	비 고
갤럭시아에스엠	- 정부발 증권형 토큰 이슈
우리기술투자 (시간외 상한가)	- 자산 매각 이슈, 조심할 필요가 있는 종목
(시간외 상한가)	- 김기현 관련주 부각 추정

 

⦁당일 테마 해설

양자암호 관련	▶ 윤석열 대통령, 양자 기술은 게임체인져 언급 - 텔레필드 강세 - 코위버/옵티시스/드림시큐리티/우리로 등 강세
NFT 관련주	▶ 정부의 증권형 토큰 이슈 - 갤럭시아에스엠 상한가 - 갤럭시아머니트리/서울옥션/케이옥션/FSN/핑거/블레이드 Ent. 강세
로봇 관련	▶ 삼성전자 로봇 투자 소식 등 - 뉴로메카/코닉오토메이션/유일로보틱스/에스비비테크/레인보우로보틱스/에스피지/티라유텍 등 강세
5g 관련	▶ 삼성전자, 기술검증 소식 - 기가레인/피피아이/엔텔스/오이솔루션 등 폭등
인공지능(AI) 관련	▶ 챗봇 이슈 지속 - 코난테크놀로지/솔트룩스/마인즈랩/셀바스AI/비트나인/한국전자인증/플리토/바이브컴퍼니/이노롤스 등 강세
영상컨텐츠 관련	▶ 넷플릭스 가입자 폭증 - 코퍼스코리아/애니플러스/위지윅스튜디오/뉴팬엔터프라이즈/에이스토리/스튜디오드래곤/덱스터 등 강세

설 연휴가 끝나고 나면 이제 2월 FOMC 이슈로 시장이 변동성을 형성할 확률이 높고, 변수로 작용하는 것은 중국의 코로나19 및 경기 회복 기대감 부분, 그리고 실적 장세에서 진행되는 긴축 및 경기침체 우려에 대한 부분입니다. 코스피 위주의 상승흐름을 근거로, 외국인의 아시아 신흥 시장에 자금 유입이 공격적으로 진행이 되고 있습니다. FOMC 전후로 이러한 외국인 수급 추이가 지속적으로 이어지는지 여부, 2월부터 예정되어 있는 파산ㆍ도산 그리고 상폐/거래정지와 같은 악재들이 어느 정도의 강도로 나오는지 여부 정도를 시황상 파악할 필요가 있는 긴장감 있는 증시를 대비할 필요가 있겠습니다.

 

▶ 뉴욕 증시의 이틀 연속 하락, 반면 견조한 우리나라 증시

이틀 연속 뉴욕증시는 어려웠습니다. 코스피 기준으로 2,200~2,400포인트의 박스권 상하단에 대해서 해설해 왔는데, 뉴욕증시도 마찬가지로 상하방 밴드를 형성하면서, 우리나라와 시황과 같은 움직임을 예측해 볼 수 있었습니다. 뉴욕 증시의 하방밴드에서는 악화된 경기 지표가 연준의 긴축 스탠스를 낮출 것이라는 기대감으로 오르고, 상방 밴드에서 나오는 이야기는, 계속해서 다이먼의 6%대 최종금리 수준을 예측한다는 것, 그리고 현재 가장 영향력이 큰 부의장 브레이너드 또한 연준 기조는 변하지 않는다는 내용이 대표적인 원인으로 작용을 하고 있습니다.

 

우리나라 증시가 2일 동안 버텨주었던 이유로는, 우리나라 증시에서 미국 연준의 긴축 기조(악재)와 중국의 위드코로나 및 경기부양책(호재) 내용이 균형을 이루고 있는 것으로 볼 수 있기 때문입니다. 이미 외국인은 연초부터 계속해서 매수로 포지션을 베팅 중에 있습니다. 아마 미국 내의 자산 포트를 줄이고 신흥국, 아시아 포트를 늘리면서 중국의 회복에 목적을 두고 구성, 여기에 한국 일본 또한 포함되어 수급이 돌고 있는 것으로, 이는 최근 중국 소비주 중심으로의 강한 수급을 근거로 들어볼 수 있겠습니다. 또한 이런 추세가 꺾이기 위해서는, 크게 영향을 받을 수 있는 내용이 첫 번째, 미국 월가에서 파생사고와 같은 마진콜 사태로 인해 해외자산, 그중 아시아 포트에서 달러를 급하게 조달해야 하는 경우 두 번째는 중국의 코로나19 확산세에 대한 변수 정도가 되겠습니다.

 

 

▶ 연준의 긴축 통화 정책 기조는 변화가 없다

브레이너드 연준이사가 최근 연설에서, 연준의 금리인상 기조에 대해서 변화가 없다는 발언을 했습니다. 이 내용이 뉴욕증시가 이틀 연속 하락 장세로 진행이 되게 된 대표적인 이유이며, 또 이어지는 제임스 불라드 연은 총재의 강경 발언과, 제이미 다이먼이 기준금리가 5%보다 높아질 것이라고 언급을 하면서 강한 충격이 진행이 되었습니다.

사실 브레이너드의 연준이사와 파월 의장의 관계는 공화당과 민주당의 정치적인 관계도 엮여 있기 때문에, 어떤 객관적인 입장에서의 밝힌 매파적 기조가 아닌, 파월의 정책을 겨냥하는 듯한 정치적인 입장에서의 의견 표시이라고도 볼 수 있어, 증시의 큰 변동성을 만드는 발언으로 보기에는 제한적이라고 볼 수 있습니다. 아마 이번 긴축 사이클에서는 파월이 모든 책임을 떠안고 마무리가 될 것 같네요. 어찌 되었건 지금 시장의 흐름은, 박스권 상단, 즉 그동안의 상승에 대한 부담감으로 조정요인으로 브레이너드의 입장을 하나의 악재로 받아들이면서 조정을 진행했고, 이전부터 계속해서 같은 내용으로 하단에서는 호재로 상단에서는 악재로 작용을 하면서 변동성을 보이는 전형적인 ‘패턴’ 장세라고 볼 수 있습니다. 지금 장세는 FOMC 블랙아웃 기간으로, 발표되는 지표에 따라 상하단 박스권을 형성하고 있는 장세이기 때문에 크게 변수로 작용하는 시황 이벤트가 없습니다. 설 연휴가 마무리되고나서부터는 2월 FOMC와 여러 증시에 있어서 상폐/거래정지와 같은 빅 이벤트들이 나올 수 있는 시점이며, 특히 지금은 이런 불확실성 리스크가 높아지는 시장을 앞둔 숨 고르기 장세라고 볼 수 있겠습니다. 편안하고 행복한 구정 연휴 보내시길 바라며, 더 좋은 시황 해설과 내용을 제공해 드릴 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.

 

관심 종목 및 테마

[ 1월 21일 ] ㆍ에스와이 / 모듈러 관련주

모듈러 관련주들은 계속해서 흐름을 살펴볼 필요가 있는 테마입니다. 224/448일 지수이동평균선 파동 이후에 지지받고 있는 에스와이의 차트 흐름은 계속해서 살펴보세요.

 

스트레스 명절연휴 동안 스트레스 좀 푸셨길 바라며 행복한 시간 보내시면서 마지막 요일 푹 쉬신 후 내일 뵙겠습니다. 새해 복 많이 받으시고 건강과 재물이 가득하시기를 기원합니다.

감사합니다.