1월11일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

12 월 美 CPI 발표를 앞두고 물가 상승 둔화 기대감이 높아지며 매수세 유입에 국내 증시가 상승 마감하였습니다.

 

오늘의 주요 뉴스들부터 보실까요?

 

금일 주요 뉴스

금일 급락은 거의 없던 장이었으나, 최근 급등에 대한 부담감 그리고 CPI에 대한 경계심리가 형성이 되면서 약보합으로 마감을 하였습니다. 특히 대형주는 일정 부담으로 매물이 출회되는 흐름을 보였고, 중소형주는 긴축 완화에 대한 기대감과 CPI의 긍정적인 발표 예상으로 상승하는 흐름을 보였습니다. 수급면에서도 어느 정도 투자심리가 개선이 되면서 외인/기관의 순매수가 지속이 되고 있고, 특히 외인들의 수급이 꾸준히 뒷받침되면서 최근 강세장을 형성했습니다. 하지만, 여전히 거래량 유동성이 줄어든 상황에서 2,350포인트와 경기선으로 알려진 120일선이 단기적인 저항으로 작용을 하고 있으며, CPI 발표 이후 호재로 인식하며 추가적인 상승이 나오더라도, 2,500포인트를 돌파하기는 어렵다고 예상이 되어집니다.

 

ㆍ지난해 잇따른 금리 인상으로 올해 미국이 경기 침체에 빠질 수 있다는 우려가 제기되고 있지만, 연준은 당장엔 물가 안정을 최우선 과제로 판단

ㆍ"물가안정을 회복하려면 단기적으로 인기가 없는 정책이 필요할 수 있다"라고 언급

ㆍ지속적으로 높은 인플레이션에 제대로 대처하기 위해서는 중앙은행이 정치적 영향력에서 자유로워져야 한다고 밝힘

 

ㆍ다이먼은 "미국의 인플레이션을 잡기 위해 5% 수준의 기준금리는 부족할 수 있을 것"이라며 "연준이 기준금리를 6%까지 인상할 가능성이 매우 높다"라고 분석

ㆍ세계 경제의 높은 불확실성을 고려했을 때 연준이 금리인상을 일시 중단한 뒤에 상황을 판단하는 것도 나쁘지 않을 것이라고 전망

 

ㆍLG이노텍이 최근 미국 전기차 업체 테슬라 신규 모델에 탑재되는 카메라모듈 수주에 성공한 것으로 11일 확인

ㆍ이번 수주물량은 아직 출시되지 않은 테슬라 첫 픽업 전기차 모델인 사이버트럭에 탑재될 예정이며 수주 규모는 최대 약 1조 5000억 원

ㆍLG이노텍은 이번 테슬라 카메라모듈 공급 프로젝트를 계기로 전장사업이 더욱 탄력 받을 것으로 예상

 

ㆍ코로나19 감염 재생산지수가 12주 만에 1 아래로 내려오면서 실내 마스크 의무 착용 해제 논의에 속도

ㆍ유행이 진정세를 보이면서 정부는 이르면 다음 주 실내 마스크 착용 의무 조정 방안을 논의할 전망

 

ㆍ사우디아라비아 왕세자 무함마드 빈 살만이 이끄는 공공투자펀드(PIF)가 디리야 유적지 신도시 개발 사업인 '디리야 게이트(Diriyah Gate)'를 제2의 네옴시티로 낙점

ㆍ총사업비는 200억 달러(약 25조 원)에 규모로 네옴시티에 이어 국내 건설업계에 대규모 수주 기대감이 형성

 

다음으로 오늘 특히 강했던 섹터 보시겠습니다.

금일 강세 섹터

1. 임플란트 관련주	中 VBP 입찰 결과 오스템임플란트 최다 수량 낙찰 소식
2. 스마트그리드 관련주	GM·포드·구글, 가상발전소 사업 협업 소식
3. 신재생에너지 관련주	태양광 견조한 수요 및 풍력 저점 확인 등
4. 제약바이오(화이자) 관련주	화이자, 상반기 중 중국서 코로나19 치료제 팍스로비드 생산 및 유통 가능성 언급

 

더불어서 강했던 종목들을 개별적으로 보시겠습니다.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율 (%)	테마 및 이슈
제이에스티나	29.98	대북 관련주 / 개성공단 관련주 / 패션, 의류 관련주 / UAE 경제사절단에 김기문회장 합류 소식 부각
SK네트웍스우	29.94	유통주 / 상사주 / 우선주 / 전기차충전소 관련 내용
에스에이티이엔지	29.93	디스플레이주 / 장비사업 / 스팩합병주 / 가상발전소 관련주 / 태양광 업체 선파워 등이 가상발전소(Virtual Power Plant) 분야 협업체인 '가상발전소 파트너십' 발족 소식 / 애플 디스플레이 독립 관련 추정
코콤	29.9	통신관련주 / 스마트시티 관련주 / CCTV&LED사업 / 아랍에미리트(UAE) 순방관련 에너지·인프라 건설, 방산, ICT, 스마트팜 등 고부가가치 산업 협력 모색
한국테크놀로지	29.84	자동차 부품 관련주 / 전장부품 / 개별 등락
이삭엔지니어링	29.8	SW관련주 / 자동화SW사업 / 네옴시티 관련주 / 스마트팩토리 관련주 / 삼성엔지니어링과 로봇 산업자동화 솔루션 독점 계약 부각
대명에너지	28.61	태양광에너지 관련주 / 신재생에너지 관련주 / 신재생에너지&건설사업 / 공모가 15000원 / 태양광 업체 선파워 등이 가상발전소(Virtual Power Plant) 분야 협업체인 '가상발전소 파트너십' 발족 소식
삼성중공우	24.05	우선주 /아랍에미리트(UAE) 두바이가 '세계 3대 도시' 도약을 위해 10년 동안 1경원이 넘는 천문학적인 투자를 집행하기로 했다는 소식
디어유	19.52	엔터주 / 리오프닝 관련주 / 메타버스 관련주 / SM엔터테인먼트의 메타버스 관련주 / 리오프닝 수혜주 성격 / 엔씨소프트의 팬플랫폼인 “유니버스” 인수 소식 부각
EG	19.35	수소차 관련주 / 산화철 전문제조업체 / 희토류&LFP배터리&전고체배터리&대선관련주 부각 이력 / 개별등락
누리플렉스	17.03	플랫폼 서비스 사업 주력 / 태양광 업체 선파워 등이 가상발전소(Virtual Power Plant) 분야 협업체인 '가상발전소 파트너십' 발족 소식
일야	16.39	기계주 / 휴대폰부품&터치패널사업 / 최대주주변경 진행 중 / 스마트그리드 관련 추정
제일파마홀딩스	15.31	제약바이오주 / 지주사 / 화이자 관련주 / 화이자 “중국서 상반기에 팍스로비드 생산·유통할 수도” 소식
하인크코리아	15.08	모바일관련주 / 모바일악세서리사업 / 스팩합병주 / 애플페이 관련주 / 카타르 스포츠 인베스트먼츠의 첫 투자처로 EPL의 토트넘 홋스퍼 물망 / 토트넘의 IP 사용 라이선스 계약 체결 부각
현대에너지솔루션	15.02	신재생에너지주 / 태양광모듈사업 / “설령 피크아웃이더라도 과도한 저평가” 분석(다올투자증권 리포트)
동양철관	14.16	철강주 / 금속 관련주 / 일본 EPC업체와 플랜트 배관용 강관 공급 계약 부각
광명전기	13.01	전력관련주 / 수배전반 관련주 / 태양광 업체 선파워 등이 가상발전소(Virtual Power Plant) 분야 협업체인 '가상발전소 파트너십' 발족 소식
비트나인	12.7	SW관련주 / 그래프데이터베이스SW사업 / 인공지능 데이터베이스 사업 / 마이크로소프트(MS)가 '챗GPT' 개발사인 오픈AI(OpenAI)에 100억달러(약 12조 3900억원) 투자 전망
브리지텍	12.67	SW 관련주 / 음성인식 관련주 / 콜센터SW사업 / 마이크로소프트(MS)가 '챗GPT' 개발사인 오픈AI(OpenAI)에 100억달러(약 12조 3900억원) 투자 전망

 

▶ 오늘의 시장 정리

⦁간단 시장 정리

- 급락이 거의 없는 시장이었으며, 반도체 수급 이후 기술주들과 낙폭과대 종목들의 급변 등

- 최근 급등에 따른 부담감과 곧 나올 CPI에 대한 경계심리도 있었음.

- 정리가 잘 되지 않는 정신없는 장세가 이어지고 있으며,

- 현재 지수는 2,350포인트 단기저항, 그리고 120일선에 대한 저항이 발생

- CPI 발표 이후의 점도표/발언등을 종합정리해 볼 필요

 

⦁상한가 및 급등주 해설

종 목 명	비  고
제이에스티나	- 회장 김기문, UAE 순방 동행
SK네트웍스우	- 우선주들의 강세, SK네트웍스우는 전기차충전소 관련 내용 포함
에스에이티이앤지	- 스팩합병, 애플의 디스플레이 독립이야기로 반응 추정 및 스마트그리드 이슈
코콤	- 방산주들 UAE 순방 관련 수혜

⦁당일 테마 해설

UAE 순방 이슈 관련	▶ UAE 순방 이슈 - 제이에스티나 상한가 - 심팩/누리플랜/희림/솔본/자연과환경/수산인더스트리/인디에프 등 강세 - 코콤/에이스테크/한화에어로스페이스/한국항공우주 등 방산주들도 기대감으로 강세 - 동양철관/광명전기 등 - 5G 관련 테마가 엮인 듯, 기가레인/케이엠더블유/서진시스템/에이스테크/RFHIC/이노와이어리스 등 강세
수소차 관련주	▶ 현대차의 사업 재편 기대감 - EG/평화홀딩스/상아프론테크/코웰패션등 강세
스마트그리드 관련	▶ 가상발전소 파트너십' 발족 소식 - 대명에너지/누리플렉스 급등, 일야 변동성
AI(인공지능) 관련	▶ MS의 OpenAI 투자 관련 내용 - 비트나인/브리지텍/트윔/솔트룩스/마인즈랩/셀바스AI 강세

 

뉴욕 증시는 전일 변동성을 보이다가, 폭등했던 테슬라는 조금 조정을 받고 다른 전기차 스타트업이 상승했습니다. 뉴욕 증시나 국내 증시의 경우 거래량이 확연히 줄은 상태인 상황에서 높은 변동성을 보이고 있는 중인데, 이러한 변동성의 증가는 거래량이 폭등하는 시점에서도 형성이 되지만, 거래량이 마르는 구간에서도 큰 변동성이 형성이 됩니다. 지금 현재 과정은 거래량이 마르는 구간이며, 이후에 거래량이 폭증하기 전에 하나의 순서를 예상해 볼 수 있는데, 금리 동결 이후에 금리 인하 이슈가 터지면 그때부터 주가는 상방으로 방향성을 잡고 상승하는 흐름을 보이게 되고, 테마주도 활성화되는 흐름이 나오고, 이때부터 본격적으로 돈이 풀리며 유동성이 다시 풍부해지는 순서를 보입니다. 아직 이런 시황상으로도 금리 인하는커녕 동결 근처까지도 못 온 상황에서 나오는 상승 흐름이기에 지금의 상승의 착시효과에 유의할 필요가 있다고 언급을 계속 드리고 있습니다. 지수의 현재 단기적인 관점에서의 강한 상단 밴드는 2,350포인트이며, 쌍바닥 (W) 패턴을 그리면서 기준선을 돌파하기 위해서는 무조건 유동성 완화 또는 유동성 완화를 위한 정책(동결/인하)이라는 전제가 깔릴 필요가 있습니다. 그전에 나오는 것이 경기침체를 극복하기 위한 뉴딜정책이고, 현재는 중국에서 먼저 시작했고 곧 우리나라도 관주도 사업의 뉴딜정책들이 나올 겁니다. 결국 지금은 연준이 전혀 템포를 늦추지 않은 상태이기에, 현재 단기적인 저항 2,350포인트가 돌파가 되더라도, 최대 2,500포인트의 전고점은 돌파하기 어렵다는 판단을 해볼 수 있겠습니다.

 

 

▶ 파월 의장의 발언 “인기 없는 정책” , 예측하기 어려운 시장

파월은 인플레이션 안정을 위해 적극적인 통화정책을 구사하겠다고 밝혔습니다. 올해 미국이 경기 침체에 빠질 수 있다는 우려가 제기되고 있지만, 연준은 당장엔 물가 안정을 최우선 과제로 판단하고 있으며, "물가안정을 회복하려면 단기적으로 인기가 없는 정책이 필요할 수 있다"라는 언급을 했습니다. 이번 발언은, 파월이 현재 시장의 상황에 대해서 전혀 물러설 기미가 없다고 밝힌 것이며, 여기서 추가적으로 JP모간 최고경영자(CEO) 다이먼이 미국 금리가 기준금리를 6%까지 인상할 가능성이 매우 높다고 언급을 하면서 긴장감을 높이고 있습니다. 고용지표의 경우 계속 설명드렸던 것이, 4조 달러 규모의 유동성을 작년에 공급해 놓은 상황에서 지표의 착시는 있지만, 결국 큰 틀에서의 인플레이션 흐름은 쉽게 잡히지 않는다는 점입니다. 물론 새벽에 예정되어 있는 CPI가 나와봐야겠지만, 유럽에서도 9%대에서 8%대로 추세가 꺾인 것처럼 이번 CPI 도 6% 대 정도로 추정이 되고 있습니다. 개인적으로는 6%대 정도라면 파월의 현재 강경 모드에서는 빅스텝 한 번쯤 더 진행할 수 있는 가능성이 있으며, 이후 점도표와 연설에서 지금 수준의 긴축 강도는 더 유지해야 한다 라는 발언이라도 나오면 다시 시장이 어려워질 수 있습니다. 이 타이밍에 맞춰서 현재 지수도 고점 상단밴드에서 움직이고 있고, 월가에서는 반도체에 베팅하고 주요 인프라 회사들은 회사채 완판하는 등 시장의 심리가 확실히 좋아졌지만, 위 같은 흐름으로 전개된다면 예측하기 정말 어려운 상황이라고 볼 수 있습니다.

 

 

▶ 파월의 고집은 꺾이지 않을 것, 괴리가 형성되어 있는 시장

이번 파월 의장의 ‘고집’이 꺾일 것 같진 않습니다. 파월은 금융위기가 인플레이션 보다 낫다는 입장을 고수 중이고, 특히 재작년 인플레이션 추세에 대한 오판으로 시장참여자들의 불신을 잃은 데다가, 트럼프/바이든 대통령, 그리고 재무장관에게 계속해서 정치적인 압박을 받아왔기 때문에, 이번 CPI가 눈에 띄는 최소 5%대로 안착하지 않는 이상은 강경기조를 유지할 확률이 높습니다. 앞서 해설로 언급했듯, 2월 빅스텝에 대한 우려가 형성이 될 수 있겠습니다. 지금 시장 상황은 확실하게 바이든 대통령의 작년 경기 부양책으로 고용지표가 좋게 나오면서, 금융과 경기의 ‘괴리’가 형성되어 있다고 볼 수 있는데, 이런 괴리와 착시가 지속되는 상황에서 연준, 특히 파월은 의지를 드러내며 계속해서 공격적인 긴축을 예고하고 이미 오버 금리 상태를 오랫동안 지속을 해오고 있습니다. 이제 1월 말~2월의 흐름은 거래정지와 상폐이슈들이 나오면서 폭등락을 형성했던 종목들의 급락 또는 사고들이 나올 수 있는 시기이고, 어떤 뜬금없는 호재나 공시로 유혹을 하더라도 털어내고, 되도록 지금 같은 착시 상승장에서는 보수적인 관점에서 보유 종목에 대한 현금화로 대응을 일단 해두는 것이 좋겠습니다.

 

 

관심 종목 및 테마

[ 1월 11일 ] ㆍ웰크론한텍

2차 전지 관련(폐배터리 및 장비) , 네옴시티 관련(식수망공급)주로 엮여있는 웰크론한텍입니다. 현재 기준봉을 포함한 상승파동을 출현시키고 신고가 영역을 달성한 후 손절자리가 짧은 눌림목을 형성하고 있습니다. 흐름을 한번 참고해서 살펴보세요.

웰크론한텍 일봉 차트

ㆍ웰크론한텍

- 2차전지 장비 및 폐배터리 관련주, 그리고 수자원 관련으로 네옴시티 관련주로 엮여있습니다.

- 일봉차트도 살펴보고, 주봉차트는 현재 주봉상의 기준봉이나 차트 위치가 어디인지 한번 살펴보세요.

 

A 구간 )

- 224/448일 지수이동평균선을 돌파하는 ‘돌파기준봉’의 출현

- 그리고 224/448일 지수이동평균선에서 박스권을 형성하며 횡보구간 형

- A 구간에서 형성된 박스 상단을 ‘상한가 기준봉’으로 돌파하는 ‘강한 기준봉’이 출현하면서,

- 하나의 장기이동평균선 이론(4)을 형성했습니다. _224/448일 지수이동평균선편에서 설명

 

B 구간 )

- B 구간은 역사적 신고가 수준의 가격대로 단기 5일선 추세를 이탈하는 음봉의 시가 6,600원이 가장 강한 매물대 구간이라고 볼 수 있고, 상승했던 거래량 대비 고점에서 거래량이 터지는 음봉 및 물량 이탈흔적은 찾아볼 수 없습니다.

- 10일선,20일선을 차례대로 이탈하면서 매물구간을 형성하였고,

- 일목균형표 구름대 및 20일선 이탈 가격대인 5,450원 정도의 가격대가 강한 매물구간으로 자리 잡고 있습니다.

 

C 구간)

- 224/448일 지수이동평균선에 대한 지지와, A 구간에서 형성된 박스권 상단 가격대인 4,720원의 지지를 받으면서,

- 최근 주가는 다시 20일선 재돌파의 흐름을 보이고 있습니다.

- 5,450원까지의 돌파를 지켜볼 필요가 있겠고, 224/448일 지수이동평균선을 이탈 유무도 살펴볼 필요가 있겠습니다.

 

원달러환율도 그동안 많이 내려왔으니 하나둘씩 악재가 호재로 변화되며 올라가 주기를 바라봅니다.

오늘도 수고 많으셨습니다.