12월29일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

마지막 국내증시는 간밤 국채금리 상승 및 경기침체 우려로 인한  美증시 약세 마감 영향과 더불어 中 코로나 재확산 우려 심화에 힘들게 하락으로 마감하였습니다.

 

올해 마지막 주요 뉴스를 보시죠.

 

금일 주요 뉴스

전일 뉴욕증시 하락 특히 엔디비아의 하락으로 인해 필라델피아 지수가 급락하며 마감하였고, 이에 필라델피아 지수에 큰 영향을 받는 국내 증시 특성상 금일도 급락이 형성되었습니다. 현재 지수는 2,200포인트를 위협하고 있는 가운데, 개인적으로는 2,200포인트에 대한 이탈이 진행될 것이라고 보고 있으며, 좀 더 보수적인 관점에서는 올해 저점인 2,150포인트에 대한 위협도 진행될 수 있다고 보고 있습니다. 금일 중국발 코로나19 확진자의 급증세가 큰 악재로 작용을 하였고, 특히 입국자에 대한 PCR 검사를 폐지한 우리나라는 중국 관광객 유입이 큰 부담으로 작용할 수밖에 없는 상황입니다. 이런 상황 속에 이탈리아 밀라노 공항에서 입국한 중국인의 절반이 코로나19 확진자로 판명이 나면서 우려를 더욱 가중시켰습니다. 하지만 일부 시각에서는 노출된 악재 대비해서 현재 하락이 과도하다는 낙폭과대의 관점이 있으며, 실적 하향의 경우 이미 이전부터 우려가 부각되었다는 점, 코로나19 또한 치명률은 낮아진 상황이라는 점 등을 감안한다면, 단기적으로 숏커버링도 기대해볼 수 있지 않나 보입니다.

 

⦁ 젤렌스키 우크라이나 대통령과 블랙록 래리 핑크 최고경영자가 우크라이나 재건을 위한 투자를 조율하기로 합의

 

⦁SK그룹이 수소 분야를 미래 국가 핵심 산업으로 육성하고 있는 중국 시장 진출을 추진, 수소연료전지를 비롯해 수소차 충전망 등 수소 에너지 인프라 조성에 힘을 보탤 전망

⦁28일 중국 지린성 상무부에 따르면 SK그룹은 지난 23일 오후 방한한 지린성 경제무역대표단과 회동했으며, 양측은 SK그룹이 '중한국제합작시범구'에 합류하고 수소 에너지 프로젝트 협력을 촉진하는 방안에 대해 논의

 

⦁최근 이탈리아 밀라노 공항에서 중국발 입국자에 대해 코로나19 검사를 한 결과 2명 중 1명꼴로 양성인 것으로 나타났으며, 이에 따라 이탈리아 보건 당국은 중국에서 오는 모든 입국자에 대해 코로나19 검사실시

 

⦁올해 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수가 5100까지 갈 것이라며 증시 호황을 장담했던 월가 투자은행(IB) 골드만삭스가 다음 달 대규모 추가 감원을 실시, 경기둔화에 따른 자본시장 침체 장기화에 대비한 몸집 줄이기 움직임

 

⦁중국발 아이폰 생산 차질 문제에서 더 나아가 이제는 경기침체에 따른 수요 둔화 우려로 확산으로 29일 마켓포인트에 따르면 애플 주가는 지난 14일 이후 10 거래일 간 단 하루를 제외하고 연일 하락세

⦁애플이 기술적으로 주요 지지선을 이탈한 만큼 추가 하락이 불가피하다는 분석이 나오고 있는 상황

 

금일의 강세 섹터도 보시겠습니다.

금일 강세 섹터

1. 게임 관련주	韓 게임 7종에 외자판호 발급 소식
2. 진단키트 관련주	정부, 중국발 입국자 전원 PCR 검사 가능성
3. 코로나19 치료제/백신 관련주	중국 내 부유층 화이자 팍스로비드 사재기 소식 및 감기약 대란

 

마지막날에 강했던 종목들은 어떤 게 있었는지 보시죠.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율 (%)	테마 및 이슈
진시스템	29.97	우전치료제 분석 / 코로나19 치료제 / 신속 유전자 증폭(PCR) 기술 기반 현장 분자진단 플랫폼 상용화에 성공해 분자진단 솔루션을 개발·제조해 서비스 / 각국 중국발 입국자 규제 강화에 강세
신스틸	29.91	철강관련주 / 강판&철강재사업 / 스팩합병 상장 / 신규상장주 부각
아이윈플러스	18.52	모듈러주택 / 카메라모듈 및 부품 관련주 / 카메라모듈의 핵심 소재인 이미지센서용 CSP(Chip Scale Package) 전문 업체 / 낙폭과대에 따른 기술적반등 / 3자배정 납입 내용 등
넷마블	17.74	게임관련주 / 게임/모바일게임 테마 상승 속 '제2의 나라: 크로스 월드' 외자 판호 획득 소식 / 韓 게임 7종에 외자판호 발급 소식
제일파마홀딩스	13.65	제약바이오주 / 지주사 / 6월, 온코닉테라퓨틱스, P-CAB 기반 위궤양 치료제 'JP-1366' 국내 3상 승인 소식에 강세 이력 / 중국코로나19 확진자 증가 관련 제약관련주 부각
KPX생명과학	13.38	화이자 관련주 / 화이자에 항생제중간체 공급 / 中 감기약 대란 속 주변국 감기약 사재기 현상 지속
경남제약	12.84	제약바이오주 / 진단키트 관련주 / 中 코로나19 감염자 폭증 속 감기약 사재기
조이시티	11.14	게임관련주 / 韓 게임 7종에 외자판호 발급 소식
데브시스터즈	10.04	게임주 / 게임개발사업 / “쿠키런:킹덤” 일본 1위, 게임제작사 세가와 협업 이력 / 韓 게임 7종에 외자판호 발급 소식
더코디	9.1	전자장비 관련주 / 반도체&디스플레이장비&바이오사업 / 구)코디엠 / 소액주주연대 단체 행동 등 부각 등
하나제약	7.99	제약바이오 / 의약품사업 / 중국코로나19 확진자 급증 / 감기약 원료 관련 이슈 / 국내 생산 원료 공급망 보유 이력 등 / 中 감기약 대란 속 주변국 감기약 사재기 현상 지속
삼아알미늄	7.81	금속주 / 알루미늄관련주 / 알루미늄호일사업 / LG에너지솔루션과 2~3조원 규모 양극박 장기 공급 계약 추진 소식 / LG에너지솔루션과 알루미늄박 공급 관련 계약 체결 기대감
코콤	7.2	통신관련주 / 스마트시티 관련주 / CCTV&LED사업 / 북한 무인기 영공 침범 / 불법 드론 탐지·무력화 시스템 TADS-i 개발 사실 부각 지속
큐리언트	6.75	제약바이오 / 면역항암제 관련주 / 항암 신약개발 전문 바이오텍으로 가치 재평가 필요 분석 및 표적항암치료제 Q901 美 임상 투약 개시 소식 부각 이력 / 거래재개
아우딘퓨쳐스	6.62	화장품 관련주 / 화장품 용기관련주 / 중국 코로나19 정책 완화
성안	5.95	섬유주 / 제직사업 / 이재명 관련주 / 개별등락 / 거래재개
SG	5.86	건자재주 / 아스콘사업 / 조달청과 약 600억원 규모 아스콘 공급 계약 체결 소식에 급등
인포마크	5.83	지능형로봇/인공지능(AI) / 관리종목
카카오게임즈	5.81	게임주 / 게임사업 / 韓 게임 7종에 외자판호 발급 소식
EV수성	5.74	기계주 / 물류기계사업 / 구, 수성이노베이션 / 전기차 신사업 추진 / 무인자동화 로봇 개발 업체 포테닛과 사우디아라비아 프로젝트 관련 MOU 체결 소식에 급등 이력
헝셩그룹	5.31	국내상장중국기업주 / 완구사업 / 중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감 / 국내상장중국기업주 부각 추정

 

▶ 오늘의 시장 정리

⦁간단 시장 정리

- 상승종목이 적고 대부분 보편적 하락 장세로 폭락 종목도 적었음, 말 그대로 추세 하락 장세

- 2,150 포인트 위협 가능성, 금융위기 급 악재가 발생을 하면 2,150포인트 이탈

- 내년 1월의 시황은 이런 금융위기가 올 수 있을 것인가에 대한 흐름 체크가 필수

- 증시의 바닥 확인은 6월경 마무리되었다는 것, 해당 저점 2,150포인트가 가장 중요한 지지 영역대

- 필라델피아 지수가 국내 증시를 끌어내린 점, 대중국에 대한 방역조치로 리오프닝 조정

 

⦁상한가 및 급등주 해설

종 목 명	비 고
진시스템	진단키트 관련주로 상한가
신스틸	신규상장주
아이윈플러스	3자 배정 납입 내용으로 급등

 

⦁당일 테마 해설

게임 관련주	▶ 중국의 게임판호 발급 이슈 - 넷마블 급등, 조이시티/데브시스터즈/티쓰리/엠게임/룽투코리아/액션스퀘어/넥슨게임즈/카카오게임즈/펄어비스/웹젠 강세
제약 바이오 관련주	▶ 팍스로비드 사재기 이슈, 감기약 이슈 - 화이자 관련주 제일파마홀딩스/KPX생명과학/제일약품등 강세 - 감기약 관련주 파일약품/국제약품/경남제약/하나제약등
진단키트 관련주	▶ 중국 위드코로나 정책으로 확진자 증가 - 진시스템 상한가, 나노엔텍/수젠텍/씨젠/랩지노믹스/EDGC 등이 강세

 

오늘이 2022년의 한해 마지막 거래일입니다. 금일 시장 흐름 예측은, 전일 급락이 별다른 큰 악재가 반영된 하락파동이 아니기에 금일 정도는 숏커버링(반등)이 형성되면서 양봉도지형 태로 하락을 멈추고 잠시 쉬어가는 자리를 형성할 것으로 예상을 했습니다. 하지만 전일 뉴욕증시가 장초반 강세로 시작, 얼마 버티지를 못하고 다시 1%대의 하락이 진행되면서, 현재 진행되고 있는 파동이 코스피 기준으로 2,200포인트를 위협 가능성이 높았고, 금일 장전 리포트에서 2,200포인트에 대한 위협을 염두해야 한다고 언급을 드렸습니다. 특히 리오프닝 섹터에서 강세를 보이던 종목들이 차익실현이 나오면서 조정이 형성되는 흐름을 보였고, 그 외에는 내년의 반도체에 대한 부정적 전망, 대형주 위주로 10% 하락 가능성이 있다는 전망등이 시장을 지배하고 있는 듯합니다. 뉴욕증시보다 우리나라 증시의 하락폭이 현재 강하게 진행되고 있는 이유는, 보통 뉴욕증시와 ‘연동된다’라고 하면 나스닥 – 필라델피아 지수 – 코스피의 3가지 지수를 연동해서 살펴보는데, 국내증시가 삼성전자의 영향력을 많이 받는 특성상, 나스닥 보다 필라델피아 지수가 더 직접적인 영향을 미치게 되기 때문입니다. 그래서 엔비디아를 중심으로 어제 필라델피아 지수가 급락을 하면서, 우리나라 증시는 뉴욕증시에 비해서 하락폭이 더 강하게 형성되었다고 볼 수 있습니다.

▶ 시황을 살피기 어려운 시장, 하지만 방향성은 하방

전반적인 시황을 살핌에 있어서 지금 시황은 연말/연초 특성상, 시황 흐름을 예측하기 어려운 시점입니다. 하지만, 내년 전망이 좋지 않다는 것은 대부분의 시장참여자가 예상을 하고 방향성은 하방일 것이다 예측하는 가운데, 어느 정도의 강도로 이 하락이 진행되느냐가 쟁점이 되고 있습니다. 이미 경기침체가 서서히 진행이 되고 있고, 이것이 재고 확대 문제와 기업의 감익 문제, 재고물량 증가와 생산감소, 구조조정 등 여러 가지로 진행, 그리고 중국 국경개방으로 인한 코로나19 확진자 폭등 문제 등 여러 가지 악재들이 겹친 상황이지만, 시황 흐름에 있어서 가장 큰 영향력을 미치는 연준이 어떤 스탠스, 입장을 취하느냐가 가장 중요하다고 볼 수 있습니다.

다만 지금 연준의 스케줄이 나온 것이 없어 예측하기 어려운 상황이기에, 시장참여자들은 예측하기 어려운 것을 공포로 받아들이고 있고, 연준의 긍정적인 발언이 나오기 위해서는 심각한 경기침체 흐름과 거시지표의 훼손 등, 단편적으로 볼 때 지수의 급락이 더 나오지 않는 이상 연준에서 비둘기 발언은 나오지 않을 것이라는 것을 용인하고 있습니다. 지난 해설에서 2,300포인트가 깨지는 것이 차라리 낫다는 설명을 드렸는데, 현시점은 2,200포인트가 위협을 받을 수 있는 상황이 전개되고 있습니다. 2,150포인트, 즉 연저점을 위협하는 구간까지 오게 된다면, 이미 거시지표나 경기침체에 대한 기업 도산/파산이 본격화되면서 실물경제가 망가지기 시작하는 시점 일 것이고, 특히 건설사와 이어지는 금융사의 리스크가 본격화되는 흐름이 나올 수 있습니다. 따라서, 2,150포인트를 위협하는 시점부터는 어떤 악재가 트리거 역할을 하면서 2,150포인트를 시키는지, 어떤 방식의 금융위기를 대두시킬 것인지에 대한 가능성에 대해서 열어두고 긴장을 할 필요가 있겠으며, 특히 저축은행, 캐피털의 경우 재무적으로 약한 기업들이나 영세업자들이게 높은 금리로 대출을 해주기 때문에, 이런 돈이 몰린 저축은행, 캐피털들은 도산에 대한 리스크가 더욱 높은 상황 속에, 저축은행 정도의 부도는 흔한 일이 되고 건설사 부도는 그냥 일상적인 흐름으로 받아들이는 분위기가 형성될 것으로 보고 있습니다. 여기에 한국은행이 연준의 템포에 맞추겠다고 3.25%에서 3.5%로 금리인상을 하게 되면 위 도산/파산이 2배 가속화된다고 보면 되겠죠. 우리는 지금 이제 본격적으로 먼 시야에 보이던 경기침체에 대한 후폭풍이, 코 앞에 다가왔고, 피부에 맞닿는 시점에 직면해있다고 볼 수 있습니다.

 

 

▶중국의 코로나19 확산세, 양날의 검이다.

현재 중국의 위드코로나 정책은 양날의 검이라고 볼 수 있습니다. 보도내용 중 이탈리아에 입국한 중국인 상당수가 첫 항공편은 92명 중 35명(38%), 두 번째 항공편은 120명 중 62명(52%)에게서 코로나19 양성 반응이 나오는 등 절반 이상의 확진자 판명이 나왔습니다. 이에 따라 이탈리아 보건당국은 중국에서 오는 모든 승객에 대해 코로나19 검사를 의무적으로 실시하고 있는 상황입니다. 결국 중국의 국경 개방, 위드코로나 정책이 리오프닝에 대한 호재뿐만 아니라, 오히려 글로벌 코로나19 재확산에 대한 우려도 동시에 진행이 되고 있으며, 일본이나 미국은 이미 pcr 검사의 재개흐름을 보이고 있고, 우리나라는 이미 해외입국자 pcr을 폐쇄한 상황에서 다시 pcr 검서에 대한 재개 흐름이 나올 수도 있겠고요. 결론적으로 우리나라의 경우 중국 국경 개방이 리오프닝에 대한 호재로 받아들여지고, 이 리오프닝 관련주들에 대한 상승 이후 조정에 대한 원인이 중국 국경 개방, 그리고 우리나라로 확진자가 유입되면서 일시적으로 국내 확진자 또한 폭증하는 흐름이 나올 수 있다고 예상을 할 필요가 있겠습니다.

 

올해 마지막 거래일이 마무리가 되었습니다. 개인적으로 생각하는 지수의 이런 하방 충격이 완화, 즉 안정화되는 지점은, 2020년 3월 코로나19 팬데믹 이전의 박스권 1,950 ~ 2,150 포인트를 기준으로 본다면, 이번 긴축 사이클에서 2,150포인트가 깨지는 금융위기급의 악재가 터진 뒤 악재해소로 받아들여지면서 반등이 나오고, 2,150포인트 위로 다시 회복 후 지지받으며 횡보하는 흐름으로 진행될 것이라고 보고 있습니다. 일단 단기적으로 우리가 받아들여야 할 것은 2,150포인트에 대한 위협이 진행이 될 것이라는 것이고, 위협이 되는 시점에서 이탈이 될 것인가는 시황을 보고 판단할 필요가 있겠습니다. 어려웠던 2022년 한 해 고생하셨고, 2023년에는 더 좋은 내용을 제공하도록 노력하겠습니다.

 

연말연휴동안 모든 것 잠시 다 내려놓고 안 좋은 기억들 다 떨쳐버리시고 새로운 각오와 희망을 안고 새해를 맞이하시기를 바라겠습니다. 한 해 동안 정말 너무 맘고생 많이 하셨고 고생들 많으셨습니다. 행복한 연말 보내시고, 새해 복 많이 받으시고 내년 1월 2일에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.