12월23일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

오랜만이군요..

 

잠정치를 웃돈 3분기 경제성장률에 하락마감한 美증시 영향에 대주주 양도소득세 기준 유지 결정으로 인한 회피 물량 출회 우려감이 더해져 국내증시가 하락 마감하였습니다.

 

금요일의 주요 뉴스들부터 보시겠습니다.

 

금일 주요 뉴스

⦁뉴욕 증시는 기업들의 실적 우려가 부각되며 마이크론과 테슬라의 급락

⦁금요일 뉴욕 증시는 물가 지표가 예상치에 부합하는 수준으로 발표되며 약 반등 마감

⦁국내 증시는 목요일 뉴욕증시의 하락 여파로 코스피 코스닥 모두 지지선을 이탈하며 하락 마감을 하였고, 특히 코스닥은 3%가 넘게 빠지는 흐름

⦁특히 중국 확진자 증가세가 지속 강세 흐름을 보이면서 경기 회복에 대한 의구심, 그리고 일본의 CPI 상승이 인플레이션이 일시적인 것이 아니라는 의구심 등 아시아 금융 시장 문제도 부각

⦁계속해서 시장에 녹아드는 재료들이 악재로 받아들여지면서, 이번주는 목요일 하루 반등 외에 한 주간 낙폭이 상당했고, 개인적으로는 2,300포인트도 곧 이탈할 가능성

⦁2,200 포인트까지는 일반적인 긴축 패턴으로 가능성을 열어두고, 금융리스크가 본격화된다고 가정을 한다면 올해 저점인 2,150포인트도 이탈할 것이라는 가능성을 열어둘 필요

 

⦁택배와 같은 생활물류 운송수단이 기존의 화물차·이륜차에서 로봇·드론 등 첨단 모빌리티 영역까지 확대, 택배사와 ⦁택배기사의 전속 운송계약을 완화하는 방안도 본격적인 논의에 들어갈 예정

 

⦁현지시간 22일 로이터통신에 따르면 푸틴 대통령은 "적대행위의 심화는 불필요한 손실로 이어지고, 모든 무력 충돌은 어떤 식으로든 외교적 협상을 통해 끝난다" 언급, 외교를 통해 전쟁을 빨리 끝내야 한다는 원론적인 입장을 밝힘

⦁유가 상한제에 이어 내년 2월 시행 예정인 러시아산 가스 가격 상한제에 대해서도 부당한 규제 시도라며 맞대응을 시사

 

⦁미국 전 지역에서 조류 인플루엔자가 발생해 수천만 마리의 닭과 칠면조가 폐사되면서 미국에서 계란 가격이 폭등

 

⦁중국 당국의 ‘위드 코로나’ 정책으로 코로나19 감염이 급확산해 현재 하루 100만 명의 감염자와 5천 명의 사망자가 나오는 상황으로 추정되며 내년 초에는 훨씬 더 늘어날 것이라는 관측

⦁중국 당국이 이달 초 전격적으로 위드 코로나 조치에 들어간 걸 계기로 코로나19 감염이 급확산하는 가운데 다음 달 22일 춘제(春節·중국의 설)를 기점으로 수억 명의 고향 방문과 복귀로 확산이 증폭될 것이라고 전망

 

⦁앞으로 주택 가격이 올해 6월 말보다 20% 떨어지면 대출자 100명 가운데 5명은 집 등 자산을 다 팔아도 빚을 갚지 못한다는 분석

⦁같은 시점부터 기준금리가 2% 포인트(p) 높아지면 취약 가계·자영업자의 대출 연체율도 급등할 것으로 예상

 

⦁부동산 경기 위축에 기준금리 인상 여파가 겹친 건설사들의 부담이 커지고 있다는 분석이 나오면서, 국내 신용평가사들이 건설사들의 신용도를 하향 조정

⦁신용평가업계는 이달부터 내년 1분기까지 약 3조 4000억 원의 유동화증권 만기가 돌아온다는 점에서 데건설의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크가 커지고 있다고 우려

 

금요일의 강했던 테마들도 보시겠습니다.

금일 강세 섹터

1. 우크라이나 재건 관련주	푸틴 러시아 대통령, 조기 종전 희망 발언 소식
2. 저가 항공사 관련주	업황 회복 기대감 지속

 

마지막으로 금요일에 강했던 종목들까지 보시죠.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율 (%)	테마 및 이슈
신스틸	29.94	철강관련주 / 강판&철강재사업 / 스팩합병 상장 / 신규상장주 부각
더코디	29.88	전자장비 관련주 / 반도체&디스플레이장비&바이오사업 / 구)코디엠 / 소액주주연대 단체 행동 등 부각 등
엘컴텍	20.48	금관련주 / 안전자산 관련주 / 전자부품관련주 / 몽골 금 광구 탐사권 보유 / 금 값이 내년 중에 적게는 온스당 2천 500달러, 높게는 4천 달러까지 뛸 수 있다"는 전망
미래나노텍	16.93	2차전지&리튬 관련주 / 디스플레이주 / 필픔&터치패널사업 / 계열사 미래첨단소재의 수산화리튬사업 기대감 부각 / 미래첨단소재의 3000억원 규모 수산화리튬 공급 계약 소식 부각
에스씨엠생명과학	15.23	제약바이오주 / 세포치료제사업 / 급성췌장염 줄기세포치료제 임상 2a 상 효능 확인 이력 / 급성 췌장염 줄기세포치료제 “SCM-AGH”의 임상 2상 결과 이후 기대감 부각
삼아알미늄	14.29	금속주 / 알루미늄관련주 / 알루미늄호일사업 / LG에너지솔루션과 2~3조원 규모 양극박 장기 공급 계약 추진 소식
금비	13.47	유리관련주 / 포장용기사업 / 품절주 성향 부각 / 대표이사 한동훈 장관 고등학교 동문설 한동훈관련주 부각 추정
헝셩그룹	13.15	국내상장중국기업주 / 완구사업 / 중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감 / 국내상장중국기업주 부각 추정
제일파마홀딩스	12.5	제약바이오주 / 지주사 / 6월, 온코닉테라퓨틱스, P-CAB 기반 위궤양 치료제 'JP-1366' 국내 3상 승인 소식에 강세 이력 / 중국코로나19 확진자 증가 관련 제약관련주 부각
코오롱글로벌우	9.52	건설주 / 건설사업 / 우선주 / 네옴시티 관련주 / 개별등락
레고켐바이오	9.48	코로나19(진단/치료제/백신개발 등) 관련주 / 미국의 다국적 제약사 “암젠”에 ADC플랫폼 기술 이전 소식 부각
뉴트리	8.92	건기식 관련주 / 개별등락
디엔에이링크	8.48	제약바이오주 / 진단키트 관련주 / 유전체 검사 전문업체 / 경영권분쟁 부각
디딤이앤에프	7.83	프랜차이즈 관련주 / 프랜차이즈&HMR사업 / 모래시계 제작PD 박창식 미디어 사업부문 자문위원 위촉 / K콘텐츠사업 추진 등
메디콕스	7.54	기계주 / 선박기자재사업 / 구, 중앙오션 / 100억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 / 의료용 대마사업 추진
신라에스지	7.03	음식료주 / 수산식품사업 / 조류독감 관련 대체제 / 나경원 관련주로 부각
스코넥	6.72	미디어주 / VR개발사업 / 신규상장주 / 공모가 13000원 / VR 게임, XR 교육·훈련 사업 성장 기대감
코이즈	6.61	디스플레이주 / 필름사업 / 2차전지 양극재 소재 대량생산 기술 개발 진행 중 / 자금 조달 진행 중
디지틀조선	6.43	미디어주 / 신문&광고사업 / 미스터트롯2 흥행 기대감 부각
젠큐릭스	6.15	2021년 신규상장주 / 액체생검 간암 조기진단 정부 프로그램 선정 / 암 동반진단 키트의 인도 진출 기대감 부각
나우IB	5.65	금융관련주 / 창투사 / 액면분할 추진 중 / 개별등락 / 액면분할 추진 중 / 한동훈관련주 부각 이력

 

▶ 오늘의 시장 정리

⦁간단 시장 정리

- 미국장 반도체 폭락에 따른 금일 국내장 약세, 코스닥 3% 넘게 하락

- 보편적 수급 빠짐 장세로 최근 테마주들 차익실현 강하게 형성 - 한 주간 낙폭이 상당, 목요일 하루 반등 나머지는 모두 하락

- 2,300포인트 깨질 가능성 높고 일반적 긴축 패턴에서 2,200포인트까지는 열어두어야

- 2,150포인트는 금융리스크가 가시화되는 시점이 될 수도

 

⦁상한가 및 급등주 해설

종목명	비고
더코디	구 코디엠, 참고로 코디엠은 테마 잡주로 판단
엘컴텍	치매/대마 와 마찬가지로 시장이 어려울 때 금관련주 부각, 폭락장에 반등하는 주식

⦁당일 테마 해설

정치 관련주	▶ 한동훈 관련주 강세 - 품절주 & 대장주 격인 금비 강세, 삼화왕관/유니드비티플러스/노을/부광 등 강세, 나우IB 도 한동훈 관련주 추정 - 나경원 관련주 신라에스지 강세 - 이재명 관련주 코이즈 강세
중국 관련주	▶ 왕이 & 시진핑 방한 이슈 - 헝셩그룹 연일 강세 - 오가닉티코스메틱/컬러레이 강세 - 항공 소형주 티웨이항공/진에어/에어부산/제주항공/아시아나IDT 강세
코로나19 관련	▶ 중국의 코로나19 확진자 지속 증가, 미국의 화이자 공급 발언 - 제일파마홀딩스/제일약품등 강세
우크라이나 재건 관련	▶ 푸틴의 종전 언급 - 코오롱글로벌우/KH건설/대모/현대에버다임/인디에프 강세

금요일 국내 증시는 결국 박스권 하단이 이탈되면서 2,300포인트를 위협하는 상황입니다. 아마, 한 번 더 기존 악재가 부각이 되면서 2,300포인트 정도는 깨질 수 있지 않나 예상하고, 일반적인 긴축 패턴으로는 2,200포인트까지도 한번 강하게 조정받을 수 있다고 가능성을 열어두고 있으며, 특히 신용채권부동산 리스크가 가시화 또는 본격화 내용이 나오면 저점인 2,150포인트도 이탈할 가능성도 열어둬야 하는 시점입니다. 그래도 우리나라 증시는 뉴욕 증시에 비해 선방하고 있는 흐름입니다. 뉴욕증시는 최근 반도체 지수가 5% 수준의 급락, 특히 마이크론이 폭락을 했고, 테슬라도 8% 가까이 빠지면서 폭락이 나왔습니다. 마이크론이 저 정도 급락을 했으면 삼성전자나 SK하이닉스 또한 5% 이상 빠져야 하는데, 우리나라 경제 비중이나 지수 방향을 결정짓는 비중 높은 종목이다 보니 2% 전후로 빠지고 마무리되는 것 같습니다. 아마 SK하이닉스 실적 발표 때 조 단위 적자 나오면 한 번 더 내려앉는 흐름이 나오지 않을까 예상을 해보고, 다음 타자는 자동차 산업이 되지 않을까 예상을 해봅니다.

 

▶ 1년간의 시황 흐름, 메리트 있는 가격대는 언제일까

1년 가까이 유동성이 확대되면서 벌어지는 효과, 그리고 유동성이 축소되며 확대로 인한 후폭풍에 대해서 계속 해설을 해오고 있습니다. 작년 여름~가을 기준으로 집값이 거의 정점이었고, 1년 후 지금 시점은 부동산 가격의 급락, 급매물에 대한 이야기가 나오고 있습니다. 집값이 정점일 때는, 부동산 자산의 증가로 여유가 생긴 소비자들의 심리로 인해 인테리어/가구 매출이 증가하게 됩니다. 또한 여기에 가전 소비도 커지면서 특히 LG 전자의 매출이 폭증하게 되고요. 이런 흐름 속에 가전의 수요가 폭증하게 되면서, 대기수요가 늘게 되고 설비를 늘리고 생산량을 늘리게 됩니다.

또, 여유로운 소비자들의 심리가 자동차로 이어져 자동차 대기수요도 급증하게 됩니다. 현대/기아차의 2년 대기수요 언급이 나왔던 게 21년 여름~가을 때의 현상이었습니다. 여기에 반도체 품귀현상 까지 겹치면서 차량 인도도 짧게는 몇 개월 1년 이상 걸리는 경우도 있었고요. 그리고 1년이 지난 지금, 금리 인상이 본격화되고 주식과 코인의 폭락 즉 가처분소득이 사라지고, 자동차 할부 금리까지 인상, 기업 입장에서는 대출이자는 증가하였습니다. 이로 인해 기업의 구조조정 등이 진행등의 흐름이 나오고 있고, 계약금 걸고 대기하는 소비자들의 계약 취소가 급증등의 내용이 나오고 있죠. 작년의 엄청난 대기수요 증가로, 노조를 설득하고 잔업을 유도해서 물량을 맞춰오던 현대/기아차도, 이자가 증가하고, 오히려 대기수요에서 재고물량이 점점 증가하는 추이로 변하게 되면서 공장을 가동하면 할수록 손해인 상황으로 진행이 되고 있으며 가전도 마찬가지 흐름을 보이고 있습니다. 불과 며칠 전 나이키 실적 내용으로 미국 증시가 강한 반등을 했는데, 이때 나이키의 실적은 재고관리의 효과이지 실질적인 소비 증가가 아니다라고 착시효과라고 설명을 드렸으며, 이것을 다른 기업에게 까지 같은 흐름으로 적용하는 일반화의 오류를 범하면 안 된다고 하였죠. 나이키 실적 호재 내용이 나온 2일 뒤 바로 마이크론에서 판매량과 재고문제가 동시에 터지면서, 삼성 그룹뿐만 아니라 테슬라를 비롯해서 현대차/기아차로 영향을 크게 줄 수 있는 상황입니다. 현재 테슬라가 8%가 빠지는 상황에서도 현대차는 주가 방어가 잘되고 있지만, 테슬라가 현재 할인판매를 언급하며 생산량을 줄이는 게 문제가 아닌, 재고 문제가 심각하다고 판단을 하고 있고, 국내 기업도 마찬가지로 판단을 할 수 있기에, 건설/반도체에 이어 자동차 섹터도 한 번 수요감소, 재고증가등의 실적 우려로 강하게 조정받을 수 있다고 판단해볼 수 있습니다. ‘재고물량 증가(재고확대)’ 와 소비위축이 동시에 진행이 되는 상황이 어느 정도 해결되고 글로벌 수요둔화 문제가 한 번 크게 부각이 된 이후의 시점이 반도체/건설/자동차 섹터가, 기술적 분석에 있어 가격 + 시황 분석에 있어 가격 = 메리트 있는 가격대라고 볼 수 있겠습니다.

 

고통스러운 한 주였습니다. 잠시 잊으시고 크리스마스 연휴 즐겁게 잘 보내시길 바랍니다. 모두 파이팅입니다.