12월15일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

금일 국내 시장은 파월 美 연준 의장 매파 발언 영향 및 中 12월 기준금리 동결 가능성 커지면서 매도세 확대되며 국내 증시 하락 마감하였습니다.

 

오늘의 주요 뉴스들부터 보시겠습니다.

 

금일 주요 뉴스

⦁전일 CPI의 예상치 하회 발표로 국내 증시는 강한 상승흐름이 나왔지만, FOMC가 예상보다 매파적이었다는 평가가 나오며 매도 물량이 출회, 하락 마감

⦁차트상으로도 코스피는 박스권 하단을 이탈할 가능성을 높인 자리를 형성

⦁금리인상폭이나 최종 금리 수준은 예상치에 부합을 하지만, 파월이 아직 지금 시점에서는 내년 금리 인하 계획은 없다는 언급에 따라 CPI의 호재성을 이어가지 못함

⦁결국 연준의 방향성이 경기침체를 각오하고 있고, 경기침체를 유도하여 결국 목표 인플레이션 수치인 2%대까지 끌어내릴 것이라는 분석 ⦁연준이 고용 시장을 다시 언급했다는 점에서 고용 타격을 줄 정도의 침체 염두한 것이라는 해석

⦁비록 금리인상에 대한 부분이 증시와의 연동성이 해제되면서 악재로 작용하지는 않겠으나, 금리 인상 이후로 찾아오는 후폭풍들이 내년 2-3월까지 계속 대두가 되면서 증시에 하방압력을 줄 수 있기에 한 동안은 보수적인 포지션을 유지하며 거시적인 관점에서의 증시 접근이 필요

 

⦁미국 상무부가 이르면 이번 주 반도체 생산업체 양쯔 메모리 테크놀로지(YMTC) 등 30여 개 중국 기업을 무역 블랙리스트인 '수출 통제 명단'(entity list)에 추가할 계획이라고 익명의 소식통을 인용해 블룸버그통신이 13일(현지시간) 보도

 

⦁40조 원대 규모 튀르키예(옛 터키) 원자력발전 사업을 한국전력이 수주하면 대규모 적자를 해소할 수 있는 돌파구가 될 전망

⦁이번 사업은 수의계약 형태로 진행한다는 계획 아래 양측 실무자 간 초기 단계 논의가 시작된 것으로 알려졌으며, 튀르키예 정부가 약 10년 만에 한국에 원전 협력을 요청한 만큼 양측이 공동으로 추진할 예정인 사업타당성 조사도 큰 문제없이 이뤄질 것이라는 관측

 

⦁윤석열 정부 출범 후 첫 도시재생 사업지로 전북 고창군·경남 합천군 등이 선정, 그간 사회간접자본(SOC)을 확충하는 획일적인 방식을 탈피해 지역 자원을 활용한 맞춤형 특화 재생에 주력할 예정

⦁강원도가 레고랜드 발 자금시장 불안 사태를 촉발시켰던 GJC(중도 개발공사)의 법원 회생신청 계획을 철회하고 경영 정상화를 추진

 

⦁미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 빅 스텝(기준금리 0.5% p 인상)을 단행하며 금리인상 속도조절에 나섰지만 자금 조달에 어려움을 겪는 국내 기업들의 시름은 한층 깊어질 전망

⦁기업들은 자금 조달 상황이 단기간 내 개선되기 어렵다고 판단하고 있으며, 내년까지 금리 인상이 예고된 상황에서 기업 대출이 늘고 있어 정책적 지원 방안이 필요하다고 언급

 

오늘의 강세 섹터도 보실까요?

금일 강세 섹터

1. 마스크 / 코로나19 치료제 관련주	中 위드 코로나 속 코로나19 확진자 급증 소식
2. 원자력 관련주	한국전력공사, 튀르키예와 40조원 규모 원전사업 협력 논의 소식
3. 5g 관련주	의회, 중국 5G 기업 제재 법안 발의 소식 속 반사수혜 기대감
4. 영상컨텐츠 / 웹툰 관련주	웹툰 IP 일본 흥행 기대감 및 글로벌 OTT 한국 드라마 투자 확대 기대감

 

마지막으로 오늘의 종목들까지 보시겠습니다.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율 (%)	테마 및 이슈
소마젠	29.99	제약바이오주 / 유전체분석서비스사업 / 외국기업 기술특례상장 1호 / 중국 확진자 급증 우려에 따른 화이자, 모더나 코로나19백신 부각 환경 / 모더나의 암 백신 개발 증가에 따른 매출 증가
스튜디오산타클로스	29.93	엔터주 / 엔터사업 / 매각 추진 중 / 스튜디오산타클로스는 주식 거래 활성화와 주주가치 제고를 위해 주당 5주의 신주를 배정하는 500% 비율 무상증자를 실시 / 무상증자 권리락 효과
케이엠제약	29.79	생필품 관련주 / 생활용품사업 / 제약바이오관련주 부각 / 감기약 품귀 현상
에스씨엠생명과학	29.5	제약바이오주 / 세포치료제사업 / 급성췌장염 줄기세포치료제 임상 2a상 효능 확인 이력 / 미국 관계사 코이뮨이 백혈병 환자 대상 1·2상에서 항백혈병 활성과 함께 안전성 및 백혈병 재발 위험 감소 경향 확인 소식 부각
한창	29.43	소방관련주 / 소화기사업 / 2차전지 제조에 필요한 정밀 금형, 자동화 설비를 제작하는 ‘셀텍’ 인수 소식 부각
대성창투	22.35	창투사 / 금융관련주 / 창업투자사업 / 투자사 시프트업 모바일게임 신작 '승리의 여신 : 니케' 앱스토어 글로벌 4개국 1위, 흥행 소식 부각 이력 / 텐센트가 게임회사 ‘시프트업’의 지분 20% 취득 / 시프트업 투자 이력
에너토크	17.71	기계주 / 액추에이터&감속기사업 / 원전관련주 / 한수원이 캐나다 캔두에너지와 원전해체 분야 사업협력 업무협약(MOU)을 체결 이력 / 한국전력이 튀르키예 정부와 40조원대 규모의 원자력발전 사업을 논의
경보제약	16.49	제약바이오주 / 의약품 사업 / 유럽&중국 의약품 사재기 현상
탑코미디어	15	통신장비주 / 셋톱박스사업 / 웹툰&웹소설 플랫폼 합병 추진 / 재벌집 막내아들 흥행 속 웹툰·웹소설 드라마화 가속화 기대감 / 일본향 웹툰사업
캐리소프트	14.45	교육주 / 온라인교육 관련주 / 원격수업,재택근무 / 한한령 해제 기대감 / 3D 애니메이션 영화 ‘캐리와 슈퍼콜라’ 중국에서 2023년 1월 개봉 확정 소식
일동제약	14.14	제약바이오 / 코로나19 관련주 / 진단키트 관련주 / 시오노기제약과 개발하고 있는 경구용(먹는) 코로나19 치료제에 대한 일본 긴급사용승인 / 코로나19 확진자 증가 -> 시오노기제약+일동제약의 경구용 코로나19 치료WP 부각
중앙디앤엠	13.7	건자재주 / 건자재&진단키트사업/ 구, 센트럴바이오 / 자회사 에코엠넷 흡수합병 완료 / 중앙디앤엠, 25억 규모 공항철도 전동차 공급계약 체결에 상승 / 코스닥시장 상장규정 개정에 따른 관리종목 해제
비보존 제약	12.93	제약바이오 관련 / 오피란제린 관련 / 관리종목 지정 해제 후 개별 등락
STX중공업	12.28	조선관련주 / 기계 관련주 / 엔진 사업 / 한국조선해양 STX중공업 예비 입찰 참여 소식 부각
진원생명과학	12.06	제약바이오주 / 의약품사업 / 백신관련주 / mRNA 관련주 / 중국 확진자 급증 우려에 따른 화이자, 모더나 코로나19백신 부각
태성	11.75	전자장비 관련주 / PCB 자동화 설비 사업 / 10억원 규모 자사주 취득 진행 중, 개별 등락
인벤티지랩	10.82	신규상장주 / 치매 / 탈모 관련 / 신규상장
블루베리 NFT	10.14	가정용품관련주 / 고무제품사업 / 원숭이두창 확진자 2000명 돌파&WHO 비상상태 선포 검토 관련-> 콘돔사업(유니더스) -> 원숭이두창관련주 부각 이력 / 개별등락
양지사	9.77	문구관련주 / 품절주 / 문구류사업 / 특수관계인 + 자사주 지분=(약89%) -> 지수 하락 속 품절주 성향 부각
보로노이	9.51	제약바이오 관련주 / 신약개발 / 2023년 다수 파이프라인 결과 기대감(한국투자증권 리포트)
케일럼	9.42	기계관련주 / 지열발전설비사업 / 현대차가 '미래항공모빌리티(AAM)'로 인도네시아 시장 공략 소식 -> UAM 항공신사업 추진 -> UAM관련주 부각 이력 / 개별 등락

 

대성창투 ( 027830 )

 

종목 이슈 및 특징

 

⦁창투사 / 금융관련주 / 창업투자사업

⦁창투사는 재무보다는 투자기업들의 가치로 평가받는 경향

⦁투자사 시프트업 모바일 게임 신작 '승리의 여신 : 니케' 앱스토어 글로벌 4개국 1위, 흥행 소식 부각

⦁텐센트가 게임회사 ‘시프트업’의 지분 20% 취득, 시프트업 투자 이력

⦁자율 주행 라이다 관련, 뷰런테크놀로지 투자, 뷰런테크놀로지는 美 캘리포니아에서 라이다 하나만으로 자율주행 면허 취득 이슈

대성창투 일봉차트

⦁아직까지 매물대를 완전히 극복하지 못한 흐름

⦁당일 분봉 관점 기술적 반등 자리 3,270 ~ 3,360 원 가격대

⦁일봉상 매물대는 3,800원, 2021년 당시 강세 구간에서 형성된 매물대는 4,350원 정도의 가격대

⦁오른쪽 저점을 높이면서 추세는 단기 상향추세

⦁주봉 차트를 살펴보아도 아직까지 구름대를 돌파하지 못하는 흐름

⦁텐센트의 지분 투자, 중국 내 시장 진출이 수월 하여 대성창투의 투자금 회수가 더 빨라질 수도 있다는 기대감이 형성 및 한한령 해제 기대감 등이 작용하고 있으나, 중장기적인 관점에서 테마성이 유지될지 의문

 

 

▶ 오늘의 시장 정리

⦁간단 시장 정리

- CPI의 긍정적 이슈가 오래가지 못하고 연준의 긴축 유지에 대한 악재 반영

- 호재는 약하게, 악재는 강하게 반영이 되는 시장

- 코스닥보다 코스피가 더 빠진 이유는, 이젠 긴축 문제뿐만 아니라 긴축 발작으로 인한 경기침체가 본격화될 것이라는 우려가 강하게 작용하였다는 점

- 금리 정점론으로 인해 올랐던 기술 섹터들 금일 하락

- 제약 바이오 여전히 강세, 그 외에는 작전주 성격의 움직임

 

⦁상한가 및 급등주 해설

종 목 명	비고
소마젠	코로나 19 중국 확산세에 따라 모더나 관련주들 부각, 대장주 흐름
에스씨엠생명과학	췌장암 관련 이슈로 슈팅, 그리고 조정 후 폭등하는 흐름
케이엠제약	코로나 19 확산세에 따라 마스크 관련주들 부각, 대장주 흐름
한창	마스크 연관 추정, 셀텍 인수 추진 관련 내용도 있음
스튜디오산타클로스	무상증자 이슈 , 점 상한가인데 작전주 성격

 

 

⦁당일 테마 해설

코로나19 관련	▶ 중국 코로나19 확진자 급증세 - 여러테마들의 부각 - 모더나 관련주, 소마젠/서린바이오/파미셀/진원생명과학 등 - 마스크 관련주, 케이엠제약/웰크론/오공/케이엠 등 - 비보존제약 상승, 블루베리NFT(지배구조관련) 도 상승 - 인공호흡기 관련, 메디아니/씨유메디칼/멕아이씨에스 강세 - 치료제 관련, 일동제약/일동홀딩스 등 강세
게임 관련주	▶ 텐센트가 게임회사 ‘시프트업’의 지분 20% 취득 이슈 - 대성창투가 상한가 - 금일 기준봉이 등장은 하였으나, 아직 위로 매물대가 강하고 테마 관점에서는 지속 부각은 어려워 보임
웹튠 / 컨텐츠 관련	▶ 한한령 해제 내용 - 탑코미디어 다시 반등하는 흐름 - 디앤씨미디어/키다리스튜디오/대원미디어/미스터블루/애니플러스/핑거스토리 등 강세 흐름 - 컨텐츠 관련, 캐리소프트 강세
원전 관련	▶ 튀르키예와 원전 수주 관련 이슈 - 에너토크/서전기전/소룩스/지투파워/이엠코리아/한신기계/한전기술/비에이치아이/보성파워텍 강세
감기약/제약 관련주	▶ 유럽/중국 감기약 품귀 현상 - 중국에 감기약 수출 이력이 있는 경보제약 급등 - 한국유니온제약/대원제약/삼일제약/삼아제약 강세

 

▶ CPI 호재로 상승한 코스피, 하루 만에 하락 전환

일단 CPI 시나리오는 예상치 하회를 하였지만, 전일 반짝 수급만 형성되고 금일은 재차 약세를 보였습니다. 발표 이전에 시나리오를 살폈듯 예상치 하회를 한다고 해서 드라마틱한 하락이 아닌 이상 큰 변동성은 없을 것이라고 보았고, 지지부진한 흐름이 나올 것이라고 설명을 드렸었죠. 전일 연준의 스탠스를 살펴보면, 결국 전일 발표된 7.1% 또한 목표치 2% 대에 한참 부족하기에 아무리 긍정적인 흐름으로 보려고 해도 금리 인하를 진행하기는 어렵다고 발언, 금리 정점론은 못을 박으면서, 이후로 0.25% 의 한 번 인상을 하게 되면 그 금리가 최고금리일 것이며, CPI 가 2%대에 진입하기 전까지는 동결로 갈 것임을 시사했습니다. 다만, 언론 보도는 “내년에 인하 계획이 없다”라는 표현을 썼지만, 좀 더 정확하게는 “내년도 일정이 나온 게 없다” 정도로 가능성을 열어두었고요. 이로 인해 한국은행도 3.25%에서 0.25%의 인상을 한 번 더 해서 미국 연준 금리를 따라붙어서 3. 5% 정도가 최종 금리가 될 것으로 예상을 해볼 수 있는데, 그 이유는 어차피 미 연준은 인하를 하게 되면 공격적인 인하를 할 것이기에 현재 1%의 갭(Gap)을 두면서 내년 6월 이후로는 금리를 템포를 맞춰갈 것이라고 언급한 바가 있기 때문입니다. 아무튼, 지금 시점부터는 금리를 어느 정도 폭으로 더 올리느냐의 문제가 증시에 타격을 주기 보다는, 연준이 이야기하는 점도표, 즉 금리 인상 스케쥴이 어떻게 짜여져서 어느정도 선까지 기업들이 무너지는 선을 감당할 것이냐가 중요합니다. 그렇기 때문에 뉴욕증시나 국내 증시나, CPI 결정이나 빅 스텝 금리인상에 대해서는 모두 예상을 하던 정도였으나, 이 점도표 부분에서 내년에 금리 계획이 어떻게 되는지 확실히 나오지 않아 불확실성이 대두되면서, 곧바로 약세 흐름으로 진행된 것이고, 특히 코스닥보다 코스피가 더 강하게 빠지면서, 박스권 하단을 이탈했는데, 이는 국내 증시가 긴축에 대한 우려보다는 기업 감익우려 즉 경기침체 본격화에 대한 우려가 더 크게 작용을 했기 때문입니다. 지금까지 상황을 좀 정리를 해보면, 연준은 당장 내년에 금리인하로 가야 하는 명분이 아직 없기에 금리 인하 계획은 없다라고 언급을 했고, 인하에 대한 가능성은 열어 두었으나 연초부터 금리는 5% 정도의 수준으로 스타트 한 상황에서 동결 흐름으로 갈 확률이 높다. 정도로 정리를 해볼 수 있겠습니다. 앞으로 리스크가 대두될 것은, 이런 5% 의 오버 금리 상황을 CPI가 2%대로 내려갈 때까지 금리 동결 수준으로 간다고 쳤을 때, 기업이 어느 정도 선까지 무너지며 증시가 충격을 받느냐가 핵심으로 봐야 할 부분입니다.

 

▶ 삼성전자, 오버 금리, 팩트의 중요성

삼성은 초대형 M&A 및 공격적 투자를 선언하기도 했지만, 그 외 비상경영을 선언했다는 보도가 있었죠. 또한 매년 상·하반기 두 차례씩 정기적으로 개최되는 회의에서 삼성전자는 핵심 사업의 수요 둔화 타개책에 대한 최우선 논의를 진행할 것이라고 밝혔습니다. 삼성전자는 15년 가까이 현금 흐름에 있어서 우려가 없었던 기업인데도 불구하고, 이번 긴축 사이클에서는 기업의 감익 우려, 매출 및 이익 감소 우려등으로 인해서 비상 경영을 선언한 상황입니다. 앞으로 삼성 이외의 기업들은 이번 긴축사이클에서 고전을 면치 못할 것이라고 보고 있으며, 되도록 긴축 사이클에서 장기 투가 관점으로 접근을 한다면, 삼성과 연관된 기술 테마(메타버스, 로봇, 클라우드 등)에 대해서 저점이라고 인식되는 구간마다 분할 매매를 하는 것이 좋다고 설명을 드렸었죠. 위 흐름만 참고해봐도, 연준의 현재 금리 기조, 즉 내년까지의 오버 금리 상태에서의 동결상황으로 간다면, 엄청난 이자를 감당하지 못하고, 자금 조달해야 하는 기업들이 현재 회사채도 안 팔리는 상황 속에 현금유보율이 부족하거나 재무적 리스크가 높은 기업들은 무너질 수밖에 없습니다.

따라서, 중소기업, 한계기업들의 무너짐은 이제 기정사실이며, 삼성전자가 비상경영을 선포한 것으로 볼 때, 이런 사태에 대한 리스크가 발생한 것이 IMF 이후 처음이라 볼 수 있습니다. 이 시점에서는 악재성 발언이라고 해서 무조건 악재로 받아들이거나, 호재성 내용이 나온다고 무조건 호재로 받아들이기보단, 스스로 증시에 대한 객관화를 하고, 팩트들이 시장에 미치는 영향 등을 살펴보면서, 거시적인 흐름을 계속 살펴보아야 합니다. 또한 지금 같은 사이클 구간에서는 어설픈 정책을 내세우다가 국가 또한 위험할 수 있는 상황으로 이어질 수 있기에 현 정부의 통제능력, 그리고 제시하는 정책들에 대한 해석도 이번 긴축 사이클에서 어떻게 하느냐가 가장 중요한 포인트가 될 것으로 보고 있습니다.

 

 

개인투자자들이 점점 지쳐하며 주식시장을 떠나고 있는 마당에 지금까지 견디고 계신 신 것만으로도 잘하고 계신 거라 생각되네요. 더 힘내서 좋은 날을 함께 봤으면 좋겠습니다. 감사합니다.