1월27일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

전일 4분기 GDP 호조에 따른 美증시 상승 마감 영향과 더불어 경기 연착륙 가대감이 커지는 가운데 외국인 매수세 유입에 힘입어 국내증시가 오늘도 상승 마감하였습니다.

 

그럼 금요일의 주요 뉴스부터 보고 시작하시겠습니다.

 

금일 주요 뉴스

국내증시는 지속적인 외국인들의 순매수세가 지속이 되며 대형주 위주의 강세흐름을 보였고, 코스피 기준으로 2,400포인트도 돌파 이후 2,500포인트를 도전했다가 장중 밀림으로써 강보합으로 마감을 했습니다. 4주 연속 상승하고 있는 코스피의 흐름에서 긍정 vs부정 요인에서 긍정적인 요인과 더불어 외국인의 수급까지 받쳐주고 있는 상황이고, 특히 뉴욕증시에서는 테슬라의 강한 반등이 긍정적인 영향을 미쳤다고 볼 수 있습니다. 다음 주는 2월 FOMC가 열리는 주간으로, 연준과 시장참여자들이 바라보는 시장에 대한 시각이 일치가 되는지의 여부에 대해서 확인이 되는 시점입니다. 단기적인 상승흐름에 따른 부담으로 연준 파월 의장은 다시 매파적인 언급을 할 가능성이 높은 상황이기에 2월 FOMC 이후의 연준 기조에 따라 시장 대응 전략을 대응해야 하는 만큼, 그 이전까지는 지속해서 관망하는 자세를 유지할 필요가 있다고 보입니다.

 

ㆍ마이크로소프트(MS)가 '챗 GPT'를 앞세워 인공지능(AI) 사업에서 광폭 행보를 보이자 구글도 맞불을 예고

ㆍMS가 검색 시장에서 구글 독점을 흔들겠다고 나서자 구글은 챗 GPT 단점을 보완한 AI를 내세운 것

ㆍ주요 외신은 구글 딥마인드가 AI 챗봇 '스패로우'를 조만간 선보일 예정

 

ㆍ'양자 기술'은 반도체와 인공지능(AI)에 이은 미래 전략기술의 핵심으로 꼽히는 가운데, 윤석열 대통령이 미래산업의 '게임체인저'가 될 '양자(量子) 과학기술'을 주목

ㆍ생성형 AI가 이용자의 요청에 맞춰 창작활동까지 가능해지는 위력을 뽐내면서 미국 빅테크에 상대적으로 밀리고 있는 한국 기업들은 전략적 제휴 등 다양한 방식으로 추격전을 서두를 태세

 

ㆍ최근 네이버가 삼성전자와 함께 초거대 AI에 최적화된 차세대 AI 반도체 설루션을 개발키로 한 것이 대표적

ㆍ정부도 한국어 특화 초거대 AI 고도화를 위해 전폭적인 지원에 나서며 과학기술정보통신부는 올해 7129억 원을 투입해 국가 전반에서 대규모 AI 수요를 창출하고 실질적인 성과를 창출하겠다고 밝힘

 

ㆍ국내 정보기술(IT) 플랫폼 기업들이 새해 들어 대대적인 ‘서비스 다이어트’에 나서면서 앞서 사업 확장을 위해 내놓았지만 이용자를 모으는 데 실패한 신규 서비스들을 접고 본업에 더 집중

ㆍ경기 침체 상황에 맞물려 나온 운영 효율화의 일환이라는 게 업계 일각의 분석

 

다음으로 주요 테마들 보실까요?

금일 강세 테마

1. 인공지능(AI) 관련주	정부, 차세대 AI 개발 계획 확정 소식
2. 해운 관련주	HMM 매각 기대감
3. 2차전지 / 리튬 관련주	테슬라 주가 급등 영향
4. 건설기계(재건/네옴) 관련주	글로벌 인프라 투자 확대 수혜 기대감
5. 보안관련주	중국 해커 이슈

 

마지막으로 주요한 종목들까지 보시죠.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율 (%)	테마 및 이슈
미래반도체	30	반도체 관련주 / 반도체유통사업 / 공모가 6,000원 / 신규상장주
한컴위드	29.87	SW 관련주 / 보안솔루션 사업 / 尹대통령, 합동 드론부대 창설·스텔스 무인기 연내 개발 지시 / 오픈AI의 대주주격인 페이팔 창업자 피터 틸의 사모펀드 “크레센도” 한컴위드 투자 이력
라온피플	23.4	자율주행 관련주 / AI스마트비전사업 / DHL코리아에 AI 운전자 모니터링 솔루션 '아이킵' 공급
유엔젤	20.28	유아용품 관련주 / 구글과 아마존의 AI 솔루션 플랫폼 연동
탑코미디어	20.09	통신장비주 / 셋톱박스사업 / 웹툰&웹소설 플랫폼 합병 추진 / 일본향 웹툰사업 기대감 부각
나무기술	19.54	SW 관련주 / 5G&클라우드 관련주 / 현대카드에 클라우드 공급 / 애플페이 관련주 / 이재명 당대표 10일 검찰 출석 소식 / 감사 사법시험 25회 동기설 / 한동훈 관련주 및 김기현 관련주 추정
하이딥	16.65	반도체관련주 / 팹리스사업(터치IC, UX) / 낙폭과대 / 개별등락
씨이랩	16.35	SW관련주 / 영상AI솔루션&GPU사업 / 애플의 증강현실(AR), 가상현실(VR) 헤드셋 관련 메타버스관련주 부각 이력 / 자율주행 배송로봇 / 인공지능(AI) 챗봇 '챗GPT'의 공개 / AI용 그래픽칩 제조업체 엔비디아의 부각 / 엔비디아의 파트너사
아센디오	15.08	미디어주 / 영상콘텐츠 관련주 / 엔터&제작사업 / 구, 키위미디어그룹 / 낙폭과대 개별등락
브리지텍	14.93	SW 관련주 / 음성인식 관련주 / 콜센터SW사업 / 마이크로소프트(MS)가 '챗GPT' 개발사인 오픈AI(OpenAI)에 100억달러(약 12조 3900억원) 투자 전망
브레인즈컴퍼니	14.89	SW 관련주 / 인프라통합관리솔루션 사업 / 인공지능·클라우드 사업 강화를 위해 에이프리카 경영권 인수
코난테크놀로지	14.57	SW관련주 / AI기술사업 / 공모가 25000원 / 신규상장주 / 인공지능(AI) 챗봇 '챗GPT'의 공개 / 마이크로소프트(MS)가 인공지능(AI) 챗봇 '챗GPT' 개발사인 오픈AI(OpenAI)에 새로이 투자한다는 소식 / 코난챗봇, 코난보이스 등 다양한 AI 서비스사업
iMBC	14.06	미디어주 / 방송사업 / MBC가 제작한 넷플릭스 예능 ‘피지컬: 100’ 흥행 소식 부각
이오플로우	13.64	제약바이오주 / 의료기기사업 / 정부&여당의 비대면 진료 제도화 입법 추진, 중국 당뇨기기회사 시노케어와의 “이오패치”사업 기대감 부각
이노룰스	12.9	SW관련주 / 디지털전환솔루션사업 / 스마트팩토리 관련주 / 공모가 12500원 / 신규상장주 / 정부는 올해부터 양적 확대 중심 지능형 스마트 공장 구축에서 고도화 중심 지능형 스마트 공장 구축을 추진할 계획
FSN	12.24	SW관련주 / 광고플랫폼사업 / NFT, 메타버스 신사업 등 부각 이력 / 증권형 토큰 발행 허용 소식 / NFT 관련주 부각
KTcs	12.01	KT서비스관련주 / 컨텐센터사업 / KT가 오픈AI의 인공지능(AI) ‘챗GPT’와 유사한 수준의 대화형 초거대 AI 서비스 상반기 상용화 소식
에스비비테크	12.01	기계관련주 / 감속기 사업 / 삼성전자의 레인보우로보틱스 투자 후 로봇관련주 순환매 환경
세토피아	11.92	제약바이오 관련주 / 구) 마이더스AI / 희토류 관련주 / 투자회사 한류뱅크 미국 증시 상장 기대감 등 부각

 

▶ 오늘의 시장 정리

⦁간단 시장 정리

- 주식 시장에 대한 심리 개선, 조정이 나올 법한 시점임에도 불구하고 강세흐름 지속

- 외국인의 수급 추이 긍정적, 하지만 차익실현에 대한 리스크도 어느 정도 염두에 둘 필요

- 기술주의 순환이 뚜렷, 리오프닝 관련주들의 박스권 등락

- 파산ㆍ도산, 금융위기 리스크 상존하는 상황에 판단이 상당히 어려운 시점

- 판단이 어렵다면 그냥 관망하는 것이 수익을 지키는 길

 

⦁상한가 및 급등주 해설

종 목 명	비 고
한컴위드	- 챗봇 GPT 이슈, AI 이슈등 여러 가지 이슈 병합 - 계열사인 한글과컴퓨터/한컴라이프케어 같이 강세
미래반도체	- 반도체 강세 흐름 + 신규상장주 모멘텀 - 시장에 판단이 어렵고, 방향성 가늠하기 어려운시점에서는 우선주나 신규상장주 부각이 지속된다는 것 체크해볼필요

 

⦁당일 테마 해설

인공지능(AI) 관련	▶ KT의 한국형 챗봇 개발 소식, MS 투자 소식 등 이슈 지속 - 라온피플/유엔젤/엔텔스/드림어스컴퍼니/씨이랩/핀텔/비트나인/브리지텍/브레인즈컴퍼니/이노룰스 등 강세 - 나무기술도 정치 관련테마 + AI 관련 이슈 엮이며 강세
보안 관련주	▶ 중국 해커들의 해킹 이슈 - 이스트소프트/라온시큐어/이버원/지니언스/케이사인/아이크래프트/스산아이앤티 등 강세 및 수급
정치 (김기현) 관련	▶ 나경원 불출마 관련, 여론조사 관련 - 나무기술/남성/브랜드엑스코퍼레이션/비엠티/백산/한창제지/디딤/이엔에프 등 강세
해운 관련	▶ HMM 매각이슈 - HMM/흥아해운/대한해운/팬오션/티케이케미칼 등 - 한국조선해양/현대미포조선/대우조선해양/삼성중공업/성광벤드/태광/일승/HSD엔진등 강세
건설기계 관련	▶ 글로벌 인프라 투자 확대, 우크라이나 재건 관련 지원 이슈 - 진성티이씨/현대건설기계/현대두산인프라/디아와이파워/대모/현대에버다임/대창단조 등
리오프닝 관련	▶ 실내마스크 해제 관련 - 청담글로벌/아이패밀리에스씨/연우/잇츠한불/하눅화장품제조/아모레퍼시픽/잉글우드랩등 강세 - 미용기기 관련주, 비올/이루다/클래시스/루트로닉/하이로닉도 같이 강세
2차전지 관련	▶ 테슬라 강세 흐름 , 실적호조 - 윈텍/윤성에프엔씨/이랜텍/이노메트리/와이엠텍/삼기등 도 강세

현지시간 기준으로 목요일 증시는 테슬라의 상승으로 나스닥이 급등하는 흐름을 보였고, 금요일 우리나라 증시가 이 영향으로 동조화되면서 강한 흐름을 보일 것으로 예상했지만, 2,500포 인트라는 강한 저항구간을 목전에 두고 있음으로써 강보합으로 마감이 되었습니다. 강한 저항 구간이라는 기술적 분석 이유 외에도, 미국 엔비디아/인텔/MS 등으로 포진되어 있는 반도체 필라델피아 지수가 강세흐름을 보이면, 우리나라 삼성전자를 비롯한 SK하이닉스와 같이 지수의 방향성을 결정하는 종목들이 상승하면서 ‘지수의 동조화’ 현상을 보이지만, 단순히 테슬라, 메타, 알파벳과 같은 기술주들의 강세로 뉴욕증시의 상승을 견인하게 되면, 위의 흐름과는 상대적으로 우리나라 증시에는 영향력이 상대적으로 약한 동조화 현상을 보인다는 것을 명심할 필요가 있겠습니다.

 

▶ 테슬라에 대한 점검이 필요한 시점

테슬라의 기존 전기차 점유율이 70%인 상황에서, 독일 3사와 디트로이트 자동차사 그리고 현대, 기아차가 전기차산업에 뛰어들면서, 절대적 점유율이 60% 정도로 하향되었다는 보도가 있었고, 2020년 점유율이 79%였음을 감안할 때 향후 점유율은 오히려 25% 이하로 내려갈 수 있다는 전망도 나왔습니다.

테슬라 입장에서는 시장 점유율을 확보하기 위해 지난해부터 공격적인 가격 인하 조치에 돌입, 이것이 최근 테슬라의 하락을 형성한 대표적인 원인으로 작용했지만, 가격 인하 이후에 실적발표, 주문폭주 이슈 등이 겹치며 이 번주만 33%의 폭등을 보이면서 강한 반등을 형성했습니다. 저는 개인적으로 테슬라가 내년에 대량생산이 예정되어 있는 사이버트럭이 또 하나의 모멘텀이라고 보고 있으며, 이번 테슬라의 상승흐름의 대표적인 이유로 보고 있습니다. 테슬라가 전기차 섹터의 점유율이 60%여도, 위 같은 이유로 여전히 긍정적인 전망을 할 수 있는 상황에서, 이번 나스닥의 강세 주역인 테슬라의 흐름이 긴축의 사이클로 바라보는 시황해설과는 또 다르게 작용을 한다는 것, 서론에서 설명했듯 그 영향이 우리나라 증시에 미치는 영향이 필라델피아 지수의 강세와 어떤 면이 다른지 정도는 시황 공부상 체크해 둘 필요가 있는 내용입니다.

 

▶ 미국의 실적 호조, 그리고 실물경제

보통은 경기침체 타이밍에 유동성 긴축의 하이라이트 구간을 그리면서, 수급 주체들이 기술/투기 섹터를 공격적으로 매수하는 것이 클래식한 사이클이라고 볼 수 있습니다. 다만, 이런 클래식한 사이클은 경기침체가 진행이 되고 그리고 진행이되고 난 이후에 ‘금융위기’급 악재가 오지 않아야 한다는 것이 전제 조건입니다. 지금 상황은 분명 전망과 실물의 ‘괴리율’이 극대화되어 있는 시점이라는 것을 우리는 인지할 필요가 있습니다.

물론 코로나19의 팬데믹이 시작되었던 2020년 3월 급격한 언더슈팅 구간 형성 당시에도 많은 개인투자자들이 실물경제에 대한 공급망 붕괴 우려로 증시도 더 하락할 것이라고 보면서 무리한 곱버스 투자 이후 초 유동성 장세를 겪었기에, 한 번 더 이런 현상이 일어나면서 증시가 이전과 같은 초유동성 장세를 보일 것이라는 기대감도 일부 형성되고는 있지만, 현재 시점은 금융 환경이 정상적인 범주 내에서 발생하는 것이 아니라는 것, 즉 명백하게 지금은 오버 금리 상태가 지속되는 상황이면서 부동산 pf가 터질 수 있는, 금융 메커니즘 자체의 리스크가 부각될 수 있는 시기라는 것을 감안할 필요가 있습니다. 지금 기준금리가 5% 육박하는 상황, 그리고 조달 금리는 더 높은 환경 속에, 코로나19와 러시아-우크라이나 전쟁 등과 같이 인플레이션 요인이 지속되고 있기 때문에 개인적으로는 금융 시스템이 과부하가 계속 걸리고 있다는 것이 제 판단이고, 연준 입장에서도 뭔가 급변하는, 금융위기급 악재가 등장하지 않는 이상은 긴축 기조를 쉽게 바꾸기는 어렵다고 보고 있다는 생각이 지배적이기에 여전히 리스크는 최소 6월까지는 가져가야 한다고 보고 있습니다. 현재 시장은 저점도 높아지고 고점 밴드도 높아진 상황에서, 2,400포인트를 돌파하며 시장참여자들 사이에 기대감을 형성하고 있습니다. 하지만 시장이 눈치 보는 시점, 즉 상승흐름은 나오지만 시황상으로 리스크가 있는 시점은, 지수 상승하락에 대한 확신이 안 드는 지점이기 때문에 테마주들 위주로의 순환수급이 도는 패턴을 보이고는 합니다. 지금 같은 시장에서는 테마주를 건드리되 방망이를 짧게 잡고 대응을 하고, 현금화를 할 수 있는 종목들은 일부 비중을 현금화하는 대응이, 현시점 가장 현명한 시장대응이라고 볼 수 있겠습니다.

 

▶ 고객예탁금은 그대로, 그리고 현시점 외국인의 포지션

1월 한 달간의 지수흐름을 보면 코스피는 약 11%의 상승흐름을 보였으며, 강한 저항으로 자리 잡혀있던 2,400포인트를 돌파하면서 현재 2,500포인트를 저항을 받고 있습니다. 기술적인 관점에서, 이전 전고점 어깨부근이었던 2,400포인트를 돌파했다는 것은, 적어도 이전 상승흐름과 거의 동등한 위치까지 가겠다는 의미이고, 2,500포인트를 도전하고 있다는 것 또한 한번 중단기적인 추세를 전환시켜 보겠다는 것으로 볼 수 있습니다. 외국인의 수급추이를 살펴보게 되면, 작년 8월부터 외국인은 코스피를 매수하기 시작했고, 동시에 강달러였던 환율이 약세로 전환이 되면서 현시점 작년 8월 대비 하락한 환율까지 비례해서 적용한다면, 삼성전자만을 두고 보더라도 삼성전자 외국인 지분 가치가 500억 달러 가까지 증가한 상태라고 볼 수 있습니다. 1월 2일부터 27일까지 거의 전거래일을 순매수로 코스피 시장에서 약 7조 원 가까이했습니다. 물론 이전 시황 설명 때, 메리트 있는 ‘이머징 마켓’에 대한 효과를 설명드렸지만, 여전히 증시에 자금이 유입이 되지 않으면서 개인예탁금은 그대로이면서 거래량 유동성이 확연히 줄어든 시점이기 때문에, 언제든 외국인 입장에서는 2,400 ~ 2,500포인트, 많은 시장참여자들이 저항으로 보는 구간을 돌파할 때, 본인들이 갖고 있는 물량을 차익실현을 할 수 있다는 리스크가 존재한다는 것으로 받아들일 필요가 있습니다. 지금 상/하방에 대한 정확한 방향성을 예측하기 어려운 상태에서, 눈치를 보는 시장이 지속되며 테마주들의 순환수급이 지속되고 있기 때문에, 어떤 기술적인 분석에 비중을 두고 시장에 접근하기보다는, 시황과 수급 추이를 살펴보면서 리스크 여부를 판단해야 할 필요가 있습니다.

 

관심 종목 및 테마

[ 1월 27일 ] ㆍ희림

희림은 대표적인 인프라 관련주로, 우크라이나 재건뿐만 아니라 이번 UAE 경제 사절단에서도 관련주로 분류, 네옴시티 관련주로도 분류가 되어있습니다. 2021년 저점대비해서 많이 오른 종목으로 큰 비중의 접근은 어려우며, 지수 방향성을 알 수 없는 시점에서 테마주의 빠른 순환매가 이어지고 있기 때문에 짧은 타점으로 계속 접근할 필요가 있어 보입니다. 포인트는 22년 7월 일목균형표 / 지수이동평균선 돌파가 스윙트레이딩 패턴으로 진행되었다는 것, 그리고 A 구간 11월 달에도 스윙트레이팅 패턴이 진행, 되었다는 것, 이후 B 구간 조정 관점에서, A 구간 상승파동 이후 224/448일 지수이동평균선의 기술적 반등과 동시에 20일선 돌파 흐름을 보인다는 것을 체크해 볼 필요가 있겠습니다. 현재 일목균형표 음운 구름대 구간을 지속해서 지나는 시점이기 때문에, 224/448일 지수이동평균선을 잘 지지받으며, 해당 구름대의 돌파유무를 체크해볼 필요가 있겠습니다. 주봉차트와 월봉차트도 같이 병행해서 보세요.

희림 일봉 차트

이번주도 수고 많으셨고 고생하셨습니다. 주말에는 푹 쉬시길 바랍니다.

감사합니다.