11월24일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

FOMC 의사록에 따라 상당수 연준 위원들이 금리인상 속도를 늦추는 게 적절할 것 같다고 밝히면서 속도조절 기대감이 생긴 데다가 예상보다 높은 美 고용지표로 투자심리가 개선되며 상승 마감한 美증시 영향에 국내 증시가 갭 상승 출발했었다가 한은 25bp 금리 인상 발표에 상승폭이 잠시 줄어드는 모습도 보였으나 모두가 알고 있었던 만큼 이미 선반영 된 부분이라 시장에 미친 영향이 제한적이다 보니 추가 상승 나오며 마감하였습니다.

 

오늘의 뉴스 보실까요?

 

금일 주요 뉴스

- 전일 뉴욕증시는 fomc 회의록이 공개가 되며, 상당수 연준 인사들의 기준 금리 인상 속도를 둔화하는 게 적절하다는 공감대를 형성한 것으로 긴축 속도 조절론이 대두, 증시에 호재로 작용하며 상승 마감

- 시장에서는 위와 같은 회의록 공개로 인해 최종 금리는 조금 높게 예측되지만 0.75%의 자이언트 스텝은 끝난다고 받아들이고 있으며, 동시에 채권금리 하락, 원달러 환율도 하락하는 흐름

- 우리나라 금통위 또한 금리인상에 대해 0.25% 인상을 하면서 속도 조절을 하였고, 미국 기준 금리에 대한 기계적 추종은 없다는 것을 확인

- 현재 2,400~2,500 포인트 단기 박스 형성 중으로, 곧 방향성이 나올 수 있는 구간

 

- A형 H3 N2 인플루엔자 바이러스가 미국에서 확산하는 가운데 예방접종 지원 대상이 아닌 국내 고위험군 환자의 건강이 위협받을 수 있어 우려가 제기

- 질병관리청에 따르면 올해 46주 차(11월 6일~12일) 기준, 국내 누적 인플루엔자 바이러스 검출률은 2.5%, 이 중에서 A형 H3N2가 98%를 차지하면서 한국에서도 같은 바이러스가 유행할 확률이 높은 상황

 

- 이재명 더불어민주당 대표의 ‘사법 리스크’가 현실화되면서 대선 후 미국으로 건너간 이낙연 전 총리의 ‘조기 귀국설’이 도는가 하면, 김부겸 전 총리의 ‘역할론’도 서서히 부각

 

- 일본 중앙은행은 2023년 초 중앙은행이 주도하는 디지털 통화(CBDC)인 '디지털 엔'을 시범 발행할 예정

- CBDC 실험을 약 2년간 진행하고 2026년까지 디지털 화폐 발행 여부를 결정할 계획이라고 발표

 

- 급변하는 디지털 기술 환경 변화에 대응하고, 디지털 신질서 정립의 신뢰 기반을 갖추겠다는 목표를 위해 정부가 대한민국 디지털 전략 후속으로 ‘블록체인 산업 진흥전략’을 수립

- 국민이 체감하는 서비스를 활성화하는 방안이 주요 골자

 

- SK텔레콤이 자사의 메타버스 '이프랜드'의 글로벌 진출을 본격적으로 추진, 국내 이동통신 3사 가운데 메타버스 시장을 가장 빠르게 선점한 만큼 네이버 메타버스 '제페토'에 이어 글로벌 시장 입지를 다진다는 계획

 

- 한국은행이 여전히 5%대에 이르는 소비자물가 상승률을 잡기 위해 24일 사상 처음 여섯 차례 연속(4·5·7·8·10·11월) 금리 인상을 단행

- 금통위가 인상 행진을 멈추지 않은 것은, 무엇보다 아직 물가 오름세가 뚜렷하게 꺾이지 않았다고 판단

 

금일의 강세 섹터도 보시겠습니다.

금일 강세 섹터

1. 영화/엔터/OTT 관련주	글로벌 OTT 업체 한국 콘텐츠 선호 전망 및 한한령 해제 기대감 '재벌집 막내아들' 글로벌 흥행
2. AR/VR/메타버스 관련주	XR 시장 확대 소식 속 고화질 XR 디스플레이 수요 확대 본격화 기대감
3. 게임/모바일 게임 관련주	한한령 해제 기대감 지속 및 中 게임 규제 완화 기대감
4. 제지/골판지 관련주	금일부터 일회용품 사용제한 확대
5. 2차전지/ 전기차 관련주	씨티, 테슬라 투자의견 상향 및 美 주요 전기차 업체 주가 상승 테슬라 한국 기가팩토리 후보군 언급 등

 

마지막으로 강했던 종목들은 어떤 종목들이 있었을까요?

 

금일 강세 종목

종목명	등락율 (%)	테마 및 이슈
래몽래인	29.97	미디어주 / 콘텐츠 관련주 / 신규상장주 / 공모가 1만5000원 / 드라마제작사업 / 모회사 위지윅스튜디오 / 코넥스 이전 상장 / '재벌집 막내아들' 흥행 대박 예감
엔젯	29.86	신규상장주 / 전기수력학 잉크젯 프린팅 및 코팅을 주력 사업 / 향후 잉크젯 프린팅 수요가 크게 증가할 것으로 전망
대보마그네틱	29.85	기계주 / 2차전지 관련주 / 탈철기사업 / 30.07억원 규모 DAEBO NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) CO.,LTD.(중국) 출자증권 취득 결정 이력 / 수산화리튬 양산이 본격화하고 전자석탈철기(EMF) 매출이 폭발적으로 성장하면서 내년에도 실적이 개선세가 이어질 것으로 전망
드래곤플라이	29.54	게임주 / 게임개발사업 / 디지털 치료제 '가디언즈 DTx(가칭)'가 의료기기 임상 GMP 적합 판정 , "디지털 헬스케어 시장 진출 교두보 마련"
엔피	24.38	메타버스 관련주 / 삼성스팩2호가 콘텐츠 크리에이티브 업체 엔피를 흡수합병 / 삼성전자 의료용 VR기기 '전파 인증' 소식 / 메타버스 관련 이슈
세경하이테크	24.23	폴더블폰 관련주 / 폴더블폰의 폴더블 디스플레이 보호필름 생산기업 / 이상파트너스·자비스자산운용 컨소시엄과 이날 최대주주 변경을 동반한 주식양수도계약(SPA)을 체결, 경영권 매각 이슈
덱스터	21.9	미디어주 / VFX사업 / 윤석열 관련주 / 메타버스 VR&AR 제작 관련 / 글로벌 OTT 업체 한국 콘텐츠 선호 전망 및 한한령 해제 기대감 지속 / 청룡영화상·대종상 후보 영화 다수 참여 소식
PN풍년	19.23	가전관련주 / 김동연 관련주 / 정치테마주 / 가전기기사업 / 이재명 대표의 사법리스트 부각 속에 한동훈, 김동연 관련주 부각
대영포장	18.93	택배, 배송 관련주 / 제지 관련주 / 비닐봉투 등 일회용품 규제 강화 소식
이브이첨단소재	18.93	화학주 / 전해액소재&에천트소재사업 / 이브이첨단소재 리튬플러스에 투자 / 25톤 규모 탄산리튬을 하이드로리튬(구 코리아에스이)에 공급 부각
다이나믹디자인	17.78	기계주 / 타이어금형사업 / 이브이첨단소재, 다이나믹디자인 지분 19.58% 보유한 최대주주 / 리튬관련주 동반 부각 추정
아이크래프트	17.67	SW관련주 / 방역패스 관련주 / 네트워크솔루션사업 / 윤석열관련주 / 그래핀관련주 / 제주도 12월부터 버스 공공와이파이 기존 LTE에서 5G 로 전환
선익시스템	17.11	디스플레이주 / 메타버스 관련주 / OLED장비사업 / AR,VR 관련 테마 / 정부 메타버스,OTT,1인 방송 집중 육성 발표 / '디지털 미디어 콘텐츠 산업 혁신 및 글로벌 전략' 정부 발표
우리산업홀딩스	16.07	자동차부품주 / 지주사 / 공조장치사업 / 아마존이 배송에 리비안의 전기차 투입 관련 부각 이력 / 머스크 "테슬라 기가팩토리, 한국은 최우선 건설 후보지"
코퍼스코리아	15.11	미디어주 / 콘텐츠유통사업 / 일본 OTT 플랫폼 7억엔 규모 공급 계약 체결 이력 / 글로벌 OTT 업체 한국 콘텐츠 선호 전망 및 한한령 해제 기대감 지속
아모텍	14.02	전자부품주 / 세라믹칩&안테나&BLDC모터사업 / MLCC 매출 본격화에 따른 흑자전환 기대 / 개별 등락
디젠스	13.07	자동차부품주 / 머플러사업 / 새만금 관련주 / 수소사업 추진 / 개별 등락
KH바텍	12.98	휴대폰부품 / 스마트폰 / 갤럭시 / 폴더블 관련주 / 94.66억원 규모 베트남 계열사 출자증권 취득 결정
하이드로리튬	12.69	건자재주 / 리튬 관련주 / 구, 코리아에스이 / 앵커&케이블사업 / 리튬가격 상승세 장기화 전망 속 리튬사업 추진 사실 지속 부각 이력 / 이브이첨단소재는 배터리 성능을 결정하는 핵심 소재인 배터리 그레이드용 리튬 원자재 탄산리튬 25톤을 하이드로리튬에 추가로 공급
효성화학	12.65	수소차 관련주 / 3분기 적자전환 이슈 이력 / 신화인터텍과 235억 규모 계약 체결 / 페트 필름(PET Film) 매입등의 계약 체결 23일 공시

▶ 일일 시장 간단 정리

 

큰 흐름은 연준의 FOMC 의사록 공개, 그리고 여기서 금리 정점론이 강하게 형성되며 상승흐름이 나왔습니다. 이제는 자이언트 스텝 이상의 금리 인상 정도까지는 더 이상 증시에 충격으로 작용할 일은 없을 것 같으며, 계속해서 언급드렸던, 올해 연말과 내년 초의 경기침체 하이라이트 구간에서 오는 부채들의 리스크에 대한 대비만 해놓으면 되는 시점입니다. 가장 큰 테마는 한한령 해제 관련 기대감, 그리고 이어진 게 메타버스 기대감이었습니다. 메타버스는 긍정적 전망이라는 내용의 보도도 있었습니다. 세부적으로 재벌집 막내아들 드라마 호재가 나오면서 래몽래인 상한가, 그 외 캐리 소프트/위지윅 스튜디오/ 애니플러스/포바이포 등 강세, 게임 관련인 드래곤플라이/조이시티/벨로프 등, 메타버스 관련 덱스터/램테크놀로지/선익시스템/덕산 네오룩스/올레드/뉴프렉스/엔피/신화 엔터 텍/자이언트 스텝/코세스/옵티시스/알 체라 까지 강세입니다. 신규상장주인 엔젯 상한가, 리튬 관련 대보 마그네틱도 상한가인데, 리튬 관련주들 이브이 첨단소재/하이드로 리튬/포스코엠텍/미래나노텍 등이 이브이 첨단소재가 25톤 규모의 리튬 납품 내용이 나오면서 강하게 부각되었습니다. 이재명 사법 리스크가 지속, 이낙연의 귀국설 등 내용이 나오며 이낙연/김동연 관련주가 강세 흐름이 나왔습니다. 이낙연 관련주 남화산업/남선알미늄/주연테크/부국철강/남화토건/삼부토건이 여기에 속하고, 김동연 관련주 PN풍년도 상승흐름입니다. 일회용품 관련주들이 금일 확대 시행 내용으로 강세흐름이 나오는데 의외의 흐름이라고 보입니다. 다음 단락에서 설명을 하도록 하고, 대영포장이 금일 강세, 한창제지/무림 SP/무림페이퍼/태림포장/신풍/삼륭물산/한국 패키지가 강세 흐름을 보였습니다. 테슬라 관련주, 2차전지 관련주들도 금일 수급이 들어왔습니다. 엘엔에프/코스모신소재/포스코케미칼/엔켐/켐트로스/천보/대주전자재료등이 강세 엠플러스/우리산업/켐트로스 등이 강세흐름을 보여주었습니다. 탄소배출권/탄소포집 관련주들이 수급이 좋은 편인데, 그린케미컬/KC그린 홀딩스/KC코트렐/한솔 홈테코/이건 홀딩스 등 수급 및 강세 흐름을 보였습니다. 금리 절정론의 영향이 대부분 투기성향의 기술주들 전반적으로 좋은 수급을 불러왔다고 볼 수 있습니다.

 

▶ 중국의 남은 카드, 그리고 일회용품 규제 확대 테마

 

최근 금리 정점론으로 인한 단기 상승 랠리 이후 2,500포인트에서 현실론이 언급이 되고 연준 인사들의 매파적 발언으로 일주일 정도 조정을 받았는데, 전일 FOMC 회의록 공개 이후로 단기 추세 전환이 다시 성공한 것으로 볼 수 있겠습니다. 다만, FOMC 회의록 발표 내용이 이전 같았으면 큰 폭의 리바운드(반등)가 날 수 있는 내용이라고 생각을 했는데, 그다지 큰 폭의 상승이 나오지는 않았습니다. 하지만, 생각보다 그 반등이 약하다는 점과, 연말이 다가오면 다가올수록 돌아오는 만기 채권들, 그리고 건설사 및 그와 연계되어있는 금융사의 본격적인 부도 리스크 대두가 남아있습니다. 중국의 코로나19 재확산 내용도, 올해 동안 약 3-4번 정도 대두가 되면서 증시의 악재로 작용을 하였기에 증시에 내성이 생긴 것으로 볼 수 있고, 이번 재확산 내용이 나오는 시점부터는, 제로 코로나 정책 전환에 대한 기대감과 더불어 한중 정상 회담 (외교) 한한령해제 (경제) 쪽에서의 호재가 드러나기 시작하면서 거의 끝나간다 라고 판단하고 있는 것 같습니다. 즉, 중국발 악재는 모두 반영이 되었고, 리오프닝이나 한중 관계 개선에 대한 기대감이 더 크다는 것이죠. 중국의 남은 카드는 제로코로나 정책 전환 외에도 인플레이션이 완화 및 소강으로 진행될 때의 금리 인하를 단행하는 것이 남았습니다. 또한 장전 리포트에서 제지 관련주들에 대해서 금일 장 음봉 마감에 대해서 유의할 필요가 있다고 언급을 드렸었는데, 장중 내내 강세 흐름이 나왔습니다. 일회용품 사용제한 범위 확대 내용은 이전부터 있어왔던 이야기였고, 이미 공개된 재료임과 동시에 재료 소멸로 바라볼 필요가 있었는데, 의외의 흐름이 나왔네요. 또 다른 이슈가 있지 않는 한, 개인적으로는 224/448일 지수 이동평균선 근처에서 설거지 작업이 진행되는 건 아닌가 하고 생각하고 있으며, 전강 후 약의 장세가 일반적 패턴인 지금 시장 상황에 중기적으로 접근하기에는 어려운 테마라고 생각할 필요가 있겠습니다.

 

 

▶ FOMC 회의록 관련 , 체크해볼 두 가지

 

이번 FOMC 회의록은 상당히 의미 있다고 볼 수 있습니다. 일부 위원들은 “연준이 계속해서 지금과 같은 공격적인 속도로 금리를 올릴 경우 금융 시스템에 리스크가 있을 수 있다”며 “인상 속도를 늦추면 금융 시스템의 불안정 리스크를 줄일 수 있다” 며, 과반수가 넘는 위원들이 금리 인상 속도를 조절해야 한다고 언급했습니다. 위에서 말하고 있는 금융 시스템의 리스크라는 것은, 그동안의 시황 해설에서 계속 언급하고 있는 기업(건설사)에 이어 금융사(저축은행 등)로 이어지는 부도 사태, 즉 은행의 도산 혹은 유동성 부족으로 결제 불능이 현실화하면 예금 지급 불능을 우려한 고객들이 대규모로 돈을 찾는 뱅크런 같은 사태를 이야기하는 겁니다. 그리고 한 가지 더 언급된 것이 있습니다., 금리 오버 슈팅 이후에 내리는 것이, 적절한 인상 이후에 다시 올려야 하는 상황보다 낫다는 것이었습니다. 즉 지금처럼 공격적인 긴축을 지속해서 금리를 확 올리고 내리는 게, 일반적인 상승보다 낫다는 의미이며, 천천히 우하향하며 금리를 내리는 것이 아닌, V 자 즉, 언더슈팅 구간을 만들면서 강한 리바운드를 이끌어내는 것이 더 수월하다는 의미로 해석할 수 있습니다. 이것은 단순 금리 관점에서는, 현재 시점이 오버 금리 상태라는 것을 연준이 알고 있다는 것이고, 만일 정점을 찍고 금리 동결 및 인하로 이어지는 그 텀이 엄청 짧아질 것이라는 것을 암시합니다. 그 이유는 연준이 금융 시스템 리스크를 언급했다는 것 자체가, 지금 같이 오버 금리 상황에서는 연준도 부담을 느끼고 있는 상황이라는 것과, 특히 지표 관점에서 경기침체 리세션으로 확실한 진입 신호, 또는 어떤 금융 사고 발생으로 인한 줄 도산 리스크가 부각이 되는 신호가 등장한다면, 곧바로 인하를 하겠다는 의미로 해석해볼 수 있기 때문입니다. 11월 ~12월 말부터 신용평가사들이 주요 기업들이 대한 평가를 박하게 하는 시기가 올 것이고, 이것이 연말 최고의 이슈가 되면서 내년 초에는 상폐 이슈까지 이어질 것이라는 것을 미리 예상하고 있어야 합니다. 의사록 공개는 점도표를 해설할 수 있는 수준의 내용 공개와, 향후 연준의 스탠스를 알 수 있기 때문에 지금 시점에서는 금리 결정보다 가장 중요하다고 볼 수 있겠고, 전일 FOMC 회의록 발표는 연준이 연착륙은 없을 것이다라고 확정적으로 이야기하는, 현실적인 의견을 피력했다고 볼 수 있겠습니다.

 

 

▶ 관심 테마

 

지난번 윤석열 정권이 들어서고 문제가 될 수 있는 부분이 바로 방역 시스템이었습니다. 상대적으로 지난 정권에 비해서 방역에 관련된 예산 삭감이 진행되면서 방역에 대한 부분에서 고생을 할 수도 있다라고 언급을 드렸는데요. 현재 미국에서 A형 H3 N2 인플루엔자 바이러스가 미국에서 확산을 하고 있고, 해당 균주는 다른 인플루엔자 바이러스보다 치명률이 높다고 합니다. 북반구 국가인 미국과 캐나다에서 인플루엔자가 예년보다 한 달가량 빨리 유행 중에 있으면서, 전문가들 사이에서는 한국에서도 같은 바이러스가 유행할 확률이 높다고 판단을 하고 있는데요. 일단 해당 이슈로 두 가지 테마를 추려 볼 수 있는데, 첫 번째 방역 관련주 이글벳/체시스/제일바이오/파루/대한뉴팜/진원 생명과학/대성미생물 등 두 번째 수산물 관련주 CJ시푸드/사조 시푸드/신라에스지/동원수산/사조오양/한성기업 등 두 가지 테마 정도 예상 테마로 두고 주가 위치를 점검해볼 필요가 있겠습니다.

 

 

[ 11월 24일 관심종목 ] 대보 마그네틱 / 그린케미컬 / 선익시스템 등

ㆍ대보 마그네틱

- 해당 종목의 경우 전고점을 뛰어넘는 강한 기준봉이 출현했습니다. 다만 신고가 영역이기 때문에 언제든 차익 실현이 나올 수 있습니다. 분봉상 데이트레이딩 관점에서 접근해보시고 시가 갭(Gap) 형성 시 75,700원 기술적 반등, 67,800원 기술적 반등 체크해볼 필요가 있겠습니다.

 

ㆍ그린케미컬

- 계속해서 흐름을 추적해오는 종목입니다. 탄소포집 관련으로 중단기 박스권 상단을 돌파하는 흐름을 보여주고 있습니다. 10,000원 구간에서 기술적 반등 자리로 살펴보았고 종가 기준으로 수익권이니 슈팅 나오는지 체크해볼 필요가 있겠습니다

 

ㆍ선익시스템

- 224/448일 지수 이동평균선 및 이전 급락 매물대를 돌파하는 기준봉이 출현했습니다. 18,500원 / 17,000원 가격대 정도 기술적 반등 자리로 살펴볼 수 있겠습니다.

 

추천 종목이 아니며, 어디까지나 공부를 목적으로 하는 관심종목입니다. 분석에 있어서 공부에 활용하시길 바랍니다. 결정과 투자의 책임은 본인에게 있으며, 자료 작성일 현재 해당 종목에 대한 선취매 및 재산적 이해관계가 없습니다.

 

분위기는 좋게 흘러가고 있는데 과연 특별한 상승 모멘텀이 없는 상황에서 당월 고점을 돌파할 수 있을지 의문이 들어 갑작스러운 대형 변수가 나오지 않는 한 다음 달 중순 예정인 12월 FOMC 전까지 일정구간 만들어 그 안에서 등락 반복으로 질질 끄는 모습도 나올 수 있지 않을까도 예상도 해 봅니다. 그래도 이왕이면 휴전 같은 호재성 소식이 들려오길 바랍니다.

오늘도 고생하셨습니다.