12월2일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

방향성 못 찾는 글로벌 증시 혼조세 영향과 美 제조업 지표 둔화에 따른 경기 침체 우려 확대 및 최근 상승세 지속에 따른 차익매물 출회로 외국인·기관의 동반 매도 폭 확대에 하락 마감하였습니다.

 

금요일의 중요했던 뉴스들부터 보시겠습니다.

 

금일 주요 뉴스

- 금요일 뉴욕 증시의 경우 미국의 고용지표가 시장 예상치를 상회함에 따라, 연준이 다시 공격적인 긴축에 대해 가능성을 높이며 3대 지수 모두 보합세로 마감

- 노동부에 따르면 11월 비농업 부문 고용은 26만 3천 명 증가하며 월스트리트 저널이 집계한 예상치인 20만 명 증가를 상회하는 흐름

- 시장은 미국의 고용 추이가 예상보다 강한 모습을 보이면서 연준에서 예상보다 오래 높은 금리를 유지할 수 있다는 전망이 제기

- 금요일 국내 증시의 경우 미국 ISM 제조업 지수가 2020년 5월 이후로 처음으로 50을 하회한 것에 대해, 대형주 위주의 매물 출회로 코스피의 낙폭이 컸으며, 경기, 수출 둔화 우려에 약세를 보인 것으로 분석

- 지금 시장은 기술적 움직임이 강하게 작동, 호재와 악재의 반영 템포가 빨라지면서 빠른 급등이 나오는 만큼 빠른 차익실현

- 계속해서 코스피는 리세션 우려, 그리고 기업들의 파산/도산 우려가 악재로 작용하고 2,400포인트 이탈에 대한 가능성을 열어둬야 하는 시점

 

- 애플이 내년 초 첫 VR(가상현실) 헤드셋을 출시할 계획이라고 블룸버그가 1일(현지시각) 보도

- 애플은 VR 기기뿐만 아니라 VR 기기로 접속할 수 있는 3차원 기반 혼합 현실 세계, 즉 애플용 메타버스를 만들 것으로 예상

 

- 바이든-푸틴의 미-러 정상회담이 곧 추진될 수 있다고 러시아 타스통신이 보도

- 러시아가 우크라이나에 대한 대규모 공습을 준비하는 정황이 또 포착되는 등 영국 일간 데일리메일은 미사일 상자가 보이는 점을 거론하며 "러시아의 대규모 공격이 임박했을 수 있다"라고 지적

 

- 산업통상자원부는 2일 '원전 해체 글로벌 경쟁력 강화 협의회'를 열고 해외 시장 진출을 위해 이같은 내용이 포함된 ' 원전해체 산업 글로벌 경쟁력 강화 방안'을 발표

- 오는 2030년까지 3500억 원을 투입해 원전 해체 기술력 확보를 위한 연구·개발에 나서며 해외 원전해체 시장에서 같은 기간 내 1억 달러 규모의 사업 수주도 추진할 예정

 

- 중국이 코로나19의 하루 3만 명 대 신규 감염이 이어지고 있는 가운데 곧 감염자의 격리 체제를 느슨하게 하고 집단 양성반응 검사를 줄이는 방역 완화 방안을 발표할 것이라고 1일 로이터 통신이 소식통을 인용해 보도

 

- 레고랜드 사태 등으로 얼어붙었던 채권 시장에 우량채를 중심으로 훈풍이 불면서 투자 심리 회복이 전체 시장으로 확산될 수 있을지 주목

- 전문가들은 생각보다 빠른 속도지만 아직 안심하기에는 이르다는 진단

 

- 긴축에 대한 우려가 완화되고 기관투자자 수요층 확산에 힘입어 우량등급 위주로 투자 심리가 개선되면서 빠르면 내년 1 분기 내 시장 상황이 호전될 수 있다는 관측

 

다음으로 강했던 섹터들을 나눠보시겠습니다.

금일 강세 섹터

1. 리오프닝(화장품/면세/카지노 등) 관련주	中 대도시 방역 완화 소식
2. 메타버스/AR/VR 관련주	애플 XR 기기 출시 기대감
3. 원격진료 관련주	사우디 측, 외국 의료마케팅 전문가를 통해 몇몇 국내 대형 병원에 네옴시티 참여 의사 타진 소식
4. 우크라이나 재건 관련주	바이든 대통령, 러시아와 대화 가능성 언급
5. 마이크로바이옴 관련주	세계 최초 마이크로바이옴 치료제 승인 모멘텀 지속

강했던 종목들을 세부적으로 보시겠습니다.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율 (%)	테마 및 이슈
웹스	30	화학주 / 우크라이나재건 관련주 / 자동차내장재&건자재사업 / 도시재생&윤석열관련주 이미지 / 수도 관련주 / 윤석열 대통령 지지율 상승 관련
이지케어텍	30	의료IT 전문기업 / 사우디 측, 외국 의료마케팅 전문가를 통해 몇몇 국내 대형 병원에 네옴시티 참여 의사 타진 소식 / 네옴시티 관련주 부각
에스씨엠생명과학	29.87	제약바이오주 / 세포치료제사업 / 급성췌장염 줄기세포치료제 임상 2a상 효능 확인 소식
동부건설우	29.79	건설주 / 건설사업 / 윤석열 관련주 / 우선주 / 낙폭과대 관점 / 업무개시명령에 따른 건설주 투심 회복 추정
현대공업	27.14	자동차부품주 / 시트부품사업 / 인동첨단소재 130조원 규모 리튬 조광권 확보 소식 속 유로셀에 코팅 분리막을 공급중인 것으로 알려진 에너에버배터리솔루션 투자 사실 부각
파나진	26.33	제약바이오주 / 진단키트 관련주 / 경영권 분쟁 예고 / 리튬 사업하는 인동첨단소재의 2대주주가 소액주주연대 대표등 부각 / 리튬 관련
가온미디어	18.94	셋톱박스사업 / OTT 관련주 / 애플 XR 기기 출시 기대감
KH 필룩스	17.31	전자부품주 / LED 관련주 / 조명 관련주 / 전자부품&바이오사업 / KH 그룹주 / KH 그룹, 그랜드하얏트서울 매각 추진 소식
퍼스텍	16.38	기계주 / 방산사업 / 로봇&UAM&방산주 / 우크라이나재건 관련주 / 인동첨단소재 130조원 규모 리튬 조광권 확보 소식 속 계열사 유콘시스템, 인동첨단소재 계열사 유로셀과 드론용 고성능 배터리 개발 업무 협약 체결 사실 부각
탑코미디어	15.19	통신장비주 / 셋톱박스사업 / 웹툰&웹소설 플랫폼 합병 추진 / 재벌집 막내아들 흥행 속 웹툰·웹소설 드라마화 가속화 기대감 지속
마인즈랩	14.58	SW관련주 / AI플랫폼사업 / 공모가 30000원 / 신규상장주 / 차기 정권에서 밀어주는 인공인간(AI HUMAN) 기업 / AI 관리툴 마음오케스트라 정식 오픈 모멘텀 지속
탑머티리얼	13.86	기계주 / 2차전지 관련주 / 소부장 관련주 / 시스템엔지니어링&2차전지소재사업 / 신규상장주 / 공모가 30000원 / 인동첨단소재 130조원 규모 리튬 조광권 확보 소식 속 인동첨단소재 계열사 유로셀과 망간계 5V급 고전압 양극활물질 공급계약 체결 사실 부각
큐알티	12.68	2022년 신규상장 / 반도체 신뢰성 평가 및 종합분석 전문기업 / 美 에너지부 산하 국립 연구소와 중성자 분석 기술 공동 연구를 위한 SPP 체결 소식 부각 이력 / 개별 등락
오리콤	12.57	광고주 / 광고사업 / 두산 계열사 / 한동훈 관련주 / 이재명 사법리스크 부각 및 한동훈 정계 진출설
멕아이씨에스	12.33	의료기기 사업 / 코로나19 관련 인공호흡기 테마 / 11월 미용 의료기기 수출액 증가 소식 속 4분기 호실적 기대감
부방	12.31	밥솥관련주 / 부방그룹주 / 지주사업 / 한동훈 관련주 / 방직&방적 / 이재명 사법리스크 부각 및 한동훈 정계 진출설
인피니트헬스케어	12.27	헬스케어 관련주 / 원격의료 관련주 / 의료영상정보솔루션 전문기업 / 솔본그룹 계열의 솔루션을 개발 서비스하는 전문업체 / 사우디 측, 외국 의료마케팅 전문가를 통해 몇몇 국내 대형 병원에 네옴시티 참여 의사 타진 소식
케이사인	12.24	SW관련주 / 보안SW사업 / 자회사 샌즈랩, 상장예비심사 통과 소식
한국주강	12.15	철강주 / 기계주 / 한국주강그룹주 / 주강&주물사업 / 저시총 금속주 / 개별등락
녹십자웰빙	12.11	제약바이오주 / 프로바이오틱스 사업 진출 / 낙폭과대 관점 / 개별 등락

▶오늘의 시장 테마 정리

 

금일 하락에 대해서 대부분의 투자자들이 심리적인 어려움을 겪을 것으로 예상이 됩니다. 최근 추세 대로라면 긴축에 대한 완화 그리고 별달리 악재가 안 보이는 상황, 그리고 뉴욕증시와는 정 반대의 흐름으로 급락이 진행되었습니다. 단순하게 지금 시장은 2,400 ~ 2,500 포인트의 박스권 상단 하단의 기술적 움직임이 강하게 작용을 하고 있고, 호재와 악재가 빠르게 반영이 되면서 급등 이후 리세션 우려가 부각되며 장중에 차익실현이 강하게 나오는 흐름이 만들어지고 있습니다. 현시점부터는 2,400 포인트를 다시 이탈할 수도 있다는 우려를 할 필요가 있겠습니다.

ㆍ상한가

웹스가 상한가를 기록, 도시재생/오세훈/윤석열 관련주인데, 품절 주입니다. 이번에 윤석열 대통령의 지지도가 조금 오르면서 탄력을 받고, 거기에 건설 관련 훈풍에 수혜를 입은 것으로 예상하고 있습니다. 동부건설 우는 건설주 우선주들의 폭등 시기 이후로 대부분 차익실현이 나온 반면에 계속해서 강세 흐름을 보이고 있습니다. 수주잔고 이런 건 의미가 없고, 건설 관련 훈풍, 정부 재정지원 등 재료로 사용된 것으로 예상하고 있습니다. 이지케어텍은 네옴 시티 원격의료 관련으로 엮이고, 에스씨엠 생명과학은 임상 효능 소식을 내고 상한가 흐름을 만들었습니다.

ㆍ리오프닝 관련주

중국 봉쇄 완화 기대감으로 화장품/소비 주식들이 강세 흐름이었는데, 아직 면세점 주식은 크게 반영이 안 된 것 같습니다. 화장품 관련 코스 나인/애경산업 강세, 아이패밀리 에스씨/청담 글로벌/토니모리/잇츠 한불/코리아나/아모레퍼시픽/아모레 G/연우/한국콜마/한국화장품 제조/에이블씨앤씨 등 해당합니다. 관광 관련 레드캡투어/참 좋은 여행/노랑풍선/글로벌 텍스프리, 면세점 롯데관광개발 등 이 상승흐름이 나왔습니다.

ㆍ메타버스 관련주

애플 이슈가 나오면서 AR/VR 테마가 대체적으로 강세였습니다. 가온미디어 폭등, 선익시스템/이노뎁/나무가/신화인터텍/덱스터/자이언트 스텝/맥스트/포바이포/위지윅 스튜디오/비트 나인 등 강세 흐름입니다.

ㆍ영상/웹툰 콘텐츠 관련주

재벌집 막내아들 히트 소식이 계속 강조가 되면서 탑 코미디어 강세, 디앤씨미디어/키다리 스튜디오/대원미디어/애니플러스 등이 강세입니다.

ㆍ리튬 관련주

올해 연말에 세력들이 작전 테마로 리튬 관련주를 픽한 것 같습니다. 인동 첨단소재는 계속 모멘텀 부각이 되고, 볼리비아 우유니 사막 리튬 광산 개발 관련으로 현대공업 폭등, 퍼스텍/탑 머티리얼/MDS테크/레이언스/파나진 등이 폭등 흐름 만듭니다.

폭등하는 테마나 종목에 편승하려고 쫓아다니지 마시고, 계속 언급드리는 리스크들을 떠올리며, 천천히 시장에 접근할 필요가 있겠습니다.

 

 

▶ 이번 파월의 발언은 정치적인 립서비스?

최근에 파월의 발언으로 뉴욕 증시는 급등, 특히 나스닥이 4%대의 급등 흐름을 보였었는데, 우리나라 증시는 이에 따른 혜택 및 효과를 받지 못했습니다. 우리나라 목요일 증시의 경우 시가 갭(Gap) 형성 이후 내리 약세 흐름을 보였고, 금요일 증시의 경우도 계속해서 약세흐름을 보이면서 강한 조정폭을 만들었습니다. 저는 이번 파월의 발언이 표면적으로는 긍정적으로 보이지만, 실질적인 시장의 흐름을 대변한다고 보지는 않습니다. 미국의 정치적인 상황을 고려해볼 필요가 있는데, 파월은 미국의 싱크탱크 브루킹스 연구소는 민주당의 정책 연구소라고 볼 수 있습니다. 대부분 민주당 출신의 재무장관 및 연준 의장들은 대체로 비둘기 파고, 온건파의 성향을 가지고 있는데, 파월은 트럼프 대통령 당시에 임명이 되고 바이든 때 연임이 된 케이스라는 점, 그리고 지극히 정치적인 모임 및 조직인 브루킹스 연구소에서 당연히 온건한 기조로 언급을 할 것이라고 생각을 할 수 있었습니다. 즉, 연준의 저 발언이 어떤 내용이냐 보다는, 어디 가서 저런 내용을 발표했느냐를 살펴볼 필요가 있다는 것입니다. 이런 부분에 있어서 시장은 과연 파월 의장의 말대로 될 것인가에 대한 의구심이 어느 정도 드는 상태에서 현재 상승분을 반납하는 형태로 진행되는 것이라고도 볼 수 있습니다.

 

 

▶ 연말/연초에 부각될 수 있는 부분들

 

연말이 되면, 대주주 세금 문제가 부각이 되고는 합니다. 이번 연말에는 워낙 강했던 하방압력 구간, 긴축의 사이클을 지나왔기 때문에 큰 매도세는 없을 것이라고 보지만, 앞으로 대주주 세금 문제가 통과가 된다면, 매년 상반기는 상승, 하반기에는 하락의 패턴을 피할 수 없다고 보고 있으며, 이에 따른 공매도의 움직임도 더욱 기승을 부릴 것으로 예상해볼 수 있습니다. 특히 우리는 거래세와 소득세가 이중과세가 되는 상황이라는 것이 더욱 불리하게 작용을 하겠죠.

또한, 정부에 대한 지원 내용이 있습니다. 11월 말에 정부에서 연말까지 채권 대응, 즉 유동성을 공급하겠다는 이야기가 있었습니다. 정부의 채권 대응, 유동성 공급 정책이 언급이 된다는 것은 반대로 이야기하면 상당히 리스크가 부각이 되고 있다는 뜻이고, 중견건설사들이 실질적으로 부도로 진행되고 있는 상황에 저축은행, 즉 금융권도 부실 위험 신호가 들어왔다고 판단해볼 수 있습니다. 특히 이 내용은 비단 올해만의 문제로 끝나는 것이 아니라, 내년 되면 신평부터 자산 재평가가 이루어진 것이 반영이 되고, 실적 악화로 이어지고 이것이 채권회수 및 채권회수 불가능 결과가 나오게 되면 내년이 더욱 크게 부각될 가능성이 생깁니다. 아마 이 정도 수준으로 가면 지금 정부가 이야기한 유동성 공급의 크기보다 더 큰 자금이 필요할 것이고요. 저는 이 패턴이 우리나라가 아닌, 부실징후가 아직 시작도 안된 미국 경제의 흐름이 가장 큰 관건이라고 생각합니다. 우리나라는 미국 중국을 제외하고는 별달리 영향을 받지 않는 편이지만, 미국/중국이 이런 위협에 노출이 되고 리스크가 가시화가 된다면 우리나라 증시는 더욱 민감하게 반응을 하고 실물경제 또한 타격이 커지게 됩니다. 내년 3월 말까지 결산보고서, 상폐 등이 언급되는 시점, 그리고 이후에 정부 지원사업, 실질적 수혜 이야기가 나오는 장세가 펼쳐질 것이다 라는 ‘프레임’을 갖고서 주식장 흐름을 이해해보실 필요가 있습니다.

 

 

▶ 우량채 위주의 순풍, 채권시장 회복 신호일까?

 

레고랜드 사태 등으로 얼어붙었던 채권 시장에 우량채를 중심으로 훈풍이 불면서 투자 심리 회복이 전체 시장으로 확산될 수 있을지에 대한 분석을 한 보도가 있었습니다. 지금 우리나라 경제 상황이 어떤 시점인지 다시 한번 살펴보면, 실물경제와 맞닥뜨리는 어음부도율이 몇 배 이상 치솟고 있고, 주요 기업 이외에 대부분의 기업들이 전부 자금경색으로 긴장을 하고 있는 상황입니다. 실제로 중견기업 건설사가 최종 부도처리가 되기도 하였죠.

이전 단락과 이어지는 부분인데, 정부의 현재 재정정책은 다음 예정되어있는 타자들을 살리기 위함이 아닌, 즉 지방 중견 기업이 아닌 대기업으로 타고 올라오는 것을 막기 위함입니다. 정부 입장에서는 마지노선을 그어놓고 어느 정도 티어 선 까지는 예상을 하겠다 라는 관념을 갖고 있는 것이구요. 따라서, 위 정부의 재정정책 지원 내용으로 채권시장에서 가장 탑 티어(등급)이라고 볼 수 있는 우량채부터 안정화가 진행이 되고 있는 것이고, 정부는 이미 저 결정을 하기 전에 파산/부도 나는 부실기업들은 이미 포기하고, 그들을 살리고자 정책을 낸것이 아니라는 것을 염두할 필요가 있습니다. 이번 파산/부도가 어느정도 등급 수준의 기업까지 올라와서 진행이되는지, 그리고 이 기업들이 무너짐에 따라 금융권이 어느정도 위협을 받는지 등, 실질적으로 피부에 와닿을 정도의 어려움이 부각이 되는 시점부터 정부가 본격적/적극적인 재정정책을 통해 경기부양을 시키려고 할 것이고, 이것이 상폐가 한번 진행이 된 3월 이후라고 볼 수 있다는 것입니다.

 

 

▶ IMF “내년 경제 전망 어둡다. 중국은 더욱 심각하다”

 

현재까지는 개발도상국 위주로의 경기침체 파급효과가 진행이 되고 있습니다. 결국 마지막 피날레는 미국 또는 중국에서의 경기침체(리세션) 충격일 가능성이 높고, 일반적으로 금융위기의 마지막 타자는 미국이었습니다. 2018년도 긴축 당시에는 별다른 충격이 없었던 미국 경기가, 이번 2020년 3월 코로나19 팬데믹 이후 초 유동성, 헬리콥터 머니를 뿌린 유동성 확대가 너무 큰 상황이기에, 아마 버블을 제거하는 데 있어 2018년도의 긴축과는 달리 팔다리 하나 정도는 내놓아야 하는 상황입니다. 일전에 개인적인 바람으로는 올해 겨울이 오기 전에 전쟁이 마무리가 되고 해결되는 수순으로 가길 바랐지만, 전쟁 또한 장기화, 두 번째 겨울을 맞이 하면서, 수치상으로 이미 경제성장률 대비 오버(고) 금리 상황이 장기간 지속이 되고 있습니다. 이런 기간이 한 달 한달 늘어날수록 파산하는 회사와 그 수준이 높아지게 되는 것이고, 이것이 연말, 연초에 극대화가 됩니다. 저는 2022년 말, 그리고 2023년 초가 이번 경기침체 사이클에서의 마지막 분기점이라고 보고 있고, 내년 6월 정도가 추세전환 또는 사이클이 완전히 끝나는 시점이 될 가능성이 높다고 계속 언급을 드리고 있습니다.

 

 

관심종목

[ 12월 2일 관심종목 ] 코오롱글로벌

네옴 시티/우크라이나 재건/모듈러/태양광/풍력 등 관련주로 편입되어있는 코오롱글로벌입니다. 모듈러 관련해서 네옴시티 외에도 우크라이나 재건 관련으로 움직일 수 있는 테마성을 갖고 있습니다. 최근 11월에 224/448일 지수 이동평균선을 강하게 돌파하는 파동 형성 이후, 조정 관점에서 지수 이동평균선에서 기술적 반등 자리가 형성되었고, 단기 전고점에 대한 갭(Gap) 돌파가 진행이 되었습니다. 갭보정에 대한 관점으로 24,350원 ~ 25,900원에 대한 기술적 반등 자리를 살펴볼 필요가 있겠습니다.

 

추천 종목이 아니며, 어디까지나 공부를 목적으로 하는 관심종목입니다. 분석에 있어서 공부에 활용하시길 바랍니다. 결정과 투자의 책임은 본인에게 있으며, 자료 작성일 현재 해당 종목에 대한 선취매 및 재산적 이해관계가 없습니다.

 

한국 축구가 16강 진출을 기적적으로 해냈습니다. 이와 같이 국내 증시도 어려운 시장 계속 잘 버티며 잘 나아가기를 기대해 봅니다. 고생하셨고 다음 주도 파이팅입니다.