12월5일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

견고한 美 11월 고용지표에 긴축 지속 우려로 인한 매도세 출회와 中 방역 완화 기대감이 맞서며 등락을 거듭하다 코스피는 하락으로, 코스닥은 보합으로 마감하였습니다.

 

오늘의 주요 뉴스 살펴보시죠.

 

금일 주요 뉴스

⦁ 토요일 뉴욕 증시는 보합으로 마감, 금일 국내 증시의 경우 중국 증시의 강세로 국내 증시 흐름도 수급 탄력을 받을 수 있었으나, 대형주 위주의 매도세가 나오며 하락 마감

⦁ 고용지표의 상승으로 인한 미국 연준의 금리 인상에 대한 전망 지속 우려가 미국 야간 선물 지수에 영향을 미치고, 이것이 그대로 우리나라 증시에 이어져 오면서 삼성전자를 비롯한 대형 코스피 종목에 조정 흐름으로 작용한 것

⦁ 중국의 제로 코로나 정책 전환, 즉 봉쇄 완화 기대감으로 수급이 리오프닝 관련 테마, 특히 화장품과 면세 관련 테마로 수급이 이동, 강세 흐름

⦁ 선물옵션 만기 영향, 한동안 우리나라 장세는 기술적 + 모멘텀의 장세가 진행이 될 것

 

⦁ 세계 보건기구(WHO)가 세계 인구의 최소 90%가 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19·코로나19)에 면역을 가졌다는 판단“PHEIC 종료에 가까워지곤 있지만 아직 종료는 아니다”며 “감염자와 사망자 증가를 막아야 한다”라고 언급

 

⦁ 이재용 삼성전자 회장이 아랍에미리트(UAE)를 방문하며 회장 취임 이후 첫 중동 순방

⦁ 이번 출장에서도 중동 현지 상황을 직접 점검하며 인공지능(AI), 5세대(5G), 메타버스 등 미래 먹거리 분야 외에 삼성물산(0 28260)·삼성엔지니어링(028050) 등 건설 계열사들이 중동에서 기회를 잡을 수 있는 사업 아이템을 구상할 것으로 전망

 

⦁ 무관용 제로 코로나’ 정책에 반발하는 ‘백지 시위’ 이후 중국이 빠른 속도로 방역 강도를 완화하는 흐름

⦁ 다만 중국이 ‘제로 코로나’ 정책을 완전히 폐기할 경우 약 200만 명의 사망자가 발생할 수 있다는 경고도 나오고 있는 상황에 속도조절에 대한 필요성을 전문가들은 강조

 

⦁ 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT 클라우드와 NHN클라우드는 현재 상장 전 지분투자(프리 IPO) 성격의 투자 유치를 진행, 두 회사가 목표로 하는 투자 유치 금액은 총 1조 원

⦁ 시장조사업체 한국 IDC는 최근 국내 공공 클라우드 서비스 시장의 성장률을 연평균 14.8%로 예상

 

⦁ 글로벌 헤지펀드를 비롯해 국내외 투자자들이 차세대 투자 먹거리로 한국의 웹툰에 관심을 두고 있다고 블룸버그통신이 4 일(현지시간) 소개

⦁ 경제전문 매체 포브스는 “웹툰은 한국에서 호황을 누리는 산업으로, 특히 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(전염병 대유행) 기간 더욱 인기를 끌었다”며 “한국의 웹툰 제작사들은 글로벌 확장을 위한 다음 장으로 넘어가고 있다”라고 강조

 

오늘의 특징적 테마를 보시겠습니다.

금일 특징 테마

1. 리오프닝(면세/화장품/카지노 등) 관련주	중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감 지속
2. 동물 방역 및 대체육 관련주	고병원성 AI 확산 소식
3. 5G/ARM 관련주	이재용 삼성전자 회장, 중동 출장 속 UAE 아부다비 '마스다르 시티' 5G 협력 기대감
4. 우크라이나 재건 관련주	정부, 우크라이나 재건 관련 세부 계획 구상 소식
5. 자율주행 관련주	현대차그룹, 자율주행 자회사에 조(兆)단위 투자 추진 소식

 

오늘의 강세 종목들도 함께 보시죠.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율 (%)	테마 및 이슈
에스씨엠생명과학	30	제약바이오주 / 세포치료제사업 / 급성췌장염 줄기세포치료제 임상 2a상 효능 확인 모멘텀 지속
세화피앤씨	29.69	화장품주 / 세화피앤씨 염모제 및 헤어케어 전문 제조/ 중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감 지속
오리콤	26.16	광고주 / 광고사업 / 두산 계열사 / 한동훈 관련주 / 이재명 사법리스크 부각 및 한동훈 정계 진출설 / 5G 테마 상승 및 한동훈 법무부 장관, 차기 여권 대선주자 선호도 1위 소식 속 관련주로 부각
셀루메드	25.63	제약바이오주 / 의료기기&바이오&화장품사업 / 코로나19 관련주 / mRNA 백신 생산효소 의료기기 제조 및 품질관리기준(GMP)급 생산 기술 개발 중 / 글로벌 2차전지 기업과 '배터리 독점 판권' 협의 소식
노을	25.19	제약바이오주 / 진단플랫폼사업 / 공모가 10000원 / 신규상장주 / 한동훈 관련주 / 한동훈 장관 총선차출론 영향 지속 /. 한동훈 법무부 장관, 차기 여권 대선주자 선호도 1위 소식 속 관련주
태평양물산	20.96	섬유주 / 의류제조사업 / 호실적 환경 속, 지분 보유 자산운용사 물량 축소 등, 개별 등락
엔에프씨	20.17	화장품 관련주 / 대마 관련주 / 중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감
카카오페이	16.42	금융주 / 핀테크&전자상거래사업 / 카카오 그룹주 / 교통카드 업체 로카모빌리티 인수 추진 소식
캐리소프트	15.9	교육주 / 온라인교육 관련주 / 원격수업,재택근무 / 3D 애니메이션 영화 ‘캐리와 슈퍼콜라’ 중국 심의 통과, 2023년 1월 개봉 확정
파나진	15.77	제약바이오주 / 진단키트 관련주 / 경영권 분쟁 예고 / 리튬 사업하는 인동첨단소재의 2대주주가 소액주주연대 대표등 부각 / 경영권 분쟁 격화 지속
오파스넷	15.46	IT서비스주 / 네트워크사업 / 한동훈 관련주 / 5G 테마 상승 및 한동훈 법무부 장관, 차기 여권 대선주자 선호도 1위 소식 속 관련주로 부각
헝셩그룹	13.56	국내상장중국기업주 / 완구사업 / 중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감 지속
에프알텍	13.15	통신장비 관련주 / 5G 관련주 / 네옴시티 건설을 위한 5G, 인공지능, 사물인터넷,인터넷 분야 협력 / 이재용 삼성전자 회장, 중동 출장 속 UAE 아부다비 '마스다르 시티' 5G 협력 기대감
에프알텍	13	제약바이오주 / 산업폐기물&비임상CRO사업
호텔신라우	12.01	면세점 / 우선주 / 중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감 지속
부방	11.87	밥솥관련주 / 부방그룹주 / 지주사업 / 한동훈 관련주 / 방직&방적 / 이재명 사법리스크 부각 및 한동훈 정계 진출설 / 한동훈 법무부 장관, 차기 여권 대선주자 선호도 1위 소식
제주항공	10.67	여행주, 항공관련주 / 리오프닝 관련주 / 중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감 지속
세방	10.51	세방그룹의 모기업인 화물자동차 운송업체 / 3세 경영 승계 작업 본격화 소식
연우	10.4	화장품 관련주 / 화장품용기 관련주 / 중국 코로나19 방역 완화 기대감 / 중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감 지속
에스에이티이엔지	10.4	디스플레이주 / 장비사업 / 스팩합병주 / 배터리 소재 기술을 국산화하기 위해 연구개발(R&D) 집중한 결과 양산을 앞두고 있다는 소식 부각 이력
코리아나	10.21	화장품 관련주 / 중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감 지속
모아데이타	9.9	SW관련주 / AI탐지장비사업 / 과학기술정보방송통신위원회 '카카오 먹통 방지법' 의결 / 데이터 이중화 법안 통과 기대 / 개별 등락

▶ 오늘의 시장 정리

⦁간단 시장 정리

홍 콩장의 강세에도 불구하고 코스피는 3일 연속 강한 조정 발생 고용지표의 호조로 미국 금리 인상에 대한 우려가 미 야 선부 터 적용되며 국내 증시에 이어진 것 최근 상승 섹터들에 대한 차익실현이 많이 진행되었고, 작전주 성격 종목들이 다수 선물옵션만기 영향으로 한 동안은 기술적 + 모멘텀 장세가 될 것

 

⦁상한가 및 급등주 해설

종목명	비고
에스씨엠생명과학	췌장암 테마로 폭등
셀루메드	인공관절/이종장기 관련주인데 2차전지 내용 하나의 작전주로 볼 수 있음
세화피앤씨	화장품 주식, 중국 소비 관련주 금일은 화장품 주식들 중 사이드 주식들이 부각

 

⦁당일 테마 해설

리오프닝/중국상장 관련주	▶ 중국 코로나19 방역 조치 완화 기대감 - (화장품) 세화피앤씨/연우/아모레퍼시픽/신세계인터내셔날/청담글로벌/토니모리/애경산업/코리아나/아이패밀리에스씨/코스메카코리아/엔에프씨 등 강세 - 아모레퍼시픽은 여전히 좋은 흐름 - (면세점) 호텔신라/호텔신라우/신세계/롯데쇼핑/현대백화점 등 강세 - 생각보다 면세 테마는 빠르게 부각 - (여행) 글로벌텍스프리/그래디언트/모두투어/하나투어/참좋은여행 등 - (카지노) 롯데관광개발/파라다이스/GKL/강원랜드 등 - (항공) 제주항공/진에어/티웨이항공/대한항공/아시아나항공 등 - 하지만 저가 항공사중 분명 이번 긴축 사이클에서 파산 될 가능성 - (상장중국주) 헝셩그룹/크리스탈신소재/윙입푸드/컬러레이/오가닉티코스메틱 등 강세
한동훈 관련주	▶ 이재명 사법리스크 지속 및 한동훈 정계 진출설 - 오리콤/노을이 거의 상한가 흐름 - KCC건설/동양파일/극동유화/오파스넷/부방/디지캡/티비씨등 강세 - 조국이 등판하게 되는 경우, 한동훈 재부각 가능성 농후 - 어떤 우리가 모르는 정치적인 이슈가 있을 수도
5G/ARM 관련주	▶ 이재용 삼성전자 회장, 중동 출장 속 UAE 아부다비 '마스다르 시티' 5G 협력 기대감 - ARM 인수 관련, 가온칩스/넥스트칩/오픗엣지테크놀로지 등 - 5G 관련, 기가레인/케이엠더블유/에프알텍/에치에프알/쏠리드/RFHIC/오이솔루션/에이스테크 등 - 5G 내용 + 자율주행 이슈로 트루윈/팅크웨어까지 강세 - 기술주들은 한 동안은 장기 매집 국면
우크라이나 재건 관련주 (일부)	▶ 미국 국가정보국장, 전쟁 정황이 향후 수개월 소강 가능성 ▶정부, 우크라이나 재건 관련 세부 계획 구상 소식 - 현대에버다임/대모/서암기계공업/수산중공업/현대건설기계 등 - 삼부토건/에스와이/서연탑메탈 등
신약/제약 바이오 관련주	▶ 학회 내용, 개별 이슈 - 오스코텍/에이치엘비/알테오젠/에이비엘바이오/메드펙트/차바이오텍/네이쳐셀등이 강세 - 바이오 섹터는 지금 잘못 건들면 상폐급 폭락 구경하게 될 것
동물 방역 / 대체육 관련주	▶ 전남 일부 지역 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생 + 16강 - 동물방역주, 대한뉴팜/수젠텍/체시스/제일바이오 등 - 대체육, 팜스토리/신라에스지/한성기업 등 - 16강 진출 관련으로 하림/마니커/정다운/제주맥주 등 강세

 

▶ 지표를 어떻게 해석할 것인가가 중요한 시점

급등락이 형성되면서 변동성을 만드는 구간은 아닙니다. 한 가지 큰 모멘텀이 형성되고 그 안에서 순환매가 돌면서, 해당 테마들에 대한 기술적인 움직임으로 대응을 하는 것이 현명하지만, 언제 어디서 사건이 터지면서 방향성이 나올지 모르는 아슬아슬한 장세라고 볼 수 있습니다. 금일 우리 장의 흐름은 홍 콩장이 폭등인데, 오히려 코스피가 고점을 찍고 조정을 받고 있습니다. 이런 역행하는 흐름에 대해서는, 첫 번째, 선물 옵션 만기 조정 영향 두 번째, 경기침체로 인한 충격으로 넘어가는 시기라는 점 정도로 정리를 해볼 수 있겠습니다.

지금 언론에서는 금리 정점론을 이야기하고, 파월의 비둘기파 발언을 부각하고, 계속해서 이 기조를 유지해주길 바라고 있으나, 지금까지 연준이 시장에 준 시그널은 ‘금리 인상에 대한 속도조절’ 일뿐, ‘금리 인하’를 의미하는 게 아니라는 점, 오버 금리 상태가 장기간 지속됨과 더불어 장단기 금리차 기반의 경기침체 확률도 과거 IT버블과 2008년 금융위기, 유럽 재정위기와 미-중 무역 갈등, 2020년 코로나 19 등 그 어떤 위기보다 높은 침체 확률을 보여주고 있다는 점 등으로 볼 때 상당히 리스크가 높은 구간이며, 객관적인 데이터, 즉 경제지표들이 계속해서 발표가 진행이 되면서, 그에 따른 방향성을 가질 것이고 이 데이터들을 어떻게 ‘해석’ 할 것인가가 가장 중요한 시점으로 볼 수 있겠습니다.

 

 

▶ 인수공통 감염 그리고 빅데이터

 

이번 코로나19의 흐름을 살펴보게 되면, 2020년 3월 코로나19 바이러스를 시작으로, 델타, 오미크론의 변이가 진행이 되었습니다. 그중에 델타 변이 바이러스의 경우는 일시적으로 치명률이 강해지면서 엄청난 환자들이 사망을 했습니다. 이런 인수공통 감염에 대한 대비가 2020년 3월 이후의 코로나19 팬데믹으로 인해서 장기적인 플랜으로 진행이 될 수 있다고 언급드리고 있습니다. 특히, 지구 온난화로 시베리아 영구 동토가 녹아내리면서, 수만 년간 갇혀 있었으면서도 전염력을 그대로 유지한 병원체가 대거 밖으로 나올 수 있다는 분석이 언론에 보도가 있었습니다. 소설 같은 이야기라고 생각할 수도 있지만, 2020년 3월 당시에 코로나19 또한 소형 포유류인 박쥐로부터 왔던 것을 생각해보면, 아주 없는 이야기라고 치부할 수는 없겠죠. 사실 이번 긴축의 사이클이 진행되고 있는 상황에서, 낮은 확률이지만 개인적으로 가장 우려하고 있는 상황이, 제2의 코로나19 사태, 즉 인수공통 감염사태입니다.

다행히 이전에 부각되었던 원숭이 두창 관련 이슈도 어느 정도 소강국면으로 들어간 상황이지만, 원숭이 두창도 어떤 변이가 진행이 되거나, 예상치 못한 곳에서 코로나19에 대한 추가적인 변이, 새로운 바이러스 등이 창궐하게 된다면, 무너져있는 실물경제에 아주 큰 타격이 진행이 될 수 있는, 하나의 트리거 역할을 할 수 있는 무서운 시나리오로 진행될 수도 있습니다. 결국 이런 상황에 대비하기 위한 국제적 보건 공조 흐름에서, 이런 변이들에 빠르게 대응이 가능한 mRNA 백신 개발 능력과, 데이터에 대한 관리 및 활용도가 상당히 중요한 요인으로 자리 잡게 되겠고, 동시에 지구 온난화, 즉 탄소배출 이슈까지 엮이면서 국제 보건/기후에 대한 어젠다가 형성될 수 있다고 보고 있습니다. 저는 빅데이터 산업 그리고 mRNA 관련 산업에 대한 2가지는 충분히 장기적인 관점에서 모멘텀을 갖고 있다고 보고 있습니다.

 

 

▶ 예상보다 강했던 고용지표

 

분명 금리 정점론과 그리고 이후 찾아올 경기침체로 발생하는 경제 위기 리스크 때문에 연준이 금리인상에 대한 템포 조절을 하겠으나, 사실 이번 고용 지표의 경우, 여전히 연준은 금리 인상에 대한 기조는 유지한 체 템포만 조절하는 것이기에 그 자체로는 큰 의미가 없다고 보고 있습니다. 또한, 현재 고용지표의 호조가 나오는 이유는, 첫 번째, 올해 초에 있었던 미국 정부의 4조 달러 경기부양책의 효과 두 번째, 코로나19 팬데믹 당시 그리고 직후 진행했던 지원정책의 효과가 떨어지는 시점으로 지원이 끊긴 저소득층의 구인활동 증가 때문으로 경기 강화나 호조와는 거리가 멀다고 해석해볼 수 있겠고, 실질적으로 한 사람이 여러 가지 직업을 갖고 있는 것도 카운팅 되었다는 점, 2023년 1분기부터 고용에 대한 어려움이 본격화될 것이라는 분석도 있습니다. 경기 둔화가 예상되고, 그에 따른 후폭풍이 서서히 다가오고 있는 상황에서, 연준의 시선은, 발생하는 후폭풍, 즉 부동산 채권 위험이 진행이 된다면 꼬리를 어디서 자를 것이냐라고 판단하는 시점으로 볼 수 있기에 연초의 지표 흐름에 좀 더 무게를 두고 살펴볼 필요가 있겠습니다.

 

미국을 비롯한 글로벌 증시가 방향성이 아직 없다 보니, 국내 증시도 같은 흐름으로 버티는 모습일 뿐. 하락도 이겨내야 하고, 지루함도 이겨내야 하는 현실이 힘드시겠지만 그래도 파이팅입니다.