5월25일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

오늘도 시장이 그렇게 좋지 못한 흐름이었지만 점차 회복할 수 있는 가능성이 보이는 시장이었습니다.

 

금일의 이슈에 대해서 알아보겠습니다.

 

- 전일 뉴욕 증시는 인플레이션 압박에 대한 금리 인상 정책들로 인하여 경기 침체에 대한 우려감에 투심이 저하되는 가운데 기술주들의 하락으로 나스닥은 급락으로 다우는 강 보합으로 혼조세를 나타내며 장을 마감

- 코스피는 개인/외국인의 동반 매도, 기관/연기금의 매수세가 들어오면서 2,610 선대로 오르며 약 상승으로 장 마감

- 코스닥은 개인의 매도, 외국인/기관의 쌍끌이 매수로 870 선대로 오르며 상승으로 장 마감

 

 

- 인도가 밀에 이어 설탕 수출을 제한할 예정이라고 로이터통신과 블룸버그통신이 당국 관계자를 인용해 24일 보도

- 최근 세계 설탕 가격은 브라질의 생산량 감소와 석유 가격 인상 등으로 상승세

- 브라질에서는 바이오에탄올 연료를 많이 사용하는데 최근 석유 가격이 오르자 에탄올 제조용 사탕수수 수요가 급증한 것- 종이 원료로 쓰이는 펄프 가격이 올 들어 5개월 연속 상승세를 보이면서 역대 최고치 기록

 

 

- '수소 모빌리티+쇼' 조직위원회는 지난 11∼12일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 '프랑스 수소 산업전 2022'(HyVolution 2022)에 참가한 국내 수소 관련 기업들이 다양한 해외 사업 기회를 창출하는 성과

- 조직위에 따르면 수소 고압부품 시험·검사 장비 제조 기업인 대하는 프랑스의 수소 충전소 설계 및 제조 기업과 기술 이전과 상호협력, 한국 내 수소 충전소 공동 개발 등이 포함된 협의를 추진

- 참가 기업들에도 실질적인 비즈니스 기회가 창출되는 등 수소 밸류체인 구축을 위한 국제교류의 필요성과 가능성을 확인

 

 

- 국무부는 24일 성명을 통해 블링컨 장관이 아시아 소사이어티 주관으로 오는 26일 조지워싱턴대에서 연설하고, 미국 정부의 중국 정책의 전반적인 틀을 공개

- 이번에 공개될 중국 전략은 정부 출범 이후 이어진 정책 기조를 정교화하는 작업에 집중해 '깜짝 발표'는 포함되지 않을 것으로 예상

 

 

- 현대차 그룹은 25일 현대 모터 스튜디오 고양에서 미래 항공 모빌리티(AAM) 테크데이 2022 행사

- 배터리 기반의 일반적인 UAM 기체와 달리 수소연료시스템과 배터리를 동시에 이용, 보다 먼 거리를 효율적으로 이동할 수 있도록 설계

 

 

- 한국 에너지기술연구원에서 1분 만에 완전히 충전할 수 있는 알루미늄 배터리를 개발

- 알루미늄 배터리는 현재 전기차에 쓰이는 리튬이온 배터리의 단점인 장시간 충전시간과 비싼 가격, 독성과 폭발 위험성을 해소

 

 

- 코로나19 팬데믹에 따른 온라인 쇼핑과 음식 배달 서비스의 급성장으로 인해 전 세계 플라스틱 쓰레기 발생량이 2배 넘게 늘었다는 추산

- 세계적인 열풍을 몰고 온 ‘아기 상어’의 지식재산권(IP)을 보유해 유명한 더핑크퐁컴퍼니(옛 스마트스터디)가 다음 달 거래소에 상장 예비심사를 청구 예정

- 실적과 최근 IPO 시장의 부진을 고려할 때 1조 원대의 몸값이 거론

 

 

- SK텔레콤이 국내 암호분야 강소 기업들과 손잡고 양자 난수 생성(QRNG) 칩을 통해 국방 및 공공시장을 비롯, 세계 시장에 본격 진출

 

금일 강세 섹터

1. 제지 관련주	펄프값 역대 최고치 경신 소식
2. CBDC 관련주	각국 중앙은행 디지털화폐 도입
3. 우주항공,방산 관련주	북한 미사일 발사 소식 및 누리호 2차 발사예정일 확정 소식
4. 대마 관련주	독일 대마 카나비스 합법화 추진에 따른 수요 급증 전망
5. 육계/설탕 관련주	인도, 설탕 수출제한 조치
6. 게임/모바일게임 관련주	위메이드맥스가 상한가를 기록, 위메이드가 '위믹스' 안정성 강조

 

금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
케이씨에스	29.92%	T서비스주 / 양자암호 관련주 / 시스템통합사업 / SK텔레콤과 ‘양자암호 원칩’ 개발 소식에 상한가
삼성출판사	29.87%	미디어주 / 아기상어 관련주 / 출판사업 / '아기상어' 1조원 가치... 더핑크퐁컴퍼니 IPO 본격화에 강세 / ‘아기상어’의 힘…삼성출판사 오너 20배 받고 쥔 돈이 100억
위메이드맥스	29.81%	게임주 / 게임개발사업 / 구)조이맥스 / 위메이드의 암호화폐 위믹스 급등락에 따른 부각 / 장현국 위메이드 대표, 위믹스 안정성 강조 소식 등에 상승
금호전기	26.56%	조명 관련주 / 조명사업 / '기아, 택시업계와 전기택시 보급확대' / 폭염으로 전력난 우려에 급등
화일약품	20.25%	제약바이오주 / 마리화나 관련주 / 의약품사업 / 독일 정부가 대마의 일종인 카나비스 합법화 추진 / ‘재무요건 충족 미달’ 화일약품, 우량→중견기업부 변경
오파스넷	20.20%	IT서비스주 / 네트워크사업 / 한동훈 관련주 / 지난 1분기 연결 영업이익이 7억원을 기록해 전년 동기 대비 60.9% 증가 / 한동훈 '소통령' 현실화
토박스코리아	19.43%	섬유주 / 아기상어 관련주 / 의류&신발사업 / 액면병합 후 변경상장 / 1조 '아기상어' 내달 코스피 상장 추진
무림페이퍼	18.41%	제지 관련주 / 인쇄용지사업 / 주 원재료인 펄프가격 최고치 경신 소식
에이치앤비디자인	16.58%	전자장비주 / 마스크관련주 / 보조배터리&건기식사업 / 구, 디자인 / '주총소집허가' 경영권분쟁 소송 피소 / KF-AD 등급의 비말차단용 마스크를 제조 및 판매중임
큐라클	13.33%	제약바이오주 / 신약개발사업 / '바이오 USA'에서 프레젠테이션 기업 선정 소식에 강세 / 당뇨병성 신증 치료제 후보물질 ‘CU01-1001’ 임상 진행 중
글로본	12.42%	유통주 / 화장품 관련주 / 화장품사업 / 자금조달&폐기물 활용 에너지 신사업 추진 등 / (정정) 전환사채권발행결정(제5회차)
위메이드	11.89%	게임주 / 게임개발사업 / 위메이드의 암호화폐 위믹스 급등락에 따른 부각 / 장현국 위메이드 대표, 위믹스 안정성 강조 소식 등에 상승
아이에스이커머스	11.52%	유통주 / 전자상거래 관련주 / 인터넷주 / 최대주주 변경(위즈위드51.41%보유) / '새 출발' ISE 커머스, 이사회 주도권 갈등 불가피 / 최대주주 변경 양수도 계약 해지 소식
이수페타시스	11.43%	전자부품주 / 기판 관련주 / PCB관련주 / 이수그룹 계열사 / PCB 업체들의 호실적+DDR5 전환시 수혜 기대감 / 대구에 신공장 건설…800억 투자 / 자회사에 63억원 규모 채무보증 결정
피씨디렉트	10.67%	IT부품&드론관련주 / HW&드론유통사업 / 경영권 분쟁 소송, 현대차그룹 美 UAM&로보틱스 등에 50 억달러 추가 투자 -> 드론유통사업 -> UAM관련주 부각
대한제당	10.66%	음식료주 / 설탕 관련주 / 설탕&사료사업 / 수입 곡물가 상승 지속 전망 -> 판가 상승 기대감 -> 설탕&사료관련주 부각 / 인도의 설탕 수출 제한 전망
에이디테크놀로지	10.59%	반도체 관련주 / 반도체설계 사업 / 5나노 설계 플랫폼 개발..."삼성 파운드리 생태계 확장"- 에이디테크놀로지 삼성전자 파운드리 5나노미터 공정 기술 반도체 설계 플랫폼 개발 성공 / 지난 3 월 에이디테크놀로지는 211억원 규모의 메모리컨트롤러 IC 공급 계약을 SK하이닉스와 체결했다고 공시. 이는 최근매출액 대비 7.2%에 해당한다. 계약기간은 오는 6월 17일까지임
액트로	10.46%	전자부품주 / 카메라모듈용부품사업 / 초고속 충전이 가능한 알루미늄 배터리 개발 이슈 연관성 / 한국에너지기술연구원 고온에너지전환연구실 김희연 박사 연구진이 연료전지 촉매 및 이차전지 전극 물질의 표면에 다공성 그래핀쉘을 코팅하는 기술 개발 -> 액트로에 기술 이전 소식 부각
에스피지	10.37%	전자부품주 / 로봇관련주 / 미세먼지 관련주 / 소형모터사업 / "신규 고정밀 제품 확대 주목" / 사상최대 실적ㆍ기관 폭풍매수 '촉각' / 현대차그룹, 국내에 63조 투자 소식 및 서비스 로봇 고선장 전망 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승
코위버	9.61%	통신장비주 / 양자암호 관련주 / 광전송장비사업 / LGU+의 협력 성과 소식 - LG와 세계최초 PQC회선 내놓자 거래량 36배 폭증 / 尹 정부 양자컴퓨팅&AI 국정과제 추진 소식 -> 광전송장비 장착 양자내성암호 암호화모듈 개발 -> 양자암호관련주 부각
지더블유바이텍	9.51%	제약바이오주 / 신약개발&과학기기사업 / 구)에이프런티어 / 지더블유바이텍, 엔파티클과 협약…“mRNA LNP 입자 생산 공정 기술 확보” / 자회사 자금 돌려 신기사 설립했다는 소식 - 지분율 강화 목적으로 주식회사 에스엔피제네틱스 주식 1,408,450주를 99.99억원에추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:80.63%, 취득예정일:2022-07-20)
한일단조	9.40%	자동차부품주 / 방위산업 관련주 / 방산&자동차부품사업 / 북한, 탄도미사일 발사…새 정부 들어 두 번째 / 북한 미사일 발사 영향, 누리호 발사 기대 한미 정상회담 이후 우주항공주들 수혜 기대감 지속

 

▶ 미국 증시를 추종하지 않는 한국 증시

미국 증시하고 계속해서 디커플링이 나는 흐름을 보여줍니다. 전일 국내 증시의 경우는 미국 증시가 폭등 흐름이었으나, 장 초반부터 우리나라 증시는 약세를 보였고, 금일 국내 증시의 경우는 미국 증시가 폭락흐름이었으나, 장초반 보합 내지 약세 흐름을 보이다가 다시 수급이 들어오며 어느 정도 낙폭을 회복하는 흐름을 보여줍니다. 코로나19로 인한 초유동성 장세 이후에 작년 긴축에 대한 우려가 서서히 시작될 무렵, 기업/기관들 중심으로는 버블 형성이라고 보면서 현금화, 즉 매도 포지션을 주로 잡았었고, 개인은 계속해서 공격적인 매수를 현시점까지도 보여주고 있습니다. 또한 현재 시점은 여유자금을 통한 공격적인 매수가 아닌, 말 그대로 영끌을 통한 주식 투자가 진행이 되면서, 아마 역대 최고의 개인 지분율인 상황이기에 그동안 우리나라가 미국을 추종하던 흐름이 깨진 것이라고 볼 수 있습니다. 또한, 작년 한국은행이 미연준에 비해 선제적인 금리인상을 진행하면서, 테마해설에서 언급드렸던 부분인데요. 당시 한국은행의 선제적인 금리인상은, 차후 글로벌 긴축 흐름에서 우리나라의 충격을 완화시키는 하나의 이유가 될 것이라고 설명을 드렸던 적이 있습니다. 이 부분 또한 하나의 미국 증시와의 디커플링이 나는 이유라고 볼 수 있겠습니다.

 

 

▶ 미국 증시의 하락세, 2가지 요인으로 분석

전일 미국의 하락세는 크게 두 가지가 작용을 한 것으로 보고 있는데, 1) 중국의 코로나19 봉쇄 대책 - 중국 국무원이 감세 1400억 위안 추가 확대, 취약 계층 지원 대출 배증 등 내용을 담은 '33종 패키지 정책'을 내놨으나, 실제 중국 경제에 큰 충격을 주고 있는 봉쇄 완화에 관한 언급은 전혀 없어 시장 참여자들의 실망 매물 출회 2) 앞으로 실적 발표를 앞두고 있는 빅 테크가 무너질 것이라는 우려 - 어제 스냅이 40% 가까이 빠지는데, 코스닥 잡주나 상폐 위험 종목에서나 벌어질 법한 상황이 대형주에서 벌어진 것 정도로 정리를 해볼 수 있습니다. 시장이 계속 어려워지고 있다고 언급을 드리고 있는데, 이것이 단순히 기술적인 분석이나 매매 전략에 있어서 어려움이 찾아오는 것이 아니라, 더 이상 우리나라 증시가 미국 증시를 추종하지 않고 엇나가는 흐름을 보이는 상황에 지수의 예측이 점점 어려워지는 것, 미국 증시의 흐름이 아닌 단기간에 결괏값을 낼 수 있는 것이 아닌 시장의 추세를 보아야 한다는 것 때문입니다. 또한 어떤 사건 or 이벤트들이 벌어지지 않았는지, 이것이 어느 정도의 바운더리까지 영향을 미칠 것인지, 글로벌 지수에 미치는 영향은 어떠한 것인지 계속해서 사고의 확장, 즉 나비효과는 어떨 것인가라는 고민을 해야 하기 때문입니다.

 

 

▶ 윤석열 대통령 새 에너지 정책 추후 발표 언급

윤석열 대통령이 원전 + 재생에너지 + 천연가스를 믹스, 새 에너지 정책에 대해 추후 발표하겠다고 언급을 하였습니다. 기존 수소사업에 대해서 미적지근한 반응을 보였었는데, 바이든 방한 그리고 다보스가 겹치면서 수소 생태계에 대한 중요성이 어느 정도 부각이 되기 시작합니다. 원전,신재생에너지,smr 이후에 가장 큰 이슈는 수소 생태계일 확률이 상당히 높다고 계속 말씀을 드렸고, 최근 수소차 관련주들이 수급이 강하게 돌고 있는데, 점점 파생되면서 수소 충전, 수소생산, 저장 등 여러 세부적인 테마로 수급이 순환매가 도는지 체크를 해볼 필요가 있겠죠. 일단 '정부의 새 에너지 정책'이라는 키워드가 등장한 만큼, 신재생에너지, 원전, smr 관련주, 특히 수소 관련 섹터는 계속해서 흐름을 체크해볼 필요가 있는 시점입니다.

 

 

▶ 바이오시밀러 관련주들의 저가 매수세 유입

금일 며칠 전 언급드렸던 sk바이오사이언스와 삼성바이오로직스가 수급이 들어와 주었습니다. 셀트리온도 강한 수급을 보여주긴 하였는데, 셀트리온의 경우 접근이 조금 어려운 부분이 있네요. 물론 최근 원숭이 두창 내용으로 바이오/의약품 섹터가 수급이 돌기는 하였지만, 가장 글로벌 흐름에 영향을 크게 끼쳤던 코로나19에 비해서는 큰 파급효과를 불러오기는 어렵지 않을까 보는 바이든과 WHO의 전망 속에, 가을이 되는 시점에 코로나19 백신 효과 소멸로 인한 백신 접종 이야기가 나오면서, 바이오시밀러 관련주들이 저점을 찍고 반등이 나오는 흐름이었습니다.

 

 

▶ 먹거리 테마 대부분 부각, 수산물은 강한 시세는 아직

금일 펄프 부족 현상으로 제지 관련주들이 전일 시간외에서 반응을 하고 시가 갭(Gap)을 강하게 형성하였습니다. 물론 장 후반 대부분 음봉으로 마무리하였습니다만.. 어제는 닭고기 수출 금지로 육계 관련주가 한번 시세를 형성하였고, 금일 인도 설탕 수출 금지 내용이 나오면서 관련주들이 시세를 짧게 형성을 합니다. 장전 리포트에서 펄프값 내용이 나올 때, 금일 음봉 형성 가능성에 대해서 언급을 드렸었는데, 계속해서 이런 수출 금지, 가격 상승으로 인한 먹거리/원자재 파동과 같은 내용은 되도록 시세를 주는 장 시작 때 처분을 하는 것이 좋습니다. 현재 부각이 안된 먹거리가 수산물과 돈육 이 있습니다. 최근 바이든의 일본 방문으로 외교적 관계가 완화되는 흐름이 나오면, 일본이 이때다 싶어 일을 저지를 가능성도 있겠죠. 눈에 밟히는 섹터가 수산물 섹터인데, 관련주들 정리해보시고 224/448일 지수 이동평균선 정도 현재 조정을 잘 받고 있기 때문에 이후 흐름 살펴볼 필요가 있겠습니다.

 

그럼 다들 어려운 시장 힘내시고, 성투하시길 바랍니다.