5월23일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

- 지난주 금요일 뉴욕 증시는 경기 침체에 대한 우려 속에서 지수가 큰 변동폭을 나타내는 가운데 다우는 강보합으로 나스닥은 약 보합으로 장을 마감

- 코스피 지수는 개인/외인/연기금의 매도세, 기관의 지속적인 매수로 2,640 선대로 오르며 상승 마감

- 코스닥 지수는 외인/기관의 쌍끌이 매도, 개인의 지속적인 매수로 880 선대로 오르며 약 상승으로 장 마감

 

 

- 정의선 현대차그룹 회장은 22일 미국에 로보틱스 등 미래 먹거리 산업 분야에 50억 달러(약 6조 3천억 원)를 추가로 투자 밝힘

- 투자하겠다고 밝힌 분야는 로보틱스와 도심항공모빌리티(UAM), 자율주행 소프트웨어(SW), 인공지능(AI) 등

- “이번 투자를 통해 현대차그룹은 미국의 소중한 고객에게 혁신적인 제품과 솔루션을 제공하고, 세계 탄소중립 노력에도 기여할 것”이라며 “또 2030년까지 무공해차 판매를 40∼50%로 하는 바이든 행정부의 목표를 달성할 준비가 돼 있다”라고 강조

 

 

- 애플이 아이폰 역대 처음으로 전면(셀피) 카메라에 한국산 제품을 탑재

- 중국 기업이 빠지고 한국 업체가 공급사로 선정, 저가형으로 분류됐던 전면 카메라가 고사양화 되면서 애플이 카메라 공급관리체계(SCM)에 변화

- 22일 업계에 따르면 애플은 오는 9월 출시할 아이폰 14 전면 카메라에 LG이노텍 제품을 처음 탑재하기로 최근 확정, 애플이 이 내용을 주요 협력사에 통보

- 자화전자 등이 애플 카메라 부품 SCM에 합류하면서 성장이 기대

 

 

- 21일(현지시각) 삼성전자 반도체 공장이 있는 미국 텍사스주 오스틴 지역 매체 오스틴비즈니스저널(ABJ)은 이날 삼성전자가 텍사스주 테일러 독립교육구(ISD)와 매너 ISD에 각각 챕터 313 인센티브를 신청

 

 

- 천연두와 유사한 아프리카 지역 풍토병인 원숭이두창(monkeypox)이 유럽, 북미, 중동 등으로 빠르게 확산

- 중동 지역에서 첫 감염자가 나왔던 이스라엘에서 추가 감염 사례가 보고, 오스트리아와 스위스에서는 첫 감염 사례가, 독일에서는 세 번째 확진자 발생

- 아프리카 방문 이력이 없는 젊은 사람의 감염 사례가 확인되면서 이에 전문가들은 성 접촉으로 인한 전파 가능성도 연구도 진행

 

 

- 현대위아가 협동 로봇과 자율주행 물류로봇(AMR) 등 지능형 로봇 시장에 본격 진출, 현대위아는 23일 경기도 고양시 KINTEX에서 열리는 생산 제조기술 전시회 ‘SIMTOS 2022’에서 협동 로봇과 자율주행 물류로봇(AMR) 등 스마트 제조·물류 로봇을 처음으로 공개

 

 

- 러시아가 중단 상태에 있는 우크라이나와의 평화협상을 재개할 용의가 있다며 양국 정상 간 회담을 거론

- 하지만, 우크라이나는 영토의 완전한 회복을 조건으로 제시하며 선을 긋는 입장을 고수

 

 

- HK이노엔이 기존에 보유한 천연두 백신을 활용해 '원숭이 두창'에 대한 예방 효과를 확인하는 임상시험 준비 단계에 착수한 것으로 확인

- 실제 천연두 백신은 원숭이 두창에 약 85% 예방 효과가 있는 것으로 보고된 바 있으며, 이에 질병청은 비축하고 있는 3502만 명분의 천연두 백신을 활용해 국내 유행 시 대응에 나설 예정

 

 

금일 강세 섹터

1. 원숭이 두창/천연두 관련주	원숭이두창 전세계 확산 소식
2. 백신/진단키트/전염병/방역 관련주	원숭이두창 전세계 확산 소식
3. 희토류 관련주	IPEF 출범 선언 정상회의 속 美/中 희토류 전쟁 우려
4. 우주 항공 산업 관련주	尹-바이든 '우주탐사' 동맹 소식
5. UAM(도심항공유틸리티) AI 등 관련주	정의선 현대차그룹 회장, 대규모 투자 계획 발표 소식

 

금일 강세 종목

 

종목명	등락율	테마 및 이슈
한창	29.99%	소방관련주 / 소화기사업 / 한창, 세계최초 폐플라스틱 폐비닐 열분해 재생유·탄소합성가스·생산 개발···강세 / 자회사 한창그린홀딩스, 세계 최초 폐플라스틱, 비닐 재생유 등 개발 성공 소식에 상한가
네온테크	27.33%	기계주 / UAM 관련주 / 반&디 장비&드론사업 / 바이든 면담한 정의선… UAM 대규모 추가 투자 결정에 강세 / 정의선 현대차그룹 회장, 대규모 투자 계획 발표 소식 등에 상승 / 현대차가 UAM, 로보틱스, 자율주행 등 미래산업에 50억 달러 추가 투자 결정
녹십자엠에스	25.57%	제약바이오주 / 코로나19, 9975명 확진 / 진단기기사업 / 녹십자엠에스, 1분기 매출 439 억…전년비 93.4%↑/ 원숭이 두창 의료품 기대감에 상승
위메이드맥스	24.06%	게임 관련주 / 루나 사태에도 위믹스는 실체가 있는 사용처 등이 부각되면서 주말 상승, 위메이드 그룹주 중심의 P2E 게임주 투심 개선 / 가상화폐 관련주 / 위메이드 그룹주 / 위믹스 코인 반등에 급등
에스티큐브	20.78%	제약바이오주 / 유상증자 청약률 100% 초과에 급등
우리로	19.51%	통신관련주 / 광분배기사업 / 양자통신관련주 / 현대車 자율주행 투자에 거래량 490% 급등 / 최대주주 지분 의무보유 결정 / 우리로, '자율주행의 눈' 라이다 핵심부품 첫 국산화 / 우리로, 벤처기업부로 소속부 변경
HK이노엔	17.43%	제약바이오주 / 원숭이두창 관련주 / 신약개발사업 / 필리핀서 케이캡 최종 허가에 ‘급등’ - 위식도 역류질환 신약 케이캡, 필리핀 허가 획득 / 2세대 두창백신 (CJ-50300)개발 / 두창백신 IN-B002 비임상 진행 중 / 원숭이두창 확산 우려감으로 상승
켐온	17.03%	제약바이오주 / CRO사업 / 원숭이 두창 관련주 / 원숭이두창 확산 우려감으로 상승 / 원숭이 두창 신약 기대에 거래량 12배 폭등 / SK바사, 국제기구 통해 중남미에 수두백신 공급에 동반 상승
부산주공	16.42%	자동차부품주 / 자동차부품용주물&농기계부품사업 / 11분기만에 흑자전환 소식 / 윤 대통령- 바이든 수소 등 청정에너지 가속화 재확인에 강세
에이비온	15.24%	제약바이오주 / 신약개발사업 / 비소세포폐암 치료제 'ABN401' 1상 결과, 경쟁약 대비 우수한 안전성 확인 소식 부각
미코바이오메드	14.93%	제약바이오주 / 원숭이두창 관련주 / 진단기기사업 / 원숭이두창 확산 우려감으로 상승 / 보툴리눔균(독소A형)을 포함하는 생물테러 병원체 또는 그의 아형 병원체 15종을 신속하게 검출하기 위한 실시간 유전자 시험방법
에스씨생명과학	14.49%	제약바이오주 / 세포치료제사업 / "신임 대표이사에 손병관 박사 내정" / 216.99억원 (자기자본대비 48.64%) 규모 신규시설 투자 결정
아이진	13.54%	제약바이오주 / 신약개발사업 /원숭이두창 관련주 / 원숭이두창 확산 우려감으로 상승 / 벤처기업부로 소속부 변경 / "코로나19 백신 포기 없다…mRNA 역량 강화" / 원숭이 두창 유행, 보건당국 예의주시
일정실업	13.17%	자동차부품주 / 관리종목 / 시트원단사업 / 품절주 - 초저유동성 종목 / 현대차, 전기차 대규모 투자 단행
큐로컴	12.66%	SW관련주 / 원숭이두창 관련주 / SI사업 / 자회사 스마젠 에이즈 백신개발회사 / 스마젠이 개발중이 AIDS백신은 천연두 백신 등 성공사례를 보인 Whole-killed virys(전체사백신) 백신 기술에 기반을 두고 개발 중으로 알려짐 / 스마젠 지분 64.78% 보유 / '과거 원숭이 투여실험 진행' - 원숭이 두창 치료제 기대감
지투파워	12.23%	전력관련주 / 수배전반&태양광발전시스템사업 / 한미정상회담에서 원자력발전소 수출에 대한 공동 협력 선언 기대감 -> 원자력 발전설비용 수배전반사업 -> 원전관련주 부각
해성티피씨	12.07%	기계주 / 자동차부품주 / 로봇 관련주 / 감속기사업 / 대기업군(삼성전자, LG전자, 현대차 등)의 로봇신사업 추진 -> 삼성전자 연내 로봇 상용화 제품 출시 계획&미국 뉴욕소방청 로봇소방견 도입 소식 -> 로봇관련주 부각 이력 / 현대차가 UAM, 로보틱스, 자율주행 등 미래산업에 50억 달러 추가 투자 결정
한창바이오텍	11.66%	제약바이오주 / 원숭이두창 관련주 / 의약품원료&게임사업 / 큐브앤컴퍼니 -> 한주케미칼홀딩스 -> 한창바이오텍 / 원숭이두창 확산에 의약품株 강세
케스피온	11.64%	통신장비주 / 안테나사업 / EMW→케스피온으로 상호 변경 / 원숭이두창 관련주 / 원숭이두창, 유럽·북미 등 확산 소식에 관련주로 부각되며 급등 / 백금촉매 살균기술 부각(케스피온의 공기청정살균기 클라로의 핵심기술은 백금의 고유 성질을 이용해 공기를 살균하여 깨끗한 공기로 재배출하는 기술)

▶ 원숭이 두창, 코로나19와 같은 패턴 하지만 짧은 패턴일 가능성

 

금일 SK바이오사이언스가 반등 흐름이 나오면서 20일선 돌파 흐름을 보이고 있는데, 장세가 많이 안 좋은 상황에 북한 백신 지원에 대한 기대감과 현재 유럽 쪽에 유행 중인 원숭이 두창 내용이 나오면서 백신 대량 생산 내용이 부각되고 있는 것으로 보입니다. 그 외에도 금일 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 제약업체 등 테마 쪽으로 수급이 들어와 주었는데요. 기존 원숭이 두창은 북미 일부, 그리고 유럽에서 진행이 되다가 현시점에서는 15개국 동유럽 그리고 중동까지 퍼지고 있는 상황입니다. 코로나19 만큼의 확산 세는 아니지만, 만일 확산세가 심해지는 경우는 또 백신 접종이 진행될 수 있고, 방역 소독 관련주들이 다시 반등할 타이밍을 잡아볼 수 있습니다. 그리고 원숭이가 매개체가 되기 때문에 에이즈, 에볼라 치료제들이 장 초반 부각이 되었는데, 만일 이것이 본격적으로 시장에서 부각되기 시작하면 폭등하는 흐름이 나올 수 있습니다. 현재 바이든 대통령은 희소 감염병인 원숭이 두창 확산 가능성에 대해서 우려를 하고 있다는 내용이 장중에 나왔고, 장 후반에는 코로나19처럼 대유행으로 번지지는 않을 것이라고 언급을 하였습니다. 어찌 되었건 바이든의 입에서 이런 내용이 나왔다는 것은 일단 쉽게 간과할 문제가 아니라는 점입니다. 코로나19를 통해 다져진 보건 시스템에 대한 전염병에 대한 글로벌 협력의 두 번째 시험이라고 볼 수 있겠죠. 개인적으로도 예전 메르스, 에볼라와 같은 중단기적인 테마 흐름만 형성되지 않을까 보고 있습니다. 코로나19 때의 상황을 떠올려봅시다. 원숭이 두창이 본격적으로 부각이 된다면, 1) 백신 관련주, 특히 에이즈 치료제 관련주들이 부각될 수 있겠고, 2) 여기에 투자가 진행된 창투사 관련주들 뉴스 내며 부각, 3) 위탁 생산하는 회사들이 부각되는 패턴을 보이겠죠. 벌써 HK이노엔은 동물임상실험에 들어갔다고 뉴스를 내는 것 보면, 중간중간 또는 위 패턴이 진행되고 난 뒤에는 방역관련주에 대한 부각이 되는 흐름을 보일 가능성이 높습니다. 물론 확산 템포가 어떻게 진행될지는 알 수 없고, 치명률이 현재 1~10% 정도로 높은 정도라고 합니다. 만일 잠복기 이후에 확산 타이밍이 발생을 한다면, 이것이 긴축 사이클이 마무리되는 시점에서, 코로나19 때와 마찬가지로 금리인하에 대한 빌미가 될 수 있지 않나 하는 시나리오를 생각해보는데요. 개인적으로는 확률적으로 낮지 않나라고 보이는데 계속해서 흐름을 살펴보아야겠죠. - 7 - 만일 높은 치명률과 더불어 높은 확산세까지 보인다면, 새로운 악재 즉, 아프리카발 공급망 붕괴라는 또 다른 우려가 생긴 것이라고 봐도 무방하겠죠. 이미 코로나19, 우크라이나-러시아 지정학적 리스크 등으로 곡물 쪽 타격이 강하게 오면서 식량 고통이 진행되는 아프리카인데, 또 다른 전염병 리스크가 진행이 되면 거의 대부분의 국가들이 무너진다고 봐야 합니다. (참고로 아프리카에는 친중 정권이 많습니다)

 

 

▶ 기업 부채까지 위협받는 상황, 한계기업 증가 가계 부채를 넘어 기업 부채까지 위협을 받게 되고 있는 상황입니다.

 

1차 원자재 폭등, 이후에 기업이 겪는 것이 2차 이자 폭등으로 인한 한계기업 증가인데요. 현재 증시는 1차까지는 반영이 되었는데, 2차 이자 폭등으로 인한 기업의 어려움, 이 부분이 아직 부각이 안된 상황입니다. 이런 상황에서 생존하는 회사의 비중은 현저히 줄어들게 되고, 독과점 형성, 재무적 안정성이 탄탄한 기업들은 무너지는 회사들을 흡수 합병하는 흐름이 자주 연출이 될 것이고, 테마해설에서 긴축의 기간 동안 공격적인 M&A가 진행될 수 있다고 언급, 리오프닝 관련주들도 되도록 재무적 안정성이 높은 종목 위주로 언급을 드린 이유 중 하나입니다. 아마 이 부분이 다음 긴축 발작에 대한 요인이 될 수도 있겠다 생각해보고, 기업이 무너지면 은행에도 타격, 부동산까지도 이어지는 연쇄적인 반응이 나올 수도 있다는 긴장감을 갖고 있어야겠죠. 물론 2020년 3월 코로나19 때의 반등을 보면, 글로벌 경기는 언젠가는 회복하는 흐름으로 진행이 되기에, 그 회복속도, 회복능력 또한 2008년도 2010년도 때와는 또다른 모습을 보여줄 것이라고 생각합니다.

 

 

▶ 바이든 방한 이후 일본 방문 일본이 서서히 코로나19로 걸어잠군 빗장을 풀면서 일본 여행에 대한 부분이 보도가 되고 있습니다.

 

이번 미일 정상 회담에서 미국의 여행 유의국 해제 문제가 논의 될 것 같고, 이 부분이 해소가 된다면 한일간의 비자교류 진행이 되며 여행도 활성화 되고, 소비도 폭증하는 시나리오를 그려볼 수 있겠죠. 바이든 방문관련하여, 현대차 그룹이 6.3조에 6.3조를 추가한, 약 13조 투자하는 것으로 마무리 됩니다. 물론 지금 증시자체는 긴축 사이클에 진입을 해있기 때문에, 실적/투자/점유율 이런 긍정적인 내용이 나와도 주가는 어렵습니다. 1차 벤더 기업들은 주가 수혜를 입은 상황이고, 이 긴축의 과정에서 지루한 횡보 또는 약세 흐름을 보이다가 서서히 우상향하는 나이키 같은 주가 흐름을 만들지 않을까 예상해봅니다. 바이든의 북한에 대한 기조도 확인 해볼 수 있었습니다. 북한에 백신을 제공할 의사가 있고, 김정은도 만날 의사가 있다고 언급한것인데요. 가장 큰 변화이기는 하지만, 아직 어떤 식으로 북미간, 남북미간의 외교 관계가 흘러갈지는 잘 모르겠습니다. 당장 바이든이 한일 방문 기간에는 북한이 미사일 도발을 하기는 어려워보이고, 바이든이 아시아에서 철수하는 시점에서 본격적으로 북한 도발 내용 과 지원 내용이 복합적으로 나올 것 같네요.

 

늦은 시간 포스팅하는데, 아침에 보시는 분들, 모두 성투하시길 바랍니다. 화이팅입니다.