5월20일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요, 웅곰박입니다.

5월 20일 국내 증시 및 미국 증시에 대한 글을 가져와 정리해 보겠습니다.

 

20일 뉴욕 증시는 인플레이션 압박 속 연준의 빠른 금리 인상 속도 전망에 경기 침체 우려감 등으로 등락을 보이다가 다우는 하락으로 나스닥은 약 보합으로 장을 마감했습니다.

21일 뉴욕증시는 높은 변동성 지속, 경기 침체 우려감 지속으로 장중 변동성을 보이다 장 후반 저가 매수세 유입으로 보합 마감을 하게 되었습니다.

 

코스피 지수는 개인의 1조 원이 넘는 매도, 외국인/기관/연기금의 강한 쌍끌이 매수세로 2,630 선대 상승하며 마감했고,

코스닥 지수는 개인의 매도, 외국인/기관/연기금의 쌍끌이 매수로 870 선대로 오르며 장 마감했습니다.

 

 

- 캐나다가 미국, 영국과 함께 중국산 5세대(5G) 이동통신 장비를 쓰지 않겠다는 방침을 확정

- 화웨이, ZTE 등 중국 정부와 밀접한 관계를 맺고 있는 것으로 추정되는 회사들의 장비에 보안 우려가 제기

 

 

- 오는 21일 열리는 한미 정상회담에서 지난 5년간 한미동맹에 악재로 작용했던 성주 사드 기지 문제가 해결될 전망

- 중국 왕이 외교 부장은 지난 16일 박진 외교부 장관과의 영상 회담에서 사드 문제를 들어 "핵심이익을 존중하라"며 강한 불만 표출

 

 

- 산업통상자원부는 20일 조 바이든 미국 대통령의 방한을 계기로, 세계 최대 동영상 스트리밍(OTT) 업체 넷플릭스의 자회사와 6년간 1억 달러 규모의 투자 신고식을 개최

- "이번 투자를 통해 한국의 콘텐츠 산업 분야에서 양질의 일자리 창출에 기여할 수 있도록 원활한 투자유치 이행을 위해 노력할 것"이라고 밝힘

 

 

- 한·미 정상이 21일 정상회담을 통해 소형 모듈 원전(SMR) 등 차세대 원전 기술 협력을 공식화

- 19일 복수의 대통령실 관계자에 따르면 한·미는 ‘SMR 기술 협력’과 ‘한·미 원자력고위급위원회(HLBC) 재가동’을 정상회담 합의문에 반영하는 안을 최종 조율하고 있으며, 대통령실 핵심 관계자는 “양국 정상은 원전 분야 기술 협력도 이번 회담에서 논의할 것”이라고 전달

- 이번 정상회담에서 반도체를 비롯해 원전, 우주 개발 등 미래 첨단 기술 동맹으로 확대한다는 게 대통령실의 설명

 

 

- 전기차의 심장 역할을 하는 전기모터 부품 생산에 꼭 필요한 원료인 희토류에 대해서 현대자동차가 호주 희토류 확보에 가서

- 19일 업계에 따르면 현대차는 최근 호주 희토류 기업 아라푸라 리소시스와 구속력 없는 양해각서(MOU)를 체결

- 희토류는 대체 물질을 찾기 어렵고 재활용 비율이 낮은 특성이며 특히, 중국이 세계 희토류 생산을 사실상 독점하고 있어 최근 미국을 중심으로 유럽과 일본 등이 희토류의 안정적인 공급망 관리를 위한 대책 마련에 주력

 

 

- 국내 주요 시멘트 생산 업체들이 올 1분기 ‘어닝 쇼크’를 기록한 가운데 이번 2분기도 이익 개선이 쉽지 않을 것이라는 전망

- 코로나19 감소세가 최근 둔화화고 변이 바이러스의 유입도 증가하면서 재유행 시점이 당초 예상보다 빨라질 수 있다는 정부의 진단

 

 

- 삼성전자는 '우리가 6G에 주목하는 이유'로 6G는 새로운 스펙트럼의 확보와 차세대 시스템 구축을 위한 필수 요건이라고 밝힘

 

 

금일 강세 섹터

1. 철강 관련주	美 철강 수출규제 완화 기대감 부각 등
2. 사료/수산물 등 관련주	곡물가격 상승세 지속 전망 및 식량 수출 금지 국가 증가 소식
3. 원전 관련주	바이든 美 대통령 방한을 앞두고 한미 원전시장 공동진출 협력 선언 기대감
4. 2차전지 및 반도체 관련주	바이든 美 대통령, 삼성 평택 반도체공장 방문 소식
5. 신재생(태양열,풍력등) 에너지 관련주	한미 신재생에너지 협력 확대 기대감 등
6. 메타버스 및 미디어 컨텐츠 관련주	넷플릭스 자회사 VFX, 한국에 1억달러 투자 소식

 

 

금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
맥스트	30.00%	SW관련주 / AR,VR,메타버스 관련주 / AR솔루션사업 / 애플·삼성 등 글로벌기업 차세대 주력 제품군 AR기기 부상.. 국내유일 AR 기술 보유 부각↑/ 애플 XR 기기 WWDC 회의서 공개 - 애플, 이사회에서 혼합현식(MR) 헤드셋 공개 소식에 상승
대주산업	29.94%	사료주 / 사료사업 / 글로벌 각국 식량 안보 이유로 곡물(밀 등) 수출 금지 확산세 -> 사료관련주 동반 부각 / 식료품 무기화 확산에 곡물가격 상승 우려 / 러우 전쟁 장기화, 식료품 무기화 국가 확산에 곡물가격 상승세 지속 전망, 정부도 물가 상승세가 지속될 것으로 진단 / 우크라이나 전쟁 이후 식량 수출 금지 국가 14개국으로 증가 소식 등에 상승
하인크코리아	29.93%	핸드셋관련주 / 악세사리&플랫폼사업 / 영국 프로축구 클럽 토트넘 홋스퍼 FC의 지식재산권(IP) 사용 라이선스 계약 완료 소식 부각
지투파워	29.75%	원전 관련주 / 신규상장주 / 공모가 16,400원 / 한미 원전시장 공동진출 협력 선언 기대..원전용 전력설비 필수 인증 부각
고려산업	24.79%	사료주 / 사료사업 / 글로벌 각국 식량 안보 이유로 곡물(밀 등) 수출 금지 확산세 -> 사료관련주 동반 부각 / 식료품 무기화 확산에 곡물가격 상승 우려 / 러우 전쟁 장기화, 식료품 무기화 국가 확산에 곡물가격 상승세 지속 전망, 정부도 물가 상승세가 지속될 것으로 진단 / 우크라이나 전쟁 이후 식량 수출 금지 국가 14개국으로 증가 소식 등에 상승
자이언트스텝	24.59%	미디어주 / 콘텐츠주 / AR,VR,메타버스 관련주 / VFX사업 / 넷플릭스 자회사 VFX, 한국에 1억달러 투자 소식에 상승 / 애플, 이사회에서 혼합현식(MR) 헤드셋 공개 소식에 상승 / 2분기 신규 프로젝트 본격 상업화 기대감 등에 급등
한화솔루션우	23.33%	태양광관련주 / 우선주 / 재생에너지·소재부터 푸드테크까지…ESG 투자 확대 / 한화시스템, 美에 ‘암호화폐 기업 투자 전초기지’···한화 3세 투자 속도 / 태양광 적자에도 투자 확대…신재생 전환 속도 / EU 신재생에너지 가속화 계획 발표 기대- EU 신축건물 태양광 의무화… 유럽 시장 진출 부각
덱스터	17.81%	미디어주 / AR,VR,메타버스 관련주 / VFX사업 / 넷플릭스 자회사 VFX, 한국에 1억달러 투자 소식에 상승 / 애플, 이사회에서 혼합현식(MR) 헤드셋 공개 소식에 상승
금강철강	16.85%	철강주 / 판재&강관사업 / 철강업계 美 수출 규제 완화 기대감
케이피씨드	15.67%	사료주 / 사료사업 / 글로벌 각국 식량 안보 이유로 곡물(밀 등) 수출 금지 확산세 -> 사료관련주 동반 부각 / 식료품 무기화 확산에 곡물가격 상승 우려 / 러우 전쟁 장기화, 식료품 무기화 국가 확산에 곡물가격 상승세 지속 전망, 정부도 물가 상승세가 지속될 것으로 진단 / 우크라이나 전쟁 이후 식량 수출 금지 국가 14개국으로 증가 소식 등에 상승
위지윅스튜디오	15.38%	영상콘텐츠, 영화 관련주 / 메타버스 관련주 / 넷플릭스 자회사 VFX, 한국에 1억달러 투자 소식에 상승 / 위지윅스튜디오 子 위즈온센, 뮤지컬 '애니씽 고즈' 수상 / 애플, 이사회에서 혼합현식(MR) 헤드셋 공개 소식에 상승
한신기계	15.14%	기계주 / 원전 관련주 / 공기압축기사업 / 韓-美 원전시장 공동진출 협력 선언 기대감 등에 상승
금호전기	13.90%	조명관련주 / 조명사업 / "브릭메이트 경영진, NFT 거래소 '오픈씨' 지분 확보" - 인재발굴 목적
셀리드	13.70%	제약바이오주 / 신약개발사업 / 셀트리온 그룹주가 제넥텍과 아바스틴 바이오시밀러 글로벌 특허합의 소식에 상승하는 등 제약바이오주 전반적으로 고른 상승
스코넥	13.49%	미디어주 / AR,VR,메타버스 관련주 / 신규상장주 / 공모가 13000원 / XR 교육/훈련 사업, 메타버스 VR 게임 사업, XR 미래 사업 등을 영위하는 VR 콘텐츠 개발 업체 / 주식회사 제일기획과 9.19억원(최근 매출액대비 15.03%) 규모 공급계약(VR콘텐츠 개발 및 제작) 체결 (계약기간:2021-11-26~2023-08-29) / 넷플릭스 자회사 VFX, 한국에 1억달러 투자 소식에 상승 / 애플, 이사회에서 혼합현식(MR) 헤드셋 공개 소식에 상승
두산2우B	13.34%	원자력발전 관련주 / 지주사 / 우선주 / 韓-美 원전시장 공동진출 협력 선언 기대감 등에 상승
비에이치아이	12.93%	발전관련주 / 발전&제철설비사업 / 韓-美 원전시장 공동진출 협력 선언 기대감 등에 상승
대명에너지	12.92%	에너지관련주 / 신재생에너지&건설사업 / 공모가 15000원 / 유럽연합 러시아 에너지 의존 탈피 위해 신재생에너지 400조 투입 계획 -> 신재생에너지관련주 부각
코이즈	12.39%	디스플레이주 / 필름사업 / 엘앤에프는 LG에너지솔루션 및 LG에너지솔루션의 자회사와 7조1953 억원 규모의 양극재 거래 물량 관련 협약서 체결 소식 -> 2차전지 양극재 소재 대량생산 기술 개발 진행 중 부각

 

금요일 한국 증시는 바이든 방한 타이밍에 맞춰 관련주들의 강한 수급이 있었습니다. 철강주의 경우 지난번 관심종목으로 드리면서 기준봉 출현 이후 눌림 구간에 대한 접근이 유효한 섹터였고, 이전 철강주는 우크라이나-러시아 지정학적 리스크로 인한 순환이 만들어지다가, 이번에는 인도ㆍ태평양 경제 프레임워크(IPEF) 참여, 관세 완화, 현대차 조지아 공장 증축 등으로 연관이 되면서 순환매가 들어와 줍니다. 금일 기관의 강한 수급으로 상승 마감을 하면서, 코스닥 기준으로는 20일선을 아직 돌파하지 못했지만 쌍바닥(w) 패턴을 만드는 듯한 흐름이 나오고 있습니다. 하지만, 여전히 증시를 그리 낙관적으로 보고 있지 않은 전문가들이 있기 때문에, 한 번쯤 더 출렁일 수 있는, 변동성 있는 구간에 대해서 예상을 하고 있다고 합니다. 5월 6월 1%대의 긴축이 진행이 되고, 가을이 오는 지점쯤에서 지수 바닥론이 형성되면서 리바운드(반등) 장세가 형성될 수 있다 정도로로 시나리오를 짜고 대응할 필요가 있겠죠. 특히, 북한이 우리나라의 코로나19 지원 협의 통지문 접수를 거절, 미사일 연료 주입을 하고 있다는 소식이 있었는데, 바이든 방한 일정에 맞춰서 주말 간 나올 수 악재는 핵실험/핵미사일 실험이 아닐까 합니다. 어제 다보스 포럼 관련해서도 잠깐 언급드렸지만, 북미관계도 마찬가지로 어떤 개선의 흐름으로 가거나, 협의가 진행이 될 때 그 과정에서 외교적 리스크, 즉 결정적인 위험요소가 노출이 되고는 합니다. -현재 원숭이 두창이 유럽 북미에서 빠르게 확산을 하고 있습니다. 어제 테마해설에서 언급드렸던 새로운 전염병, 즉 팬데믹이 2020년 3월과 같은 트리거가 될 수 있다고 언급을 드렸었는데요. 빌 게이츠도 또 다른 전염병으로 인한 팬데믹이 진행이 될 수 있다고 전망하는 상황에, 원숭이 두창이 올해 초부터 내용이 나오다가 현시점에서 본격 확산으로 진행되고 있는 것으로 보입니다. 최근 진원생명과학이 볼린저 밴드 하단선을 탈출하면서 기준봉을 세웠는데, 북한 지원 관련 내용도 있지만, 원숭이 두창, 즉 천연두 관련주로 인식되면서 수급이 들어왔다고도 볼 수 있겠습니다.

 

 

2020년 3월 코로나19 팬데믹을 겪으면서 mRNA 백신에 대한 대대적인 투자가 진행이 되었고, 아마 앞으로 오는 전염병들에 대해서 mRNA 백신들을 활용하여 대응을 하게 될 건데요. 이번 원숭이 두창, 즉 천연두 백신 관련의 핵심은 방역도 방역이지만, 계속 확산세가 지속이 되면서 심화가 된다면, 아마 mRNA 관련주, 특히 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스의 강한 리바운드(반등)이 형성될 수 있어 보입니다. 세계보건기구(WHO)는 원숭이 두창 바이러스의 사람 간 감염은 통상 병변 부위나 체액, 호흡기 비말, 오염된 침구류 등에 의한 밀접 접촉으로 인해 발생한다고 밝힌 상황에, 마스크 관련주들, mRNA 관련주들이 현재 버블은 어느 정도 2년간 정리가 되면서 저점을 잘 형성하고 있다는 것도 참고해볼 필요가 있겠죠. 아마 적절한 시점에 마스크 관련주들 방역 관련주들을 체크해보고 매수 시점을 찾아보는 시나리오도 생각해볼 필요가 있겠습니다.

 

 

2020년 3월 이후로 대대적인 유동성 공급 이후, 서서히 유동성이 잠기면서 긴축이 되는 시점은 당연히 큰 고통이 따르게 됩니다. 아마 개인을 넘어 은행부터 기업까지 무너지는 내용들이 많이 나올 것이고, 더 심각하게 진행이 된다면 국가 차원에서의 디폴트도 우려될 수 있는 상황입니다. 2020년 3월 초유동성 장세에서 많은 개인투자자들이 주식투자에 뛰어들었고, 일명 '돈 복사'를 하던 시기로, 공격적인 투자와 전략으로 쉽게 수익을 봤었지만, 현재 시점에서는, 머리로는 2020년 3월 초강세 장의 시절을 기억하고 싶어 하나, 수급주체(세력)조차도 빠른 차익실현, 그리고 물량 떠넘기기가 진행이 되면서 냉혹한 현실에 마주하는 시기입니다. 이런 냉혹한 현실을 깨닫고 조정이 나오는 순서가 코인 -> 주식 -> 부동산 순으로 진행이 될 건데, 최근 루나 사태가 진행된 것을 본다면, 코인발 악재가 좀 지속이 되다가 유가증권시장에도 영향을 주게 되겠죠. 우리는 이 상황에서 주식시장을 떠나기보다는, 계속해서 흐름을 살펴보면서 이런 긴축 사이클에 대한 증시 대응요령도 익히고, 이번 긴축이 마무리되는 시점에서 글로벌 시장이 어떻게 어떤 방향으로 재편이 되어 있을지 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다. 이번 긴축 이후에 우리나라가 4차 산업을 기반 삼아 글로벌 지위가 크게 성장하지 않을까 하는 기대를 하고 있습니다.

 

 

희토류 관련주는 우크라이나-러시아 지정학적 리스크 이후로도 계속 흐름을 살펴보시라고 했던 테마죠 현 정부 이후로 미국과의 경제 동맹을 넘어 소형 모듈 원자로, 원전뿐만 아니라 우주항공, 반도체 등 기술 동맹까지 진행이 되고 있습니다. 미국이 주도하는 '인도·태평양 경제 프레임워크'(IPEF) 출범을 공식 선언도 진행이 되면서 우리나라 또한 참여할 것으로 예상이 되고 있는 가운데, 중국과의 외교관계가 하나의 리스크로 작용될 수 있습니다. 또한 최근 반도체/전기차 쪽 강한 수급이 발생했는데, 수급 순환매로 이어질 수 있는 것이 관련 원자재 쪽 테마입니다. 전기 모터 생산의 꼭 필요한 원료인 희토류가 부각될 수 있습니다. -다보스 포럼이 22일부터 있습니다. 다보스 포럼 때 외교적인 갈등 문제도 언급을 드렸었는데, 환경 문제가 이후로 대두가 되면서 신재생에너지에 대한 규범 이야기가 나올 겁니다. 최근 바이든 방한으로 신재생 에너지 관련주들이 수급이 돌았는데, 방한 영향은 1차적 수급으로 보고, 2차 수급이 다보스 포럼 내용으로 시세를 형성할 수 있어 보입니다.

긴축의 사이클에서도 테마 패턴이 어떤 식으로 도는지 계속 체크하면서 어려운 시장 잘 이겨나가시길 바랍니다.

화이팅입니다.

 

감사합니다.