5월27일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다. 실적 호조와 금리 안정에 따른 미국과 유럽증시 상승 영향에 달러 약세로 인한 위험자산 선호까지 확대되어 아시아 증시가 전반적으로 강세를 보이는 가운데 원달러 환율 하락까지 더해져 국내 시장이 상승으로 마감은 되었지만 상단 매물대 소화가 안되었고 음봉 마감이라 여전히 불안한 흐름 유지한 채로 주말이 되었습니다.

 

이번주의 마지막 시황을 알아보겠습니다

 

- 5월 27일 뉴욕 증시는 미 소매 업체들의 실적 호조 발표 및 주요 기술주들의 동반 강세로 다우는 상승으로 나스닥은 급등으로 장을 마감

- 5월 28일 뉴욕 증시는 미국의 4월 개인소비지출 물가지수(PCE 인플레이션)가 3월 대비 소폭 하락한 6.3%를 기록, 이에 인플레이션 압력 완화에 대한 기대감이 주목, 다우 및 나스닥 급등으로 장 마감

- 코스피 지수는 개인의 집중적인 매도, 외인/기관/연기금의 쌍끌이 매수로 2,630선대로 상승하며 장 마감

- 코스닥 지수는 외인의 지속적인 매도, 개인/기관/연기금의 매수로 870선대를 유지하며 강보합으로 장 마감

 

 

- 26일(현지시간) 지금까지 미국 7개 주(州)에서 모두 9건의 원숭이두창 발병 사례가 확인

- 세계보건기구(WHO)는 이날 지금까지 원숭이 두창 비풍토병 지역으로 분류된 20여 개국에서 200여 건의 누진 확진 사례가 나왔고, 의심 건수는 100건 이상이라며 각국에 감시 수준을 올려달라고 요청

 

 

- 미국 연방준비제도(연준) 부의장이 디지털 화폐가 언젠가는 기존 화폐가 공존할 수 있을 것이라고 낙관

- 제롬 파월 미 연준 의장은 디지털 화폐 발행에 대해 아직 서두르지 않고 철저한 준비가 우선이라는 신중한 입장

 

 

- 미국과 우크라이나가 러시아 영토 내 주요 시설을 정밀 타격하는 방안을 검토

- 이런 상황을 의식한 러시아는 서방국가들에 무기 지원을 중단하라는 경고장을 날리면서, 러시아 본토가 공격당하면 확전으로 이어질 것이라고 언급

 

 

- 인도가 밀, 설탕에 이어 쌀 수출도 제한할 수 있다고 블룸버그통신이 26일(현지시간) 보도

- 인도 현지매체 이코노믹타임스에 따르면 정부는 국내 공급물량을 확보하고 가격 상승을 막기 위해 쌀 수출을 제한하는 것을 검토 중이며, 인도에 이어 다른 국가들도 유사한 조치를 취할 가능성이 있는 상황

 

 

- 윤석열 정부가 탈원전 정책을 뒤집기 위한 에너지기본법 제정 작업에 착수, 에너지 최상위법에 원전 비중 확대가 명시되면 이에 기반해 신한울 3·4호기 건설 재개, 신규 원전 건설 등 후속 절차 진행 가능성

- 이번에 새롭게 수립될 4차 에너지기본계획에 원전 비중에 대한 목표치가 제시될 수 있을지가 관건이며, 에너지 업계는 윤 정부가 원전 부활을 선언한 만큼 4차 에너지 기본계획에 원전 비중 목표치가 제시될 것으로 기대

 

 

- 북한이 지난 1984년 이후 모두 21차례에 걸쳐 미국의 공휴일에 핵 실험과 미사일 시험발사을 감행한 것으로 집계

- 일부 전문가들은 "북한은 미국의 주된 공휴일을 방해하는 행태를 보여왔다"며 "북한이 다가오는 미국의 현충일인 메모리얼 데이(5월 30일) 주간에 핵실험을 감행할 가능성이 높아 보인다"라고 예측하고 있는 상황

 

 

- 양자암호통신의 기술 주도권을 확보하기 위해, KT가 관련 표준 제정에 집중하고 있는 한편, SK텔레콤과 LG유플러스는 각각 양자암호통신 상용화 상품을 선보이면서 경쟁이 치열하게 진행

 

 

금일의 강세 섹터와 종목들에 대해서 알아볼까요?

 

금일 강세 섹터

1. 아프리카 돼지열병 관련주	강원 홍천군 올해 첫 아프리카 돼지열병(ASF) 발생 소식
2. 사료/비료/육계/돈육/수산물 관련주	곡물가 상승세 지속 전망 및 주요국 농산물 수출 제한 우려 지속
3. 여행/항공/카지노 관련주	日 정부, 관광객 입국 허용 소식 등
4. 설탕/쌀 관련주	인도 설탕 수출을 제한하기로 결정, 쌀 수출도 제한할 가능성이 제기
5. 원전 + 3D 프린팅 관련주	尹정부, 탈원전 폐기 위한 에너지기본법 제정 작업 착수, 한국수력원자력, 3D프린터 통해 원전 부품 생산 성공 소식
6. 원숭이 두창/제약 바이오 관련주	원숭이두창 확산 속 세계보건기구(WHO) 원숭이두창 경계 강화 촉구

 

 금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
플레이위드	30.00%	게임주 / 게임개발사업 / 신작 모바일 MMORPG ‘씰M’ 대만·홍콩·마카오 출시 / 씰M, 대만 애플 매출 1위.. 출시 첫날 이용자 몰려
녹십자엠에스	29.98%	제약바이오주 / 원숭이두창 관련주 / 진단기기사업 / 북한 코로나19 확진 발생 소식 부각 -> 과거 지원 이력 있는 진단기기 사업자로 부각 이력 / 원숭이 두창 확산 소식 속 수혜 기대감에 상한가 / 과거 약독화 두창 백신 개발 연구 진행 이력 부각 / 원숭이두창 세계 200건, 美 9건 -백악관 "이런 규모 본적 없어"
한일사료	25.36%	사료주 / 사료사업 / 아프리카돼지열병 발생 영향에 주가 ‘급등’ - 강원 홍천 아프리카돼지열병 발생
체시스	21.74%	자동차부품주 / 아프리카돼지열병 관련주 / 자동차부품&동물의약품사업 / 강원 홍천 아프리카돼지열병 발생에 20%대↑
신진에스엠	18.72%	금속주 / 플레이트사업 / 1분기 호실적 기록-1분기 영업이익 전년비 458% 급증 소식에 '강세' / 우크라 재건 기대감에 급등 / 나경원 다보스특사, 우크라 수석부총리 면담…재건 방안 등 논의
TPC	18.40%	기계주 / 로봇 관련주 / 자동화&로봇솔루션사업 / 대통령직인수위원회 국정과제 발표 관련 로봇사업 육성 부각 -> 로봇관련주 부각 / 3D프린팅 활용 원전 부품 생산에 '급등' / 한수원, 3D 프린터로 원전 부품 만든다
아이진	17.14%	제약바이오주 / 신약개발사업 / mRNA 코로나19 백신 임상 관련 가시적인 성과 발표 기대감 등에 급등 / 원숭이 두창, 국내에 3세대 백신 없어 / 원숭이두창 세계 200건, 美 9건 -백악관 "이런 규모 본적 없어"
헝셩그룹	16.72%	패션 관련주 / 국내상장중국기업 / 지주사 / 신발사업 / 타법인 지분 인수 2연상, 중국 그랜드엠파이어 인수 / D7:K+D117
육일씨엔에쓰	16.41%	스마트폰관련주 / 커버글라스사업 / 대주주 30억원 규모 자사주 매입 / '새 활로 찾는' 육일씨엔에쓰 "대주주, 블록딜 지분 매수"…오버행 방어 / 애플카 부각 환경 속 -> LG&마그나 -> LG전자&자동차용 3D글라스사업 등 부각 이력
우리손에프앤지	14.20%	음식료주 / 돈육 관련주 / 육류가공 / 아프리카돼지열병 발생에 돼지고기 가격 상승 전망, 대체재로 닭고기도 부각 / 강원 홍천 아프리카돼지열병 발생
고려산업	12.33%	사료주 / 사료사업 / 아프리카 돼지열병 발생 영향, 러우 전쟁에 각국의 식량보호주의 강화로 곡물 가격 상승, 식량대란 지속 우려
이스트아시아홀딩스	12.12%	패션 관련주 / 국내상장중국기업 / 지주사 / 신발사업 / 타법인 지분 인수 2연상, 중국 그랜드엠파이어 인수 / 中 상하이 봉쇄 해제 임박에 급등
공구우먼	11.77%	의류주 / 신규상장주 / 여성의류사업 / 공모가 20000언 / 플러스사이즈 여성복 사업 성장성 / 1 매출, 영업이익 등 껑충
에디슨INNO	11.57%	제약바이오주 / 생체임플란트사업 / 구, 유앤아이 / 세계 최초개발 생체흡수성 금속 식약처 임상시험계획 승인 / 전기차배터리 신사업 추진으로 상승 / 겔 마스크팩 사업 진출
에이프로젠MED	11.49%	금속주 / 제약바이오주 / 볼트&너트사업 / 하드페이싱&의약품사업 / 원숭이두창 확산에 의약품株 강세 / 원자력발전 관련주 / 尹 정부, 탈원전 폐기 위한 에너지기본법 제정 작업착수 소식에 상승
미코바이오메드	11.33%	제약바이오주 / 진단기기사업/ “원숭이두창” 국내 감염자 발생 우려감 -> 원숭이두창 검출 체외진단의료기기 기술 보유&대응 가능 부각 -> 원숭이두창관련주 부각 / 원숭이두창 세계 200건, 美 9건 -백악관 "이런 규모 본적 없어"
에이치앤비디자인	10.91%	전자장비주 / 보조배터리&건기식사업 / 구)디자인 / “적정” 의견 감사보고서 제출 등, 경영권분쟁 소송 진행 중, 개별 등락
성도이엔지	10.76%	반도체 관련주 / 美 필라델피아반도체 지수 급등 등에 상승 / 삼성, SK의 대규모 투자 계획 발표도 호재로 작용
대구백화점	10.41%	유통주 / 동성로 본점 제이에이치비홀딩스에 2125억원에 매각 이력
한화솔루션우	10.07%	태양광/풍력에너지 관련주 / 우선주 / 신재생에너지 발전 설비 용량, 원자력 설비 비중 추월 소식 등에 상승 / 작년 태양광 발전 설비 용량이 1년새 25% 증가했단 소식
신송홀딩스	9.57%	음식료주 / 쌀 수입관련회사 / 장류&곡물트레이딩사업 / 식용유 대란 -> 국내마트 구매 제한 -> 식용유사업 부각 이력 / 쌀 의무수입 대행…세계 최대 쌀 수출국 다음 표적 '쌀' -인도는 세계1위 쌀 수출국
제주항공	9.23%	항공주 / 리오프닝 관련주 / 일본의 관광목적 입국 허용에 여행, 항공주 부각
DL	9.17%	건설주 / 구, 대림 / 지주사 / 자회사 DL케미칼, 美 석유화학업체 크레이튼 인수로 이익 확대 기대감 등에 강세 / 자기주식취득 신탁계약 체결 결정(자회사의 주요경영사항)

 

오늘의 테마 공부

[ 신재생에너지 관련주 ]

- 5월 30일 EU 정상회담 개최 예정

- 이번 정상회담에서 천연가스 공동구매, 에너지 보안문제등을 논의할 예정

 

 

▶ 시장 간단 해설 및 신재생에너지

5월 10일날 육계 관련 테마를 정리해드렸었는데, 아프리카 돼지열병이 부각되면서 관련주 강세 흐름이 나왔습니다. 224/448일 지수 이동평균선 위로 주가가 횡보하고 있는 경우는 그만큼 위로 저항대가 없고 해당 지수 이동평균선이 기술적 반등 자리로 작용할 수 있었습니다. 돈육으로는 우리손에프엔지,팜스토리,팜스코,이지바이오,윙입푸드 등이 강세였고 육계로는 동우팜투테이블,마니커,하림,마니커에프엔지가 강세 흐름을 보였습니다. 코스피가 강세인 시장이었고, 장 초반 강세 흐름이 나와주다가 상승 모멘텀이 지속되지 않으면서 후반에 다 빠지는 흐름을 보였는데, 이는 지난번 언급드린 대로 긴축 발작, 긴축에 대한 우려가 2달 정도는 소강상태로 들어가면서 각 섹터별 조정 나는 수준으로 볼 수 있겠습니다. 의사록 공개 시점을 중심으로 예고된 악재로 받아들여지면서 시장에 흡수하는 방향으로 진행, 수급이 강하게 돌면서 급등하는 종목도 없었지만, 폭락 종목도 나오지 않는 전형적인 조정 장세로 볼 수 있었습니다. 5월 30일 EU 정상 회담이 예정되어 있습니다. 이번 정상 회담에서는 천연가스 공동구매 및 에너지 보안 문제 등이 논의될 예정인데, 신재생에너지 관련주들이 초반 수급이 들어와 주었기 때문에 최근 강세 흐름을 보였던 종목들 위주로 눌림목 자리, 중단기 스윙 접근 자리라고 볼 수 있겠습니다. 스윙 트레이딩 패턴(기준봉 + 양봉 도지)의 종목이나, 224/448일 지수 이동평균선을 돌파하는 자리를 형성하는 종목들 위주로 접근해볼 수 있습니다.

 

 

▶ 외부적 요인 해소 되면, 본격적인 경기 침체 시작

7월의 연준 입장이 나오면서 한숨 돌리는 구간입니다. 하지만 어떤 모멘텀이 강하게 형성되거나 형성될만한 시점은 아닌 것 같은데요. 현재 인플레이션 우려를 촉발시킨 외부적 요인들이 해소가 되는 시점, 이 시점에서 우리는 긴장을 할 필요가 있는 시점입니다. 외부적 요인이 해소가 되면 본격적 경기 침체가 시작이 되는데, 현재는 경기침체 우려와 신호들이 나오기 시작하는 시점이고, 저 침체가 시작되는 시점에서 금융사고가 연계되는 즉 트리거 역할의 사고가 발생하는지 안 하는지에 대해서 계속 흐름을 살펴볼 필요가 있습니다. 결국, 연준의 목표 지점이나, 시장 참여자들의 목표 지점이나, 시장이 진행되고 있는 목표 지점은 똑같고, 그 목표지점을 어떤 방식, 얼마나 더 빨리 진행되는지 등 속도 차이가 날 뿐입니다.

현재 시장의 진행 상태를 보면, 파월의장의 발언 이후로 6-7월의 0.5% 두 번의 금리인상에 대한 긴축 발작, 그리고 선반영이라는 내용으로 기술적 반등, 다시 경기침체 우려, 그리고 연준 스탠스 등 계속 똑같은 재료를 갖고서 급등락을 반복하면서 하락 추세를 형성하고 있습니다. 이전에 나스닥 폭락이 한번 더 와야 할 것이다라고 언급드렸던 적이 있는데, 이번 루나 사태로 인한 암호화폐 발 급락, 그리고 이번 연준의 6-7월의 빅 스텝으로 인한 급락 2가지의 재료가 사용되면서 조정이 나온 것으로 볼 수 있겠습니다. 그래서 7월까지는 어느 정도 긴축 발작으로부터의 악재는 해소되는, 즉 진통제가 처방되어 약효가 발생되는 기간이라고 볼 수 있겠고, 7월 이후로는 이 빅스텝으로 인플레이션이 잡혔냐 안 잡혔냐에 따라 조정 강도가 달라지면서 또다시 증시는 강한 조정을 받을 가능성이 생기게 되겠죠.

 

 

▶ 인플레이션의 마지막 출구는 미중갈등, 코로나19의 마지막 출구는 중국

일단 인플레이션에 대한 우려로 인해서, 바이든은 중국에 대한 관세 인하를 언급했습니다. 미중 갈등이 해소되는 분위기 인가?라고 오해할 수 있으나, 미국의 인플레이션에 대한 압박, 즉 공산품에 대한 인플레이션 우려로 진행을 한 것이고, 미국 정부는 트럼프 시절에도 이 시점에 관세 인하를 진행했었죠. 지금 미국 입장에서 교통정리를 해놓지 않으면 9월 ~ 10월에 문제가 생기면서, 블랙프라이데이, 크리스마스 때까지 영향을 끼칠 수 있기 때문입니다. 또 블링컨은 대중국 연설에서 대만 문제도 중국 책임이며, 중국이 국제사회 법과 원칙을 지키지 않는 다면서 강도 높게 비판한 상황입니다. 또 다른 주된 내용 중 하나가 중국은 철강 분야에서 대규모 과잉 투자를 통해 세계 시장을 잠식하고 자금이 부족하면 국영은행에서 수혈을 받는 행태를 보였다는 것, 태양광과 전기차 배터리에서도 마찬가지 모델을 적용하는데 이는 중국에 의존할 수 없는 핵심 분야라는 것이었는데요. 결국 대만에 대한 흡수에 대한 견제, 지정학적 리스크, 전쟁리스크뿐만이 아니라 중국에 대한 경제적 제재 포위망을 만들어내는 것, 특히 이번에 러시아가 천연가스와 같이 공급망을 무기로 했듯, 중국이 공급망을 이용하여 마음대로 하는 것을 견제하겠다는 것이 핵심으로 보입니다. 아마 신재생에너지 외에도 여러 비철금속, 자원에 대한 갈등 및 모멘텀이 형성될 수 있는 시기가 아닌가 하고 보이네요. 다음 긴축 발작으로 작용할 수 있는 것은 미중 갈등, 그리고 이로 인해 생기는 사건으로 공산품 인플레이션이 발생하는 뷰를 설명드렸는데요. 당장 빠르게 진행되면서 벌어질 내용이라고 보지는 않습니다만, 그래도 계속해서 이런 넓은 관점에서 서서히 좁혀나가면서, 어떤 사고가 어떤 식으로 연계되고 어떤 식의 결과를 낳는지 흐름을 추적해볼 필요가 있겠습니다. 개인적으로 2020년 3월 코로나19 팬데믹부터, 지정학적 리스크, 그리고 코로나19 재봉쇄 등 여러 가지 요인들로 인해 발생된 인플레이션 과정의 마지막이, 미국과 중국의 갈등이 하나의 출구가 되고, 코로나19에 대한 마지막 주자도 중국이 되는 흐름으로 가지 않을까 생각해봅니다.

 

 

체크해도 좋을 관심종목

동국알앤에스는 희토류 관련 테마에서의 최근 대장 흐름을,

대명에너지/지투파워는 신재생 에너지 관련주로 탄력 받을 수 있는 자리들을 형성하고 있습니다. 간단하게 차트 흐름 살펴보고 계속 흐름 추적을 해보세요.

SDN 은 돌파 기준봉의 출현입니다. 이후 눌리는 구간에서 224/448일 지수 이동평균선으로부터 가격 반등이 나오는지 체크해보세요.

서암기계공업 흐름도 계속 흐름 살펴보면 좋을 수 있습니다.

 

추천 종목이 아니며, 어디까지나 공부를 목적으로 하는 관심종목입니다.

분석에 있어서 공부에 활용하시길 바랍니다.

결정과 투자의 책임은 본인에게 있으며, 자료작성일 현재 해당 종목에 대한 선취매 및 재산적 이해관계가 없습니다.

 

 

시장에 수급이 워낙 부족하다보니 당연히 힘이 없고, 올라가려는 의지도 없는 흐름입니다. 답답하시겠지만 어둠을 이겨내면 빛을 만나게 될 겁니다. 주말 잘 보내시고 모두 다음 주를 위해 파이팅 하며 공부합시다. 감사합니다.