6월7일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

금일 증시는 전일 국내 증시가 현충일로 휴장한 가운데 미국 10년 물 국채 금리 급등으로 인한 달러 강세 영향에 환율이 급등하였고, 장 중 미국 선물이 하락까지 하다 보니 기관과 외인의 동반 순매도에 큰 폭으로 밀리면서 하락 마감하였습니다.

 

오늘의 국내 증시에 대해서 살펴보겠습니다.

 

- 전일 뉴욕 증시는 미 장기 국채 금리가 3% 대를 다시 돌파하는 가운데 중국의 코로나19 관련 규제 완화 소식 등에 3대 지수 다 강 보합으로 장을 마감

- 코스피는 개인의 매수세, 외인/기관의 쌍끌이 매도로 2,620 선대로 내려오며 하락으로 장 마감

- 코스닥은 개인의 매수세, 외인/기관의 쌍끌이 매도로 870 선대로 내려오며 급락으로 장 마감

 

- 조 바이든 미국 대통령이 6일 태국, 말레이시아, 캄보디아, 베트남 4개국에서 수입하는 태양광 패널에 대한 관세를 2년 면제하는 내용의 대통령령을 발표할 예정이라고 보도

- 관세 한시 면제 조치를 발표하면서 미국 내 태양광 패널 등의 생산 확대를 위해 한국 전쟁 당시 만들어진 국방물자 생산법(DPA)을 발동

 

- 예년보다 기온이 높은 '폭염'이 예고돼 전력 수요가 늘 것으로 예상되는 가운데 치솟는 국제 에너지 가격 탓에 공급량을 급히 늘리기 어려워지자 올여름 전력 대란 우려 발생

- 현재 공급량을 단기간에 늘리기 어려운 데다 한국전력이 유례없는 적자를 기록 중이라는 점도 문제로 작용

- 이번 달 20일에 3분기 전기요금이 결정되는 정부 발표에 관심이 집중

 

- 민주노총 공공운수노조 화물연대본부가 7일 0시부터 예정대로 전면 무기한 총파업 돌입

- 주류·유통업계에선 파업 영향으로 생산과 물류에 차질을 빚으며 ‘소주 대란’ 발생

 

- 세계적인 골칫거리로 불려 온 폐플라스틱 처리에 우리나라 환경기업 도시 유전이 RGO(Regenerated Green Oil) 기술을 적용, 이미 용도를 다한 폴리머를 가역(可逆) 과정을 거쳐 원재료인 석유로 되돌리는 기술이 기대감을 형성

- 유지와 보수도 기존 열분해 방식보다 효율적이며, 최종적으로 남아서 폐기해야 하는 침전물은 전체 투입 폐기물의 3~10% 수준 정도

 

- 중국 상하이가 65일 만에 봉쇄 해제를 선언하고 경제 정상화가 진행이 되면서, 철강업계는 중국 경기 부양으로 인한 국제 철강재 가격이 상승할 거란 기대감, 한편, 조선업계는 중국 조선업 재개로 긴장감이 도는 분위기가 형성

 

- 삼성전자는 영국 부동산 개발업체 에토 피아가 오는 2025년 준공하는 신규 주택 6000가구 가운데 5000가구 이상에 홈 사물인터넷(IoT) 플랫폼 '스마트싱스'를 공급

- 이외에도 에토 피아는 6000가구 주택단지를 태양광을 에너지원으로 하는 '에너지 자립형 주택'으로 지을 예정

- 삼성전자 가전과 스마트싱스 외에도 태양광 패널, 에너지 저장장치(ESS) 도입도 추진할 예정

 

- 과학기술정보통신부는 7일 우주개발 기반시설을 확충하고 개방을 확대하는 내용이 담긴 개정안이 국무회의를 통과

- 러시아가 점령한 우크라이나 남동부의 폐허가 된 항구 도시 마리우폴에서 콜레라 유행이 이미 시작됐다고 밝힘

 

- 정부는 신축건물 광케이블 의무 구축 국정과제 선정 이후 논의를 거쳐 내년에 신축되는 모든 건물에 광케이블 구축하는 것을 의무화

 

 

금일의 강세 섹터에 대해 알아볼까요?

1. 천연가스 및 석유 관련주	국제유가 장중 한때 120달러 돌파 소식
2. 고전 방산 관련주	美 국무부, 북한 7차 핵실험 임박 발표
3. 우주항공 관련주	국내 최초 달탐사선 다누리 발사 기대감 및 폴란드 FA-50 구매 의사
4. 신재생(태양광)에너지 관련주	美 동남아 4국 태양광 패널 관세 2년간 면제 소식
5. 우크라이나 재건 관련주	이준석 국민의힘 대표 키우우주 이르핀 지역 방문
6. 자전거 관련주	日 자전거 공급 대란 소식

 

 

금일의 강세 종목도 보겠습니다.

종목명	등락율	테마 및 이슈
에스에너지	30.00%	에너지관련주 / 태양광&수소연료전지사업 / 유럽의 신재생에너지 속도 가속화, 중국 폴리실리콘 가격 상승세 등 -> 신재생에너지관련주 부각 / 태양광 관련주 / 바이든 대통령이 동남아 4국에서 생산된 태양광 패널에 관한 관세 한시 면제 조치 발표, 태양광 생산능력 확대 계획 발표 기대, 폴리실리콘 가격 강세도 영향
청담글로벌	29.97%	유통주 / 품절주 / 신규상장주 / 공모가 6000원 / 유통부터 필러까지 / 글로벌 크로스보더 뷰티 플랫폼으로 성장 가능한 라이프스타일 유통업체 / 유통업계의 블랙스완, 저가 매수 유효 / 글로벌 크로스보더 뷰티 플랫폼으로 성장 가능한 라이프스타일 유통업체 / 본업과 신사업 가파른 실적 성장 기대감 등에 상한가
노터스	29.88%	제약바이오주 / 비임상실험사업 / HLB그룹 편입 후 800% 무상증자 진행, 3연상 / 주당 8주 무증 모멘텀으로 인한 급등세 지속
하나금융17호스팩	27.77%	스팩주 / 모비데이즈, 하나금융17호스팩과 합병 상장
세림B&G	26.32%	화학주 / 포장재관련주 / 식품용기사업 / 스팩합병주 / 이번달 보호예수 앞두고 매수세 유입 / 플라스틱 쓰레기가 석유로… 플라스틱 생분해 기술 부각↑
퍼스텍	17.39%	기계주 / 방산관련주 / 방산사업 / 송진우 세종대 지능기전공학부 교수 연구팀 철도시설물 안전점검 무인자동화시스템(드론+AI) 개발 소식 -> 자회사 유콘시스템의 드론사업 부각 / 북한의 7차 핵실험 우려, 한국항공우주는 완제기 수출 기대감에 강세 / 방산주 / 북한의 7차 핵실험 우려, 한국항공우주는 완제기 수출 기대감에 강세
나인테크	16.44%	기계주 / 2차전지장비사업 / LG에너지솔루션의 미국 신공장 건설 부각 -> LG에너지솔루션향 2 차전지 장비 공급 부각 / 우수기업연구소육성사업 연구개발 기업 선정 / 나인테크, LG와 신규 반도체 소자 개발 본격화에 '급등
제일파마홀딩스	14.29%	제약바이오주 / 의약품사업 / 자회사 온코닉테라퓨틱스 위궤양 치료제 신약 후보물질 “JP-1366” 임상 3상 임상시험계획(IND) 승인 소식 부각 / 암젠코리아와 심혈관치료제 '레파타' 국내 공동 판매 계약 체결 소식에 상승
티로보틱스	13.53%	로봇 관련주 / 로봇 산업 본격화 기대감 등에 일부 관련주 상승
KG ETS	13.38%	폐기물 관련주 / 쌍용차 인수 안정 찾은듯 / 원숭이두창 유럽 확산…WHO “의료폐기물 전파 가능성
윌링스	13.09%	태양광 관련주 / 바이든 대통령이 동남아 4국에서 생산된 태양광 패널에 관한 관세 한시 면제 조치 발표, 태양광 생산능력 확대 계획 발표 기대, 폴리실리콘 가격 강세도 영향 / 세계최초 태양광 대용량 인버터 개발 독과점 지위 부각↑
서연탑메탈	13.05%	기계주 / 금형사업 / 우크라이나 외교차관이 오는 6일~8일 한국을 방문해 정부 및 기업과전후 재건 등 협력 방안을 논의한다는 소식 -> 우크라이나 재건관련주 부각
유신	11.71%	건설관련주 / 대북관련주(건설) / 엔지니어링사업 / 남부내륙철도 종합기술제안서 접수 마감 속 급등 이력
한일단조	11.05%	방산주 / 북한의 7차 핵실험 우려, 한국항공우주는 완제기 수출 기대감에 강세
피코그램	10.88%	가전관련주 / 정수기필터사업 / 신규상장주 / 공모가12500원
현대건설우	10.15%	건설주 / 건설사업 / 우선주 / 국내 최초 '수전해 기반' 수소생산기지 구축사업 참여 / '2.5조' 바레인 경전철사업 1차 관문 통과…11개 업체 경쟁
서남	10.12%	전기관련주 / 전력관련주 / 전력케이블&선재사업 / AMAT 관련주 / AMAT가 한국에 R&D 센터 건립 계획에 상승 / 서남 최대주주가 어플라이드머크리얼즈코리아 (AMAT)
지에스이	9.85%	가스관련주 / 천연가스 관련주 / 미국 천연가스 가격 급등 영향
SHD	9.69%	금속관련주 / 석도강판사업 / 구)신화실업 / 석도강판사업 성장에 따른 저평가 분석 부각 추정
엘아이에스	9.64%	기계주 / 레이저장비사업 / 태양광 관련주 / 바이든 대통령이 동남아 4국에서 생산된 태양광 패널에 관한 관세 한시 면제 조치 발표, 태양광 생산능력 확대 계획 발표 기대, 폴리실리콘 가격 강세도 영향
국영지앤엠	9.55%	건자재주 / 유리사업 / 수도권 광역급행철도(GTX-B) 춘천 연장 기대감 -> 철도관련주 부각 이력 / 168.35억원 규모 공급계약 체결에 급등

 

 

 

▶ 옵션만기일을 앞둔 변동성, 여러 테마의 빠른 순환매

금일 코스피/코스닥 양지수 모두 급락하는 흐름이 나옵니다. 옵션만기일 앞둔 변동성이라고 볼 수 있겠고요. 지난 6월 월말 정리에서 선물옵션만기일을 전후로 해서 한번 반등 타이밍이 나올 수 있다고 언급을 드렸지만, 2-3개월 이상의 중기 추세에서는 여전히 장세가 좋지 않은 흐름입니다. 반등 타이밍은 한번 나올 수 있는 구간이기는 한데, 여전히 어렵습니다. 중순 이후부터는 여러 정상회담이 예정이 되어 있는데, 현재 러시아 - 우크라이나 지정학적 리스크가 진행되고 있는 와중에 미 중간의 갈등이 서서히 본격화되는 흐름이 나오고 있습니다. 특징적인 테마는 폐플라스틱 관련주들 석유로 재활용하는 이야기 및 폴리실리콘 가격 상승 요인 등의 재료가 나오면서 일전에 설명드렸듯 하나의 신재생에너지 같은 파생 테마로 수급이 진행이 되었고, 여전히 인플레이션에 대한 우려로 천연가스/원유 관련주들의 상승, 태양광 국방 물자 법 및 패널 무관세 내용 등으로 태양광 관련주가 강세 흐름, 기초 원자재로 취급받는 철강 관련주들도 금일 수급이 있었습니다. 시간외에서는 곧바로 풍력 쪽 호재가 나오면서 빠른 순환매를 보여주고 있습니다.

 

 

▶ 미국과 중국의 외교적 리스크 심화, 잠깐 튀는 스파크에도 조심할 필요

디디 추싱(중국판 우버)이 곧 미국 증시에서 상장폐지가 진행이 되는데, 반독점, 노동자 보호 등 각종 명분을 내걸고 디디 추싱에 관한 전방위 규제를 가하면서 수익성은 급속히 악화, 시장 점유율도 급락을 했었습니다. 또한, 중국과 대만에 대한 문제를 우크라이나 때 와는 달리 미국이 적극적인 개입을 할 것이라고 공개적으로 이야기를 하고 있고, 여기에 북한의 핵실험에 대하여 미국 국무부는 7차 핵실험에 대한 가능성 우려가 나오는 상황입니다. 좋은 내용은 거의 찾아볼 수 없는 상황에서, 외교적 리스크는 시간이 지나면 지날수록 높아지고 있는 상황이기 때문에, 위에서 언급한 리스크들에 대해 조금이라도 스파크가 튀는 순간 증시의 강한 조정도 염두를 해야 하는 시점입니다. 조그마한 악재에도 쉽게 무너질 수 있는 그런 예민한 장세라고 볼 수 있겠습니다.

 

 

▶ 외부적 요인의 악재가 발생하는 경우 기술적 분석은 무의미, 지수 흐름 자체를 이해할 필요

현시점에서 만약 외교적 리스크가 터지면서 강한 하락 파동이 형성이 된다면, 그동안 살펴보고 공부했던 기술적 분석에 있어서의 기술적 반등 자리는 의미가 없습니다. 최소 지수가 경기 사이클에서 어디 구간에서 진행이 되고 있는지, 외교적 리스크나 긴축 사이클이 어느 정도 진행되었는지의 전반적인 큰 흐름을 알고 있어야 기술적 분석도 의미 있다고 볼 수 있습니다. 지금 같은 시장에서 부각될 수 있는 테마나 종목들에 대해서 아무리 지지선과 저항선을 긋고 기술/기본적 분석 관점에서 접근을 해도 외교적 리스크에 대한 흐름을 알지 못한다면 아마 이번 한 사이클에서 주식 시장에서 이탈되는 본인의 모습을 볼 수 있을 겁니다. 분명 수급이 돌 수 있는 호재 내용이나, 테마 패턴, 실적 등이 나온다고 해도, 이번에 있었던 루나 코인 사태, 인플레이션 우려, 외교적 리스크, 인플레이션 및 경기침체 우려 등의 흐름을 이해하고 있지 못한다면, 위와 같은 긍정적 내용이나 이론을 무력화될 수밖에 없습니다.

 

 

▶ 하락 3파가 진행되는 시점은 매도 심리 우위, 빠른 차익실현과 얇은 지지대 형성

코스피 차트를 주봉 기준으로 살펴보게 되면, 21년 8월에 강한 하락 1 파동, 21년 9월에 하락 2 파동, 22년 1월에 강한 3 파동의 하락이 있었습니다. 하락 1~2파가 진행이 되는 시점에서는 저점이라는 인식보다는 추가적인 조정에 대해서 염두를 하는 비율이 높았기에, 해당 개인/외국인의 보유 수량 및 금액을 비교해보면, 개인의 공격적인 저가인식에 따른 매수세가 있었죠. 하지만 3파 정도가 진행되는 시점에서는, 그동안 2번의 하락을 통해 형성된 심리적 불안감에 매도 심리가 우위가 되면서, 차익실현도 빨라지고, 조그만 스파크에도 강한 매도세가 형성될 수 있는 시점입니다. 위에서 언급드렸듯, 점점 민감한 시장이 형성된다는 의미입니다. 최근 테슬라 CEO 일론 머스크의 긴축 관련 언급에도 비록 철회되기는 하였으나, 곧바로 시장에 반영이 되며 강한 하락을 보였던 것을 대표적인 예로 볼 수 있습니다.

 

 

▶ 저점 인식은 공포 심리 최절정 또는 중립 금리 시점에서 사고 없이 점진적인 추세 전환

민감한 시장이 무뎌지는 상태 즉, 저점 구간이라는 인식이 본격적으로 형성이 되려면, 1) 엄청난 폭락을 통해 공포 심리가 최절정에 이르고, 정리가 되는 시점 : 저점 인식과 반발 매수에 대한 탄력성이 상승추세를 형성 2) 중립 금리 시점이라면, 긴축 우려, 경기침체에 따른 변동성 형성 후 서서히 소멸해가는 연착륙 : 점진적인 매수 심리 상승 이 2가지 정도의 형태가 진행되고 난 뒤의 시점에서 바닥이 확인된다고 볼 수 있습니다. 어느 순서로 진행이 될지는 알 수가 없지만, 개인적인 뷰로는 이러한 상태가 벌어질 수 있는 상황을 목전에 두고 있는 상태라고 해설을 드리고 있습니다. 여기에 개인의 매도세가 급증하며, 반대매매가 강하게 나오는 구간, 기술적인 관점에서 현재 지지받고 있는 하단선들을 한번 강하게 돌파하는 구간이 형성되면서 공포 매물이 나오기 시작하면 저점에 대한 신호가 하나 더 추가될 수 있으며, 연준의 긴축의 스탠스 완화, 즉 양적완화가 언급되는 시점이 저점에 대한 또 다른 신호가 형성된다고 볼 수 있습니다. 바닥으로 진입할 때의 또다른 신호가 바로 IPO 시장인데요. 영국 파이낸셜타임스가 최근 시장의 흐름으로 인해 기업들의 상장 계획의 철회 및 보류를 하면서 미국과 유럽의 상장 공모자금 규모가 90% 줄어들었다고 보도를 했는데, 이런 시그널 또한 저점 구간에 대한 인식의 대표적인 예라고 볼 수 있습니다. 결국 저점이 확실해지는 상황이 되기까지는 멀었다고 볼 수 있겠고, 최근 2년간 현금을 보유하면 바보인 장세를 지나왔다면, 이제 현금이 우위인 장세로 진입을 한 것이라고 볼 수 있겠습니다.

 

 

▶ 11월의 미국 중간 선거 타이밍, 9월 정도 바이든의 스탠스 가시화 중요한 시점

11월에는 미국의 중간선거 타이밍입니다. 현재 바이든 대통령의 지지율은 연거푸 최저치를 기록하고 있고, 민주당 내부에서는 위기의식이 고조가 되고 있는데요. 바이든 입장에서는 현재 진행되고 있는 인플레이션 상황으로 볼 때, 러시아와 우크라이나 지정학적 리스크를 빨리 마무리하고, 중국과의 갈등도 어느 정도 마무리하는 수순으로 가고 싶어 할 겁니다. 하지만, 러시아-우크라이나 지정학적 리스크에 대한 포기는 곧 중국과 대만의 리스크에 대한 포기 기조로 흘러갈 수 있고, 여기에 지난번 해설드린 반도체 패권이 걸려있는 상황인데요. 중국하고 지속적인 갈등관계가 유지가 된다고 하면, 공산품 인플레이션에 대한 악화는 기정사실화 되는 것이고, 계속해서 인플레이션에 대한 압박이 지속되면서 11월 중간선거를 치러야 합니다. 이런 전방위 적인 압박을 받고 있는 바이든이 어떤 태도를 보일지 흐름일 계속 관찰할 필요가 있겠으며, 한 9 월쯤이면 이런 바이든의 스탠스가 가시화, 연준의 긴축에 대한 스탠스 또한 7월 이후로 확인이 되는 시점이기도 합니다. 7월 이후 외교적 하이라이트 구간, 그리고 금융사고에 대한 리스크가 강하게 형성될 수 있는 시점과 겹친다는 것도 이해를 해볼 필요가 있습니다.

 

 

▶ 대북제재를 반대하는 중국과 러시아, 외교적 하이라트 일시적 출구 = 하락 사이클의 마지막

현재 대북제재에 대해서 미국은 북한이 대륙간 탄도미사일(ICBM)과 단거리 탄도미사일 발사 관련하여, 유엔 안보리에 북한의 유류 수출량을 줄이는 내용을 담은 신규 안보리 대북 제재 결의안을 표결에 부쳤지만 15 개 이사국 중 13개국의 압도적 지지에도 불구하고 중국과 러시아의 반대로 무산이 되었었습니다. 이유는 제재보다는 대화와 협력으로 풀어야 한다는 것이었는데요. 이는 결국 중국과 러시아는 북한에 대한 간접적인 지원을 하면서, 최소한 본인들에게 대만 문제나 반도체 패권 등의 유리한 고지가 될 때까지 이 긴장관계가 지속되기를 바라고 있는 것이겠죠. 아마 이번의 기나긴 긴축의 사이클과 조정 기간 동안 미국과 중국 간의 외교적 하이라이트 구간이 형성, 이후 미중 간의 합의를 통한 일시적 출구가 형성이 된다면, 외교적인 관점에서는 이번 하락 사이클에서의 마지막이 되지 않을까 예상을 해봅니다.

 

 

▶ 전력, 전력난 관련 전력설비 관련주 흐름 체크

현재 여러 테마로 엮이면서 상승파동을 미리 형성한 종목들도 있고, 대부분 224/448일 지수 이동평균선 위에서 주가 흐름을 보이고 있습니다. 기준봉 출현 이후 현재 조정을 진행중인 종목들이 있다면 해당 기준봉을 기준으로 눌림목 자리를 접근해볼 수 있겠죠. 여름에 항상 우려로 나올 수 있는 테마는 전력난 관련입니다. 특히 이번에는 러시아- 우크라이나 지정학적 리스크, 러시아 제재, 코로나19 로 인한 석탄 사용량 증가 및 이상 기후, 코로나19 엔데믹 이후로 공급망 병목 현상으로 에너지 사용량 급증, 인플레이션등 여러 가지 최악의 상황들이 겹치면서 최악의 전력난이 예고 되고 있는 시점입니다. 인도/파키스탄 일부 도시는 한낮 최고기온이 50도를 넘으면서 봄부터 폭염이 지속되고 있다고하는데요. 이런 부분에서 이번 폭염은 특히 준비되지 않은 상태에서 맞이하는 최악의 폭염이 될 수도 있다는 우려가 충분히 나올 수 있습니다. 해당 폭염으로 인해 파생될 수 있는 테마들은, 계속해서 언급드리는 신재생(태양광,풍력)에너지와 같은 테마는 현재 진행 중에 있고, 원전 관련주나 전력 부족으로 석탄 관련주 부각 뿐만아니라 블랙아웃 등 여러 가지가 테마가 파생되면서 수급이 돌 수 있겠습니다. 전력난 하면 가장 기본적인 전력설비 관련주가 1차 테마이니 관련주들 정리해보시고, 주가흐름을 한번 살펴보세요.

 

 

 

수급이 상당히 불안한 편인 데다가 선물옵션 만기일과 미국 5월 소비자물가지수 발표, 미국 FOMC 정례회의 등의 변동성을 야기시키는 부분들이 계속 남아있으니 보수적인 관점에서의 매매를 유지하고 뭐든 확실한 확인 전까지는 답답하고 힘든 시장이 지속될 수 있겠습니다. 가급적 관망의 자세가 아직까지도 더 좋을 수 있겠다는 생각이지만, 매매하시는 분들 모두 화이팅하셔서 성투하시길 바랍니다.