6월9일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

금일 국내 주식 시장은 경제성장률 하향 전망치와 유가상승으로 인한 전일 미국 증시 하락 마감 영향에 국내 증시도 하락 출발을 하였고, 장 중 미국 국채 10년 물 금리 상승 영향으로 인해 외국인의 매도세가 출회하며 하락 폭을 키웠지만, 중국 5월 수출 증가율이 시장 예상치를 크게 상회한 덕분에 투자심리가 살짝 개선된 데다가 선물, 옵션 동시 만기일을 맞아 장 막판에 기관의 수급이 유입되어 낙폭을 축소하면서 마감하였습니다.

 

 

금일의 주요 이슈에 대해서 알아보겠습니다.

 

- 전일 뉴욕 증시는 미 5월 소비자 물가 지수 발표를 앞둔 가운데 미 장기 국채 금리 상승 및 유가 상승세 등으로 경기 성장 둔화 우려 및 인플레이션 우려감이 심화되며 3대 지수 다 하락으로 장을 마감

- 코스피는 개인/기관의 동반 매수, 외국인/연기금의 매도로 2,620 선대를 유지하며 약 보합으로 장 마감

- 코스닥은 개인/기관/연기금의 매수, 외국인의 지속적인 매도로 870 선대를 유지하며 강 보합으로 장 마감

 

 

- 미국은 북한에 의미 있는 비핵화를 촉구하면서 조건 없는 대화를 원한다는 고위급 메시지를 비공식 채널을 통해 전달

- 북한에 대한 제재 완화에 나설 수 있다는 가능성을 시사하면서도 비핵화를 위한 의미 있는 행동에 나서야 한다는 점을 재자 촉구

 

 

- 서울 강남 테헤란로·강남대로 등 도심 한복판에서 자율주행 택시가 시범운행을 실시한다는 소식

 

 

- 산업통상자원부는 9일 서울 중구 대한상공회의소에서 SK증권, NH투자증권, 네이버, 철강·시멘트 업체가 참석한 가운데 한국표준협회가 수행 중인 '민간 탄소시장 활성화를 위한 제도 설계 연구용역' 중간 발표회 개최

- 탄소시장제도 설계 초안을 공유하고 업계 의견 수렴 및 전문가 조언을 듣기 위해 마련

 

 

- 정부가 밀가루 수요를 분질 미(가루로 만들 수 있는 쌀)로 대체해 밀의 수입 의존도를 낮추고 쌀의 공급 과잉 문제도 해소하겠다는 구상

- 정부는 이번 대책을 통해 2027년까지 연간 밀가루 수요의 10%에 해당하는 20만 t(톤)을 분질 미로 대체할 계획

 

 

- 국제사회의 우려 속에도 북한이 제7차 핵실험을 감행할 경우 미국이 괌에 배치한 전략자산, B-1B 전략폭격기를 한반도에 전개할 것으로 예상

- 만일 북한이 7차 핵실험을 감행한다면 B-1B가 가장 먼저 한반도에서 전개될 미국 전략자산이 될 것으로 예상

 

 

- 한국전력과 한국 수력원자력이 미국 원자력발전 원천기술 보유 기업인 웨스팅하우스(WEC)와 해외 원전시장 공동 진출을 위한 협력을 강화

- 현재 운영 중인 신고리 3, 4호기와 건설 중인 신고리 5, 6호기를 방문해 한국형 원전의 운영 및 건설 역량을 확인할 계획

 

 

- 9일 과기정통부는 대전 한국 표준 과학연구원에서 '50 큐비트 양자컴퓨터 구축 및 양자 인터넷 개발 착수 보고회' 개최

- 한국전자통신연구원과 한국 과학기술연구원(KIST)은 오는 2036년 양자 인터넷 시범 서비스 개시를 목표로 2026년까지 양자정보 전달용 유·무선 초기 중계기를 개발하겠다는 계획이며, 양자정보 저장에 필수적인 양자메모리 핵심기술을 확보하겠다고 밝힘

 

 

- 2040년 UAM(도시 항공 모빌리티) 세계 시장이 1800조 원을 넘을 것으로 전망되는 가운데 이 시장을 주도하기 위한 치열한 경쟁이 예상

- 모건스탠리는 전 세계 UAM 시장규모가 2021년 70억 달러(약 8조 7640억 원)에서 2040년 1조 4739억 달러(약 1845조 3228억 원)로 급성장할 것이라고 전망

 

 

금일 강세 섹터 보시죠.

1. 카메라모듈 관련주	삼성전기, 테슬라 5조원대 카메라 모듈 공급 보도 관련 공급 협의중 단계 조회공시 답변
2. 쌍용차 인수 관련주	쌍방울, 재매각 추진하고 있는 쌍용차 인수에 다시 도전
3. 로봇 관련주	로봇산업 규제 개선 기대감
4. 석유/정유 관련주	국제유가 120달러선 돌파
5. 항공우주산업 관련주	윤석열 대통령 누리호 발사 참관, 러-우 전쟁 반사이익 등 K2 전차 폴란드 수출 기대감 및 방산 수주 기대

 

 

금일 강세 종목이 대해서도 알아보겠습니다.

종목명	등락율	테마 및 이슈
KG스틸우	30.00%	철강주 / 우선주 / 관리종목 /포항산업과학연구원과 산재예방 스마트기술 개발 / KG스틸, 1우선주 상장폐지 우려 / 투자유의안내(KG스틸1우선주 상장폐지 우려)
노터스	30.00%	제약바이오주 / 비임상실험사업 / HLB그룹 편입 후 800% 무상증자 진행, 6연상 / 투자경고종목 지정에도 6거래일 연속 '급등' / 무상증자 권리락 효과에 6거래일 연속 상한가
쌍방울	29.91%	섬유주 / 내의사업 / 쌍용차 인수의향서 제출 소식 -> 쌍방울그룹주 부각 / 쌍용차 관련주 / 쌍용차 M&A 인수의향서 접수 마감일을 맞아 쌍방울, KG그룹주 동반 상승
광림	29.87%	기계주 / 특장차사업 / 쌍용차 인수제안서 제출 / 쌍용차 관련주 / 쌍용차 M&A 인수의향서 접수 마감일을 맞아 쌍방울, KG그룹주 동반 상승
HLB테라퓨틱스	29.67%	제약바이오주 / 전자&바이오사업 / HLB가 개발해온 표적항암제 리보세라닙이 미국 최종 임상에서 효능을 확인했다는 소식, 노터스 급등락 -> HLB그룹주 부각
아이오케이	20.05%	엔터주 / 쌍용차인수 관련주 / 엔터사업 / 쌍방울&광림 등과 컨소시엄 구성 -> 쌍용차 인수 추진 소식 -> 쌍방울그룹주 재부각 / 쌍방울그룹, 쌍용차 인수의향서 제출 소식에 관련주로 부각 / 쌍용차 관련주 / 쌍용차 M&A 인수의향서 접수 마감일을 맞아 쌍방울, KG그룹주 동반 상승
캠시스	18.49%	전자부품주 / 카메라모듈&소형전기차사업 / 삼성전기가 테슬라 전기트럭의 카메라모듈 수주 소식 -> 카메라모듈사업 부각 추정
올릭스	18.28%	제약바이오주 / 신약개발사업 / 세계 최대 규모 바이오 업계 연례행사인 2022 바이오 USA에 참석해 글로벌 빅파마들과 공동연구 등을 논의한다는 소식에 오름세
HLB글로벌	16.61%	건자재주 / 골재사업 / 구)넥스트사이언스 / HLB가 개발해온 표적항암제 리보세라닙이 미국 최종 임상에서 효능을 확인했다는 소식, 노터스 급등락 -> HLB그룹주 부각
HLB제약	16.32%	제약바이오주 / 의약품사업 / HLB가 개발해온 표적항암제 리보세라닙이 미국 최종 임상에서 효능을 확인했다는 소식, 노터스 급등락 -> HLB그룹주 부각
이루온	16.29%	SW 관련주 / 통신SW사업 / 애플 금융자회사 설립·애플페이 한국진출 초읽기.. NFC필수품 생산 ‘강세’
쌍용정보통신	16.13%	IT서비스주 / SI사업 / 아이티센그룹주 편입, 콤텍시스템 산하 콤텍정보통신 인수 이력 / 1270억원 규모의 나이스 인프라 2단계 수주 공시
바이젠셀	14.39%	제약바이오주 / 신약개발사업 / 무상증자 권리락일, 개별 등락
공구우먼	13.12%	섬유주 / 여성의류사업 / 공모가 20000원 / 리오프닝&의류섹터 부각 환경 속, 신규상장주 내 개별 등락
소프트센우	12.81%	SW관련주 / SW솔루션사업 / 우선주 / 고려대학교의료원 차세대 병원정보 시스템 클라우드 구축 및 운영사업 수주 소식 부각 이력 / 中 출자증권 취득 공시 탄력받나 - 중국 강소소천과기유한공사에 대한 출자증권을 90억원에 신규 취득키로 결정
아미노로직스	12.45%	제약바이오주 / 아미노산 관련주 / 원료의약품사업 / 글로벌 각국 식량 안보 이유로 곡물(밀 등) 수출 금지 확산세 -> 대체제 비천연 아미노산 사료 첨가제사업 -> 사료관련주 부각 / 아미노산 관련주 주목받으며 주가 상승세 - 14년 전 뿌린 '비천연 아미노산' 씨앗…황금알 낳는 거위로
THE MIDONG	12.32%	기계주 / 자율주행 관련주 / 블랙박스&ADAS사업 / 국토교통부 레벨3 자율주행차 안전기준 개정 소식에 관심 / ADAS핵심기술 보유 및 ADAS 사업 본격화, 국내최초 차선이탈경보시스템을 탑재한 블랙박스 개발
동양2우B	11.75%	건자재주 / 시멘트사업 / 우선주 / 윤석열 관련주
씨아이에스	11.47%	기계주 / 2차전지설비사업 / 에너지 제조설비 제작 / 6월 말 예비입찰을 통한 매각 본격화 소식에 소폭 상승
KG ETS	11.37%	폐기물관련주 / 폐기물사업 / 쌍방울그룹의 광림컨소시엄이 낸 가처분신청 각하 소식 -> KG그룹&파빌리온PE와 컨소시엄 -> 쌍용차 인수예정자 선정 소식 부각 / 쌍용차 관련주 / 쌍용차 M&A 인수의향서 접수 마감일을 맞아 쌍방울, KG그룹주 동반 상승
셀리버리	11.28%	제약바이오주 / 신약개발사업 / 글로벌 제약 파트너사와 TSDT 플랫폼 기술 라이선싱 아웃 협상 소식에 강세
엠투아이	11.11%	SW 관련주 / 스마트팩토리 관련주 / 스마트솔루션사업 / 경영권 매각 추진 소식에 급등 / 스마트팩토리 핵심장비 국내 1위…경영권 매각 추진에 강세
엔에스엔	9.93%	자전거 관련주 / 저적너 &바이오사업 / 치매관련주 / 자금조달 / NFT신사업 추진 등 / 추가상장(CB전환) 및 전환청구권 행사 공시

 

 

 

▶ 선물옵션만기일, 하지만 겹악재들의 등장으로 수급이 좋지 않은 시장

선물옵션만기일이 진행되면서 지수를 누르는 흐름이 만들어지면서 하방압력이 강한 시장 분위기가 형성되고 있습니다. 지난번 월간 정리에서 옵션만기일 전후로 반등 타이밍을 잰다고 했는데, 이번 주에 리스크로 작용하고 있는 소비자물가지수, 그리고 세계은행 및 옐런의 인플레이션 경고, 경기침체 우려, 북한의 핵실험 가능성 등의 악재가 더욱 크게 작용하면서 수급 흐름이 좋지 않습니다. 위 내용들이 또 유가에 연쇄작용을 하면서 현재 유가 120불, 150불까지의 전망이 나오면서 아예 손쓸 수 없는 상황이 만들어지고 있고, 특히 이번 중국의 공산품에 대한 관세 인하에 대해서, 옐런 재무 장관이 관세 인하로는 인플레이션을 잡을 수 없을 것이다라고 선언 아닌 선언을 하면서 시장 참여자들의 기대감을 무너뜨린 것도 크게 작용한 것으로 보입니다.

 

 

▶ 기업 오너 입장에서는 현금화에 집중해야 하는 시기, 실적 착시현상 유의할 필요

금일 리오프닝 관련해서 아난티가 실적 관련해서 부각이 되면서 금일 20일선을 돌파, 볼린저 밴드를 탈출하는 흐름을 보여주었습니다. 그리고 최근 사회적 거리두기 완화와 일본 정부 관광객 입국 허용 등 내용으로 면세점이나, 카지노 관련주인 강원랜드, 파라다이스 등의 종목들도 실적에 대한 기대감으로 좋은 흐름을 보여주었는데요. 하지만, 여기서 우리가 좀 명확히 짚고 넘어가자면, 첫 번째로는 참고 참았던 소비 욕구가 한 번에 터지는 단기적인 폭발 효과 두 번째로는 최근 물가 상승으로 인해 가격을 올린 것으로 인한 매출총액 증가 등의 착시현상을 염두를 할 필요가 있습니다. 아무리 보복 소비가 폭발적으로 진행이 된다고 하더라도, 현재 기업과 가계의 부채에 대한 부담이 작용하는 긴축 사이클이 진행되는 구간이기에 인플레이션으로 인하여 매출총액이 증가하는 효과는 보이더라도, 그것은 일시적인 현상이 될 수 있다는 것입니다.

금일 롯데칠성/호텔롯데의 20만 주 블록딜이 있었습니다. 호텔롯데가 재무 구조 개선을 위해서 보유한 롯데칠성음료 지분 20만 주를 처분한다는 것이었는데요. 롯데칠성은 지수 이동평균선 돌파하고 리오프닝 기대감으로 움직일 수 있다고 언급드렸는데, 이후로 꾸준히 상승추세를 유지하다가 금일 블록딜 내용이 나오면서 4%대의 하락이 나왔습니다. 카카오페이도, 대주주 알리페이의 블록딜 소식이 있었죠. 오너 입장이라면, 당연히 지금같이 리오프닝 관련주들이 실적 개선 및 기대감으로 상승하고 있을 때, 또는 숏커버링으로 반등이 나오고 있을 때, 재무적으로 리스크가 진행될 수 있는 시기를 대비하기 위해 현금화를 하는 것은 당연한 흐름이라고 볼 수 있습니다. 위에서 설명한 일시적 현상, 그리고 그에 따른 기업의 대처를 하나의 패턴으로 인식해보면 되겠고, 지금 같은 시기의 기업들의 보이는 행보는, 블록딜로 인해 투자자들의 비난을 받는 우려보다, 현금화를 택해 앞으로의 강한 긴축 사이클에 재무적으로 버티기 위한 기업의 생존에 더 중점적으로 접근할 겁니다.

 

 

▶ 7월 이후, 본격적인 기업 이자 부담(감익우려, 한계기업 등) 우려 가시화될 것

기업들의 이자 부담에 , 가계부채 기업부채 문제가 서서히 화두가 되고 있습니다. 6월 ~ 7월 동안은 긴축, 금리인상에 대한 우려가 잠시 가라앉는 시기이기에 아직은 수면 위로 드러나지 않았지만, 7월 이후의 타이밍은, 인플레이션 지속, 미중 갈등의 외부적 요인과 더불어, 한국은행도 곧바로 금리인상을 한 번 더 진행을 하기 때문에, 본격적인 한계기업 증가 우려가 가시화될 수 있는 시점입니다. 여기에 지난 3월 종료 예정이었던 코로나19 금융지원이 오는 9월로 재연장된 상황이기에, 기업들이 짊어져야 할 이자 부담이 현재 수치에 반영되지 않았다는 것도 참고해볼 필요가 있겠죠. 모든 외부적 요인(인플레이션, 지정학적 리스크, 외교적 갈등)들과 연준의 긴축 스탠스 등도 7월 이후로 집중되어있다는 것 참고해본다면, 정말 올해 하반기의 주식 트레이딩의 난이도가 상당할 것으로 예상되고, 힘든 시장이 펼쳐질 것이라는 걸 높은 확률로 예측해볼 수 있겠지요.

 

 

▶ 7월 이후, 본격적인 기업 이자 부담(감익우려, 한계기업 등) 우려 가시화될 것

위 내용을 종합해보면, 올해 하반기 지수 흐름은 상당히 좋지 않을 것으로 예상을 해볼 수가 있고, 올해 긴축(금리인상) -> 개인 부채 부담 -> 기업 부채 부담 -> 은행 담보비율 하락 위험 -> 금융사고 발생 정도의 큰 틀의 흐름을 이해하고 메인 시나리오로 짜둘 필요가 있겠습니다. 이 한 사이클이 돌게 되면, 긴축의 사이클이 한번 돌게 되는 것이고, 금리인하도 진행이 되면서, 부동산/주식의 저가 인식으로 두둑한 현금을 보유하고 있는, 금융 세력, 외인들이 본격적으로 진입하는 타이밍이 만들어집니다.

 

 

▶ 테마를 드리기 어려운 시장

테마를 드리기 참 어려운 시장입니다. 데일리 인사이트를 시작한 시점 이후로 계속해서 월간 메일에서 올해는 힘들 것이다라고 반복적으로 말씀을 드렸죠. 개인적인 뷰는 어려운 시장을 예상하고 있었는데, 어떻게 구독자분들에게 주식에 대한 인사이트를 제공해드려야 하나 고민을 했었습니다. 어려운 시장을 겪으면서, 꾸역꾸역 테마도 살펴보고 종목도 살펴보면서 어느덧 6월, 긴축의 절반 정도 지나고 있는 구간을 지나고 있네요. 앞으로 데일리 인사이트의 기술적 분석 내용은 계속해서 업데이트가 될 것이고, 테마 패턴 또한 최대한 살펴보면서 남은 하반기, 매매를 하지 않더라도 시장을 보는 인사이트를 키우실 수 있도록 잘 구성해보도록 하겠습니다. 이번 한 주는 스켈핑이나 데이트레이딩이 아닌 이상 스윙 입장에서는 피해야 하는 한 주입니다. 6월 10일 5월 소비자물가지수 발표 예정, 6월 15일 FOMC 회의 예정 북한의 핵 위험 등 여러 악재나 리스크들이 포진을 해있으면서 변동성을 크게 만들 수 있는데, 여기에 수급 흐름 또한 좋지 않기 때문에 조심할 필요가 있습니다. 시장의 큰 추세를 거스르면 안 됩니다. 자율주행이나 양자암호와 같은 뉴스 보도가 자주 보이면서, 장전 리포트에도 간단하게 소개를 해드렸지만, 여전히 우리는 장기적인 추세 하방, 언제든 급락이 나올 수 있는 리스크 자리를 만들고 있습니다. 굳이 접근을 한다면 고전 방산 테마 한일단조/빅텍/퍼스텍 정도, 그중 대장주 흐름인 한일단조 정도 계속해서 추적해보세요.

 

 

너나 나나 고통을 호소하며 여기저기 한숨과 한탄만 들리는 시장이 지속되고 있습니다. 그래도 주식 시장에는 항상 이런 시기가 있다는 점을 직시하고 멘털을 꽉 붙잡고 버텨야 합니다.

올려드린 내용 보시면서 정신력을 키우시고, 주목할만한 종목이 있는지 잘 살펴보면 보이는 종목이 있으리라 믿습니다.

 

오늘도 고생하셨습니다.