6월8일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

금일 증시는 전일 4월 무역적자 감소로 10년 물 국채금리 하락에 강세를 보인 미국 증시 상승 마감 영향으로 국내 증시가 상승 출발했지만, 중국 상무부 부부장 발언으로 경기불안 심리 우려가 부각되면서 매도세가 출회되어 등락을 거듭하다가 오전장의 상승을 반납하면서 약보합으로 마감하였습니다.

 

 

금일의 주요 소식에 대해서 알아보겠습니다.

 

- 전일 뉴욕 증시는 미 5월 소비자 물가 지수 발표를 앞둔 가운데 세계은행이 세계 성장률 전망치를 대폭 하향해서 발표하며 긴축 속도 완화에 대한 기대감 등으로 3대 지수 다 상승으로 장을 마감

- 코스피 지수는 개인/연기금의 동반 매수, 외인/기관의 쌍끌이 매도로 2,620 선대를 유지하며 약 보합으로 장 마감

- 코스닥 지수는 개인/연기금 동반 매도, 외인/기관의 쌍끌이 매수로 870 선대를 유지하며 강 보합으로 장을 마감

 

 

- 세계 원자력 사업 분야의 최고 기술력을 보유한 미국 웨스팅하우스가 한국을 방문해 우리 전력 공기업과 원전 수출 협력 방안을 논의, 1박 2일 일정으로 한전, 한국 수력원자력, 한전 KPS 등 전력 공기업과 차례로 비공개 회담을 진행

- 웨스팅하우스와의 협력을 토대로 해외 원전 수주전에서도 우위를 점할 수 있을 것이라는 평가

 

 

- 유럽 의회는 7일 스마트폰, 태블릿, 카메라 등의 충전 포트를 USB-C로 통일하기로 의결했다고 CNBC가 보도

- 유럽연합(EU)의 모바일 기기 충전기 표준화 작업이 속도

 

 

- SK브로드밴드는 세계 최초로 국가 기간통신망에 양자암호기술을 적용하는 데 성공

- SK브로드밴드는 국가 융합망 각 구간을 약 30여 개 양자 중계기로 손실 없이 연결하는 기술 개발을 통해 총 800km에 달하는 전국망 규모 양자암호 망 적용에 성공, 국가 기간통신망 양자암호기술 적용은 이달 말 최종 완료할 계획

 

 

- 강력한 규제로 중국 게임 업계가 침체 국면에서 벗어나지 못하는 상황에서 당국이 두 달 만에 판호(版號·중국 내 게임 서비스 허가)를 추가로 발급해주면서 숨통 틔워주기에 나섰다는 소식

- 다만 판호 발급이 다시 정례화돼도 중국의 게임 업계 통제 관행이 근본적으로 바뀔 것으로 기대하기 어렵다는 전망이 지배적

 

 

- 산업통상자원부는 8일 이창양 산업부 장관이 방한한 알 자베르 UAE 산업 첨단 기술부 장관 겸 아부다비 석유공사(ADNOC) 사장을 서울 롯데호텔에서 만나 수소, 디지털 전환, 바이오 등 신산업 분야에서 기술과 공급망 협력을 본격화

- 양측은 청정에너지의 중요성에 공감하며 수소·재생에너지 분야에서도 양국 간 협력을 본격화하기로 합의

- UAE는 태양광, 천연가스 등을 활용한 수소 생산 능력이 풍부하다는 점에서 수소 분야 공급망 협력 추진에 용이할 것으로 분석

 

 

- 원숭이 두창의 주요 감염 경로는 감염된 병변(물집, 딱지, 체액)의 직접적인 접촉으로 알려졌지만, 코로나19처럼 공기를 통한 감염도 배제할 수 없다는 경고

 

 

- 과학기술정보통신부는 국가차원 전략기술에 대한 체계 정립과 육성 본격화를 위한 전략기술 기획자문단을 구성

- 과학기술에 외교·안보적 관점을 결합한 '국가전략기술' 육성 정책의 밑그림 작업이 본격화되고 있다는 전망

 

 

- 서울시는 최근 시범사업지로 선정된 정릉천∙홍제천∙도림천 3곳에 대한 설계 용역을 마감하고 업체 선정에 착수

- 오세훈 서울시장이 시정 핵심과제로 내세운 ‘서울형 수변 감성도시’ 사업이 속도

 

 

- 삼성전기가 미국 테슬라에 수조 원대 전기차 카메라모듈을 공급, 공급 규모가 4조~5조 원대에 달하는 것으로 업계에선 추정

 

 

 

 

 

금일 강세 섹터에 대해 살펴보죠.

 

1. 원자력발전/ 전력설비 관련주	美 원전 기업 웨스팅하우스 방한 소식
2. 폐배터리 관련주	글로벌 전기차 관련 기업, 폐배터리 산업 진출 기대감
3. 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 관련주	국무회의서 수소법 공포안 의결 소식
4. 카메라모듈/부품 관련주	삼성전기, 테슬라 카메라모듈 대규모 수주 소식
5. USB-C 관련주	EU의 USB-C 타입 규격 통일 합의
6. 폐플라스틱 재활용 관련주	석유재생(RGO) 기술 관련 기대감
7. 방산 관련주	북한 핵 실험 및 한미연합훈련 관련

 

금일 강세 종목과 이슈는 어떤 게 있었을까요?

 

종목명	등락율	테마 및 이슈
삼화왕관	29.98%	금속주 / 주류 관련주 / 포장용기사업 / '화물연대 총파업에 소주대란 우려
노터스	29.84%	제약바이오주 / 비임상실험사업 / HLB그룹 편입 후 800% 무상증자 진행 / 권리락 착시 효과에 4 거래일째 급등
한창	29.79%	소방관련주 / 소화기사업 / '열분해 유화사업 기대감' - 고유가 시대 폐플라스틱서 금맥 찾다…열분해유로 원유 대체 / 美명품 백화점과 맞손 "국내 명품 플랫폼 시장 진출" / 플라스틱 관련주 / 정부의 생분해성플라스틱 관련 기준 마련 등 정책 기대, 이산화탄소 저감 방법 일환으로 생분해플라스틱 부상
이화전기	29.67%	전자부품주 / 전원장치사업 / 약 370억원 규모 유상증자 진행 중 / 전력설비 관련주 / 美 원전 기업 웨스팅하우스 방한 소식 속 상승
옵트론텍	23.13%	전자부품주 / 카메라모듈 관련주 / 광학필터&렌즈사업 / 삼성전기 테슬라 전기트럭 카메라모듈 전량 수주, 핵심 공급사 부각
씨아이테크	18.72%	전자장비주 / 키오스크 관련주 / 키오스크사업 / 올해 1분기 영업익·순이익 흑자전환 성공
유니테크노	17.89%	자동차부품주 / 부품사업 / 신규 부지 취득 후 생산 케파 2배↑…해외 진출 가시화에 강세
액트로	15.47%	전자부품주 / 카메라모듈 관련주 / 카메라모듈용부품사업 / 삼성전기 테슬라 전기트럭 카메라모듈 전량 수주, 핵심 공급사 부각 - 삼성전기 모듈사업부 1차 벤더로 폴디드줌, OIS 등 생산, 납품
신화콘텍	15.36%	전자부품주 / 커넥터사업 / 2023년 애플, 삼성전자 USB-C 타입으로 충전 방식 통일 소식 -> US B-C 타입 커넥터사업 부각 / EU, 모바일기기 충전포트 'USB-C' 통일 합의 소식에 급등
청담글로벌	15.31%	유통주 / 전자상거래사업 / 공모가 6000원 / 가파른 실적 성장 달성 대비 저평가 분석
인카금융서비스	12.71%	금융주 / 보험사업 / '100% 무상증자 결정' - 보통주 1주당 1주를 배정하는 100% 무상증자를 결정했다고 8일 공시
에코바이오	12.56%	신재생에너지 관련주 / 탄소배출권 관련주 / 신재생에너지 전환 소식에 강세 / 40억 규모 침출수 재이용시설 설치공사 수주 / 글로벌 각국 식량 안보 이유로 곡물(밀 등) 수출 금지 확산세 -> 매립시설에서 추출한 바이오황을 천연 비료원자재로 활용한 제품 생산-> 비료관련주 부각 이력
서울옥션	12.36%	경매관련주 / 상품중개사업 / 크래프톤 신작에 거래량 570% 급증 / 지난 2월 크래프톤은 서울옥션의 계열사인 서울옥션블루에 30억원 지분 투자를 단행하고 NFT 프로젝트 업무협약(MOU)을 체결한 것이 알려지면서 크래프톤에 대한 기대감이 서울옥션에도 확대된 것으로 보인다. / NFT(대체불가토큰) 시장 확대 -> 두나무와 NFT 업무협약 체결 -> NFT관련주, 경매 플랫폼 “블랙랏” 개설 소식 부각 이력
알톤스포츠	11.49%	자전거 관련주 / 국제유가 상승에 자전거 수요 증가에 수혜 강세
한일단조	10.45%	자동차부품주 / 방산&자동차부품사업 / 북한의 7차 핵실험 가능성 -> 방산주 부각
아이엘사이언스	10.12%	LED관련주 / 조명사업 / 현대모비스 연구기획 총괄 전무 -> 고문 영입 -> 실리콘 렌즈 신기술 적용 확대 및 자회사 아이트로닉스의 자율주행 기술 분야 자문 역할
부산주공	9.87%	자동차부품주 / 자동차부품용주물&농기계부품사업 / 11분기만에 흑자전환, 저시총&자동차부품주 부각 / 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 관련주 / 국무회의서 수소법 공포안 의결 소식 등에 상승 / 산업부 수소 종합계획 수립추진에 강세
이트론	9.67%	IT서비스주 / 시스템사업 / 이화전기 급등락에 이화전기그룹주 동반 상승 / 러시아 백신 관련주 급등으로 훨훨
금비	9.58%	유리관련주 / 포장용기사업 / 품절주 / 상한가 기록 '삼화왕관' 최대주주
스코넥	9.29%	게임관련주 / VR관련주 / 소니 이어 메타·삼성전자에 VR 게임 공급 예정 소식에 강세
네이처셀	9.17%	제약바이오주 / 줄기세포사업 / 줄기세포 건보 적용 소식에 강세

 

 

▶ 해설하기 어려운 시장이 지속, 테마들은 단기적인 흐름

 

전일 강한 변동성을 보였던 증시가, 오늘 흐름은 상당히 조용하게 흘러갑니다. 지금 시점에서 부각이 되는 것은 플라스틱, 자전거 등 단기적인 테마들이 대부분이라 지수의 흐름에 따라 빠른 차익실현 장세가 실현이 되고 있는 듯하고, 해설하기 참 어려운 시장이 지속되고 있습니다. 신재생에너지 테마의 경우 태양광 – 풍력의 빠른 순환매를 보여주고 오늘 수소까지 수급이 들어오면서 태양광- 풍력-수소의 패턴으로 돌고 있습니다. 부산주공이 최근 기준봉 출현 이후 다시 강세를 보여주었네요. 그나마 지금 지수나 시장 상황에서 인플레이션이나 각종 기초원자재, 에너지 파동에 있어서 독립된(?) 테마라고 볼 수 있기 때문에 신재생에너지 테마들은 계속 흐름을 살펴보아야겠습니다. 재건 관련주들도 그동안 시세가 많이 형성되었기 때문에 단기적 조정을 보이다 10일로 예정된 윤 대통령과 당 지도부 간 오찬 회동에서 우크라이나 방문 경과에 대한 언급으로 한 번 더 움직여줄 가능성 있습니다. 아직 재건 관련주는 월말까지 이벤트가 남아있기 때문에 10일 이후로는 좀 지루한 조정 장세가 형성될 수 있겠네요.

 

 

▶ 인플레이션 우려 -> 경기침체 가시화되어가는 중

 

최근 세계은행(WB)이 지정학적 리스크, 인플레이션 등 여러 가지 복합적인 부분들을 언급하면서 세계 경제의 스태그플레이션에 대해 경고를 한다 라는 보도가 있었습니다. 서서히 인플레이션 우려가 경기 침체로 넘어가면서 우려가 가시화되는 시점이 형성되고 있는 것인데요. 세계은행도 이 인플레이션에 대한 임계점이 넘었다고 판단, 본격적으로 경기침체에 대해서 언급을 합니다. 지난번 패턴에 대해서 언급드렸듯, 경기 침체에 대한 우려가 나오는 시점에서 연준의 공격적인 긴축에 대한 속도 조절론이 언급이 되며, 나스닥이 일시적인 반등이 형성되었는데요. 금일 코스닥도 전일 종가 대비 일단 플러스로 마무리가 된 것도 참고해보면 되겠습니다.

 

현시점에서는, 인플레이션 강세 / 경기 침체 우려 / 긴축 속도조절

 

이 3가지 지수를 결정하는 악재 요인들이 서로 연동되면서 바닥에 근접한 구간에서 변동성을 형성, 개인투자자의 반대매매도 유도하고 지지선도 깨뜨리면서 물량을 정리 또는 매집하는 구간을 만들고 있고요. 위와 같은 변동성 움직임이 이후 시점부터는 선물옵션만기일이나, FOMC 때 격렬해질 것이고, 이후 더 강한 격렬한 움직임, 즉 강한 반대매매가 진행되면서 공포감이 팽배해질 때, 더 이상 짜도 나올 것이 없을 때 긴축은 마무리되어간다고 보면 되겠습니다.

 

 

▶ 하이라이트 구간에서 살아남는 것은 ‘반도체’

 

지난번 긴축의 사이클에서 기업에 대한 이자가 높아지면서 기업의 감익우려로 인해 공격적인 M&A 또는 자연적인 구조조정이 진행 될 수 있다고 말씀드렸습니다. 하지만 이번 긴축의 사이클에서 반도체 산업만큼은 견고한 흐름을 보일 것으로 예상을 하는데요. 그 이유는 현금보유량이나 각국의 전폭적인 지원아래에 TSMC 와 인텔, 삼성전자 등 대표적인 기업들은 경제의 유동성 문제로 무너질 일이 거의 없기 때문입니다. 따라서 긴축의 시기, 유동성이 대폭 줄어드는 기간에 반도체 패권이라는 링이 형성되었고, 여기서 미국 중국이 글러브를 끼고 외교적인 마찰을 일으키고 있는 것이죠. 반도체 패권에 대한 내용은 지난 번 월간 정리가 테마해설에서 설명을 드렸습니다. 중장기 포트폴리오 구상에 참고해볼 필요가 있겠습니다.

 

 

▶ 기술적 분석을 통한 반등 찾기?

 

단순히 바닥이 2200 ~ 2400 포인트 정도에서 형성될 것이다, 2년 가까이 형성된 상승에 대한 2/3 지점 정도를 바닥 시점으로 볼 수 있다라고 말씀드리기보다는, 연준의 긴축 스탠스, 바이든의 외교 스탠스, 4차 산업의 핵심인 반도체 패권 문제에 대한 과정과 결과(해법, 출구)와 같이 글로벌 지수에 영향을 미치는 굵직한 이벤트와 외부적 요인들에 대해서 생각하면서, 본인 스스로 시나리오를 그려가며 계속 흐름을 추적하며 바닥과 반등, 추세반전 구간을 찾아보아야 합니다.

 

 

▶ 부동산/재건축 관련 정책이 부각될 수 있는 시기, 관련 테마 정리

 

전국에서 치러진 지방선거가 마무리되었고, 대선 때만큼의 관심도는 아니지만, 오세훈 시장 당선 이후로 정책주들이 한번 움직여 줄 수 있습니다. 항상 선거 이후에는 인물 주들은 급락하고, 정책주들에 대한 방향성을 살펴보는 습관을 길러보세요. 오세운 시장의 당선으로, 강남권을 중심으로 하는 서울 시내 주택공급이 대폭 늘어날 것으로 예상이 되고 있고, 기존의 공약대로 1년간 집값 안정에 무게를 두면서, 재건축/재개발등의 정비사업에 중점을 두고 주택공급 정책 부분이 부각될 수 있어 보입니다. 윤석열 대통령도 중요 국정과제 중 임기 내 250만 호 +@ 의 주택공급을 약속하면서 재건축/ 재개발과 관련된 정책들이 나올 수 있는 시기라는 것도 참고를 해볼 필요가 있겠죠.

 

6월 말에는 분양가 상한제 및 고분양가 심사제도 개선 8월에는 250만 가구 +@ 에 대한 주택 공급 계획 발표 11월에는 공시지가 현실화 재검토 방안 등 계속해서 테마성이 유지가 되고 있고, 현재 재건축 관련 중소형 건설 및 인테리어 관련주들도 지수 이동평균선을 중심으로 잘 조정을 받고 있는 시점입니다. 다만, 이번 주에는 북한의 핵실험이라는 키워드로 지수의 조정이 나오고 고전적인 방산 섹터에 대한 강세 흐름이 나올 수 있으니, 북한 리스크가 어느 정도 사라지는 시점에서부터 부동산 정책 관련주들의 위치를 재점검할 필요가 있어 보입니다.

 

 

정말 어려운 시장의 상황이 지속되고 있습니다. 피가 마르고 고통스러워도 하루, 이틀 할 주식 투자가 아니기에 앞 뒤 안 가리고 무조건 견뎌내야만 하는 게 맞는 때도 있습니다. 올려드린 내용 재미있다고 생각하고 천천히 보시고 함께 앞으로를 생각해볼 수 있는 투자자가 되길 바라겠습니다. 오늘도 고생하셨습니다.

 

감사합니다.