8월11일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

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그럼 시작하겠습니다.

 

예상보다 낮게 나온 미국 소비자 물가지수(CPI) 훈풍에 인플레이션의 정점 기대감이 작용하면서 9월 FOMC에서 자이언트 스텝 우려감이 다소 누그러져 시장에 호재로 작용하면서 국내 증시가 오늘 외국인과 기관이 쌍끌이 매수에 힘입어 상승 마감하였습니다.

 

오늘의 주요 뉴스 보시겠습니다.

 

금일 주요 뉴스

- 전일 뉴욕 증시는 미 7월 소비자 물가 지수가 예상치보다 낮게 발표되면서 인플레이션 정점에 대한 기대감에 덜 공격적인 금리 인상에 대한 전망 등으로 다우는 상승으로 나스닥은 급등으로 장을 마감

- 아직까지 경기침체 우려는 부각이 되지 않았지만, 이번 주 소비자/생산자 물가 지수 등 변동성 요인이 여전히 존재하고 있다는 것을 염두에 둘 필요

 

- 윤석열 대통령이 빌 게이츠 빌 앤 멀린다 게이츠 재단 공동 이사장과 용산 대통령실에서 만날 예정이라고 대통령실에서 공지

- 게이츠 이사장이 방한 때마다 재계 인사들을 만났던 만큼 주요 기업인들, 이재용 삼성전자 부회장과의 회동 및 최태원 SK그룹 회장과의 회동도 관심

 

- 전기차 배터리 시장이 프리미엄 차량에 적용되는 고급형과 중저가 차량에 탑재되는 보급형으로 양분되면서 국내 배터리사들의 기술 개발도 투트랙(two-track)으로 전개

- 11일 업계에 따르면 LG에너지 설루션, 파나소닉 등 글로벌 배터리사들은 중대형 원통형 배터리 4680 양산 준비에 박차를 가하고 있으며, 4680은 현재 주로 쓰이는 원통형 배터리인 21700 보다 관리가 용이하고 에너지 밀도와 출력도 높아 먼저 선점하는 기업이 전기차 시장 판도를 뒤집을 것이라는 기대

 

- 오는 11월 주요 20개국(G20) 정상회의를 개최하는 인도네시아가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 직접 참석한다면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회담을 추진

 

- 미국 3대 도시 시카고가 공공시설의 에너지원을 2025년까지 100% 재생에너지로 전환하기로 했다고 현지 언론들이 10일(현지시간) 보도

- 시카고시는 스위프트 커런트 에너지가 개발 중인 태양광 발전 설비 '더블 블랙 다이아몬드'에서 생산한 재생 가능 에너지를 공급받아 공항·도서관·정수장 등 공공시설을 운영할 계획

- 시카고시는 2035년까지 시정부 소유 차량을 전량 순수 전기차로 바꾸고 2040년까지 온실가스 배출량을 62% 감축하는 절차에도 착수

 

- 정부는 노다지와 다름없는 네옴 시티의 각종 수주를 위해 총력 지원을 이어갈 계획 - 10월 말~11월께 네옴시티 프로젝트를 진두지휘하고 있는 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자의 방한을 타진 중

 

오늘의 섹터 살펴보겠습니다.

 

금일 강세 섹터

1. 신재생(태양광/풍력/수소) 관련주	美 인플레이션 감축법안 수혜 기대감 지속
2. 마리화나 관련주	식약처, 의료용 대마 규제 완화 소식
3. 원전 및 중소형 건설 관련주	한-사우디 정상회담 기대감 지속
4. 육계 관련주	中, 美 육류업체 1곳 소고기 수입 중단 소식
5. 쿠팡 관련주	쿠팡, 2분기 영업적자 축소 및 연간 흑자전환 기대감

 

 

금일 강했던 종목들도 보시겠습니다.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
두산퓨얼셀1우	29.95%	발전관련주 / 수소관련주 / 연료전지사업 / 우선주 / 미국 상원에서 인플레이션 감축 법안 통과로 수소 업체들의 수혜 기대감 / '인플레이션 감축법안(IRA)' 통과 기대감(이달 내에 바이든 대통령의 서명 등 모든 절차가 완료될 것이 유력)
대명에너지	29.88%	에너지주 / 태양광에너지 관련주 / 신재생에너지투자&건설사업 / 풍력 및 태양광에너지 발전사업 부각 / 8월중순 39조 이집트 원전 계약 임박 / 미국 상원에서 인플레이션 감축 법안 통과로 수혜 기대감
지투파워	29.71%	전력관련주 / 중전기기사업 / 400% 무상증자 진행 중, 권리락 효과, 개별 등락
두산퓨얼셀2우B	24.28%	발전관련주 / 수소관련주 / 연료전지사업 / 우선주 / 미국 상원에서 인플레이션 감축 법안 통과로 수소 업체들의 수혜 기대감 / '인플레이션 감축법안(IRA)' 통과 기대감(이달 내에 바이든 대통령의 서명 등 모든 절차가 완료될 것이 유력)
금강철강	20.92%	철강주 / 판재&강관사업 / 美 '대만 봉쇄 보복' 중국 관세 철폐 재고에 강세
이루다	17.74%	제약바이오주 / 의료기기업체 / 피부미용기기사업 / 사상 최대 분기매출…'미용의료 기기 소모품 판매· 수익성 ↑' / 2분기 호실적에 급등 - 2분기 영업익 30억, 전년비 283.1%↑
두산퓨얼셀	14.79%	발전관련주 / 수소관련주 / 연료전지사업 / 미국 상원에서 인플레이션 감축 법안 통과로 수소 업체들의 수혜 기대감 / '인플레이션 감축법안(IRA)' 통과 기대감(이달 내에 바이든 대통령의 서명 등 모든 절차가 완료될 것이 유력)
우원개발	13.41%	건설주 / 건설사업 / 폭우 재건 기대감에 '급등' / '서울 빗물터널' 10년만에 재추진 / 해외건설 규제 확 풀어, '1300조 큰장' 사우디에 팀코리아 띄운다 / 사우디, K건설 새 먹거리로 / 국토부, 250만+ α 주택공급대책, 16일 발표 예정
에스퓨얼셀	12.24%	수소 관련주 / 수소연료전지사업 / 미국 상원에서 인플레이션 감축 법안 통과로 수소 업체들의 수혜 기대감
메디콕스	12.24%	기계주 / 마리화나 관련주 / 선박기자재사업 /구, 중앙오션 / 마리화나관련주 부각 이력, 감자 후 급등락
에스에너지	11.87%	에너지 관련주 / 태양광 관련주 / 태양광&수소연료전지사업 / 미국 상원에서 인플레이션 감축 법안 통과로 수혜 기대감
홈캐스트	11.72%	방송장비주 / 통신장비&바이오사업 / 디지털셋톱박스 / 삼성전기와 32억1700만원 규모 스마트폰용 이미지센서 공급 계약 체결 이력 / 홈캐스트, 황우석의 깜짝 반전, 중동에 둥지 틀고 낙타·종마 복제 도전한다는 소식 속 급등 (7/28 뉴스) (황우석 박사의 에이치바이온이 최대주주)
다스코	11.31%	건설관련주 / 네옴시티 관련주 / 건자재주 / 도로안전시설사업 / 데크플레이트사업 / ‘1300조 큰장’ 사우디에 팀코리아 띄운다… 사우디 정부 시설 계약 강세 / 다스코, 지난 4월 사우디아라비아 공군비행장 시설물 및 부대시설물 마감공사 계약을 체결한 바가 부각
알에프세미	11.26%	반도체관련주 / 반도체 소자 제조 및 판매 사업 / 예스파워테크닉스와 1,700V SiC 전력반도체 본격 양산 소식
와이엠텍	11.04%	전자부품주 / EV릴레이사업 / 2분기 호실적 강세 - 2분기 개별 영업이익 33억...전년비 75%↑
우리바이오	10.81%	제약바이오주 / LED&건기식사업 / 대마 재배&원료의약품 성분 추출·정제 기술 개발 중, 개별 등락 / 마리화나 관련주 / 정부가 대마 성분 의약품의 제조, 수입과 휴대 관련한 규제 완화 추진 / 의료용 대마 규제 완화, 혁신 바이오의약품 제품화 지원
삼영이엔씨	10.70%	조선기자재주 / 선박전자장비사업 / 선박 자율운항 관련 기술 보유, UAM 신사업 추진 / 국내 해상전자장비 1위… 1800조 UAM 시장 진출
보성파워텍	10.13%	전력관련주 / 원전관련주 / 산업용 전력기자재사업 / 정부의 원전수출전략 추진위 출범 예정, 한수원의 이집트 원전계약 기대감 등
엔케이	10.08%	기계주 / 조선&수소관련주 / 가스용기사업 / LNG선 관련주 / 선박평형수 처리장치 개발 (오존투입 방식 사용) / LNG선 수주 한국 3개월 연속 1위 - 세계 최초 오존방식 선박평형수 처리장치 승인 부각 '급등‘
양지사	9.79%	문구관련주 / 문구류사업 / 특수관계인 + 자사주 지분=(약89%) -> 품절주 성향 부각 추정
삼아알미늄	9.46%	금속주 / 알루미늄 관련주 / 2차전지 관련주 / 알루미늄포일사업 / 미국 인플레이션 법안 처리로 수혜 기대 등 일부 2차전지주 강세 지속

 

▶ 시장 간단 해설

 

전일 7월 CPI가 전년 동월 대비 8.5% 올랐다고 발표했고, 이는 시장이 예상했던 8.7 보다 하회, 지난 6월 기록한 41년만 최고치인 9.1% 상승도 크게 밑도는 수준을 기록하면서, 인플레이션 정점이라는 분위기가 강했습니다. 그래서 연준의 긴축 강도도 빅 스텝 정도로 마무리될 것이다 라는 기대감에 나스닥 기술주 위주의 상승이 있었고, 우리나라 증시도 1% 이상의 갭 상승으로 시작했고요. 이미 곡물 가격의 하락, 유가도 80달러 정도 내려오면서 인플레이션 정점은 맞다고 보이고, 이제 이 인플레이션이라는 정점이라는 인식이, 기술주의 추가적인 상승랠리를 만들어내느냐, 아니면 이 정도에서 마무리되면서 다시 재료 소멸의 관점으로 끝나느냐의 흐름을 지켜보아야 할 것 같습니다. 특히 주요 원자재들의 가격 하락으로 인해 인플레이션 정점(호재성) -> 침체 우려(악재성)으로 전환되면서 시장 단기 추이가 변화되는 흐름을 만들 수 도 있는데, 아직까지 경기침체 까지는 진행이 되지 않았습니다. 금일은 여전히 에너지 관련주 중심의 강세, 특히 원전 수출과 SMR 관련 빌 게이츠의 기대감에 원전 관련주들이 강세 흐름을 만들어줍니다. 보성파워텍/한신기계/에너토크/서전기전/우진/오르비텍 등 강세 를 보였구요. 원전 관련주들은 대시세 이후에 조정 받는 자리이며 224/448일 지수이동평균선을 기준으로 기술적 반등이 나올 수 있다고 했고 차트 한 번 복습해보세요. 특히 인플레 감축법 통과이 대한 기대감도 기대감이지만, 빌게이츠 방한 기대감으로 수소 관련섹터 수급이 강하게 터져 준 것으로 보고 있고 두산퓨얼셀1우가 상한가, 엔케이/에스퓨얼셀/범한퓨얼셀/유니크 등 관련주들이 강세흐름을 보여줍니다. 수소 테마는 따로 간단하게 정리해보도록 하겠습니다. 지투파워는 계속 무증이슈가 붙어주면서 강세흐름, 대명에너지도 금일 강한 흐름이 나왔으며, 지투파워나 대명에너지 모두 태양광/풍력/원전등 여러 섹터에 발을 걸치고 있는 종목으로 테마 차원에서 리스크가 낮은 종목들이었습니다. 지투파워 거의 대부분 청산했는데 점상 흐름이 나오네요. 조금 아쉽지만 그래도 무증이슈가 붙은 지금은 조심할 필요가 있는 구간입니다. 풍력/태양광 과 같은 신재생 에너지 수급은 지속됐고, 씨에스베어링/씨에스윈드/동국에스앤씨/유니슨 등 풍력 관련, OCI/한화솔루션/현대에너지솔루션/에스에너지/신성이엔지 등 태양광 섹터도 수급이 강하게 들어와줍니다. 폭우 이후의 정책 기대감으로 상하수도 정비에서 토건쪽, 특수건설/삼호개발/이화공영/자연과환경 등 폭등, 관심종목이었던 희림도 강세흐름을 만들어줍니다. 금일은 하락이 거의 없었던 평온한 시장으로 마무리가 된 것으로 볼 수 있겠습니다.

 

 

▶ 추석 연휴 전까지 아프리카 돼지열병(ASF) 방역 대책 추진

 

최근 농식품부가 추석 연휴 전까지 ASF 집중 방역 대책을 추진한다고 밝혔고, 각 지역구에서 추석 대비해서 아프리카 돼지열병의 특별방역대책을 내놓고 있습니다. 지난번 중앙 정부 위주의 예산편성이 진행되고 지역 예산이 줄어들었기에, 특히 방역 대책에 있어 이번 정부는 미흡한 점을 보일 가능성이 많다고 언급을 했고, 코로나19 관련해서도 재확산에 대한 공포감으로 관련 섹터 수급이 돌아주었었죠. 특히 폭염 폭우 이후에는 이런 동물성 전염병 내용이 한 번쯤 부각이 되었다는 것도 참고해본다면, 지금 정부의 스타일상 아프리카 돼지열병과 같은 동물 전염병들이 돌게 되게 되면 대응이 힘들 것이고, 이런 상황이 벌어지게 되면 대체 단백질 관련주, 소독 방역 관련주들이 다시 크게 움직일 여지가 있습니다.

 

 

▶ 빌 게이츠와 대통령의 회동

 

저는 이번 주 대표적인 이슈가, 16일 빌게이츠와 윤석열 대통령의 회동으로 보입니다. 언론에 보도된 내용으로는 게이츠 이사장은 오즌 15일 방한해 16일 국회에서 김진표 국회의장과 환담을 한 후 국회에서 '코로나19 국제공조'를 주제로 연설을 하고 저개발 국가 백신 지원 등 글로벌 보건협력에 대해 논의할 것이라고 발표되었는데요. 그런데 유니크/엔케이/두산 퓨얼셀 과같은 수소 관련주들이 폭등하는 흐름을 보였고, 동방선기/한국선재/영화금속/ 덕신하우징 등 특히 가덕도 관련주들이 반응을 합니다. 물론 표면적으로는 코로나19 국제 공조 이야기이고 금일 신재생에너지 테마가 미국의 인플레이션 감축법의 기대감 지속으로 해석해볼 수 있지만, 개인적으로 실질적인 기대감 형성 이유는 ,빌 게이츠가 항상 관심을 가지고 투자를 진행했던 '수소' 관련이고, 이 수소관련 인프라가 가덕도에 있다는 것을 연결지어볼 수 있습니다. 태양광/풍력 에너지도 신재생에너지로써 각광을 받고 있지만, 올해 초 부터 이미 산업계로 진입한 수소 인프라에 대해서 흐름을 살펴봐야한다고 말씀드렸는데요. 지금 반응했던 종목들은 잘 정리를 해두고 차후에 중장기 관점에 천천히 모아가던, 거래량이 본격적으로 다시 터지는 시점에서 재매수로 진입을 하던 계속해서 관련주들은 정리를 해두고 흐름을 살펴보시구요. 수소 테마 외에도 빌게이츠가 관심을 가지는 분야가 빅데이터/AI라고 언급드렸었죠. 매일 당일 강세 종목으로 정리해드리는 페이지와, 시황 해설에서 언급드리는 종목들은 잘 정리해두는 습관이 필요합니다.

 

 

오늘 밤 발표 예정인 미국 7월 생산자 물가상승률이 전월 대비 둔화 확인이 된다면 물가 압력 완화 기대감에 지수가 추가 상승이 나올 가능성이 높고, 8월 25일경 잭슨홀 미팅이 있는데 그전까지는 물가 관련 이벤트가 부재하여 당분간 증시가 하락보다는 상승하거나 횡보의 가능성이 훨씬 클 것으로 보입니다. 이 분위기 계속 이어지기를 기대하며 오늘 하루도 고생하셨습니다.

감사합니다.