8월18일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

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7월 FOMC 의사록 발표로 연준의 물가 안정 의지가 재확인되면서 미국 중앙은행의 추가 긴축 우려 확대, 그리고 반도체 수요 둔화 우려에 따른 필라델피아 반도체 지수 약세에 원달러 환율이 한 달만에 다시 1320원대 돌파로 부담이 더해져 국내 증시가 다소 불안한 등락 과정을 보이며 약세로 마감했습니다.

 

오늘의 주요 뉴스 보시겠습니다.

 

금일 주요 뉴스

- 전일 뉴욕 증시는 미 7월 FOMC 의사록이 공개된 가운데 연준의 강한 금리 인상 의지에 따른 경기 침체 등 불확실성에 대한 우려감으로 3대 지수 다 하락으로 장을 마감

- 코스피 지수는 개인/외인의 매수, 기관/연기금의 매도세로 2,500 선대로 내려오며 약 하락으로 장 마감

- 코스닥 지수는 개인의 지속적인 매수, 외인/기관의 쌍끌이 매도로 820 선대를 유지하며 약 보합으로 장을 마감

- 골드만 삭스가 올해 중국 성장 전망에 대해 3.3%에서 3.0%로 하향하면서, 중국 경기에 대한 불안감이 작용

- 코스피는 7월 fomc 의사록에서 지속적인 금리인상에 대한 언급, 그리고 경기침체보다 인플레이션이 잡히는 것이 중요하다는 발언 등으로 부담이 작용

 

- 삼성물산이 최근 수주한 사우디아라비아 네옴 시티 철도 터널 공사와 관련해 보험 계약을 맺으면서 공사가 곧 본격화

- 이 공사는 네옴의 주요 사업인 선형 개발 프로젝트 '더 라인(The Line)'의 인프라 공사 일환으로, 옴 지하에 총 28㎞ 길이의 고속· 화물 철도 서비스를 위한 터널을 뚫는 공사

 

- 17일(현지시각) BBC, CNN 등 외신에 따르면 이날 중국은 심각한 가뭄에 시달리고 있는 양쯔강 유역에 비를 유도하기 위해 '구름 씨 뿌리기'를 진행

- 중국 국가기후센터는 "폭염이 64일째 지속되고 있다"며 "관측 이래 60년 만의 가장 긴 폭염"이라고 밝혔으며, 이번 폭염은 오는 26일까지 계속될 것으로 예상

 

- 18일 미국 정치전문매체 폴리티코 등에 따르면 로자먼드 루이스 WHO 긴급 대응 프로그램 천연두 사무국장은 전날 스위스 제네바에서 열린 브리핑에서 원숭이 두창 바이러스 백신 접종자 중에서 일부 돌파 감염 사례가 보고됐다고 언급

 

- 서울시는 10세 미만 자녀를 둔 부모들의 육아부담을 덜어주고, 아이 키우기 좋은 서울을 만들기 위해 '엄마 아빠 행복 프로젝트'를 추진

- 이번 프로젝트는 양육자들이 아이의 연령대별·상황별로 겪게 되는 어려움에 대해 실질적인 설루션을 제공하는 것이 특징

 

- 최근 금융위원회가 마련한 전자금융거래법(이하 전금법) 개정안에 선불 충전 기반의 간편 송금을 금지하는 방안

- 금융위가 선불 머니 간편 송금을 제한한 것은 신설한 '자금이체 업' 때문이며, 금융위는 빅 테크·핀테크 기업이 전자자금이체 업이 아닌 선불 전자지급수단 업에만 등록, 실명 확인 의무가 없는 선불계정을 발급해서 자금세탁에 악용될 우려가 있다고 본 것

 

오늘의 강세 섹터 확인해보겠습니다.

 

금일 강세 섹터

1. 육아/보육 관련주	서울시, 5년간 약 15조원 규모 초대형 양육지원 프로젝트 추진 소식
2. 우주항공 관련주	윤석열 대통령, 美 NASA 모델 기반 우주항공청 설립 추진 발언
3. 원전 관련주	원전수출전략 추진위원회 출범 소식 및 한국·사우디 정상회담서 원자력발전소 프로젝트 논의 예정 모멘텀 지속
4. 자율주행 관련주	하반기 자율주행 택시 유상 운송 서비스 개시 소식

 

 

오늘의 주요 종목들 살펴보겠습니다.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
아가방컴퍼니	30.00%	저출산 관련주 / 유아용품사업 / 中 출산감소 위기 종합대책 발표에 상승 / 서울시의 초대형 양육지원 프로젝트 추진 발표 영향 - 오세훈, 서울시 15조 양육지원에 관련주 강세
SK5호스팩	29.86%	스팩주 / 의료기기 전문기업 비스토스와 합병하는 SK5호스팩 스팩은 합병이 목적 / SK5호스팩과 비스토스는 우리나라 최초의 미국식 스팩 소멸방식 도입으로 합병하는 1호스팩
에이티세미콘	25.11%	반도체주 / 테스트&패키징사업 / 장 마감 후 926,784주(발행주식총수 대비 1.65%) 규모 전환청구권행사 공시
메디앙스	24.82%	저출산 관련주 / 서울시의 초대형 양육지원 프로젝트 추진 발표 영향 / 반기보고서 미제출 사유 해소로 관리종목 해제에 급등
제로투세븐	18.47%	저출산 관련주 / 서울시의 초대형 양육지원 프로젝트 추진 발표 영향 - 오세훈, 서울시 15조 양육지원에 관련주 강세
서울옥션	16.14%	경매관련주 / 미술 관련주 / 상품중개사업 / 경매사업 외 미술품 플랫폼사업, NFT, 신세계&위메이드 협업, 홍콩시장 회복 등 기대감 부각 이력 / 신세계, 동사 인수 임박 소식에 급등
켄코아에어로스페이스	14.07%	항공부품주 / 항공기부품사업 / 우주항공 관련주 / 대형주들은 방산주 성격에 수출 확대 기대, 켄코아에어로스페이스 호실적 등 부각 / 2분기 흑자전환에 급등
헬릭스미스	13.45%	제약바이오주 / 신약개발사업 / “DPN 치료제 관련 IDMC측 중간분석 통보 받아”- "임상 3상 그대로 진행"
케이피에스	13.04%	반도체&디스플레이주 / 장비사업 / 자회사 에스비비테크 IPO 추진 중 / 마이크로OLED 공정장비 최초 납품
유틸렉스	12.76%	제약바이오주, 시총2100억대, 신약개발사업, 기존 CAR-T 치료제의 한계를 극복한 혈액암 및 고형암 타깃의 CAR-T치료제 ‘EU301(MVR CAR-T)’에 대한 러시아 특허 확보 소식 부각
한글과컴퓨터	12.29%	SW 관련주 / 오피스솔루션사업 / 한컴인스페이스, 2호 위성 발사 시동…美 스파이어글로벌과 업무협약 / 세종1호 한글과컴퓨터 그룹이 개발한 한국의 첫 지구관측용 민간위성 / 지난해 12월 한글과컴퓨터그룹 계열사인 한컴인스페이스는 중국의 대표적인 서비스 로봇 기업 키논로보틱스와 협약을 맺고 함께 실시간 로봇 관제 플랫폼 개발에 나섰다 / 싸이월드와 NFT&메타버스 사업 추진 -> NFT&메타버스관련주 부각 이력
성광벤드	11.72%	기계주 / 관이음쇠사업 / 피팅 관련주 / 미국 인플레이션 감축 법안 처리로 해양 석유, 가수 시추 임대 허가에 수혜주 부각, LNG터미널 및 플랜트 관련 투자 증가에 수혜 기대 / 2분기 호실적 기록
와이엠티	11.48%	화학주 / 소재&도금사업 / 미국 최대 전기자동차(T사) 업체의 전기차 모듈 기판용 소재 공급사 선정 소식 부각이력 / 악재 요소 전무·대주주 지분 담보 따른 반대매매 없어, 신규사업 순항,낙폭과대에 따른 기술적 반등
에스티오	11.24%	섬유주 / 남성의류사업 / 에스티오(대표 김흥수)의 남성복 ‘에스티코’(STCO)가 올해 목표 매출액을 800억 원으로 잡았다
일승	11.21%	기계주 / 조선기자재관련주 / LNG재기화설비사업 / LNG 관련 조선기자재주들도 상승
캐리소프트	10.74%	미디어주 / 교육주 / 온라인교육 관련주 / 저출산 관련주 / 서울시의 초대형 양육지원 프로젝트 추진 발표 영향- 오세훈, 서울시 15조 양육지원에 관련주 강세
하이록코리아	10.67%	기계주 / 관이음쇠&밸브사업 / 피팅 관련주 / 미국 인플레이션 감축 법안 처리로 해양 석유, 가수 시추 임대 허가에 수혜주 부각, LNG터미널 및 플랜트 관련 투자 증가에 수혜 기대 / LNG&조선업종 등 수익성 개선 기대감 부각 환경 속, 2분기 호실적 기록
에이트원	9.90%	SW 관련주 / AI플랫폼사업 / 메타버스 관련주 / 기업인수목적회사(SPAC) IBKS제4호스팩이 IT 솔루션 전문업체 솔트웍스를 흡수합병함에 따라 변경상장된 업체
새빗켐	9.71%	2차전지 관련주 / 폐배터리 관련주 / 폐배터리리사이클사업 / 폐배터리 재활용시장 급성장 전망 등에 상승
비씨월드제약	9.52%	제약바이오주 / 관리종목 / 지투지바이오와 서방형 주사제 제조 협력 계약 체결 소식에 상승 / 반기보고서 미제출에 따른 관리종목 지정에 급락 후 반등
오비고	9.36%	SW 관련주 / 스마트카SW사업 / 자율주행차 관련주 / 하반기 자율주행 택시 유상 운송 서비스 개시 소식 속 상승
HPSP	9.16%	반도체주 / 장비사업 / 신규상장주 / 공모가 25000원 / 성장 기대감 지속 등에 급등

 

▶ 시장 간단 해설

 

 

밤사이 연준 의사록 공개가 진행이 되면서 변동성 장세를 보였고, 우리나라 증시는 하락 출발을 했다가 삼성전자가 반등이 나오며 오후장 들어서 회복하는 흐름을 보여주었습니다. 금일 특징적인 내용으로는, 드디어 정부 주도의 뉴딜정책 중하나라고 볼 수 있는, 육아 복지 내용이 나왔습니다. 7월 29일 자료에서 오늘의 테마로 소개를 시켜드렸고, 정치적인 관점에서의 해설을 진행할 때도, 현재 윤석열 정부의 지지율 하락으로, 오세훈이나 이재명과 같은 대권후보들이 있는 지방정부에서 더욱 적극적인 정책들이 나올 수 있다고 언급을 드렸는데, 드디어 오세훈 서울시장이 15조 규모의 보육정책을 발표했습니다. 해당 이슈로 아가방컴퍼니가 상한가, 제로투세븐/메디앙스/토박스 코리아/캐리 소프트 등 관련주들이 강세 흐름을 보여주었구요. 고교학점제 내용으로 NE능률/아이스크림에듀가 금일까지 강세흐름을 보여주었구요. 중국 가뭄 이슈가 나오면서 고려산업/한일사료/미래생명자원/한탑/대동 등 강세 등 로봇이나 풍력 관련주들도 어느정도 강세흐름을 보여주었습니다.

 

 

▶ 미국 스펙 시장 자금 조달 0원

 

지금 장세에서 방향성이 결정되는 것은 '유동성(거래량)'이고 여기에 어떤 내용이 붙느냐에 따라 결정된다고 최근 언급드렸었는데, 미국의 스펙시장은 지난달에는 스팩 투자가 5년 만에 최저 수준에 도달했고, 17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 은 딜로직 집계를 인용해 지난달 2017년 2월 이후 처음으로 스팩 자금 조달이 전무했다고 보도 했습니다. 더 이상 스팩 시장을 통한 자금 수혈이 불가능한, 즉 유동성이 말라간다는 의미이고, 지금 유동성의 추이가 부동산 자금 또는 기타 채권 자금이 빠지는 상황에서도 주식 시장으로 유입이 되는 내용이나 수치가 발표되지 않는 상황이기에, 지금 구간에서 방향성이 결정되는 핵심은 유동성이 어디로 움직이는 지이며, 이런 내용이 어디서 어떻게 나오는지 계속해서 체크를 해볼 필요가 있습니다.

 

 

▶ FOMC 회의록

 

이번 의사록이 뭔가 포인트를 찾을 수 없는, 즉 줏대 없는 회의였다라고 생각됩니다. 어제의 연준 입장을 간단하게 정리를 해보면, 1) 일단 금리는 중립금리 수준으로 올라온 상태라고 언급 2) 자이언트 스텝에 대한 2번 연속 인상이 부담이 되기는 하지만, 여전히 물가는 높다라고 언급 3) 물가를 잡는 것이 경기침체보다 더 중요한 문제 4) 그리하여 공격적인 긴축은 지속될 것이다 정도의 스탠스였다고 정리를 해볼 수가 있습니다. 따라서 9월에 나오는 지표들이 또 중요한 상황이 되었는데요. 일단 9월의 경우 최소 0.5%, 즉 빅 스텝 인상이 진행된다는 것은 확실해졌으며, 추가적으로 우리가 여기서 캐치해야 하는 포인트는, 인플레이션, 즉 물가 상승률을 2%로 낮추기 위해 연준 입장에서는 계속해서 공격적인 긴축을 하겠다는 부분입니다. 우리는 물가 상승률이 단순히 연준의 금리인상이라는 카드로 잡힐지 것인가 라는 생각을 해보아야 하는데, 연준은 인플레이션과 경기침체에 대한 방어를 둘 다 하겠다가 아니라 경기침체를 각오한다는 스탠스를 보였기 때문에, 이미 연준이 금리인상으로는 이 물가 상승률을 잡을 수 없다는 것을 알고 차라리 경기침체(리세션) 구간으로 진입하는 게 낫다라고 보고 있다고 생각하고 있습니다. 경기침체는 거의 100%의 확률로 온다고 가정을 해두고, 이다음 부채 리스크가 부각이 될지, 또 부채 리스크의 전과 후 어느 시점에 경기부양책이 나올지 지켜볼 필요가 있어 보입니다.

 

 

▶ 빌 게이츠 방한 관련

 

이번 빌 게이츠의 방한이 불러올 수 있는 나비효과에 대해서 한 번 생각해볼 필요가 있습니다. 빌 게이츠는 김대중 / 이명박 전 대통령 등과 회동한 적이 있는데, 당시에 한국의 '정보화 정책'에 대해서 여러 가지 조언을 했었습니다. 특히 김대중 전 대통령 당시에는 닷컴 열풍 당시 정보화시대에 대해서 대비를 이야기했었고요.

 

빌 게이츠의 업적을 봐도, 윈도 운영체제를 통해 플랫폼 독과점을 이뤄낸 적이 있듯, 하나의 플랫폼/인프라에 대한 혜안이 매우 뛰어나다고 개인적으로 평가를 하고 있습니다. 따라서, 지금 진행되고 있는 4차 산업에서 빌 게이츠가 주목하고 있는 것이 무엇일까 정리를 해보자면, 1) 클라우드/빅데이터 그리고 인공지능(AI)의 플랫폼 2) SMR원전/수소 와 같은 신재생 에너지의 인프라 2가지를 대표적으로 보고 있고, 여기에 더 추가적으로 보자면 3) 이번에 언급한 발표한 백신 문제, 즉 인수공통 감염병 대응에 대한 mRNA 플랫폼 정도로 정리를 해볼 수 있겠습니다. 특히 mRNA 관련해서는 SK바이오사이언스/삼성 바이오로직스 2 개 기업 중심으로 1차 벤더사 들 정도 정리를 해둘 필요가 있어 보이네요. 특히 방대한 데이터들에 대한 처리와 관리, 즉 클라우드/빅데이터 산업이 원전이나 수소와 같은 신재생 에너지 인프라, 백신(mRNA) 플랫폼에 가장 중요한 요소가 될 것으로 보고 있고, 빌 게이츠가 보고 있는 핵심 산업이지 않을까 생각을 합니다.