8월25일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

여러분의 관심과 클릭은 저에게 큰 힘이 됩니다.

 

어제 시황을 부득이하게 오늘 올리는데, 시황과 종목들이나 섹터들은 단발성이 아닌 경우가 대부분이기 때문에 도움이 되실거라고 생각합니다.

 

금요일의 시황은 내일(토) 저녁에 업로드 예정입니다.

 

한국은행이 기준금리를 인상했으나 시장 예상에 부합된 수준이었고 경제성장률을 하향 조정했으나 하향 폭이 크지 않다보니 저가 매수세 유입과 더불어 통화정책 불확실성 해소로 국내 증시가 상승으로 마감이 되었습니다.

 

목요일의 주요 뉴스들 보시겠습니다.

 

금일 주요 뉴스

- 전일 뉴욕 증시는 잭슨홀 미팅을 앞두고 연준의 금리 인상 전망에 대해 관망세를 보이는 가운데 다우는 강 보합으로 나스닥은 약 상승으로 장을 마감

- 코스피 지수는 개인의 매도, 외인/기관/연기금의 쌍끌이 매수를 나타내면서 2,470선대로 오르며 상승으로 장 마감

- 코스닥 지수는 개인의 매도, 외인/기관의 쌍끌이 매수로 800선대로 오르며 상승으로 장마감 - 금일 한국은행에서 0.25%의 금리 인상을 진행, 국내 기준금리가 2.50% 으로 올라섰으며, 이후 물가 상승률에 큰 변화가 없다면 한국 은행은 점진적인 0.25%의 인상을 예고

 

- 미국 캘리포니아주(州)가 2035년부터 휘발유 등 내연기관을 사용하는 신차 판매를 금지

- 뉴욕타임스(NYT)는 24일(현지시간) 캘리포니아의 환경 규제당국인 대기자원위원회(CARC)가 금명간 이 같은 계획을 발효할 예정이라고 보도

- 이 계획이 발효되면 현재 12% 수준인 캘리포니아 내 전기·수소 신차 비율이 2035년부터는 100%로 늘어나게 되며, 이 계획에는 또 2026년까지 전기·수소차 신차 비율을 35%로, 2030년까지는 68%로 늘린다는 중간 목표도 포함

 

- 원희룡 국토교통부 장관이 사우디아라비아 정부의 친환경 미래 신도시 '네옴시티' 관련 투자총괄책임자를 만날 예정이라고 발표

- 네옴시티는 사우디에 친환경 미래도시를 건설하는 프로젝트로 5000억달러(약 650조원) 이상 투입되는 대규모 사업

- 원 장관이 네옴시티에 큰 관심을 보이며 국내 건설사들의 해외 진출을 지원하겠다고 밝힌 만큼, 이번 만남이 '제2의 중동붐' 으로 이어질지 주목

 

- 유럽 절반을 강타한 올해 가뭄이 500년 만에 최악의 상태

- 연초부터 산발적으로 시작된 가뭄은 연말까지 이어질 가능성이 높아 이미 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 허덕이는 에너지 분야에 경고등

- 문제는 가뭄이 이미 6개월 이상 진행됐고, 단기간에 끝날 기미가 없다는 점이며, 유럽 전역에서 수위가 위험할 정도로 낮아졌다는 지적

 

- 농심의 라면 가격 인상은 시작으로 CJ와 정식품, 사조, 대상, 하림 등 주요 식음료 업체들이 대표 제품 가격을 9월 1일부터 일제히 인상할 것으로 전망

 

목요일의 강세 섹터는 어떤 섹터였는지 보시죠.

 

금일 강세 섹터

1. 카메라 모듈 관련주	LG이노텍, 테슬라에 1조원대 카메라모듈 공급 협의 소식
2. 리오프닝 관련주	韓中 정상회담 기대감
3. 토스 관련주	토스뱅크, 3,000억원 규모 유상증자 결의
4. 수소/전기차 및 2차전지 관련주	美 캘리포니아주, 2035년 내연기관차 판매금지 규정 발효 예정 소식
5. 육아/보육 관련주	2분기 합계출산율 역대 최저 기록 속 출산 정책 기대감

 

강했던 종목들 다시 한번 살펴보겠습니다.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
하나기술	29.86%	기계주 / 2차전지설비사업 / 내년부터 본격적인 실적 성장 / 하나기술, 1조5000억원 반고체 배터리 장비 수주
유틸렉스	29.84%	제약바이오주 / 신약개발사업 / 글로벌 CAR-T 세포치료제 부각 환경 속, CAR-T 'EU301' 러시아 특허 등록 등 부각 / 핵심 3종 파이프라인 임상 순항 분석 등에 급등
RF머티리얼즈	20.91%	전자부품주 / 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 관련주 / 광통신부품사업 / 올해 3분기 및 장기 실적 개선 기대감 등에 상승
화승알앤에이	20.44%	자동차부품주 / 부품사업 / 자회사 화승티엔드씨아이 흡수합병 소식에 동반 부각 이력 / '애플카' 폭스콘 美전기차 합류+美전문가 애플카 발언 -폭스콘이 전기차 제조공장 합류했 다는 소식에 애플카 기대감 부각, 폭스콘 관련주로 급등
타이거일렉	19.03%	전자부품주 / 테스트용PCB사업 / 후공정 테스트용 PCB사업 회복 기대 / 인텔 300억달러(40조원) 투자 효과
유신	16.03%	건설관련주 / 가덕도신공항 관련주 / 엔지니어링사업 / 건설사업 / 13조 가덕도 신공항 기본계획 수의계약 진행 소식에 강세 후 조정
피코그램	15.25%	가전관련주 / 원전 관련주 / 정수기&필터사업 / 신규상장주 내 무상증자 기대감 부각 이력 / 일본, 후쿠시마 폭발 11년만에 "원전 증설", 차세대 원전 개발 나선다
라온피플	15.11%	SW 관련주 / AI 관련주 / AI카메라모듈검사솔루션사업 / 'AI 기반 축사 환경조사 로봇 장치 및 방법' 특허 / 송경서·류가형 프로와 AI골프 사업 협약 체결 이력 / 2027년 자율주행차 상용화…라온피플, 정부 추진 ITS 사업 참여 / 자회사 라온로드, 정부 추진 ITS 사업 참여 사실 부각에 급등
케이엔더블유	14.22%	전자부품&자동차부품주 / 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 관련주 / 올해 3분기 및 장기 실적 개선 기대감 등에 상승 / 과기정통부가 6G 산업 기술개발 기획안에 대한 공청회 개최 / 자회사인 반도체 특수 가스 사업자 플루오린코리아 등 부각 이력
바론전자	13.07%	반도체주 / 환기종목 (거래재개 이후 지속 급락) / 3년 8개월만에 돌아온 바른전자, 상폐 위기 탈출' 바른전자, 거래재개 첫날 8월11일 급락 / 김 전 회장 횡령·배임 혐의 발생 후유증 여진? / 3 0억원 규모의 제12회 무기명 사모 일반 전환사채 재매각을 결정했다고 공시
쿠쿠홈시스	12.71%	가전 관련주 / 밥솥 관련주 / 구자신 쿠쿠그룹 회장, 쿠쿠홈시스 지분 전량 증여 - 2세 경영 이전에 마침표 찍은 쿠쿠 / 쿠쿠 "인덕션레인지·청소기 제품 판매 호조
본느	12.42%	화장품주 / 화장품사업 / 거래량 196배 超폭증에 주가 급상승 / 4회차 CB 전환가액 하향 조정 / 중국소비 관련주 / 韓, 中 정상회담 기대감 등에 상승
SK5호스팩	12.38%	스팩주 / 비스토스, SK5호스팩과 합병...""글로벌 생체의료장비 선도기업 도약 / 생체신호 의료기기 전문기업인 비스토스가 오는 10월 코스닥 상장 예정 스팩소멸방식 1호로 10월 코스닥시장 상장 예정 / 국내 최초 태아심음측정기 개발, 상용화 기업 / 뇌 관련 치료기기 개발중…2024년 본격 판매 계획 / 비스토스와의 합병안 주총 승인에 급등
RFHIC	11.84%	5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 관련주 / 통신장비사업 / 올해 3분기 및 장기 실적 개선 기대감 등에 상승 / 과기정통부가 6G 산업 기술개발 기획안에 대한 공청회 개최
한전기술	11.27%	원자력 관련주 / 원전설계사업 / 2분기 영업이익 56억원...흑자전환 / 풍력에너지 및 원자력발전 테마 상승 속 한전KPS·모큐라텍과 사용후·재사용 이차전지 활용 ESS 관련 기술개발 등 협약 체결에 급등 이력
팜젠사이언스	10.91%	제약바이오주 / 의약품사업 / 구,우리들제약 / 파이프라인 부각 등 개별 이슈 / 팜젠사이언스, 제네릭 생동성시험 19개 성공해 약가 일괄인하 부담 덜어 / 복제약 29개 생물학적동등성 확인…약가인하 면해 / 팜젠사이언스, 상반기 매출 757억…전년비 51.3%↑
모나리자	10.54%	제지관련주 / 출산장려정책 관련주 / 코로나19 관련주 / 종이제품사업 / 2분기 합계출산율 역대 최저 기록 속 출산 정책 기대감 등에 상승 / 지분 매각 기대감이 지속되고 있는 점 등도 호재로 작용
덕산네오룩스	10.15%	반도체&디스플레이관련주 / 전자소재주 / 소재사업 / OLED 사업 / IT 수요 약세로 하반기 계절성 약화 전망 등에 소폭 하락 후 반등
SBW생명과학	10.14%	제약바이오주 / 쌍방울 계열사 / 구, 나노스 / 전자부품&바이오사업 / 바이오신사업 추진 / 카메라모듈/부품 관련주 / LG이노텍, 테슬라에 1조원대 카메라모듈 공급 협의 소식 등에 상승
SK네트웍스	9.89%	종합상사 관련주 / 폐배터리 관련주 / 전기차 충전사업 뛰어든 SK네트웍스, 이틀째 강세 - SK 네트웍스, 에스트래픽 전기차 충전사업부 인수 / 728억원 투자... 에스트래픽 신규법인 지분 50.1% 인수 “전기차 충전 1위 사업자로 도약”

 

▶ 시장 간단 정리

 

전일 미국증시의 반등효과도 있지만, 금일 증시의 경우는 중국경기부양책 기대감이 조금 크게 작용한 것으로 보여집니다. 금일 새로운 특징적인 흐름은 보이지는 않는데,자동차 테마중 자율주행 테마가 부각이 되었고, 여전히 신재생에너지 섹터 쪽의 수급은 꾸준하게 들어와주고 있습니다. 산발적인 재료부각과 내용들이 복합적으로 엮이면서 해설하기는 어렵지만, 큰 흐름 자체가 변한 것은 없습니다. 특히 외국인이 현재 대체로 매수를 진행하고 있는 편인데, 첫번째, 아직 경기침체 우려나 현실화 보다는, 여전히 긴축 강도에 따른 조정 이후에 대형주 중심으로 어느정도 바닥이 형성되고 있다고 보는 것. 두번째, 거의 1년간의 장기 공매도 이후에, 외국인이 공매도 청산 즉 상환(매수)를 매도보다 더 많이하는 것정도로 해석을 해볼 수 있습니다. 지금 시점은 공매도 대차잔고를 한번 들여다볼 타이밍이 아닌가 싶네요. 지금 월가에서의 경기 분석에 대한 의견도 반반으로 진행되고 있는 상황에, 외국인의 단순 매수 포지션을 하나의 단일 세력을 봐서도 안됩니다. LG 이노텍이 금일 카메라 모듈 수주 보도가 나오면서 강세흐름을 보여주주었고, 이것이 자율주행 테마로 이어졌습니다. 자율주행테마는 보통 애플카 이야기가 나올 때 반응을 하는 편이고, 네옴시티 관련 이슈가 다시 나오면서 유신/한미글로벌/희림/다스코/현대건설/도화엔지니어링이 해당됩니다. 보통 네옴시티 관련주는 5G 이슈와 같이 움직이는 특성을 보여줍니다. 한중 정상 회담 기대감에 본느/LG생활건강/JTC등 화장품,여행주들 리오프팅 관련주들이 수급이 돌아주었습니다. 여기에 한일 여행 관련 호재도 나오면서 참좋은여행/롯데관광개발/하나투어/호텔신라 등이 올랐구요. 수소차 관련 내용도 나오면서 상아프론테크/엠플러스/코스모신소재/일진 시리즈/ 풍국주정 등이 강세, 수소 산업 내용으로 효성첨단소재/제이엔케이히터/유니크/에스퓨얼셀/두산퓨얼셀 등 도 강세 흐름을 보여줍니다.

 

 

 

▶ 테마의 나비 효과

 

 

테마의 나비효과, 즉 원인과 결과 그리고 이어지는 파생효과들에 대해서 한 번 간단히 점검해볼 필요가 있습니다. 현재 진행되고 있는 중국의 가뭄으로 수력 발전량이 줄고, 전력생산이 안되면서 산업용 전력 공급에 차질이 빚어졌습니다. 그러면서 희토류나 리튬 채굴이 안되면서 리튬 관련주들이 강세흐름을 보였었고, 이것이 2차 전지 원자재 내용으로 이어지면서, 폐배터리 테마가 파생수급을 받습니다. 지난 번 폐배터리 정책으로 강한 상승파동 이후에 폐배터리 테마는 조정 국면에 있었는데, 이번에 중국 전력난의 나비효과로 폐배터리 테마가 다시 부각되었다는 것을 체크해볼 필요가 있겠습니다. 러시아의 천연가스 자원 위협으로, 미국은 셰일가스 산업을 기반으로 역대 최고의 원유를 생산한다고 했는데, 이런 미국의 발표에 오펙과 오펙플러스가 원유 공급을 줄이겠다고 발표를 하면서 소형 석유 주식이 반응을 합니다. 외교적인 구도 흐름이 녹아들었다고 볼 수 있습니다. 동시에 천연가스 자원 위협은 LNG선을 통한 천연가스 공급 다변화가 언급이 되면서 조선기자재 주식들, LNG 관련주들의 상승흐름이 나오구요. 또한 이런 천연가스 위협은 석탄 발전량의 증가, 신재생 에너지에 대한 필요성 (에너지 독립) 을 대두시키고, 이후에 이어질 수 있는 것이 기후에 대한 글로벌 공조로 인해 신재생/수소인프라가 크게 부각이 될 수 있습니다. 또한, 러시아-우크라이나 전쟁 이후의 곡물 수출 어려움, 우크라이나의 밀 저장고 등이 부각되면서 곡물 파동이 진행되었는데, 이번에는 이것이 양쯔강,라인강의 가뭄으로 밀수출 통로가 제한되는 문제로 곡물 문제와 인플레이션 문제까지 건드리면서, 농심이 신라면 가격을 올리는 등 주요 식음료 업체들이 대표 제품 가격을 9월 1일부터 일제히 인상하는 흐름을 가져왔습니다. 원인과 결과로 발생되는 나비효과들에 대해서 굳이 구분 지어본다면, 현재 인플레이션이 진행이되고, 에너지/곡물 등의 파동이 진행되면서 어려움이 생기는 부분의 반사익이 발생하는 테마들이 수급을 보여준다는 것을 체크해볼 수 있습니다.

 

 

▶ 원달러 흐름 계속 살펴보아야, 신흥국의 외환보유고 리스크

 

금일 한국 은행 금리가 0.25% 를 인상을 했습니다. 당분간 물가 오름세가 지속이 되겠지만, 예상치를 벗어나는 물가 상승률만 나오지 않는다면 점진적인 0.25%의 금리 인상을 예고 했구요. 이로써 우리나라 기준금리는 2.50% 로 올라서게 되었습니다. 여기서 한국 은행 총재가 외환보유고 관련된 언급을 하면서 우리나라는 외환보유고가 문제가 없다고 언급을 하였는데요. 우리나라의 금융 역량에 대해서 저 개인적으로도 충분히 감당이 가능한 수준으로 믿고있지만, 신흥국 외환 보유고의 소진에 대해서 우리는 생각해볼 필요가 있습니다. 현재 진행되고 있는 강달러의 기조는, 긴축으로 인해 진행이되고 있는 것이고, 다음턴은 경기침체 우려입니다. 원자재 가격이 상승하면서 신흥국, 특히 수입 의존이 높은 나라들은 자연스럽게 달러 수요가 늘 수 밖에 없습니다. 이런 달러수요를 감당하기 위해 달러 조달을 해야하는데, 이것이 감당 못하는 수준으로 넘어서게 되면 IMF가 개입을 하게 되는 등 신흥국의 국가 부도 사태가 발생할 수 있습니다. 우리나라는 이런 지점은 지난 것으로 보여지지만, 그외의 신흥국, 약한 금융 기반을 가진 OECD 국가 중 일부가 무너질 수도 있겠구나라는 시나리오를 생각해볼 필요가 있습니다. 보통 이런 국가 부도 사태의 경우 긴축의 사이클에서 진행이 되고는 하는데, 이번 긴축의 경우는 역대급 유동성의 정점구간에서부터 빠르고 깊게 진행이 되는 긴축이기 때문에, 분명 그 후폭풍은 클 것이라고 보고 있습니다. 개인적으로는 중국발 경제위기, 즉 아시아 금융 위기에 대한 리스크도 분명히 있지만, 역대급 폭염과 전력난, 여기에 러시아의 에너지 무기화 등으로 고통을 받고 있는 유럽 국가들 중에서 한 두 개 이런 국가 부도 급의 사태로 번질 수도 있겠다라는 생각을 해봅니다.

 

 

▶ 강달러의 흐름 그리고 미국 집값 하락세

 

이제 환율이 1,350원을 한번 터치하고 1,330원 정도로 소강 국면으로 들어 갔습니다. 2020년 3월 당시 1,200원에 대한 돌파만 해도 시장참여자들의 공포감을 형성했는데, 지금은 1,350원을 넘어 1,400원에 대한 돌파 이야기도 나오고 있는데요. 앞선 단락에서 수입의존도가 높은 신흥국들의 외환보유고가 빠르게 줄어들면서 국가 부도 사태에 대한 언급을 했지만 이런 강달러 기조는 미국의 집값 하락세와도 연관성을 띕니다

최근 미국 집값이 3년 만에 꺾인것으로 나타났고, 주택 시장에 대한 추가적인 가격 조정이 진행 될 것이라는 전망이 나왔는데, 사실 가격 자체가 내리는 것이 문제가 되지는 않습니다. 하지만, 좀 더 깊게 생각해보아야할 문제는, 지난 번 유가에 대한 부분을 해설 할때, 유가의 급락은 파생시장에서의 유가 상품에 영향을 미치면서 마진콜 이슈가 발생, 이로 인해 외국인 투자자의 현금화가 가속화 된다고 언급드린 적이 있었죠. 마찬가지로 주택 가격과 연동되는 MBS 채권에 대한 마진콜 이슈가 진행이 되는지 안되는지에 대한 부분을 살펴볼 필요가 있습니다. 가격 자체의 하락 보다는, 주택 가격 하락의 강도와 속도에 대해서 면밀하게 살펴볼 필요가 있다는 것이죠. 이 주택 파생상품들에 대한 마진콜 이슈는, 연준의 연속적인 금리 인상의 후폭풍이 진행될 수 있다고 언급드렸던, 10월 이후로 본격 하방압력이 생길 수 있으며, 이 채권에 대한 증거금을 채워넣기 위한 신흥국 그리고 미국 외에 존재하는 자산들을 매각하면서 달러를 조달 하는 강달러의 기조가 이어지면서, 이 때 본격 경기침체와 부채리스크가 부각이 된다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

[ 8월 25일 관심종목 ] 유신

 

8월 22일 자료에서 유신의 흐름을 복기 해보았습니다. 224/448일 지수이동평균선까지의 조정 시나리오로 보았는데, 금일 차트 흐름이 앞서서 형성되었던 꼬리 매물대를 모두 이겨내고 종가상 몸통을 유지하며 마감을 했습니다. 매물대 관점에서 상당히 긍정적인 흐름이라고 볼 수 있고, 네옴시티 관련해서 정부 또한 적극적인 제스쳐를 취하고 있습니다. 24,500원의 1차 기술적 반등 / 21,500원의 2차 기술적 반등 자리 정도 보면서 계속 흐름 살펴보도록 하겠습니다. 특히 거래량이 터져주면서 최근 파라볼릭 추세가 상방으로 잡혔다는 것을 체크해본다면, 테마의 연속성이 유지된다고 볼 때 7월달 신고가 영역을 터치 또는 돌파도 가능하다고 보여집니다.

 

추천 종목이 아니며, 어디까지나 공부를 목적으로 하는 관심종목입니다. 분석에 있어서 공부에 활용하시길 바랍니다. 결정과 투자의 책임은 본인에게 있으며, 자료작성일 현재 해당 종목에 대한 선취매 및 재산적 이해관계가 없습니다