8월23일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

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오는 25일(현지시간) 예정된 잭슨홀 미팅을 앞두고 매파적인 통화정책으로 인한 공격적인 긴축 우려에 경계감이 확산되면서 전 세계 증시가 연일 휘청대고 있는 가운데 영국과 독일의 물가 폭등 쇼크로 인한 유럽의 스태그플레이션 위험 부각으로 유로화 가치가 급락하여 안 그래도 달러가 강세인데 국내 무역수지 적자 지속에 중국 경기 우려까지 겹쳐 원화 가치가 하락하다 보니 원달러 환율이 고공행진을 하면서 전반적인 수급에 부정적인 영향을 주어 국내 증시가 오늘도 하락으로 마감했습니다.

 

오늘의 주요 뉴스 보시겠습니다.

 

금일 주요 뉴스

- 전일 뉴욕 증시는 잭슨홀 미팅을 앞둔 가운데 연준의 공격적인 금리 인상에 대한 매파적 전망 등에 투자 심리가 약화되며 3대 지수 다 급락으로 장을 마감

- 코스피 지수는 개인의 매수, 기관/연기금 매도, 외인 보합 등으로 2,430 선대로 내려오며 하락으로 장 마감

- 코스닥 지수는 개인/외인의 매수, 기관/연기금의 매도로 780 선대로 내려오며 하락으로 장 마감

- 한동안 환율의 흐름에 집중을 할 필요, 환율이 1,350원을 저항점으로 맞이할지 아니면 돌파점으로 맞이하는지 체크

- 현재 시점은 환율 1,400원에 대한 전망이 나오면서 증시에 부담으로 작용을 하고 있고, 외국인도 3천억 원 이상의 매도를 진행하면서 현금화에 집중

 

- 원희룡 국토교통부 장관이 23일 1기 신도시 재정비를 신속히 추진하기 위해 '1기 신도시 태스크포스(TF)'를 확대·개편하고 차관급으로 격상

- 다음 달 1기 신도시 재정비 마스터플랜 수립을 위한 연구용역을 발주하고, 5곳의 1기 신도시별로 전담 마스터플래너(MP)를 지정해 1기 신도시가 명품신도시로 거듭날 수 있도록 지원

 

- 윤석열 정부의 핵심 정책 중 하나인 ‘디지털 플랫폼 정부’의 청사진을 그리는 디지털플랫폼정부위원회 추진단이 내달 닻을 올릴 전망

- 당초 이달 출범하는 것으로 잠정 계획됐으나 8월 휴가 시즌 등이 맞물리면서 일정이 촉박해짐에 따라 시기를 뒤로 조율할 것으로 관측

- 위원회는 5대 중점 추진 과제로▲국민체감 선도 프로젝트 추진 ▲선제적·맞춤형 공공서비스 ▲인공지능(AI)·데이터 기반 과학적 국정운영 ▲세계를 선도하는 디지털플랫폼정부 혁신 생태계 조성 ▲안전하고 신뢰할 수 있는 이용환경 보장 등을 제시

 

- 양구에서 강원도 내 9번째 아프리카 돼지열병(ASF) 확진이 발생한 가운데(본보 22일 자 5면 보도) '집중 호우'가 원인으로 꼽히면서 농가에 비상

- 세계 동물보건기구가 밝힌 아프리카 돼지열병 바이러스의 잠복기는 4~19일이며, 이를 감안하면 추석 직전까지 안심할 수 없는 상황

 

- 미국 내에서 생산된 전기차에만 세액공제를 제공하겠다는 미국 정부의 인플레이션 감축법안 때문에, 현대 지동차가 미국 조지아주에 설립하기로 한 전기차 전용공장의 완공 시점을 앞당기는 방안을 검토

 

- 이복현 금융감독원장은 최근 환율이 급등하는 등 국내외 금융시장 변동성과 불확실성이 지속되고 있는 상황에 대해 '금융안정성 유지엔 문제가 없다'라고 평가

 

오늘의 강했던 섹터는 어떤 섹터가 있었을까요?

 

금일 강세 섹터

1. 천연가스/석유/신재생 에너지 관련주	천연가스 가격 상승에 에너지주 부각, 사우디의 감산 전망 중국 쓰촨성 전력난/인플레 감축법등 국내 태양광 업계 반사이익
2. 조선/조선기자재/LNG 관련주	유럽 에너지 대란에 LNG선 수요 확대, 가격 상승 소식
3. 철강 관련주	미국 인플레 감축법안 통과로 에너지 강관 수요 확대 기대감 등
4. 아프리카 돼지열병 관련주	아프리카 돼지열병 양구에서 추가 발생, 확산세 우려
5. 제지/포장재 관련주	펄프가격 급등 관련 이슈

 

오늘의 주요 종목들 살펴보겠습니다.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
씨이랩	30.00%	W관련주 / 영상AI솔루션&GPU사업 / 애플의 증강현실(AR), 가상현실(VR) 헤드셋 시연&출시 기대감 -> 메타버스관련주 부각 이력 / 자율주행 배송로봇
중앙에너비스	29.91%	에너지 관련주 / 석유관련주 / 유통&주유소사업 / 사우디 감산 가능성에 상승
일승	29.80%	조선/ 조선기자재 관련주 / 저가수주 주범 '초대형 유조선(VLCC)' 비중 감소에 따른 조선사 수익성 개선 기대감 등에 상승 / 유럽 에너지 대란에 LNG선 수요 확대, 가격 상승 소식
한국석유	16.96%	건자재주 / 석유주/ 정유/ LPG(액화석유가스) 관련주 / 아스팔트&석유제품사업 / 사우디 감산 가능성에 상승 / 천연가스 가격 상승에 에너지주 부각, 사우디의 감산 전망 등
휴스틸	16.25%	철강주 / 강관사업 / 국제 유가 강세&LNG 수요 확대에 따른 강관 수출 증가, 2분기 호실적 소식 부각 / 미국 인플레 감축법안 통과로 에너지 강관 수요 확대 기대감 등
지에스이	14.14%	에너지관련주 / 도시가스사업 / 천연가스/도시가스/ LNG/ 셰일가스/ 종합상사 관련주 / 美 천연가스 가격 급등 등에 상승 / 러시아의 노르트스트림-1 3일간 공급중단 예정에 유럽 천연가스 가격 급등 소식
에브리봇	12.68%	로봇관련주 / 로봇청소기사업 / 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등
비보존 헬스케어	12.50%	반도체주 / LED&제약&화장품사업 / 구,루미마이크로 / 비보존 그룹주 / 관리종목 / 반기검토(감사)의견 의견거절/범위제한 한정에 따른 관리종목 지정에 급락 후 반등 / 반기보고서에서 부적정 의견을 받은 데다, 한국기업평가가 회사 무보증사채 신용등급을 기존 B-에서 CCC로 하향조정했다는 소식 / 비보존 헬스케어, 외국인 연일 '사자'에 주가 급반등
세진중공업	11.72%	기계주 / 조선/ 조선기자재 관련주 / 선박부품사업 / 저가수주 주범 '초대형 유조선(VLCC)' 비중 감소에 따른 조선사 수익성 개선 기대감 등에 상승 / 유럽 에너지 대란에 LNG선 수요 확대, 가격 상승 소식
세아제강지주	10.43%	철강주 / 강관사업 / 지주사 / 세아그룹주 / 미국 인플레 감축법안 통과로 에너지 강관 수요 확대 기대감 등
세아제강	9.43%	철강주 / 강관사업 / 세아그룹주 / 미국 인플레 감축법안 통과로 에너지 강관 수요 확대 기대감 등
삼아알미늄	9.41%	금속주 / 알루미늄관련주 / 알루미늄호일사업 / 중소형 철강주 반등세 속 비철금속주 동반 부각 / 쓰촨성 전력난으로 알루미늄, 배터리 원료 심각한 공급난 예상
OCI	9.09%	화학주 / 폴리실리콘사업 / 태양광에너지 관련주 / 中 전력난에 따른 태양광 부품 생산 공장 중단 등에 상승 - 중국 쓰촨성 전력난에 국내 태양광 업계 반사이익 기대 / 미국 인플레이션 감축법안 처리로 수혜 기대
CS홀딩스	8.92%	조선관련주 / 지주사업 / 자회사 조선선재, 40억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 / 품절주 / 무상증자 관련주 / 에브리봇 무증 결정에 일부 무증 기대감주 상승 / 유보율 5000% 30:1 무증 가능
미래나노텍	8.24%	디스플레이주 / 필름&터치패널사업 / 계열사 미래첨단소재 국내 양극재 업체와 100억원 규모로 수산화리튬 공급계약 체결 소식 부각
아모그린텍	7.81%	전자부품주 / 전기차 관련주 / LFP배터리관련주 / 테슬라관련주 / 전자소재사업 / 테슬라 자성소재 공급 사업 및 ESS용 리튬인산철(LEP) 배터리사업 등 부각 이력 /높은 성장 잠재력에도 주가는 저평가 분석 등에 강세
조일알미늄	7.55%	금속주 / 알루미늄관련주 / 알루미늄호일사업 / 중소형 철강주 반등세 속 비철금속주 동반 부각 / 쓰촨성 전력난으로 알루미늄, 배터리 원료 심각한 공급난 예상 / 2분기 매출 1444억원 '30%↑' / 美 전기차 배터리 소재 사업 수혜 기대
금호전기	7.49%	조명관련주 / LED 관련주 / 조명사업 / 2027년까지 형광등 퇴출 소식에 일부 관련주 상승
오비고	7.26%	SW관련주 / 스마트카SW사업 / LG유플러스, 동사 대상 전략적 투자 추진 소식에 급등
STX엔진	7.24%	조선/ 조선기자재 관련주 / 저가수주 주범 '초대형 유조선(VLCC)' 비중 감소에 따른 조선사 수익성 개선 기대감 등에 상승 / 유럽 에너지 대란에 LNG선 수요 확대, 가격 상승 소식

 

▶ 투자의 문제가 아닌 생존의 문제

 

미국 증시는 연 이틀 강한 하락세를 보였고, 우리나라 증시도 그에 대한 영향으로 약세 흐름을 보이고 있습니다. 계속해서 시황 해설에서 언급드렸던 것이, 현재 진행되었던 단기 상승 랠리는 언제든 조정이 나와도 이상하지 않는 시장 었으며, 위로의 매물대, 여러 시황상으로 볼 때 상승에 대한 여력은 제한적일 것이며, 이런 구간에서 판단 오류로 인한 손실이 커지는 상황이 발생한다고 말씀드렸습니다. 연초에 러시아-우크라이나 전쟁이 발발하면서 진행되었던 원자재 파동과 이로 인한 인플레이션 촉발 관련된 내용이 현재 다시 진행이 되고 있습니다. 물론 한 번 진행된 사이클이기 때문에 해당 악재로는 연초보다 강한 흐름을 보이지는 않겠지만, 다음으로 이어지는 경기침체/부채 문제가 언제 어떻게 어느 지점에서 터지는지가 가장 중요한 키포인트라고 볼 수 있겠고요. 현재까지 드러난 것은 천연가스와 곡물 2가지이고, 이제 이후로 각 자원들에 대한 순환이 이어질 것으로 보입니다. 금일은 펄프 (제지) 그리고 철강 관련 내용이 나왔습니다. 연준은 이미 경기침체나 부채 문제가 터지더라도 일단 눈앞에 있는 인플레이션에 대해 해결을 보자고 언급을 한 상황에서, 궁극적으로는 이런 하이퍼인플레이션의 공격적인 긴축을 통한 대응이 길어지게 된다면 경기침체를 넘어 부채 문제가 높은 확률로 터질 수 있다고 보고 있습니다. 현재 연일 외인 수급에 대한 불안성, 즉 외인이 한국 증시에 떠나고 있다 라는 뉘앙스의 보도가 나오고 있는데, 이것은 외인이 어떤 새로운 투자처를 찾거나 포트폴리오 조정 격 자금 이동이 아닌, 눈앞에 당장 다가올 수 있는 경기침체나 부채 리스크에 대한 대비가 진행되고 있는, 즉 월가도 생존을 위한 현금화를 대비하고 있다고 볼 수 있습니다. 일반적으로 외인/기관의 수급이 증시의 방향성을 결정하는 것은 맞지만, 이미 월스트리트 저널도 투자자들이 위험자산을 팔고 달러와 미국 채권을 사들이고 있다고 보도했듯, 지금 시점은 극단적인 상황과 눈앞에 악재를 앞두고 있는 상황에서 생존의 문제로 인한 수급 이동이라고 해석해볼 수 있다는 것이죠.

 

 

▶ 환율의 지속적 상승, 강달러 흐름

 

현재 하이퍼 인플레이션 상황을 통제하기 위해 연준이 공격적인 긴축을 더하겠다고 의지를 보인 상황이고, 외교적인 상황으로는 러시아, 중국, 사우디 등이 주도하는 천연가스 및 곡물 파동이 진행되고 있는 상황입니다. 기본적으로, 긴축이 진행이 되면 미국 기준 이자 비용이 늘게 되면서 당연히 현금, 즉 달러가 많이 필요한 것이 좋기에 외국인들은 해외자산 및 투기성 자산을 제일 먼저 매각을 진행하게 되는 것이고요. 지난번, 7월에 보인 외국인들의 강한 수급들이 상대적으로 국내 증시의 유동성이 줄어들고, 개인의 매매 탄력이 줄어들면서 강한 수급처럼 보이는 착시효과를 언급드린 적 있습니다. 이미 외국인은 코로나19 팬데믹의 정점 구간인 2021년 6월 부터 본격적으로 차익실현 즉 매도포지션을 꾸준히 유지를 해왔으며, 이후에 개인투자자들의 매수여력이 점점 약해지면 질수록 공매도등을 통해 수익, 이후 숏커버링이 들어오면서 이것이 외국인의 강한 수급으로 찍히게 된 것이기에 7월달 2,276포인트 저점 이후로 발생하는 강한 외국인 수급에 대해서 너무 신뢰를 해서는 안된다고 언급드렸습니다. 지금은 거의 지수가 일반적인 조정이 다 진행된 시점에서, 경기침체 및 부채 리스크에 대한 부담, 그리고 공격적인 긴축에 대한 달러 표기의 필요성 등으로 매도를 하고 있는 것으로 볼 수 있겠고, 지금 같은 구간에서는 외인/기관의 주도로 지수의 방향성이 결정되고 강달러가 진행되는 것이 아닌, 금융 위기 급으로 이어질 수 있는 리스크 앞에서 그 방향성에 맞춰서 외인/기관의 매도가 진행되고 있는 것으로 결론 지을 수 있겠습니다. 즉 정리를 하면, 환율이 오르기 때문에 외국인이 매도를 취하는 것이 아닌, 외국인이 매도를 취하기 때문에 환 율리 오르는 현상이 지금 진행되고 있다는 것이죠.

 

 

 

[ 8월 23일 관심종목 ] gs글로벌 / 케이피에프 등 석탄 관련주

 

원자재 파동의 순환매가 다시 한번 진행 중에 있습니다. 결국 모두 에너지 문제와 직결이 된다고 볼 수 있고, 에너지 문제가 지속 부각되면서 석탄 사용량 증가 등의 문제가 크게 부각되면서 또 한 번 수급이 돌 수 있습니다. 관련주들의 차트들 살펴보면 손절라인이 짧은 구간에서 진행 중에 있기 때문에 부담이 없는 자리라고 볼 수 있겠으나, 최근 차익실현을 빠르게 하는, 즉 윗꼬리 무덤 패턴이 많이 나오는 시기이기 때문에 상하방 모두 짧게 볼 필요가 있습니다. 추천 종목이 아니며, 어디까지나 공부를 목적으로 하는 관심종목입니다.

 

분석에 있어서 공부에 활용하시길 바랍니다. 결정과 투자의 책임은 본인에게 있으며, 자료 작성일 현재 해당 종목에 대한 선취매 및 재산적 이해관계가 없습니다.

 

현재 잭슨홀 회의를 앞둔 경계심이 가득해 대부분 관망 위주의 포지션에서 적극적으로 사려는 주체가 없다 보니 약한 매도세에도 증시가 쉽게 밀려나는 모습이 나오고 있는 만큼, 최대한 보수적인 매매로 인한 방어 위주로 위험을 줄이면서 또 다른 기회의 타이밍을 기다리시는 게 좋을 수 있습니다.

 

오늘도 수고하셨습니다.