9월30일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

여러분의 관심과 클릭은 저에게 큰 힘이 됩니다.

 

간밤 美증시 (애플, 테슬라 등 기업 악재성 재료로 인한) 하락 마감 여파에 국내 증시가 하락 출발을 했고, 신용 반대매매 물량까지 출회되면서 장 초반 불안정한 모습을 보여 연저점을 경신한 이후 반도체와 인터넷 업종 반전과 시장 예상치를 웃돈 中 PMI 지수 발표, 그리고 한국 세계 국체 지수(WGBI) 편입 소식이 들려오면서 낙폭을 살짝 줄여 힘겹게 마감을 하고야 말았습니다.

 

우선 금요일의 뉴스들부터 보실까요?

 

금일 주요 뉴스

- 현지시간 기준 목요일 뉴욕 증시는 미국 2개 분기 연속 GDP 역성장 및 실업 급여 청구 건수 감소 등에 연준의 금리 인상 지속에 대한 전망이 강화되는 가운데 애플 등이 급락하며 다우는 하락으로 나스닥은 급락으로 장을 마감

- 금요일 뉴욕증시의 경우 13일 미국 소비자물가지수 발표를 주목, 긴축 및 경기침체 우려로 연준 인사들의 강한 발언까지 이어지며 하락으로 마감

- 코스피 지수 외인/기관의 쌍끌이 매수, 개인의 지속적 매도로 2,150 선대로 내려오며 하락으로 장 마감

- 코스닥 지수는 외인의 지속적인 매수, 개인/기관의 매도세로 670 선대를 유지하며 약 하락으로 장 마감

- 현재 애플 신용평가 하락에 이어 다음 기업 신용평가 하락, 특히 테슬라 또한 신용평가 하락 발표가 날 것이라는 우려도 나오고 있는 상황

- 대형주 위주들의 신용평가 하락이 이어진다면, 계속해서 증시의 하락은 가속화될 것

 

- 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 29일(현지시간) 우크라이나 헤르손주와 자포리 자주의 러시아 영토 편입을 위한 포고령에 서명했다고 로이터 통신이 보도

- 이에 따라 미국 정부는 30일(현지시간) 러시아가 우크라이나 내 점령지 합병을 선언한 것을 강력히 비판하고 러시아 당국자와 의회 인사들 및 단체들에 대한 대규모 제재를 단행

 

- 중국 식품 가격에 큰 영향을 미치는 돼지고기 가격이 급등

- 러시아의 우크라이나 침공 이후 사료 가격이 급등하자 부담을 느낀 양돈 업체·농가들이 올해 상반기 앞다퉈 출하해 산지 돼지가 감소, 공급 부족 현상이 나타난 것으로 해석

 

- 산업통상자원부는 10월 1일부터 민수용(주택용과 일반용) 도시가스 요금을 메가 줄(MJ) 당 2.7원 인상

- 러시아·우크라이나 전쟁 및 유럽 가스 공급 차질 등으로 액화 천연가스(LNG) 시장 불안이 가중되면서 국제 가격도 높은 추세를 유지, 최근 최근 환율까지 급등하면서 천연가스 수입단가 상승이 지속되었다고 인상 배경을 밝힘

 

- 한미 재무장관이 필요하면 유동성 공급을 위해 양국이 협력할 준비가 돼 있다는 입장을 재확인

- 이외에도 우리 정부는 이날 IRA에 대한 우려를 미국 측에 전달, IRA가 북미산 전기차에만 세액공제 혜택을 부여해 한국의 전기차 업계, 국회 등을 중심으로 우려가 확산하고 있다고 전달

 

- 삼성전자와 영국 팹리스(반도체 설계 기업) ARM 인수 합병과 관련한 논의를 진행하기 위해서 손정의 소프트뱅크 회장이 1일 방한

 

 

 

강세 섹터들 확인해보겠습니다.

 

금일 강세 섹터

1. 마리화나 관련주	이영 중기부 장관, 대마 규제개선 발언 등
2. 게임 관련주	사우디아라비아 게임 산업 대규모 투자 소식
3. 도시가스 관련주	내달부터 가스요금 인상 소식
4. 아프리카 돼지열병 관련주	아프리카돼지열병 추가 확산 우려
5. OTT 관련주	넷플릭스 콘텐츠 투자 지속 전망

 

약세장에서 강했던 종목들은 왜 그나마 강했는지 보시겠습니다.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
WI	30.00%	반도체&콘텐츠관련주 / 반도체장비&콘텐츠사업 / 투자경고종목 지정 / 약 350억원 규모 전환사채 발행 결정 소식 부각 / 59.7만주 유상증자 최종발행가액 1675원 확정 / 리튬인사이트, 리튬 추출 기술 中 특허 등록소식 속 리튬인사이트, 동사 유상증자 참여 부각에 급등
오성첨단소재	29.95%	전자부품주 / 마리화나 관련주 / 디스플레이필름사업 / 상장적격성 실질심사 대상 제외 결정으로 인한 거래재개 속 상승 / 이영 중기부 장관, 대마 규제개선 발언 등에 상승
SK네트웍스우	29.91%	유통주 / 상사주 / 우선주 / SK 계열사"회장님 아들 자사주 매입"이력 / SK네트웍스 ‘전기차 충전 밸류체인’ 속도전 / 경영승계 가속화하는 재계3세 / 자사주 미래아이앤지 30억규모 자사주 취득 유증
엔젠바이오	29.88%	제약바이오주 / 치매 관련주 / 혈액 기반 치매 조기진단 시제품 개발 소식에 상한가 / 엔젠바이오, 위뉴와 유전체 기반 헬스케어 MOU 체결에↑
KBG	29.82%	화학주 / 실리콘소재 사업 / 실리콘중간소재 국내유일 생산기업 / 구, 한국바이오젠 / 전기차용 실리콘 소재 개발 중 LG엔솔-GM 합작사 얼티엄 배터리 실리콘음극재 적용 추진 기대감 속 국내 유일 기능성 실리콘 소재 생산 사실 부각에 급등
캐스택코리아	29.74%	자동차부품주 / 부품사업 / 고객사 '포르쉐' 글로벌 車제조사 시총 4위 안착 소식에 상한가
미래아이앤지	29.65%	방산주 / SW관련주 / 구, 디올메디바이오 / 30.00억원 규모 자사주 취득 결정에 상한가 - 보통주 13,100,500주(30.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2022-09-30~2 022-12-2
툴젠	24.48%	제약바이오주 / 유전자가위연구사업 / 크리스퍼 유전자가위 선발명자 관련 美 저촉심사 모션페이지서 승리 소식에 급등
메디콕스	20.89%	계주 / 선박기자재사업 / 마리화나 관련주 / 이영 중기부 장관, 대마 규제개선 발언 등에 상승 / 호주 대마재배 전문기업 ‘그린파머스’ 투자, 의료용 대마 사업 추진 / 메디콕스, 국내 당뇨 치료제 시장 연 평균 8% 성장, 약 1조 5천억 원 규모 육박 / 중앙오션, '메디콕스'로 상호 변경 상장…"바이오 신사업 속도" / 국내 독점 유통권 보유 인 슐린 치료제, 비알콜성 지방간염 효능 소식
YTN	19.86%	미디어주 / 민영화 관련주 / 방송사업 / 한국경제신문 YTN 지분 5% 지분 공시 / 한전케이디엔 동사 매각 추진 선회 소식에 급등
화승알앤에이	17.45%	자동차부품주 / 부품사업 / 로즈타운, 폭스콘 소유 전기차 공장서 전기 픽업 트럭 생산 개시소식 속 폭스콘 관련 공급 계약 체결 사실 부각에 급등
코리아에스이	16.86%	건자재주 / 앵커&케이블사업 / 리튬플러스 조달청이 탄산리튬 대여 승인 -> 리튬인사이트가 코리아에스이의 CB 투자 -> 리튬관련주 부각
파멥신	16.83%	제약바이오주 / 신약개발사업 / CAR-T 치료제 파이프라인 보유 / 파멥신은 동물실험을 통해 큐로셀과 공동 연구 중인 고형암 대상 항체 CAR(키메라 항원수용체)-T 치료제의 종양 감소 효과를 확인했다고
동운아나텍	15.85%	반도체주 / 팹리스사업(AF구동칩&전원IC) / 타액 혈당측정기 개발, 상용화 기대감 부각 - 침 기반 혈당측정기기'디살라이프' 내년 상용화 기대감 등에 급등 / '차량용 반도체 성능평가 지원'
베노홀딩스	14.95%	건설주 / 건설사업 / 베노홀딩스, 게임사업부문 영업중단 결정 - 주요 사업인 건설사업부문 역량에 집중해 경영효율화를 제고하고 신규 사업 추진을 통해 재무구조를 개선하겠다 / 베노홀딩스의 관계사 베노바이오, 난공불락 '췌장암' AI 표적치료제로 공략…복지부도 개발비 지원
젠큐릭스	13.85%	제약바이오주 / 진단기기사업 / 말레이시아 유전자학회 참가 유방암 예후진단검사 “진스웰BCT 글로벌 진출 탄력
소마젠	13.84%	제약바이오주 / 유전체분석서비스사업 / 외국기업 기술특례상장 1호 / 마이크로바이옴을 이용한 여성 성병·HPV 검사 키트 출시 모멘텀 지속에 급등 - 인유두종바이러스 가정용 검사 서비스 '킨브이 시리즈' 출시
애머릿지	13.19%	의류 관련주 / 대마관련주 / 의류유통&바이오사업 / 구, 뉴프라이드 / 2년6개월 만에 거래재개 ‘급등’ / 상장유지 결정 속 거래재게 첫날 강세 / 거래 재개 환율 급등에 따른 자산가치, 손익 개선 기대 / 이영 중기부 장관, 대마 규제개선 발언 등에 상승

 

오늘의 테마?

[화장품 관련주]

청담 글로벌/한국콜마/클리오/LG생활건강/잇츠 한불/씨앤씨 인터내셔널/코스 나인/에프앤 리퍼블릭/글로본/한국화장품/아우딘 퓨쳐스 등

 

 

▶ 시장 간단 정리

 

국내 시장은 애플, 전기차 스타트업 업체들의 악재들이 나오면서 장 초반 약세로 시작하다 후반에 회복하는 흐름을 보여줍니다. 목요일 국내 시장의 경우 강세로 시작해서 장 후반 약세로 끝났고, 금요일 국내 시장의 경우 약세로 시작해서 강세로 마무리가 되었는데, 주말 간 별다른 새로운 악재가 나오지 않는다면, 짧은 한 텀이 마무리되면서 다음 모멘텀이 형성되는 그런 전형적인 패턴이라고 볼 수 있습니다. 주말간 나올 수 있는 돌발 악재로는, 애플과 같이 어떤 기업이 신용평가 하향을 맞으며 시장 변동성을 형성하느냐 정도인데, 사실 현 조정 장세 시점에서 어떤 테마가 형성이 되면서 지수가 상/하방의 방향성을 보일 것이냐 예측한다는 것은 참 어려운 일입니다. 특히 큰 추세가 하방이기 때문에 상방에 대한 재료를 찾는 것은 더욱 어렵다고 볼 수 있기 때문에 지금은 큰 추세가 하방, 조정 장세라는 것을 감안해서 계속해서 시장에 보수적인 대응을 하는 수밖에 없습니다. 금요일 테마 정리 간단하게 하겠습니다. WI 가 상한가인데, 리튬 관련으로 엮었습니다. 코리아에스이도 다시 강세 흐름을 보여주네요. 대마에 대한 호의적인 발언들이 나오면서 오성 첨단소재 상한가, 메디 콕스, 에머 릿지, 에스맥 등 거래 재개 수준의 주식들이 움직여주었습니다. 거래 재개 이후 낙폭과대 인식, 대마 테마를 이용해서 폭등 이런 메커니즘으로 접근해보면 되겠습니다. 치매 내용이 나오면서 치매 관련주 엔젠 바이오가 상한가입니다. 메디프론도 여기에 속해있습니다. 포르셰 관련주로 캐스텍코리아가 엮이면서 상한가를 기록하였고, 캐스텍코리아 외에는 기타 관련주들은 약세입니다. 도시가스 가격 인상 내용으로 대성에너지/지에스이/한국가스공사/경동 도시가스/서울가스공사/SH 에너지화학 등 강세, 조선기자재 관련주 디케이락/일승/STX엔진/한국카본/동성화인텍/HSD엔진/ 케이에스피 등 수급이 돌아줍니다. 영상 콘텐츠 관련 IHQ/에이스토리/컨텐 트리 중앙/래몽 레인/큐브엔터/와이지엔터/하이브 등 이 강세입니다. 대체적으로 이슈들이 명확하게 나오면서 수급이 돌아주었다기보다는, 일부 테마들이 낙폭과대 인식으로 인한 수급 정도로 체크해볼 수 있겠고, 특히 ARM 인수 관련으로 상승을 만들었던 종목들은 낙폭을 좀 키우면서, 이 수급이 AR/VR 관련 테마로 수급이 이동하는 흐름새를 보여주었습니다.

 

 

▶ 고점 구간, 그리고 저점 구간에서 나타나는 패턴

 

현재 공포 분위기는 경기침체를 앞두고 부동산 리스크에 대해서 실현이 되느냐 안되느냐의 눈치를 보는 예비단 계정 도로 볼 수 있습니다. 2020년 3월 과의 시장 분위기가 비슷하게 형성이 되어있는데, 그때와 다른 점이라면 2020년 3월 당시에는 중립금리에서의 적정 지수 구간으로부터 하락이었고, 현재 2022년 9월 이후부터는 오버 금리에서 고점에서부터 과열 지수 구간으로부터 하락이라고 볼 수 있습니다. 2.5%의 중립금리 기준으로는 현재 시점도 하나의 언더슈팅 구간으로 볼 수 있다고 전일 해설에서 언급을 드렸고, 저점 진입에 대한 신호가 하나둘씩 나오고 있는 것을 참고해볼 필요가 있다고 말씀드렸는데요. 클래식한 패턴으로는 고점 구간에서는 지수 차트의 흐름이 n 구간을 형성하면서 고점 박스권을 형성하고, 저점 구간에서는 반대매매, 반대매매에 대한 우려 등 패닉 셀 물량이 나오면서 v 자형 구간을 형성하면서 하방 방향성을 갖는다는 것도 참고해볼 필요가 있습니다.

 

 

▶ 종국의 지수는 2,400 포인트 정도가 되지 않을지

 

결국 2020년 3월 이후부터 초유동성 장세로 인해 지수에 녹아든 버블은, 강력한 후폭풍을 겪고 난 이후에 안정화가 된다고 볼 수 있습니다. 코스피 월봉상 차트를 잠시 참고해서 살펴보면, 긴축에 대한 우려, 비트코인에 대한 하락이 형성되며 1차 하락 파동이 만들어지고, 지속적인 공격적인 긴축, 그리고 루나/이더리움에 대한 사고로 2차 하락파동이 만들어졌는데, 이때 이후로 다시 증시가 바닥을 다지고 상승추세로 전환되는 흐름이 나왔더라도, 내년이든 내후년이든 더욱 큰 후폭풍을 필연적으로 겪을 수밖에 없습니다. 금융 사고라는 것을 배제하고 약 2,150 포인트 정도를 바닥구간으로 예상, 생각보다 경기침체가 심각하면서 신평사, 부동산 리스크가 부각, 금용 사고가 발생을 한다면 V 자형 골짜기 구간을 1~2번 정도 형성할 수 있다고 언급을 드렸고, 또한, 2.5%를 중립금리 수준으로 볼 때, 긴축의 사이클이 완전히 마무리되는 시점에서의 지수는 2020년 3월 이전의 지수 수준, 즉 2,400포인트 정도 언저리에서 움직일 것이라고 예측을 하고 있고요.

지금도 중립금리 기준으로는 오버슈팅 구간이기 때문에, 이후 빅 스텝이 진행이 된다고 예측을 한다면 3.75%, 여기서 중립금리 2.5% 를 제외하고, 약 1.25% 의 구간에 대해서 연준의 입장에서는 유동성을 풀 수 있는 여유 구간이라고 볼 수 있습니다. 다시 금리 인하의 기조로 간다면 2,400포인트도 일정 기간 동안 돌파할 수 있다고 보지만, 2,400 포인트에 대한 매물 소화가 충분히 진행된다는 것을 감안한다면 종국적으로는 2,400 포인트 언저리에서 횡보하는 흐름을 보일 것이라고 생각합니다.

 

 

▶ 전술핵 사용 시, 예측할 수 없는 시나리오 하지만 원큐에 해결

 

외교적 하이라이트 구간이 계속되고 있습니다. 러시아가 최종적으로 합병 선언을 하였고, 공격이 진행되면 전술핵을 사용하겠다고 위협을 한 상황입니다. 미국이 지금 보유한 무기 재고를 넘어서 신규 생산하는 무기까지 지원을 하고 있지만, 미국 내의 정치적 상황이나, EU 국가들, 특히 유럽이나 이탈리아 같이 경제적으로 환율 리스크가 진행되면서 내부적으로 복잡한 상황에, 젤렌스키 우크라이나 대통령이 과연 러시아에 대한 공격을 감행할 용기가 있을지는 모르겠습니다. 만약 전술핵을 사용한다면, 글로벌 증시 역사상 한 번도 없었고, 2차 세계 대전 이후로 전술핵 사용 가능성이 상당히 높은 수준이기 때문에 이후의 시나리오에 대해서 예측을 한다는 것은 무의미하다고 보고 있습니다. 전술핵이 사용된다면 모든 투기성 자산과, 파생시장에 변동성을 크게 키우면서 금융위기 이상급의 패닉이 벌어지겠죠. 하지만 부동산, 환율, 경기침체 등 모든 악재들이 이 전술핵 시나리오라는 블랙홀에 흡수되면서 모든 갈등들이 정리되는 흐름을 보일 겁니다. 만약 전술핵을 사용하는 시나리오가 진행이 되지 않고 자연스럽게 전쟁이 종결이 되는 흐름으로 간다면, 에너지, 곡물부터, 공급망 문제와 같은 여러 가지 문제들이 해결이 되면서 가격이 빠지고, 동시에 부동산 가격 또한 어느 정도 진정세를 보이면서, CPI 지수의 하락, 그리고 예측 가능한, 대응 가능한 수준으로 내려오면서 연준의 긴축 강도가 낮아지는 그런 긍정적 시나리오로 진행이 되는 패턴으로 보면 되겠습니다. 올해 7월 단기 반등랠리 이전에 이런 종전의 시나리오로 갔다면 좀 더 긍정적인 흐름으로 볼 수 있었겠지만, 지금 상황에서 종전의 시나리오가 진행이 된다면, 단기적으로는 공포가 우세한 시장에서 확연히 공포가 줄어들고 연준의 긴축 강도가 낮아지면서, 눈에 띄는 안정적인 장세가 진행이 되겠으나, 여전히 이후 연준의 금리 인하라는 유동성 공급 내용이 나오기 전까지는 한 번쯤 충격 구간을 거쳐야 한다고 보고 있습니다.

 

 

1. 금융의 관점

여전히 가계/기업/국가 부도 리스크는 그동안 7월부터 진행된 자이언트 스텝의 후폭풍으로 내용이 부각, 이런 부실 내용이 신평도 하락으로 이어지면서 금융위기 징조가 발현되거나

 

2. 외교적 관점

러시아 -우크라이나 전쟁에서 우크라이나 4곳에 대한 병합 진행, 미국이나 EU 가 전술핵 사용에 대한 대응을 보고, 중국이 대만에 대한 점령이 진행되는 시나리오

 

종전의 시나리오로 가더라도 위 두 가지 정도 악재가 등장할 수 있다는 시나리오도 가능성을 열어둘 필요가 있겠습니다.

 

 

 

▶ 애플이 첫 타깃, 다음은 테슬라? 그리고 연동되는 부동산 리스크

 

결국 신평사 이야기가 언급되고 있습니다. 애플의 등급 하향 이야기가 나오면서 뉴욕증시에서 -6% 가까이 빠지는 흐름을 보였고요. 다음 타깃이 아마 테슬라 정도 진행이 되고, 이후 나스닥에서 다우 주요 기업 순서로 넘어가는 흐름을 보이면서 여기서 금융사 문제 특히 MBS 채권 문제와 연동이 되면서 리스크가 부각될 수 있습니다. 이런 과정을 모두 거치게 되면 실질적인 부동산 가격 하락이 진행이 되는데, 항상 증시는 실물경제보다 선행하는 특성상, 본격적 하락이 진행되는 시점에서 지수는 바닥을 찍고 올라오는 흐름을 보일 수 있는데, 이는 낙폭과대에 따른 인식뿐만 아니라, 웬만한 부실기업들의 정리, 특히, 덩어리가 가장 큰 부동산 파생 시장 - > 현물 시장 순서로 넘어오면서 , 금리 인상보다 인하에 대한 기대감, 정부의 경기부양책(정책)에 대한 기대감이 형성되기 때문입니다. 일단 현재 시점에서 애플에 등급 하향 이야기가 나오고, 2,550포인트에서 2,150 포인트까지 하락이 나오면서 신용물량을 한번 털은 시점이고, 공매도 금지와 증안기금 투입 내용이 나오면서 2,100 포인트를 방어해주고 있는 시점이기에, 공매도 입장에서는 숏커버링에 대한 부담감이 나올 수 있습니다. 테슬라 신평사 이야기가 나온다고 해도 이미 애플 신평사 이야기로 충격흡수가 진행이 되었기 때문에 다시 한번 신용매매를 건드리고 하락을 만들기 위해서는 지금까지 내용보다 더 큰 내용이 나와야하 가능할 텐데, 현재 푸틴의 전술핵 리스크 외에는 금융의 관점에서 어떤 내용이 단기적으로 언급이 되면서 다시 하락에 대한 원인이 될지는 좀 더 고민을 해봐야 할 듯합니다.

 

 

▶ 리오프닝 관련, 화장품 관련주 등 지속 흐름 체크

 

화장품 관련주들이 일전에 강한 파동을 그리면서 현재 조정 국면으로 진행 중입니다. 특히, 11일에는 일본 여행 재개, 그리고 이후에는 실매 마스크 해제 등에 대한 기대감이 본격화될 수 있다고 언급을 드렸는데, 한 번쯤 다시 부각이 될 수 있는 시점입니다. 다만 13일 소비자물가지수 발표가 또다시 예정되어 있다는 점을 생각한다면, 변동성이 높은 시장이 10월에도 지속될 수 있기에 큰 비중의 접근은 여전히 어렵다는 것 참고해볼 필요가 있겠습니다.

 

 

[ 9월 30일 관심종목 ] 청담 글로벌

 

위에서 언급드린 테마 흐름상 청담 글로벌은 최근 20일선 돌파 이후에 9월 19일 (월) 요일 기준봉 시가까지 조정을 받은 시점입니다. 최근 수급이 강하게 돌아주었는데, 11일 일본 여행 및 실외 마스크 해제 이후 실내 마스크 해제에 대한 기대감이 단기적으로 또 돌아줄 수 있어 보입니다. 13일 소비자 물가지수 발표가 있다는 것을 염두하시고 한번 차트 흐름을 추적해보세요. 또한, 일전에 관심종목으로 드렸던 가온 칩스가 지수의 조정으로 생각보다 강한 낙폭으로 조정을 받고 있습니다. 주말 간 손정의 회장의 방한 이슈가 돌았는데, 낙폭과대로 인식이 되며 다음주 25,500원 이상의 가격으로 회복하는 흐름을 보이는지 체크해볼 필요가 있습니다.

 

현재 지수 시점은 방향성에 대해 예측하기 어려운 시점입니다만, 금요일 장 후반 회복세에 포커스를 맞추고 주말간 별다른 악재가 나오지 않는지 체크해볼 필요가 있겠습니다.

 

추천 종목이 아니며, 어디까지나 공부를 목적으로 하는 관심종목입니다. 분석에 있어서 공부에 활용하시길 바랍니다. 결정과 투자의 책임은 본인에게 있으며, 자료 작성일 현재 해당 종목에 대한 선취매 및 재산적 이해관계가 없습니다!!!

 

 

시퍼렇게 공포에 질린 이번 한 달간 코스피(-12%대 하락)와 코스닥(-16%대 하락) 모두 장대음봉으로 마감되어 정말 힘들었는데 본격적으로 선선해지는 10월엔 낙엽 떨어지듯 악재들도 떨어져 나가 주기를 바라보며 이번 달 맘고생 너무 많으셨습니다.