11월2일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

견조한 고용지표(9월 구인건수 증가세)와 ISM 제조업 지수 기준선 상회로 인한 긴축 속도조절 기대감이 낮아지면서 긴축 우려가 커진 美증시 하락 마감 영향에 국내 증시가 하락 출발 후 특별한 호재 없는 상태에서 FOMC 경계심리가 짙다 보니 제대로 반등해보지 못하고 일정한 구간의 박스권 내에서 하루 종일 등락을 거듭하며 뚜렷한 방향을 찾지 못한 모습으로 마감이 되었습니다.

 

오늘의 주요 사건들과 뉴스부터 보시겠습니다.

 

금일 주요 뉴스

- 전일 뉴욕 증시는 연준 FOMC 금리 인상 결정을 앞둔 가운데 10월 고용 지표가 양호하게 나오면서 공격적 긴축 지속 가능성에 대한 우려감 등으로 다우는 약 보합으로 나스닥은 하락으로 장을 마감

- 코스피 지수는 개인/기관/연기금의 매도세, 외국인의 지속적인 매수로 2,330 선대를 유지하며 강 보합으로 장 마감

- 코스닥 지수는 개인의 지속적인 매수, 외인/기관/연기금의 쌍끌이 매도로 690 선대로 내려오며 약 하락으로 장 마감

- 외국인은 11월 시작도 매수 포지션으로 유지, 전기전자, 화학 쪽으로 매수를 하였으며, 이러한 흐름이 지속적으로 이어질 것으로 전망

- FOMC 발표 이후의 단기적인 충격을 예상할 필요가 있으나, 11월 FOMC, 즉 11월의 금리 인상 폭에 대해서는 대부분의 시장 참여자가 자이언트 스텝을 예상하고 있는 상황이기에 큰 영향은 없을 것

- 다만, 예상 밖의 결과가 나오거나 또는 의사록 공개에서 12월 FOMC에 대한 연준의 스탠스에 따라 방향성 결정

 

- 사우디아라비아의 실질적 통치자로 평가되는 무함마드 빈 살만 왕세자가 이달 중순 한국과 사우디 수교 60주년을 맞아 방한할 예정

- 710조 원의 인프라 프로젝트인 ‘네옴 시티’ 사업을 추진하고 있는 가운데, 양국 관계가 개선되면 우리 기업들의 진출 가능성도 더 높아질 것으로 전망

 

- SK바이오사이언스가 내년부터 독감백신 스카이 셀 플루의 생산을 재개할 예정

- 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 감염병 대유행) 사태 극복을 위해 한시적으로 독감백신 생산을 중단했으나 생산라인을 재정비하고 본격적으로 공급에 나선다는 계획

- 이와 함께 축적한 자본을 바탕으로 엔데 믹(풍토병화) 후속 대응책도 마련

 

- 미국 연방준비제도(연준)가 11월에도 4 연속 ‘자이언트 스텝(0.75% p 금리 인상)’에 나설 가능성이 커지면서 연준의 미래 금리 정책 방향에 관심

- 시장에서는 0.75%p 인상을 유력하게 보고 있지만, 연준이 조만간 금리 인상을 포기할 수 있다는 의견이 나오면서 연준의 금리 인상 중단 시기가 가까워졌다고 전망

 

- 이란이 자국에서 벌어진 반정부 시위로부터 대중들의 관심을 돌리기 위해 사우디아라비아와 이라크에 대한 공격을 기획하고 있으며 공격 시점이 임박했다는 주장이 제기

- WSJ는 이란의 이번 공격 위협이 석유 생산 문제를 둔 사우디와 미국의 긴장 속에서 나왔다는 사실도 주목

 

- 북한이 오늘(2일) 오전 울릉도 부근에 탄도미사일과 지대공 미사일을 발사한 데 이어, 이날 오후 100여 발 추가 포격하며 도발

 

- 지금처럼 높은 인플레이션과 뛰는 시장금리, 계속되는 지정학적 리스크를 모두 회피하기 위해서는 원유를 비롯한 각종 원자재에 투자하는 것이 최선의 베팅이 될 것이라는 추천

- 다음 달 초로 예상되는 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 수입금지 조치 이행 역시 유가를 더 끌어올릴 수 있는 요인이 될 것

 

다음으로 강했던 섹터를 이어서 보시죠.

금일 강세 섹터

1. 고전 방산 관련주	北 동해상 탄도미사일 발사 소식
2. 네옴시티/UAM 관련주	빈 살만 사우디 왕세자 방한 가능성 UAM 회사 볼로콥터가 네옴으로부터 투자를 받았다는 소식
3. CCTV 관련주	대형참사 방지 CCTV 적극 활용 주장
4. 중소형 석유 관련주	이란의 사우디/이라크 침공 가능성 대두

 

마지막으로 강했던 종목들을 정리해보겠습니다.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
위메이드맥스	25.08%	게임주 / 게임개발사업 / 위메이드, 마이크로소프트로부터 210억원 투자받아 / 하루 만에 25% 폭락한 ‘위메이드 코인’… 상폐 가능성도 제기 / 마이크로소프트 등 대상 총 660억원 규모 CB발행 결정에 급등
중앙에너비스	22.51%	석유주 / 이란의 사우디 침공 가능성, 국제유가 상승 소식
탑머티리얼	22.24%	2차전지 관련주 / 신규상장주 / 공모가 30000원 / 2차전지 각광에 상승
플라즈맵	21.76%	의료기기 관련주 / 바이오 플라즈마 딥테크 기업 / 신규상장주 / 공모가 7000원 / 누적 수주 3천억 확보…'글로벌 헬스케어 유니콘 성장 기대' / 美 큐메드와 859억 공급계약 체결 소식에 급등 / FDA 승인 후 수주 40배↑…'美 FDA가 승인할 수밖에 없는 독보적 기술 / 코렌텍, 플라즈맵 '인공관절용 플라즈마 표면처리기' 독점 판매
위메이드	21.48%	게임주 / 게임개발사업 / 위메이드, 마이크로소프트로부터 210억원 투자받아 / 하루 만에 25% 폭락한 ‘위메이드 코인’… 상폐 가능성도 제기 / 위메이드, 150억 규모 전환사채 발행 결정 / 마이크로소프트 등 대상 총 660억원 규모 CB발행 결정에 급등
형지I&C	18.84%	섬유관련주 / 의류사업 / 전일 유상증자 권리락일, 감자 -> 증자 로직, 이커머스 사업 확장 속도 기사 / 이커머스 사업 매출 급성장 소식 등에 급등
카카오뱅크	17.05%	금융주 / 분기 최대 실적 달성 등에 급등
엔텔스	16.67%	IT서비스주 / 통신운영지원솔루션사업 / 과기정통부 G20에서 5G 등 디지털플랫폼정부 정책 공유->5G관련주 부각 이력
위메이드플레이	16.11%	게임주 / 게임개발사업 / 위메이드, 마이크로소프트로부터 210억원 투자받아 / 하루 만에 25% 폭락한 ‘위메이드 코인’… 상폐 가능성도 제기 / 마이크로소프트 등 대상 총 660억원 규모 CB발행 결정에 급등
에스티큐브	15.34%	제약바이오주 / 신약개발사업 / 미국 면역항암학회 hSTC0810 임상1상 중간 결과 발표 앞두고 강세
피씨디렉트	14.92%	PC관련주 / 드론관련주 / PC부품사업 / 저가매수와 실적개선 기대 / 세계 최대 항공기 제작사 보잉 CEO의 방한 소식. UAM 협력 기대
제테마	14.00%	제약바이오주 / 보톡스&필러사업 / 보툴리눔톡신 관련 식약처 상대 행정소속 예고 소식 등에 상승
엔케이맥스	13.86%	제약바이오주 / 진단키트&신약개발사업 / NK세포 치매 치료제 美 FDA로부터 동정적 사용 승인 획득 소식에 급등
압타머사이언스	13.37%	제약바이오주 / 신약개발사업 / 바이오소재인 압타머 기반 진단기기&신약개발 진행 중 -> 신약개발관련주 / 'CD25-ApDC' 면역항암제 국가 신약 개발사업 과제로 선정 소식에 급등
지더블유바이텍	12.96%	제약바이오주 / 신약&과학기기사업 / 지더블유바이텍 자회사, 코로나19 백신 130억 위탁생산 계약 / 지더블유바이텍, 유전체·대사체 분석 활용 공익 영상 공개 / 주식회사 수본생활건강이 임시주주총회 결의 효력정지 등 가처분 소송 제기
이원컴포텍	12.13%	자동차부품주 / 부품사업 / 바이러스 진단사업 추진 이력 / 약 53.8억원 규모 파생상품 거래 손실 발생 이력 / 김재욱 전 대표는 2020년 8월 '비트갤럭시아 1호 투자조합' 지분 50%를 코스닥 상장사 이원컴포텍에 매각한다. 이원컴포텍은 인수자금 300억원중 72억원을 강지연 대표가 이끄는 이니셜로부터 차입했다. / 이원컴포텍, 리미나투스파마 뉴욕증시 상장 추진에 '총력'
KG ETS	11.64%	폐기물관련주 / 폐기물사업 / 쌍용자동차 법정관리 1년 11개월 만에 회생절차종결 신청 소식 부각
코콤	11.50%	통신관련주 / 스마트시티 관련주 / CCTV&LED사업 / 대형참사 방지 "CCTV 적극 활용" 주장에 강세
금양	10.21%	화학관련주 / 합성수지&발포제사업 / 11월 1일 KBSTAR 배터리 리사이클링 iSelect E TF 상장 -> 2차전지 소재(수산화리튬 등)신사업 -> 폐배터리관련주 부각
엘컴텍	9.99%	금관련주 / 안전자산 관련주 / 전 세계 중앙은행 50여년 만에 '금 400t' 사재기 현상에 상승 전 세계 중앙은행들이 50여년 만에 최대 규모로 금(金)을 사들였다는 소식에 엘컴텍의 주가가 상승세

 

▶ 일일 시장 간단 정리

 

내일 새벽에 있을 FOMC 금리 결정을 앞두고 눈치를 보는 장세였습니다. 양지수 모두 보합권으로 마무리가 되었고, 상한가가 없고 급락한 종목도 딱히 없습니다. 몇 가지 특징적인 테마 살펴보겠습니다. 위메이드가 MS로부터 투자를 받으면서 위메이드 맥스가 폭등, 위메이드/위메이드 플레이까지 상승을 했고, 이 영향으로 위메이드 그룹주와 게임주도 동반 상승하는 흐름이 있습니다. 게임주의 경우 이번 달 지스타가 부산에서 개최 예정이 있는 것 참고해볼 필요 있겠습니다. 이란의 사우디, 이라크 침공 가능성이 언급이 되면서 중소형 석유 관련주 중앙에너비스/SK이노베이션/SOIL/흥구석유/한국석유 등이 강세입니다. 또한 이로 인한 금 사재기 이슈도 같이 나오면서 금 관련주 엘컴텍/TKG애강이 강세 흐름을 보였습니다. 제약 바이오 섹터도 박람회가 예정되어 있어 오르고, SK바이오사이언스가 독감 백신 라인 생산 정비 소식등이 나오면서 전반적으로 수급이 돌았습니다. SK바이오사이언스/엔케이맥스/에스티큐브/올릭스/셀트리온/유틸렉스/앱클론/셀리드/레고켐바이오/네이처셀 등 강세흐름 보여주었습니다. 빈 살만의 방한 및 원희룡 장관의 사우디 방문에 네옴 시티 관련주 비츠로시스/도화엔지니어링/희림/제이엔케이히터/한미글로벌/유신/현대무 벡스 등이 부각되었습니다. 북한 도발의 수위가 지속적으로 높아지면서 고전 방산주, 빅텍을 필두로 스페코/한일단조/휴니드/퍼스텍 등이 강세였습니다. 이태원 참사로 인해서 CCTV 적극 활용 주장, 그리고 드론의 크라우드 매니지먼트 소식으로 CCTV 관련주 및 UAM 관련주들의 수급이 있었습니다. CCTV 관련주로는 코콤이 움직여주었습니다. 시장이 좋은 듯하지만 지금 같은 시장에서 어떤 악재가 한번 크게 부각되고 연일 하락이 나오면 다시 시장에 공포감에 휩싸일 수 있는 시기입니다. 새벽 FOMC 지켜보고, 내일 해설에서 뵙도록 하겠습니다.

 

 

▶ 한미 금리 차이, 금리인상 수혜주 주목해볼 필요

 

우리나라 시간을 오늘 새벽에는 고용지표가 예상대로 호조로 나왔고, 이로 인해 다음 금리인상은 70% 이상의 확률로 자이언트 스텝이 단행될 것이라고 보고 있습니다. 현 지수 위치는 이번 달에 대한 자이언트 스텝은 지수에 다 반영이 되었기 때문에 크게 변동성을 보이지 않을 것이라고 보고 있지만, 문제는 이번 연준의 자이언트 스텝이 결정이 되면, 우리나라와 금리차가 1% 이상 나게 되고, 월말에 한국은행이 빅 스텝으로 따라 간다고 하여도 격차 자체를 크게 좁히지는 못하게 됩니다. 이로 인한 국내 경제적 어려움이 한 번 부각이 될 수 있어보이는데, 이런 상황이 장기적으로 지속이 된다면 고통이 더욱 가중이 되면서 피로도는 증가할 것이고, 레고랜드발 사태, 그리고 정부의 빠른대처로 잠깐 소강국면으로 들어가 있는 채권파동,여러가지 금융문제가 붉어질 수 있겠습니다. 이런 문제를 예방하기 위해 한국은행이 빅스텝 이상으로 단행할 가능성도 높아지는 것이고, 이때쯤 되면 금리인상 수혜주가 다시 변동성을 보일 가능성이 있습니다. 또한, 상폐 리스크가 있는 기업들은 자금을 조달하고 싶어도 그게 불가능해지면서 상폐의 문에 더욱 가까워지겠죠. 저는 이 때문에 이번 월말에 금리인상 수혜주들이 한 번 더 움직여 주지 않을까라고 보고 있습니다. 푸른 저축은행이나 제주은행의 주가 위치를 살펴보면 224/448일 지수 이동평균선 가까이 있습니다. 금리인상 수혜주들 지금 좋게 조정을 받은 국면이라는 것 체크해보시고 매물대도 체크해보면서 손절/ 청산 시점을 잡아볼 수 있겠습니다. 그리고 전일 보호예수 해제 종목 자료에서 해설을 드렸듯, 이런 상황이기 때문에 보호예수 해제 종목의 가격 격차, 즉 현재가가 발행가액보다 낮은 경우 일반적으로 낙폭과대의 관점으로 수급이 들어오지만, 이런 낙폭과대에 따른 수혜가 어려운 상황이라는 점입니다.

 

▶ 미국 주택 가격의 급락

 

이제 서서히 언론에서 미국 주택 가격 ‘하락’에서 ‘급락’이라는 표현을 쓰기 시작합니다. CPI에서 중점적으로 봐야 하는 것이 하우징 렌털 비용이고 이 렌탈 부분은 당장은 주택 매매 가격 하락으로 인해 상승하는 흐름을 보일 수 있지만, 일정 시간이 흐른뒤에는 매매가격이 급락이라고 볼 수 있는 가격대로 진입을 하면서 하우징 렌탈 비용이 빠지는 흐름을 보일 수 있습니다. 물론 장기적으로 지속 하락한다면 주택 매매 가격 자체의 하락으로 붉어질 수 있는 여러 가지 신용문제들이 있을 수는 있지만, 중단기적인 관점에서는

주택매매 가격 하락 -> 하우징 렌털 (주거비) 하락 -> CPI 완화 -> 금리인상에 대한 속도 조절론

정도로 진행이 되면서 긍정적인 효과도 불러올 수 있습니다.

 

 

▶ 새로운 외교적 리스크 부각이 되나?

 

외교적인 부분에서 새로운 리스크가 나올 수 있어 보입니다. 이란이 자국에서 벌어진 반정부 시위로부터 대중들의 관심을 돌리기 위해 사우디아라비아와 이라크에 대한 공격을 기획하고 있으며 공격 시점이 임박했다는 주장이 제기되고 있으며, 사우디 정보 당국이 최근 자국과 이라크에 대한 이란의 공격 계획을 입수해 미국에 제공했다고 하는데요. 언제든지 공격형 드론과 미사일 훈련으로 언제든지 미국과 전쟁을 할 각오로 준비가 되어있는 이란이기 때문에 사우디를 침공하게 된다면 쉽게 제압할 수 있다고 보고 있습니다. 단기적으로는 이란의 타깃은 사우디의 정유 시설로 유가 급등 흐름이 나오고 있고, 금일 국내 증시에서는 중소형 석유 주식들이 강세 흐름을 보였는데요. 중기적으로는 이란의 이번 공격 위협이 석유 생산 문제를 둔 사우디와 미국의 긴장 속에서 나왔다는 점을 감안한다면, 사우디 입장에서 미국과의 동맹을 재확인하기 위해 증산을 하겠다 라는 포지션으로 바꿀 수 있다는 점입니다.

이미 골드만삭스와 같은 대형 투자은행에서는 각종 유가와 원자재에 투자하는 것이 최선의 베팅이라고 언론보도를 하고 있습니다. 다음 달 초로 예상되는 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 수입금지 조치 이행 역시 유가를 더 끌어올릴 수 있는 요인이 되면서 그때까지 상승 추세 기조를 유지할 수 있으나, 개인적으로 골드만삭스가 저런 보도를 낼 때는, 본인들이 보유한 포지션에 대해서 청산을 할 때 언론에 저런 식으로 보도를 한다고 생각합니다. 따라서 우리는 이번 이란의 위협이 사우디의 미국에 대한 포지션 변화, 즉 증산에 대한 결정을 하는 것에 대해서 예측을 해볼 수 있겠고, 이렇게 반대의 뷰로 보는 것도, 시장에서 본인만의 기준을 가져보는 하나의 예행연습이 되겠죠.

 

 

 

관심종목

[ 11월 2일 관심종목 ] 제주은행/푸른 저축은행

 

위의 해설에서 설명드렸듯, 금리인상 수혜주들이 이번 FOMC의 자이언트 스텝 이후 한미 금리차가 더욱 나게 되면서 한은이 0.5%의 빅 스텝 이상 또는 빅 스텝의 금리인상에 대해 내용이 나올 수 있습니다. 빅 스텝을 한다고 하여도 한미 금리차는 여전히 크다고 볼 수 있기 때문에, 이런 내용이 한번 다시 부각될 가능성이 높아 보입니다.

 

 

내일 새벽에 美 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의가 예정되어 있는데 시장은 이미 11월 기준금리 자이언트 스텝이 기정 사실화된 분위기라서 그보다는 12월 기준금리 인상폭과 앞으로의 속도 완화에 대한 관심이 집중되어 있고 이에 따라 증시의 다음 방향성이 결정될 수 있다고 할 수 있겠습니다. 오늘도 부진한 증시 속에서 고생들 많으셨습니다.