6월15일 / 이런거 알면 이득이죠 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

금일 한국 시장은 한국시각 기준 16(목) 새벽 3시경으로 예정되어 있는 미국 FOMC 회의 결과에 대한 경계감이 고조되는 가운데 달러 강세 지속으로 인한 원화 약세에 원달러 환율이 또 한 번 고점을 경신하여 상승을 보이는 가운데 외국인의 매도세가 강하게 출회되는 데다가 연일 하락으로 인한 반대매매 물량까지 더해져 올해 저점을 새롭게 만들며 하락으로 마감하였습니다.

 

 

금일의 시황에 대해서 알아보겠습니다.

 

금일 시황 분석

- 전일 뉴욕 증시는 미 6월 FOMC 정례 회의 결과를 앞둔 가운데 관망세를 보이며 다우는 하락으로 나스닥은 강 보합으로 혼조세를 나타내며 장을 마감

- 코스피는 개인의 지속적 매수, 장 후반 기관의 동반 매수, 외인, 연기금 지속 동반 매도 2,440 선대 내려오며 하락 마감

- 코스닥은 개인/기관의 지속적 매수, 외인의 지속적 매도, 790 선대로 내려오며 급락으로 장 마감

 

 

- 세계 보건기구(WHO)가 오는 23일 원숭이 두창의 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC) 선포를 검토하기 위한 긴급회의를 소집한다고 AFP·로이터 통신 등이 14일(현지시간) 보도

- 사무총장은 원숭이 두창 바이러스가 비정상적으로 유행하고 더 많은 국가가 영향을 받는 만큼 대응 수준을 높이는 방안을 고려해야 할 시점이라면서 국제사회의 협력을 강조

 

 

- LG전자가 서비스 로봇 솔루션 노하우와 자율주행 기술을 기반으로 고속 성장하는 차세대 물류 로봇 시장에 진출

- 일본 시장조사기관 후지경제연구원에 따르면 전 세계 물류·배송 로봇 시장 규모는 오는 2025년 약 11조 5000억 원에 달할 것으로 예상

 

 

- 러시아 국영 가스 기업 '가스프롬'이 14일(현지시간) 러시아와 독일을 연결하는 발트해 관통 가스관 '노르트 스트림'의 가스공급이 40% 줄어들 것

 

 

- 정부가 전기차 폐배터리를 재활용해 리튬·니켈·코발트 등의 배터리 원료 공급난을 완화하고 유럽의 배터리 재활용 규제에 대응할 방안을 마련하기 위해 민간과 함께 사용 후 배터리 재활용 표준화 작업에 착수할 예정

- 배터리 수요가 높은 유럽에서 2030년 이후 배터리에 사용되는 재활용 원료의 비율을 리튬 4%, 니켈 4%, 코발트 12%로 의무화하겠다고 예고함에 따라 선제적인 대응이 필요한 상황

- 국내 배터리 3사와 학계 전문가들로 구성된 협의회를 발족시켜 매달 정례회의를 열고 배터리 재활용 표준화 방안과 국내외 규제 현황에 대해 지속적으로 논의, 도출된 표준화 과제를 조속히 국가 표준과 국제 표준으로 개발해 나갈 수 있도록 지원

 

 

- 카자흐스탄이 소형 모듈 원자로(SMR) 사업에 관심을 보인 미국과 일본 업체를 탈락

- 카자흐스탄은 대형 원전 사업에 관심을 표현한 4곳을 집중적으로 들여다볼 계획

- △한수원 APR-1000·APR-1400 △로사톰 VVER-1200·VVER-1000 △프랑스 EDF ATMEA1 △중국 국영 중국 핵공업집단공사(CNNC) HPR-1000·CNP-600

- 현지에서 우호적인 평가가 나오며 한수원이 유력 사업자로 부상

 

 

- 아미코젠은 최근 삼성바이오에피스에 자사가 개발한 레진 테스트를 신청, 삼성바이오에피스가 만드는 의약품 제조에 아미코젠 레진이 적합한지 여부를 평가

- 레진은 바이오의약품 개발·생산 단계에서 단백질과 항체를 정제하는 원부자재로 세포를 배양하는 배지와 함께 바이오산업 필수재

- 국내 바이오 업계 원부자재 수입 의존도는 90%에 육박하기에 아미코젠 레진이 삼성바이오에피스와의 평가에서 성공적인 결과를 거두면 국내 바이오산업 공급망 강화와 수입 대체 효과가 기대

- 올해 안에 관련 특허를 출원, 개발을 완료한 레진을 양산할 계획

 

 

 

금일의 강세 섹터도 볼게요.

금일 강세 섹터

1. 사료/곡물 관련주	식량 및 곡물 가격 급등세 지속에 따른 수혜 기대감 지속
2. 무상증자/매각/인수 관련주	개별 재료
3. 원숭이두창 관련주	원숭이두창 글로벌 확산세 지속 속 WHO, 원숭이두창 비상사태 선포 검토 소식
4. 중국 상장 관련주	바이든 美 대통령, 中 관세 인하 검토 소식

 

 

금일의 강세 종목은 어떤 게 있었을까요?

 

금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
TS인베스트먼트	30.00%	창투사관련주 / 창업투자사업 / 공구우먼 급등에 재무적 투자자인 TS인베스트먼트 동반 부각
피코그램	29.98%	가전관련주 / 정수기&소재사업 / 방사능오염제거 관련주 / 1분기 영업익 전년비 27.3% 증가" " / 미국 웨스팅하우스와 한국전력공사의 원전 수출 협력 논의 소식의 영향 / 우크라이나 마리우폴에서 오염된 식수 등으로 콜레라 유행이 시작됐다는 소식 속 급등(정수기 필터생산업체)
공구우먼	29.94%	의류주 / 신규상장주 / 공모가 20000원 / 여성의류사업 / 플러스사이즈 여성복 사업 성장성 / 주당 5주 배정 무상증자 결정 - 공구우먼은 1주당 신주5주를 지급하는 무상증자를 실시
미코바이오메드	29.88%	제약바이오주 / 원숭이두창 관련주 / 진단기기사업 / 진단기기사업 / WHO 원숭이두창이 전세계 20개국 이상으로 확산했다며 각국에 경계 강화 촉구 소식 -> 진단키드 -> 원숭이두창 관련주 부각 / WHO, 원숭이두창 '공중보건 비상사태' 검토 / 정부, 원숭이두창 고위험군 접촉자 격리 검토 및 코로나19 대규모 항체 조사 착수 소식
글로벌에스엠	29.86%	자동차부품주 / 국내 상장 중국기업 / 수소차 관련주 / 바이든 美 대통령, 中 관세 인하 검토 소식 등에 상승
KG ETS	17.70%	폐기물관련주 / 폐기물사업 / 쌍방울그룹의 광림컨소시엄이 낸 가처분신청 각하 소식 -> K G그룹&파빌리온PE와 컨소시엄 -> 쌍용차 인수예정자 선정 소식 부각 / 쌍용차 인수 실탄 5000억 자금 확보
애드바이오텍	16.79%	제약바이오주 / 동물용의약품&사료보조제사업 / 사료사업 / 식량난 우려감 등 부각 -> 애그플레이션 -> 사료관련주 부각 / 신규상장주 / 7000원 / 공구우먼(무증결정) 급등에 이어 피코그램 상한가 등 일부 신규주들의 강세 / 식량 및 곡물 가격 급등세 지속에 따른 수혜 기대감 등에 상승 - 국제 곡물가격 고공행진, 식량부족 우려 지속
조선선재	15.12%	조선관련주 / 용접봉사업 / 품절주 / CS그룹주 / 자본금 6억·유보율 2만3200% 무증 가능성↑
가온칩스	14.90%	반도체주 / 신규상장주 / 공모가 14000원 / 디자인하우스사업 / 삼성전자, 인텔, 퀼컴, SK하이닉스 등 ARM 인수전 참여 소식 -> 삼성전자와 ARM 파트너십 부각 / 공구우먼(무증결정) 급등에 이어 피코그램 상한가 등 일부 신규주들의 강세 / 삼성 세계 최초 3나노 공정 기대 속 국내 유일 기술력 부각
지투파워	13.52%	전력관련주 / 수배전반&태양광발전시스템사업 / 한미 원전 공조 기대감 -> 원자력 발전설비용 수배전반사업 -> 원전관련주 부각 / 신규상장주 / 공구우먼(무증결정) 급등에 이어 피코그램 상한가 등 일부 신규주들의 강세
샘표	12.89%	음식료주 / 지주사업 / 식량난 우려감&신송홀딩스 급등락 -> 애그플레이션관련주 부각 / 식량 및 곡물 가격 급등세 지속에 따른 수혜 기대감 등에 상승 - 국제 곡물가격 고공행진, 식량부족 우려 지속
신송홀딩스	12.64%	음식료주 / 장류&곡물트레이딩사업 / 식량난 우려감&해외곡물인프라 기업 자금지원책 등 부각 -> 애그플레이션관련주 부각 / 식량 및 곡물 가격 급등세 지속에 따른 수혜 기대감 등에 상승 - 국제 곡물가격 고공행진, 식량부족 우려 지속
아스플로	12.62%	전자부품주 / 가스제어시스템사업 / 신규상장주 / 공모가 25000원 / 공구우먼(무증결정) 급등에 이어 피코그램 상한가 등 일부 신규주들의 강세 / 美AMAT 韓R&D센터 건립..OEM부품 공급사 선정 부각↑ / 전방 파운드리 증설에 따른 반도체 가스공정부품사업 기대감 부각 이력
녹십자홀딩스2우	12.41%	제약바이오주 / 지주사 / 우선주 / WHO 원숭이두창이 전세계 20개국 이상으로 확산했다며 각국에 경계 강화 촉구 소식 -> 두창 백신 연구 이력 -> 원숭이두창관련주 부각 / 원숭이두창 관련주 / WHO, 원숭이두창 비상사태 선포 검토 소식에 상승 - WHO가 원숭이두창을 국제적 공중보건 비상사태로 선포할지 결정하는 긴급회의 소집 예정
브이씨	12.26%	골프관련주 / 골프IT제품사업 / 골프 퍼터 그립 전문기업 / 신규상장주 / 공모가 15000원 / 공구우먼(무증결정) 급등에 이어 피코그램 상한가 등 일부 신규주들의 강세 / 슈퍼스트로크 인수 SI 참여 고려 중 / 골프 성수기 기대감 부각 환경 속, 거리측정기 “보이스캐디”사업 부각 이력 / 다올PE, 글로벌 골프채 그립 '슈퍼스트로크' 1800억원에 인수 추진 속 전략적투자자(SI)로 참여 기대감 지속 등에 급등
녹십자엠에스	11.44%	제약바이오주 / 진단기기사업 / WHO 원숭이두창이 전세계 20개국 이상으로 확산했다며 각국에 경계 강화 촉구 소식 -> 두창 백신 연구 이력 -> 원숭이두창관련주 부각 / 원숭이두창 관련주 / WHO, 원숭이두창 비상사태 선포 검토 소식에 상승 - WHO가 원숭이두창을 국제적 공중보건 비상사태로 선포할지 결정하는 긴급회의 소집 예정

 

 

▶ FOMC 결과 주목

 

모든 글로벌 증시가 오늘 야간에 진행되는 FOMC 결과를 지켜보고 있습니다. 연준의 빅 스텝(0.5%) 인상은 100% 의 확률이고, 현재 시장은 한 70% 정도의 자이언트 스텝(0.75%) 인상에 대한 염두를 시장은 하고 있고, 전문가들 의견에서는 거의 96%의 확률로 확정적이라는 내용도 나오고 있네요. 악재 카드가 다 나왔다는 것은, 또 다르게 이야기를 하면 연준 입장에서 더 이상 내놓을 카드가 없다는 의미기도 합니다. 인플레이션이 현재 진행되고 있는 이유는 외부적 요인(외교/전쟁) 때문이기에, 미국 행정부나 연준의 단독적인 (통화) 정책으로는 해결을 할 수가 없다고 계속 말씀드려왔는데요. 장 초반 조금 지켜주는가 싶더니, 결국 주저주저하다가 연준 결정을 앞두고 하락으로 마감을 하였습니다. 코스닥 중심의 하락장이 형성되었기에 신용매물들이 쏟아져 나온 것으로 보이고, 아마 오늘 연준의 결정 때 자이언트 스텝의 진행 여부를 떠나서 언급만 되더라도 추가적인 낙폭이 나올 것으로 예상을 합니다. 폭락이 나온다면, 전일 언급드린 낙폭과대 + 숏커버링 등이 겹치면서 리바운드 반등이 강하게 나올 수 있고, 외국인 매수세가 가동이 된다면 단기 반등 지점으로 확정을 할 수 있을 듯합니다.

 

 

▶ 정해져 있는 결과, 과정만 시나리오 세워보기

 

오늘 연준의 발표를 시나리오로 접근을 해본다면,

1) 빅 스텝(0.5%) 경기 방어적 차원에서의 발표 : 증시는 잠시 안도랠리가 나올 수 있으며, 하나의 리바운드 구간으로 볼 수는 있겠지만, 이후 인플레이션 우려, 국채 금리 급등 및 역전 현상 등으로 한 번 더 폭락을 만들어낼 수 있어 보입니다.

2) 자이언트 스텝(0.75%) 공격적인 긴축 : 곧바로 자이언트 스텝으로 증시에 대한 긴축 발작이 진행이 될 것이고, 그리고 곧바로 낙폭과대 관점에서의 숏커버링, 그리고 6월 의사록 공개를 기다리는 것입니다.

 

1), 2), 시나리오 모두 언제 하락이 형성되는지 시기만 다를 뿐, 결과는 이미 정해져 있다고 볼 수 있겠습니다. 가장 유력하게 보고 있는 시나리오는, 6월에는 당연히 언급했던 바와 같이 0.5%의 빅 스텝으로 진행으로 하고, 바로 후속으로 따라오는 7월 FOMC 때는 자이언트 스텝 가능성을 열어두는 것이 아닐까 생각됩니다. 그러면서 곧바로 자이언트 스텝을 진행할 만큼의 긴축 발작은 오지 않고, 낙폭은 한정되면서 7월에는 오히려 조용히 넘어가는 흐름을 보여줄 수도 있지 않나 생각이 됩니다.

 

 

▶ 시장 관점에서의 지수, 기술적 관점에서의 지수

 

지수를 볼 때 장기적인 관점에서 보아야 할 것은, 시장 관점에서는 환율/채권/유가/금리이고, 기술적인 관점에서는 120일 선입니다. 시장 관점에서의 환율/채권/유가/금리의 움직임에 대해서 이 4가지의 지표들이 방향성이 어디인지 체크를 하고, 지수에 적용하는 연습을 꾸준히 해야 합니다. 동일한 시기, 같은 추세로 움직이는 시점에서의 지수 흐름을 상승장이든 하락장이든 꼭 체크를 해야겠죠. 그리고 기술적인 관점에서의 120일선 추세는, 가로선(180도)을 기준으로 120일선의 기울기가 우상향인지 우하향인지 체크하는 것입니다. 비록 박스권 장세에서는 이런 기술적 분석은 의미가 없어지지만, 시장 관점에서의 지수, 기술적 관점에서의 지수 흐름을 두 가지 잘 접목을 한다면 충분히 지수의 방향성에 대해서 우리는 높은 확률을 갖고서 접근을 할 수 있습니다.

 

 

▶ 폭염으로 파생될 수 있는 테마들이 무엇이 있을까?

 

폭염 내용이 계속 나오고 있습니다. 스페인은 40도가 넘는 폭염을 기록하고 있고, 미국 서부 쪽도 무더위가 닥쳤다는 보도가 나오고 있는데요. 지난번 단순히 폭염 내용을 설명드리면서 전력설비 관련주들을 테마해설을 드렸는데, 폭염으로 파생될 수 있는 테마들이 어떤 것이 있을지 한번 생각해보도록 합시다. 아마 이번 폭염은 심각한 인플레이션과 에너지 문제가 진행되고 있는 상황에서 진행이 되기 때문에 에너지 부분, 블랙아웃에 대한 우려가 대두되면서 전력설비 관련주들이 부각이 될 수 있겠고, 오늘 텔레그램 방 장전 리포트에서 드렸던 에어컨 관련(중소형 가전 주식) 주식들도 부각이 될 수 있습니다. 또한, 정부에서 어제 발표하길, 지난 4~8일 내린 비로 가뭄은 상당 부분 해갈되고 모내기도 마무리 단계로 접어들어 농업용수 공급에 큰 차질이 없을 전망이지만, 도서 지역과 중서부 지역은 급수 대책이 필요한 상황이라고 하였고, 기상 예보를 고려할 때 7월에야 해소될 것으로 예상, 가뭄 및 폭염이 지속되게 되고 난 뒤에는 일반적으로 대기 불안정 그리고 평균 수온의 상승으로 인해서 국지성 집중호우와 태풍의 발생 빈도가 증가를 한다고 기상청이 발표를 했습니다. 보통 뜨거운 열기가 바닷물을 달구고 수분 흡수, 그리고 한방에 쏟아져 나오는데, 그게 태풍이죠. 폭염 -> 홍수/태풍으로 이어지면서, 기본적인 패턴으로는 폐기물 처리 관련, 상하수도 정비 관련, 농업기계, 농약/비료/제초 관련 정도의 테마들이 부각이 됩니다. 여기서 이미 농업이나 농약/비료/제초 쪽은 우크라이나 사태와 연관이 되면서 한번 강한 파동을 만든 종목들도 있고, 상하수도 관련해서도 서울시 정책 관련주로 엮이면서 최근 반응을 했던 종목들도 있다는 것 체크해봐야겠죠. 또한 좀 더 사고의 확장을 진행하자면, 홍수와 태풍으로 방역에 문제가 생기면서 전염병 우려가 생기게 되고, 전염병 우려가 부각이 되면 다음은 방역관련주가 부각이 되는 등, 동물 전염병의 발생도 배제할 수가 없게 되겠죠.

 

 

▶ 시장 관점에서의 지수, 기술적 관점에서의 지수

 

금일 텔레그램 방에서 드린 뉴스대로, 서서히 가계/기업 부채의 위험이 언론에서 보도되면서 가시화되기 시작합니다. 많은 경제 전문가들은 가계의 자금난과 긴축 전환에 따른 한계 기업 급증으로 우리 경제가 금융위기 이상의 타격을 받을 가능성을 경고하고 있습니다. 우리나라도 정책 수단을 총동원하겠다고 언급은 했지만, 국가채무가 1000조 원인 상황에, 외부적 요인으로 발생되는 인플레이션과 그로 인한 증시 충격은 피하기는 어려울 것이고, 오히려 이런 때 어설프게 정부가 정책적으로 개입하면 오히려 신뢰성과 주도성을 잃게 되면서 더 어려울 수 있다는 것도 연준을 통해 배웠습니다. 부동산 문제도 선제적으로 먼저 언급이 될 수 있는 부분이, 상업용 부동산 즉, 리츠(부동산 투자를 전문으로 하는 펀드)와 같은 부분이 문제입니다. 14일 새마을금고 중앙회를 비롯한 국내 6개 기관이 한 오피스 빌딩에 투자를 했는데 채무불이행 상태로 빠지면서 3,000억 규모의 후순위 대출금을 손실 처리했다는 보도가 있었죠. 결국 이것이 상업용 부동산 디폴트라고 볼 수 있는데요. 이제 연쇄적인 반응들이 나오는지 살펴보아야 합니다.

 

 

▶ 긍정적일 수가 없다. 안전자산 금뿐일까?

 

아무리 긍정적으로 보려고 해도 볼 수 없는 시장입니다. 역사상 최고로 변동성이 높은 다이내믹한 주식장을 겪게 될지도 모른다는 생각이 듭니다. 최근 이런 분위기 속에 다시 안전자산인 금이 부각이 되면서 개인투자자들의 자금들이 금 파생상품으로 몰려 인기라고 보도가 되고 있습니다. 금융사고가 진행이 되면, 현재는 긴축에 대한 우려만 지속되고 있는 장이기 때문에 한동안 금의 상승세는 이어지겠으나, 결국엔 블랙스완, 즉 금융사고가 진행, 다방면에서 마진콜 문제가 터지며 자산에 대한 현금화가 제일 우선적으로 진행이 됩니다. 마찬가지로 이때 금 파생상품도 마진콜을 위한 자산 처분 용도로 사용됩니다. 그렇게 되면, 일시적으로 금 파생상품, 금 가격들도 모두 폭락으로 진행되는 역주행 현상이 발생하고, 다른 여느 자산과 마찬가지로 마진콜 이슈가 진행되면서 주저 않는 흐름이 나올 수도 있습니다. 2020년 3월 코로나로 19로 인한 증시 급락 때도, 금 ETF 차트 보시면 급락 구간이 같이 형성이 되는 것을 보면 알 수가 있죠. 그때와 상황이 다르다고는 하지만, 메커니즘은 크게 다르지 않을 겁니다. 불과 몇 개월 전만 해도, 비트코인도 금보다 나은 안전자산이라고 연일 언론에서 떠들어대던 때가 있었다는 것을 상기시킬 필요가 있겠습니다.

 

 

전 세계 방방곡곡 구석구석 곡소리가 들릴만큼 힘겨운 시간과의 싸움을 하고 있습니다. 나만 힘든 게 아닌 모두가 다 힘들고 괴로운 상황입니다. 이겨내는 자만 돈 벌 수 있는 게 당연하기에 반드시 극복해야만 합니다.

 

고생 많으셨습니다. 좋은 밤 보내세요 ^^