7월22일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

금요일 국내 증시는 ECB 기준금리 인상에 따른 달러 강세 완화 및 테슬라 주가 급등으로 인한 전일 미국 증시 상승 영향에 장 초반 상승했었지만, 장 중 달러 인덱스 반전으로 인한 원달러 환율 재상승 압박과 반도체주 차익 실현 매물, 미국 스냅 어닝쇼크, 시간 외 급락이 투자심리를 자극하여 결국 하락으로 마감하였습니다.

 

금요일의 주요 뉴스 보시겠습니다.

금일 주요 뉴스

- 전일 뉴욕 증시는 테슬라의 예상치를 상회하는 호실적 발표/ECB(유럽 중앙은행)의 전격적 금리 인상 속 기술주들이 강세를 나타내며 3대 지수 다 상승으로 장을 마감

- 코스피 지수는 개인의 지속적인 매수, 외인의 동반 매수, 기관/연기금의 매도세로 2,390 선대로 내려오며 하락으로 장 마감

- 코스닥 지수는 개인의 지속적인 매수, 외인/기관의 쌍끌이 매도로 780선대로 내려오며 하락으로 장 마감

- 국내 증시는 현지 시간 기준 목요일 미국 증시의 상승과 국내 기업들의 실적 발표 호조에도 외국인 수급이 제한되면서 하락하는 움직

- 어느 정도 단기 급등에 대한 차익실현 매물이 나온 것

- 금요일 미국 증시는 기업들의 부진한 실적 공개에 3일간의 안도랠리를 펼치던 뉴욕 증시가 테크주들의 실적에 대한 우려가 확산되며 하락세로 전환, 다음 주는 단기 급등에 대한 조정 장세가 진행될 가능성

 

- 최근 미국 주식시장에서 나타나고 있는 반등세는 또 하나의 베어마켓 랠리에 불과하다는 의견

- 그린하우스 전략가는 "분명 며칠 전의 저점에서 벗어나는 꽤 강력한 랠리"라면서 넷플릭스·아마존·테슬라 등 기술주가 강세를 이끌었지만, 그는 "우리가 약세장(베어마켓)에서 벗어나고 있다고 생각할 근거가 없다"

 

- 서울에선 서초·동작구를 제외한 모든 곳이 내림세를 나타냈고, 한 주 만에 아파트값이 0.10% 이상 빠진 지역이 6곳으로 전주보다 3배 늘면서 서울 아파트값이 전주보다 더 내리며 2년 2개월여 만에 가장 큰 하락폭을 기록

 

- 미국 최대 가상화폐 거래소 코인베이스의 직원과 형제, 친구가 미공개 내부 정보를 활용해 거액을 챙겼다가 검찰에 적발

- 이번 사건에 앞서 미국의 유명 대체 불가 토큰(NFT) 거래소인 오픈시의 전 직원이 지난달 내부자거래 혐의로 기소되는 등 과거에 없던 디지털 상품을 둘러싼 금융사기가 늘어나는 추세

 

- 윌리엄 번스 미국 중앙정보국(CIA) 국장은 중국이 대만에 무력을 사용할 가능성이 있다며 우크라이나를 침공한 러시아를 지켜보며 그 시기와 방법을 정할 것이라고 20일(현지시간) 진단

- 그는 시 주석이 올 10월 공산당 당대회 후 대만을 공격할 가능성은 적다면서도 "우리가 보기에 (그 위험은) 점점 더 커지고 있고, 2029년 전까지 일어날 가능성은 더 커지고 있다"라고 분석

 

- 21일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 튀르키예 대통령실은 우크라이나, 러시아, 유엔, 튀르키예 4자 회담에서 흑해 항로를 통해 우크라이나 곡물을 수출하는 안건이 타결

 

- 일본 원자력규제위원회가 22일 후쿠시마 제1원 자력발전소에서 발생하는 오염수(일본 정부 명칭 '처리수')의 해양 방류 계획을 정식 인가했다고 교도통신과 지지통신이 보도

 

 

금요일의 강했던 섹터도 확인해보겠습니다.

 

금일 강세 섹터

1. 전기차 관련주	테슬라, 실적 호조에 따른 주가 급등 영향
2. 항공우주산업/방위산업 관련주	폴란드, 현대로템 K2 전차 구매 물량 추가 소식
3. 리비안 관련주	리비안, 아마존 전기 밴 투입 소식
4. 수산물 관련주	日 원전규제위, 후쿠시마 오염수 해양 방류 정식 인가 소식
5. 재건 및 철도 관련주	우크라이나 곡물 수출 합의문 서명 예정 소식

 

금요일의 강했던 종목들도 다시 보겠습니다.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
평화홀딩스	29.91%	자동차부품주 / 부품사업 / 지주사업 / K-2 궤도 공급...현대로템 17조규모 수출 소식에 상승세 - 평화산업은 현대로템에 K2전차 궤도(캐터필러)를 공급 / 방위산업주 / 폴란드에 K2 전차 수출규모 확대 소식에 현대로템 등 관련주 부각, 그 외 FA50, K-9 자주포 등 수출 기대감도 영향
평화산업	29.86%	자동차부품주 / 부품사업 / K-2 궤도 공급...현대로템 17조규모 수출 소식에 상승세 - 평화산업은 현대로템에 K2전차 궤도(캐터필러)를 공급 / 방위산업주 / 폴란드에 K2전차 수출규모 확대 소식에 현대로템 등 관련주 부각, 그 외 FA50, K-9 자주포 등 수출 기대감도 영향
모아텍	22.77%	전자부품주 / 스테핑모터사업 / 품절주 부각 환경 속 -> 특수관계인 + 자사주 지분=(약86%) -> 품절주 부각 추정 / 일부 품절주 이상 급등 지속
승일	20.96%	금속주 / 포장&용기관련주 / 에어졸관사업 / 윤석열 관련주 / 품절주 / 무상증자 유행 환경 속 -> 높은 유보율 부각시키며 편승 움직임 추정 / 무상증자 관련주 순환매 랠리 / 尹, MB 사면 질문에 " 미래지향 가면서도 국민정서 신중 감안 / 일부 품절주 이상 급등 지속
현대로템	20.79%	철도 관련주 / 방산관련주 / 철도&방산&플랜트사업 / 폴란드에 K2전차 수출규모 확대 소식에 현대로템 등 관련주 부각, 그 외 FA50, K-9 자주포 등 수출 기대감도 영향
인콘	18.91%	보안관련주 / CCTV사업 / 미국 바이오 자회사 자이버사테라퓨틱스의 스팩 합병을 통한 나스닥 상장 추진 소식 재부각 / 지분 보유중인 자이버사테라퓨틱스, 나스닥 상장 공식화 소식에 상한가
우리산업홀딩스	17.87%	자동차부품주 / 지주사업 / 리비안 관련주 / 우리산업 2023년부터 현대차그룹 E-GMP 3차 열관리부품 공급 업체 선정 소식 부각 이력 / 아마존이 리비안 전기밴을 이용해 배송을 시작한단 소식 - 아마존·리비안 협력에 수혜주 부각 - 아마존이 택한 리비안에 PTC 히터 공급 부각 '강세'
사조씨푸드	16.90%	수산 관련주 / 음식료주 / 수산물사업 / 日 원전규제위, 후쿠시마 오염수 해양 방류 정식 인가 소식에 상승
정원엔시스	16.04%	IT서비스주 / 전산장비&HP총판사업 / 윤석열 관련주 / 공정경제 관련주 / 경영권 분쟁 관련 부각 이력 / 가봉 대통령과 it협력 언급 소식에 주가 상승
한창산업	13.63%	금속주 / 비철금속 관련주 / 아연말사업 / 품절주 / 日 원전규제위, 후쿠시마 오염수 해양 방류 정식 인가 소식에 상승 - 방사능을 효과적으로 제거하는 것으로 알려진 제올라이트를 생산중인 한창산업도 시장에서 부각
대원화성	12.54%	섬유관련주 / 자동차부품주 / 전기차 관련주 / 벽지&합성피혁사업 / 리비안 관련주 / 아마존이 리비안 전기밴을 이용해 배송을 시작한단 소식 / 아마존-리비안 전기차 협력 소식에 상승 - 리비안, 올해 아마존에 전기 미니밴 수천대 공급에 공급업체 '부
메디콕스	12.34%	기계주 / 선박기자재사업 / 구)중앙오션 / 미국 의료용 마리화나 합법화 -> 연방정부 차원 마리화나 합법화 기대 -> 해외 의료용 대마사업 등 추진 -> 마리화나관련주 부각 / 철도 관련주 / 우크라이나 곡물 수출 합의문 서명 예정 소식에 상승 - 우크라이나 재건 사업이 철도 시설 복구에 초점이 맞춰질 것이란 전망
폴라리스세원	11.90%	자동차 부품주 / 리비안 관련주 / 유상증자 일반공모 청약경쟁률 313대 1 - 유상증자 청약률 3623% 기록 / 멕시코 법인, GM·포드 전기차 경쟁 최대 수혜 기대 / 현대기아차, 테슬라, 루시드모터스, 리비안, GM, 포드 등 글로벌 전기차업체 주요 모델에 공조 부품을 공급 / 아마존-리비안 전기차 협력 소식에 상승 - 리비안, 올해 아마존에 전기 미니밴 수천대 공급에 공급업체 '부각
티앤알바이오팹	11.54%	제약바이오주 / 3D바이오프린팅사업 / 이연제약과 복합지혈제 시장 진출 기대감 등에 강세 / 창상피복재 신제품 “써지큐어” 의료기기 전문 쥬디스인터내셔널과 공급계약을 체결 소식 부각 이력
SNT중공업	11.24%	자동차부품주 / 방산&자동차&공작기계부품사업 / 사업포트폴리오 다각화를 통한 신성장동력 확보 및 계열사와 시너지 창출 목적으로 주식회사 케이에이치이 주식 54,060,01 8주를 350.50억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:미정) / 방위산업주 / 폴란드에 K2전차 수출규모 확대 소식에 현대로템 등 관련주 부각, 그 외 FA50, K-9 자주포 등 수출 기대감도 영향
바이오니아	10.77%	바이오니아가 자사 탈모 기능성 화장품의 유럽 인증 등록이 진행 중이라는 소식
아이센스	10.63%	제약바이오주 / 혈당측정기사업 / 의료환경산업용 바이오센서(혈당측정기),계측장비 제조 / 아이센스, 차근식 회장 2세 증여 속도…공동경영 변화오나 - 오너家 주식 증여 '24%' 급증... 하락장에 '절세' 기회 잡아 / 코로나19 -> 원격의료 -> 만성질환&당뇨병 진료 수혜 부각 이력

 

오늘의 공부 및 요약

금요일 우리나라 증시는, 단기 급등의 부담감에 대한 우려가 작용을 하였습니다. 기술적인 분석에서 살펴보면, 위로 저항선, 즉 매물대가 많은 상황에서 주가와 5일~10일 선의 이동평균선과의 거리(이격도)가 벌어지게 되면 될수록 차익실현 매물에 대한 리스크가 높아집니다. 따로 큰 악재가 있거나 하는 수준의 하락은 아니었고요.

 

몇 가지 특징적인 테마들을 정리하면, LG에너지 설루션을 옐런이 방문, 폴란드 공장 증설 이런 내용들이 나오면서 2차 전지 관련주가 강세 흐름을 보였습니다. LG에너지솔루션은 27일 정도에 오버행 물량이 있기 때문에 조심할 필요가 있겠고, 폭염으로 인해 드라이아이스, 소형가전주들의 강세흐름이 있었고, 후쿠시마 오염수 방류 내용이 나오면서 수산물관련주도 강세흐름이 나옵니다. 사조씨푸드가 대장주의 흐름을 보였고, 한성기업/신라에스지/cj 씨푸드/동원수산이 강세흐름을 보였습니다.

 

수산물 관련주를 예전에 정리해드렸는데, 이제야 부각이 되네요.

 

한일 외교관계에 대한 개선 내용이 어느 정도 나오는 시점에서 일본이 은근슬쩍 이런 후쿠시마 오염수 방류 문제를 터뜨리는 것도 하나의 패턴으로 익혀둘 필요가 있어 보입니다. 또한, 폭염 이후로 저는 돼지열병 문제나 동물 방역 문제도 크게 한 번 부각이 될 것이라고 보고 있기 때문에, 수산물 테마 이후에 육계/돼지고기 관련주들도 한 번 수급이 돌지 않을까 예상을 해봅니다.

 

품절 주들의 급등락도 눈에 띄었는데, 지난번 상한가 + 양봉 도지 스윙 트레이딩 패턴이 등장하면서 돌파 갭(Gap) 이 등장한 모아텍도 재차 상승하는 흐름을 보여줍니다.

 

이번 한 주는 지난주 폭락에 대한 회복을 넘어 극복을 하는 장세라고 요약해볼 수 있겠고, 비트코인을 중심으로 기술주, 낙폭과대의 빅 테크주, 반도체 중심의 주도 장세가 이어졌습니다.

 

특히 외국인의 반도체 중심의 수급은 시장이 어느 정도 투심이 회복되었다고 해석해 볼 수 있겠지만, 이제 다음 주에 예정되어있는 fomc, 연준 발표 이후로 외국인이 어느 포지션을 잡느냐가 제일 중요하다고 볼 수 있겠습니다.

 

이미 자이언트 스텝, 경기침체(리세션), 원자재 가격 등의 악재는 면역 수준으로 진행이 되고 있지만, 폭발적인 금리인상 내용이 나오면서 부채 문제가 부각 되는 것이 남은 악재라고 계속 언급드리고 있습니다. 개인적으로 부채문제가 터질 확률은 반반 정도로 보고 있는데, 계속해서 시황과 해설을 통해 흐름을 추적해가 보도록 하겠습니다.

 

미국도 그렇고 우리나라 정부도 그렇고 지지율이 하락하고 있는 상황에 선제적인 금융 뉴딜을 내놓기는 하였지만, 본격적인 적극 지원책들이 나오려면 부채 문제가 부각되면서 한 번 무너지는 흐름이 나와야 가능할 것이고, 이번 긴축의 사이클에서 개인적으로도 제일 우려하는 하이라이트 구간으로 진입하는 도화선이 다음 주 fomc 회의가 될 수 있겠구나 라는 생각을 해봅니다.

 

 

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▶ 미국/우리나라 정부의 반도체 지원, 이것 또한 정부 주도의 유동성 공급

 

표면적으로 크게 드러나지는 않지만 러시아-우크라이나 전쟁 이외에 진행되고 있는 것이 미국과 중국 간의 반도체 패권입니다. 특히 미국은 이번 사우디 방문 이후로 외교적 입지가 많이 좁아지면서 마음이 급해졌다고 볼 수 있고요. CIA에서 중국이 대만을 침공할 가능성이 높다고 판단하고 있는데, 중국 입장에서도 실제로 이번 러시아 - 우크라이나 전쟁을 통해 미국이 완전체가 아니라는 것을 파악을 했고, 당장 일어날 가능성은 희박하지만 중국의 대만의 침공, TSMC 국유화 같은 시나리오를 통해 반도체 패권의 우위를 점하려는 행보를 보일 수 있습니다. 대만 침공은 아마 러시아-우크라이나 전쟁보다 더 큰 악재가 될 수 있겠죠. 아마 다음 경기 사이클에서나 부각될 만한 시나리오일 수 있겠습니다. 미국 입장에서도 자국 내의 반도체 자체 수급을 위해 여러 대기업들의 투자를 독려, 반도체 섹터로 현재 올인을 하고 있고, 우리나라 정부도 미국과 같이 세금 감면 이야기를 하고 있습니다. 이러한 미국과 정부의 반도체 지원은 미래는 반도체를 중심으로 한 패권 전쟁을 대비한 하나의 과정일 뿐만 아니라 하나의 정부 주도의 유동성 공급이라고 볼 수 있습니다.

 

 

▶주택 가격 2년 만의 큰 하락, 하지만 수치 대비일 뿐.

 

사실 2년 만에 서울 집값이 내렸다고는 하지만, 수치 대비해서 큰 하락일 뿐 큰 영향을 미칠 정도는 아닌 수준입니다. 개인적으로 집값이 10% 이상 빠지는 경우는 은행들은 이제 담보물 가치에 대한 재평가를 진행하려고 할 것이고, 여기에 부실 대출 및 기업 대출 관련해서 리스크가 부각이 되면서 재평가 이후에 채권 회수가 진행이 되겠죠. 실질적으로 집값이 폭락 수준으로 진행이 된다면, 거의 IMF 수준의 충격이 진행이 되는 것이라고 볼 수 있다는 것입니다. 정부도 저 정도 시점으로 들어가게 되면 비상경제회의와 같은 비상대책을 강구하기 시작하고, 당장 금리 인하를 통한 시장 유동성 공급보다는 부실채권에 대한 매입을 늘리는, 즉 채권 매입으로 유동성을 공급하기 시작할 것이고요. 저는 이 구간을 부채 리스크도 모두 부각이 되면서 모든 악재가 다 나온 시점이기에 확실한 저점으로 생각해볼 수 있다고 언급드렸습니다. 아직까지는 위협할만한 수준으로 빠진 게 아니기 때문에, 정부의 금리 인하 및 대출 기한 연장 등의 권고사항을 은행들이 잘 지키고 있습니다만, 부동산 폭락 수준으로 진행이 된다면 생존의 영역으로 진입이기 때문에 정부의 권고를 지키지 않으면서, 오히려 더욱 허리띠를 죄는 역효과가 날 수 있다는 것도 참고해볼 필요가 있겠죠. 부동산 시장에서의 시황 흐름은 계속해서 반복적으로 살펴볼 필요가 있습니다.

 

 

▶ 목요일 미국 증시 넷플릭스 / 테슬라의 반등

 

현지시간 기준 금요일 미국 증시는 스냅(SNAP)의 부진한 실적으로 하락 마감은 하였습니다만, 목요일 미국 증시는 넷플릭스나 테슬라 같은 빅 테크의 주요 기업들은 지난 번 강한 하락이 진행 되면서 낙폭과대 심리가 강하게 작용하면서 상승흐름을 보였습니다. 특히 3월 이후에 긴축우려가 진행이 되면서 나스닥 대장주, 빅테크 중심의 폭락이 있었고, 이 때 어느정도 악화된 실적 예상까지 나오면서 선반영이 어느정도 되었다고 볼 수 있습니다. 3분기까지는 어느정도 실적장세에 따른 변동성을 보일 수 있겠지만, 1분기 정도 만큼의 하락 변동성을 보이기 는 어려울 것이고, 시간이 지나면 지날 수록 악재도 희석이 되면서 지수의 등락폭을 결정할 정도의 폭등락은 사라진다고 볼 수 있습니다. 위 같은 흐름은 코인 하락파동, 현 시점 코인의 하락이 진행되면 될수록 증시에 미치는 영향이 적어지는 것과 같은 개념이라고 볼 수 있겠습니다. 우리나라는 미국 만큼의 증시를 주도하는 빅테크 종목들이 없기때문에, 3월에도 설명 드렸듯, 미국 빅테크 중심의 하락에서도 연동을 크게 하지 않았고, 현시점도 같은 상황입니다.

 

 

▶ 금요일 미국 증시, 스냅의 폭락, 테슬라 제외한 스타트업 회사 하락

 

소셜미디어 관련주 스냅(SNAP) 도 39%가 빠졌는데, 1분기였다면 이 정도의 하락은 나스닥의 3% 이상의 폭락을 불러올 수 있는 악재였으나, 1% 후반 정도의 하락으로 마무리가 됩니다. 하락의 원인은 빅 테크들, 즉 애플이나 테슬라의 감원, 공격적인 투자 철회 등 현금이 최고인 시절로 진입을 했고, SNS 나 광고 관련주들은 광고 수익이 줄 것이라고 예상이 되는 것이 악재로 작용했다고 볼 수 있습니다. 트위터 페이스북 다 이런 악재들로 연관이 될 것이고요. 스냅 충격이 진행되면서 전기차 관련주들 또한 연이어서 폭락이 진행되었습니다. 특히 루시드는 8.38%의 하락을 보였는데요. 특히 기술주들의 폭등락, 즉 변동성이 높아지는 시점에서의 실적 발표가 진행이 될 때, 점유가 높은 회사들을 제외하고 스타트업 회사들의 변동성은 상당히 높아지게 됩니다. 또한 긴축의 사이클에서 스타트업 회사들이 실적 발표와 재무적인 부분에서 살아남느냐의 문제가 진행이 되고요.

 

 

힘들고 지치고 짜증 나고 기다리기 지겨운 건 누구다 다 같을 겁니다. 지금의 이 시장을 누가 지혜롭게 이겨내느냐의 싸움이죠. 살아남아야 수익을 내고 돈을 벌 수 있습니다. 다 아는 사실이지만 마주하는 고통의 현실을 끝까지 견뎌낼 수 있는 주자자는 그리 많지 않다는 사실. 주말 동안 푹 쉬셨길 바라고 파이팅해 보겠습니다.