9월21일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

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FOMC 금리인상 결과를 앞두고 위험자산 경계심 확산에, 이달 1일~20일 우리나라 무역수지 41억 500만 달러 적자 기록 관세청 발표까지 이어지면서 국내 증시가 하방 압력을 받았고 장 막바지 푸틴 러시아 대통령의 우크라이나 전쟁 관련 군 동원령 발동 소식으로 지정학적 불안까지 불거지면서 결국 약세로 마감되었습니다.

 

오늘의 뉴스 보시겠습니다.

 

금일 주요 뉴스

- 전일 뉴욕 증시는 연준 FOMC 금리 인상 결과 발표를 앞두고 미국 장 단기 국채 금리가 큰 폭으로 상승을 보인 가운데 3대 지수 다 하락으로 장을 마감

- 코스피 지수는 개인의 매수, 외인/기관/연기금의 쌍끌이 매도로 2,340 선대로 내려오며 하락으로 장 마감

- 코스닥 지수는 개인의 지속적 매수, 장 후반 기관의 매수, 외인/연기금은 지속적인 매도로 750 선대로 내려오며 하락 마감

- Fed Watch에 따르면 현재 0.75%의 금리 인상 확률을 80% 정도로 예측을 하고 있으며, 선물 금리 또한 0.75%를 반영한 것으로 분석

- 현재 2년 물 금리가 4%에 육박하고, 내년 금리가 4% 이상 오를 것으로 전망이 되고 있는 상황에서 경기침체에 대한 우려와 가시화가 지속될 가능성이 높은 상황

 

- 유럽연합(EU)이 러시아-우크라이나 전쟁으로 촉발된 에너지 위기를 타개하기 위해 탄자니아, 보츠와나 등 기존 수입처가 아닌 아프리카 국가들의 석탄 수입 고려

- EU는 그동안 연료탄의 70%가량을 러시아로부터 들여왔는데, 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 석탄 가격이 치솟자 상황이 급박해진 것

 

- 우크라이나 재건을 위한 국제사회의 움직임이 본격화하는 가운데 국제통화기금(IMF)과 세계은행(WB)이 우크라이나의 재건을 위해 맞춤형 금융 지원 패키지를 추진

- 관계자들은 재건 지원 프로그램 가동을 위한 다음 단계는 오는 10월 있을 IMF와 WB의 연례회의에서 구체화할 것으로 예상

 

- 20일(현지시간) 막을 올린 제77차 유엔총회 일반토의의 최대 화두는 ‘우크라이나 사태’

- 전쟁으로 인한 에너지 위기에 직면한 유럽 국가들이 주로 목소리를 높인 가운데, 이해득실에 따라 국가별로 미묘한 온도차도 감지

 

- 올해 미국의 곡물 작황이 좋지 않을 것으로 보여 세계 식량 공급도 빠듯한 상태가 이어질 것이라는 전망

- 20일(현지시간) 미 월스트리트 저널(WSJ)에 따르면 미 농무부는 최근 올해 미국의 옥수수 생산량 전망치를 지난달 예상치보다 3% 낮춘 139억 부셸(약 3억 5천300만 t)로 하향, 이는 지난해보다 8% 줄어든 수준

- 그러나, 러시아가 흑해를 통한 곡물 수출에 제동을 걸려는 움직임을 보이고 있어 11월 말 만료되는 이번 합의의 경신 여부에 관심

 

- 동반성장위원회는 다음 달 전체회의에서 플라스틱 재활용 사업의 중소기업 적합업종 지정 여부를 논의

 

오늘의 섹터도 보실까요.

 

금일 강세 섹터

1. 사료/비료 관련주	하반기 사료가격 인상 기대감 및 美 곡물 작황 부진 소식 우크라이나 경제부 장관의 재건 관련 농공단지 발언
2. 일부 화장품 관련주	실외 마스크 의무 완전 해제 기대감
3. 네옴시티 관련주	원희룡 국토교통부 장관, 네옴시티 수주 위한 적극적인 외교 소식
4. 미디어(방송/신문) 관련주	YTN 민영화설 지속 부각

 

오늘 강했던 종목들까지 보시겠습니다.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
IBKS제12호스팩	30.00%	스팩주 / 증시 변동성 확대에 일부 스팩주 상승 / 윙스풋과 합병승인 모멘텀 지속 등에 급등
iMBC	29.95%	미디어주 / 방송주 / 매각 기대감에 YTN, 한국경제TV 강세 지속. 그 외 방송 미디어 관련 종목들도 동반 상승 / 정부 '제2의 넷플릭스' 키운다..부당 방송 규제 최대 완화↑
화천기계	29.90%	기계주 / 절삭기계사업 / 보아스 외 2인의 지분 매입으로 경영권 분쟁 부각
YTN	29.90%	미디어주 / 방송사업 / 한국경제신문 YTN 지분 5% 지분 공시, YTN 인수전 부각
삼보모터스	29.87%	자동차부품주 / 부품사업 / 테슬라 완전자율주행 베타버전 확대..자율주행 SCC 제조 부각
하나금융20호스팩	29.85%	스팩주 / 2차전지 기업과의 합병 기대감에 상한가 / 세계최초,스팩합병,2차전지전해질 LIFSI 양산에 성공한 중원신소재에 대한 합병 기대감
WI	29.82%	반도체&콘텐츠관련주 / 반도체장비&콘텐츠사업 / 위스키 브랜드 “윈저” 인수 철회 / 350억원 규모 CB 발행 및 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 상한가
유안타제7호스팩	24.56%	스팩주 / 증시 변동성 확대에 일부 스팩주 상승 / 핑거스토리와 스팩합병 기대감
아세아텍	22.14%	기계주 / 농기계 관련주 / 우크라이나 농공단지 재건 관련 이슈 부각 / '우크라 재건' 590조 규모 농공단지 요청..농기계 핵심기술 보유↑
이엔플러스	18.01%	기계주 / 소방&2차전지소재사업 / 구, 나노메딕스 / 리튬황·전고체 배터리 소재 ↑…카본블랙 대체 CNT 대량 생산 / 2차전지 소재 제조 관련 특허권 취득에 급등 - 2차전지용 도전재 핵심 소재인 bundle형 CNT(Carbon nanotube)의 제조 방법 특허 취득 / 이엔플러스 필리핀 니켈 광산사업권인수 이력
모바일어플라이언스	17.81%	SW 관련주 / 자율주행관련주 / 블랙박스&내비사업 / 테슬라, 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 확대 제공 소식 등에 상승 / 테슬라 완전자율주행 확대, 모빌리티 혁신 로드맵 발표, 사우디와 모빌리티 분야 협력 기대 등
하나금융15호스팩	17.67%	스팩주 / 증시 변동성 확대에 일부 스팩주 상승 / 신스틸과 합병결정 스테인레스강판을 만드는 우리나라 업체 / 포스코 이어 현대비앤지스틸도 멈춰, 스테인리스 공급 우려
한국경제TV	16.96%	방송주 / 미디어주 / 케이블방송&증권정보서비스사업 / 매각 기대감에 YTN, 한국경제TV 강세 지속. 그 외 방송 미디어 관련 종목들도 동반 상승
디지틀조선	15.22%	미디어주 / 신문&광고사업 / 방송주 / 매각 기대감에 YTN, 한국경제TV 강세 지속. 그 외 방송 미디어 관련 종목들도 동반 상승
파멥신	14.35%	제약바이오주 / 신약개발사업 / 동물실험에서 큐로셀과 공동연구중인 고형암 대상 항체 CAR-T 치료제의 종양감소 효과 확인 소식 부각 / 'EGFRvIII' 항체 적용 CAR-T 치료제 'PMC-005' 항암효능 확인 소식에 상한가 (9/13 뉴스) 영향
하나기술	13.21%	2차전지 관련주 / 전자장비주 / 2차전지장비사업 / 2차전지 해외 수주 본격화에 따른 실적 성장 기대감 등에 강세 / 노르웨이 배터리 제조 업체 플레이어와 1조 5000억원 규모의 반고체 배터리장비 공급 계약 체결 이력
덕성우	13.01%	화학주 / 합성피혁사업 / 우선주 / 윤석열관련주 부각 이력, 낙폭과대, 개별 등락
SJM홀딩스	12.39%	자동차부품주 / 지주사업 / 품절주 / 특수관계인 + 자사주 지분=(약70%) -> 9월 FOMC 금리 인상 가속, 양적 긴축 환경 속 -> 품절주 성향 부각 추정
조선선재	11.72%	조선 관련주 / 무증 가능성+조선업 수혜 기대감? / LNG선 운임료 오름세 지속, 발주 기대심리 확대 등에 상승 / 높은 유보율로 인한 무상증자 기대감
대동기어	11.56%	기계주 / 농기계 관련주 / 품절주 / 우크라이나 농공단지 재건 관련 이슈 부각 / 특수관계인(약72%) -> 품절주 성향, 농기계 부품사업 성장
에이에프더블류	11.37%	전자부품주 / 삼성SDI의 원통형배터리 파일럿 라인 증설 검토 소식 -> 삼성SDI에 음극마찰용접단자 공급 중 부각
아시아경제	11.29%	미디어주 / 인터넷정보사업 / 청년&일자리관련주 관련주 / 매각 기대감에 YTN, 한국경제TV 강세 지속. 그 외 방송 미디어 관련 종목들도 동반 상승
데브시스터즈	11.28%	게임주 / 게임개발사업 / '쿠키런: 킹덤', BTS 캐릭터 게임 출시예고 소식 속 강세

 

▶ 시장 간단 정리

 

FOMC를 앞두고 전 세계 시장이 거의 동조화가 나고 있습니다. 특징적인 것은 지난번 2차 전지 및 전기차 테마에서 자율주행 테마로 수급이 이동되었다는 것. 전기차 수급이 돌면 다음 수급으로 자율주행 테마 이어지는 테마 패턴으로 인식해볼 필요가 있겠습니다. 모바일어플라이언스/퓨런 티어/모트렉스/켐트로닉스/라닉스/인포뱅크 강세 흐름을 보여줍니다. 푸틴의 부분 소집령 내용이 나오면서 우크라이나 전쟁에 대한 지속에 대한 부담으로 에너지관련주 들이 다시 부각이 됩니다. 원전 관련주인 비에이치아이/삼영엠텍/보성파워텍/우진/한신기계/에너토크 등이 수급이 있었고, 천연가스 관련주 지에스이도 강세흐름을 보여주었습니다. 이어 곡물 관련 파동 우려도 나오면서 사료/농기계 관련주들 수급이 들어왔구요. 아세아텍/TYM/대동/ 대동기어 등이 강세흐름을 보여줍니다. 화장품 주식들도 노마스크 기대감에 연일 강세, 네옴시티/우크라이나 재건 관련주들도 괜찮은 흐름을 보여줍니다. 우크라이나 재건은 10월초에 이슈가 있는데 한 번 쉬었다가 튀어줄 수 도 있으니 정리해둘 필요가 있겠습니다. YTN 민영화 즉 매각에 대한 이슈로 방송/신문 관련주들이 다같이 강세흐름을 보였습니다. imbc/ytn이 상한가, 그 외에 관계가 있는 한국경제tv/아시아경제/디지틀조선 등이 강세흐름을 보이는데, 방송/신문 관련주들은 대부분 작전주로 보는 것이 좋고, 다음 단락에서 해설하겠지만, 지금 이런 매각 이슈나 전환사채 등 이슈를 내면서 급등락을 보이고 있는 종목, 사명 변경, 대주주 바뀌는 종목들은 반드시 체크해둘 필요가 있습니다. 최근 굵직한 테마보다는 매각 이슈나 스펙, 품절 주 위주의 수급이 돌면서 수급이 어렵다는 신호를 계속 보내고 있습니다. 또한 개인적인 사견이지만 급등락에 이런 잡주, 작전주들이 포진해있어서 주식정보회사에서 400% 갈 세력주, 작전주라면서 문자도 근래에 들어 눈에 많이 띄네요.

 

 

▶ FOMC 이후 단기 반등 포인트가 형성될까? 물리기 딱 좋은 시점.

 

 

우리나라 시간 기준으로 새벽 두 시에서 세시 정도에 금리가 결정될 것으로 전망이 되고 있습니다. 선물 금리는 약 0.75%의 자이언트 스텝을 선반영 했다고 분석이 되고 있고요. 만일 여기서 울트라 스텝의 결과 나오게 된다면, 기존 자이언트 스텝과의 갭, 즉 0.25% 정도의 추가적인 하락분이 증시에 반영이 되면서 2,250포인트의 직전 저점까지 긴축에 대한 우려로 대폭락이 진행, 그리고 이후에 리바운드가 형성되는 흐름을 보일 수 있겠습니다. 2,250 포인트 정도가 하방 돌파되기 위해서는 어떤 큰 새로운 악재나 상응할만한 악재가 필요할 것이고요. 이번 금리인상 결정이 예상하고 있는 자이언트 스텝 수순으로 간다면 지금 지수 수준에서 안착을 하겠죠. 이번 FOMC 이후에는 계속 언급드리는 것이 더 이상 긴축 발작에 대한 우려가 작용하기는 힘든 시기입니다. 1% 인상의 울트라 스텝까지 증시에 반영이 되고 나면 긴축에 대한 우려가 악재로 작용하는 단계는 거의 없다고 예상이 됩니다. 문제는 이후겠죠. 전일 미증시에서 포드가 페덱스처럼 폭락을 했다는 점, 원자재 상승 이후에 소비 둔화까지 그대로 이어지게 되면 경기침체에 대한 부분은 걷잡을 수 없게 되고, 4분기가 되면 신용평가에 따른 문제, 그리고 자산 재평가, 가치 하락 등으로 덩어리가 큰 자산군에 문제가 생기면서 부채 리스크의 부각, 그리고 기업의 현금 조달 어려움으로 부도, 개인의 반대매매 등의 흐름이 이어질 가능성이 매우 높은 상황입니다. 그제 미국의 경제 성장률 하향이 있었고, 우리나라도 아시아 개발은행에서 하향 발표가 있었는데요. 경기침체에 들어가게 되면 그때부터는 유동성이나 긴축의 문제가 아니라 실제 기업의 실적이 중요하게 되고, 현재 시점에서 매각 이슈, 3자 배정과 같은 실적과 무관한 이벤트와 내용으로 주가의 변동성을 형성하고 있는 종목, 특히 대주주 변경이 되거나, 상호명을 바꾸면서 여러 가지 사업을 진행할 것이라면서 호재를 내는 종목들은, 지금은 경기침체라는 것을 고려, 아무리 좋은 기술적 분석상 위치가 온다고 해도 섣불리 접근해서는 안됩니다.

이런 종목들 뿐만 아니라, 지금 시장에서 아무리 유망한 테마, 종목이라고 하더라도 3억 주 이하의 거래가 나는 유동성이 확 줄어든 상태에서는, 특히 하방에 대한 변동이 커지게 되면서 테마가 한 번 소멸되면 분할매수의 관점으로 접근을 한다고 하더라도 오랜 기간 기회비용을 날리면서 물릴 가능성이 높은 시점이라는 것을 명심할 필요가 있습니다.

 

 

▶ 지금 변동성을 보이고 있는 테마들을 조심할 필요가 있다.

 

최근 양지사나 신라섬유와 같은 품절 주들이 강세 흐름을 보이고, 전일 매각 이슈가 나오면서 방송 관련주들이 연일 강세 등의 흐름을 보이고 있습니다. 결산보고서가 나올 수 있는 타이밍에 이런 매각 이슈나 전환사채 이슈가 있는 종목들, 그리고 대주주 및 상호변경이 자주 되거나, 변경을 통해 여러 가지 사업에 대한 광고를 하고 호재성 기사를 내뱉는 기업들, 실적 개선은 되지 않는 상태에서 주가 부양이 진행이 되면서 어느 날 악재가 나오고, 연말로 넘어가는 시점에서는 금리 급등으로 인해서 더욱 현금 조달이 어려워지고, 특히 주식담보 설정을 했던 주식들이 반대매매가 진행이 되는 등 폭락이 진행이 되겠죠. 이런 종목들은 조심할 필요가 있는 시점이며, 지난번에 해설드렸듯 올해가 지나고 내년 초에 역대급 상폐 시즌이 진행될 가능성이 높기 때문에 다시 한번 조심할 필요가 있다고 강조드립니다. 지금은 매매를 안 하고 시황을 살피는 것이 더 남는 공부와 수익이 되는 시기입니다.

 

 

▶ 금 가격, 올해 고점 대비 20% 정도 하락

 

안전자산이라고 취급받는 금이 올해 고점 대비 20% 정도 하락한 구간에서 가격대를 형성하고 있습니다. 특히 강달러로 진입한 시기에 오히려 금값이 내리면서 의아한 상황이 벌어지고 있는데요. 금 가격에 대해서는 사치품 역할 이후로 산업적 수요로 취급받는 것, 그리고 달러와 연동하는 안전자산 요소 등이 녹아있는 상품입니다.

최근에 원자재 폭등으로 금이 같이 오르고, 강달러 예측으로 금이 오를 때, 금이라는 것은 결국 장기적으로 볼 때 산업적 수요가 둔화될 것이라는 내용하고 연동하면서, 하락이 나온 부분이 있었고, 긴축의 사이클에서 긴축에 대한 우려가 작용하는 시점에서는 대부분의 자산이 내리는 시점이 있는 것도 연관이 있다고 당시에 해설해드렸었죠. 하지만, 지금 시점에서는 조금 다르게 접근해야 하는 이유는, 현재 금의 가격이 고점 대비 20% 하락한 구간에 있다는 것, 경기침체에 대한 우려가 본격화되면서 금의 안전자산 수요 내용이 생기는 클래식 패턴으로 진행될 가능성이 높다는 등 긴축의 사이클상 충분히 다시 상승할 여력을 갖추지 않았나 보고 있습니다. -위의 전체적인 흐름에 대해서 설명을 했지만, 어차피 우리나라 시간으로 새벽에 있을 FOMC 금리 결정과 점도표에 따라 또 예상되는 시나리오에 맞춰 해설을 해야 합니다. 계속해서 악재 호재가 번갈아 나오면서 증시의 방향성을 예측하기 어려운 구간이라고 설명드렸는데, FOMC 결과가 나오고 미증시가 어떻게 반응하는지 지켜볼필요가 있겠고, 그 결과가 나오고 나면 각 중앙은행 정부들의 대책이 나올 가능성이 높습니다. 그 대책에 따라 또다시 지수 변동성을 형성할 수 있으니, FOMC 결과를 지켜보고, 금일 해설은 간단하게 마무리하도록 하겠습니다.

 

 

투자자 입장에서 일단 결과부터 확인하자 생각이 명확한 가운데 자이언트 스텝이어도 이미 선반영 된 만큼 큰 변동성이 없을 수도 있고, 불확실성 제거로 짧은 반등이 나올 수도 있겠으나 어쨌든 아직은 추세를 전환하는 상승이 나오기는 어렵다는 점이 중요한 현실적 상황이기에 이 점 인지하시어 큰 기대나 큰 실망 하지 마시고 바닥에서 점차 올라오려고 하는 모습 보이는 종목들 확인하시면서 차분하게 묵묵히 인내해 나가시기를 바라겠습니다. 오늘도 수고 많으셨습니다.