9월6일 / 돈버는 마감시황 / 국내주식 시황 및 세계는 요즘 어떤가?

안녕하세요 웅곰박입니다.

 

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간밤 유럽 증시 낙폭 축소 영향을 비롯하여 中 인민은행 위안화 약세 방어(외화 지준율 200bp 인하)로 인한 원달러 환율 상승세가 진정된 데다가 전일 급락에 따른 반발 매수 유입으로 국내 증시가 장 초반 강한 상승세를 보이기도 했었으나 여전히 긴축 부담과 경기 불확실성에 시달리고 있기에 상승세가 제한된 모습으로 마감이 되었습니다.

 

오늘의 주요 뉴스부터 보시죠.

 

금일 주요 뉴스

- 전일 뉴욕 증시는 미 노동절 휴일로 휴장이었으며, 오늘 우리 증시는 양 지수 다 상승으로 장을 시작한 후 등락을 나타내다가 코스피는 강 보합으로 코스닥은 상승으로 장을 마감

- 코스피 지수는 외인/기관/연기금의 쌍끌이 매도세, 개인의 지속적인 매수세로 2,410 선대로 오르며 보합으로 장 마감

- 코스닥 지수는 개인/연기금의 매도, 외인/기관의 쌍끌이 매수로 770 선대를 유지하며 상승으로 마감

- 금일은 금년 최저 거래량을 기록하면서 거래 자체가 많이 위축되었으며 환율 또한 장중에 최고치를 달성하면서 계속해서 지수의 부담을 주고 있는 상황

 

- 반도체·배터리·태양광 등 한국의 미래 성장을 책임질 산업에서 핵심 원료에 대한 중국 의존도가 갈수록 상승

- 미중 간 첨예한 갈등 사이에 낀 한국 정부가 중국 의존도를 줄일 수 있도록 적극적인 다변화·통상 정책을 마련해야 한다는 주장이 제기

- 5일 관세청에 따르면 불화수소·네온 등 반도체용 핵심 원료 수입액에서 중국산 비중이 크게 늘어나는 추세이며, 우크라이나 전쟁 장기화로 가격이 치솟은 반도체 공정 소재 네온의 중국 수입도 증가

 

- 농어촌 LPG 배관망 구축 읍·면단위 확대 추진

- 산업부는 우선 도시가스 공급망이 닿지 않는 농어촌 지역에 대한 LPG 배관망 구축 확대를 추진

- 현재 군 단위의 대규모 사업 혹은 마을 단위의 소규모 사업으로 추진해 오던 LPG 배관망 구축사업을 예비타당성 조사(예타)를 거쳐 150~1000세대가 있는 읍·면 단위 중규모 사업으로 확대

 

- 카밀라 해리스(사진) 미국 부통령이 이달 말 취임 후 처음으로 한국 방문을 조율하고 있는 것으로 6일 확인

- 북한 핵 문제를 포함해 한·미 간 경제안보 문제, 최근 논란이 되는 미국의 전기차 법(정식 명칭 기후변화법)에 따른 한국산 전기차 차별 문제까지 다양한 현안이 테이블에 오를 것으로 예상

 

- 삼성전자가 8월로 계획했던 웨어러블 주행 보조 로봇 '젬스 힙(GEMS Hip)' 출시 일정을 연말 연기

- 삼성은 의료용, 운동용 로봇 등을 먼저 선보인 뒤 시장 확대 속도가 가파른 서빙 로봇 등 서비스 로봇으로도 제품군을 빠르게 확대할 것으로 예상

 

금일 강하게 묶였던 테마들 보시겠습니다.

 

금일 강세 섹터

1. 여행 관련주	국내 입국자 코로나19 검사 폐지에 일본 여행 예약 급증 소식
2. 메타버스 관련주	빅테크 업체 XR 시장 진출 가속화 속 국내 OLEDoS 개발 추진 소식
3. 신재생에너지(태양광/풍력/수소) 관련주	유럽 전력난에 태양광 수요 급증 전망 정부, 풍력발전 경쟁입찰제 도입 소식
4. 5g 관련주	카카오, 기업용 5G 사업 진출 소식 등
5. 아이폰 및 애플카 관련주	아이폰14 공개

 

금일 시장이 약하지는 않았는데요, 강했던 종목들 보시겠습니다.

 

금일 강세 종목

종목명	등락율	테마 및 이슈
노루홀딩스우	29.91%	건자재주 / 페인트관련주 / 지주사 / 우선주 / 노루그룹, 경영권 두고 남매의 난
코리아에프티	29.89%	자동차부품주 / 자율주행 관련주 / 포르쉐 관련주 / 연료&의장부품사업 / 현대차그룹 부품 공급사 / 세계최초 친환경차 캐니스터 개발..포르쉐 116조 기업가치 상장 / 폭스바겐, 포르쉐 IPO 9월말~10월초 실시…연내 상장 완료 관련으로 코리아에프티 상한가 / 경창산업 폭스바겐에약 2000억규모 부품 공급계약 한 바 있음 / 코리아에프티 세계최초 친환경차 캐패스터 개발 / 디지털전환 고속도 5G 특화망, 삼성도 진출 초읽기
나노씨엠에스	29.83%	전자부품주 / 보안안료사업 / 전기차 핵심 부품 SiC 전력 반도체 시장 진출 소식에 급등 / 대만 SiC 기판 제조사에 전력 반도체용 재료 공급 소식 등에 상한가
알엔투테크놀로지	29.47%	전자부품주 / 2차전지 관련주 / 5G 관련주 / 세라믹기판사업 / 5G 커플러&2차전지&엑스레이용 부품사업 기대감 / 2차전지용 REP, 신 하반기 매출 가시화 기대감 등에 상한가 / 2차전지 보호부품 본격 매출…전기차·로봇 등 공급 / 디지털전환 고속도 5G 특화망, 삼성도 진출 초읽기
삼기	25.39%	자동차부품주 / 부품사업 / 포르쉐 관련주 / 폭스바겐 그룹이 포르쉐 IPO 계획 승인 및 발표 전망 / 포르쉐 상장 추진 소식 속 관련주로 부각
IBKS제12호스팩	25.19%	스팩주
뉴프렉스	22.46%	전자부품주 / PCB사업 / 애플의 XR기기 2023년 1분기 출시 예상, 메타의 XR기기 2022년 10월 출시 예정 소식 -> VR부품사업 부각
라이온켐텍	16.67%	건자재주 / 인테리어 관련주 / 인조대리석&합성왁스사업 / 매각 추진 이력 등 / 건축외장재, 고급인테리어 내장재, 욕실 등 건축 내외장재로 사용되는 인조대리석을 생산하고, 플라스틱 물성 개선을 위해 첨가되는 합성왁스를 생산
선익시스템	16.40%	디스플레이주 / 메타버스 관련주 / OLED장비사업 / 8.5세대 OLED 증착기 개발 중, 애플의 XR기기 2023년 1분기 출시 예상 등 부각 추정 / 전세계 유일 OLEDoS 300mm 웨이퍼 양산 장비 생산 가능, 소형 증착기 세계M/S 1위 부각 / 빅테크 업체 XR 시장 진출 가속화 속 국내 OLEDoS 개발 추진 소식에 상승 / 퀄컴, 메타가 XR 협력 강화, 메타와 애플 등이 XR 기기를 내놓을 전망에 수혜 기대
TS인베스트먼트	15.91%	창투사 관련주 / 창업투자사업 / 현대로템 '30조' K2 전차 모로코 추가 협상..양산 기업 최대 주주 부각 / 코츠테크놀로지 상장 추진 속 티에스 2018-12 M&A 투자조합을 통한 투자 사실 부각에 급등
성일하이텍	14.83%	2차전지관련주 / 폐배터리 관련주 / 폐배터리리사이클링사업 / 신규상장주 / 공모가 50000 원 / 미국 조지아 신공장 외 인디애나주의 리사이클링 공장 투자 러브콜 소식 등 부각 / 정부가 폐배터리를 순환자원으로 지정해 재활용률을 높인단 소식
넵튠	13.45%	게임주 / 게임개발사업 / 카카오엔터테인먼트-컬러버스와 메타버스 관련 MOU 체결 소식에 급등
노루홀딩스	13.38%	건자재주 / 페인트관련주 / 지주사 / 노루그룹, 경영권 두고 남매의 난
석경에이티	13.33%	화학주 / 기능성나노소재사업 / 나노 소재 사업에 대한 성장 기대감 부각 / 상반기 영업익 2 7억…전년比 193%↑
금양	12.93%	화학주 / 발포제사업 / 2170 원통형 2차전지 개발, 2차전지 소재(수산화리튬 등) 신사업 등 성장 기대감 부각
이엔드디	12.59%	화학주 / 배기가스저감촉매&2차전지소재사업 / 2차전지 양극화물질 전구체 생산공장 준공, 추가 증설 계획 등, 성장 기대감 부각 이력 / 2차전지 매출액 천억 증가 전망에 상승세
우주일렉트로	12.41%	전자부품주 / 커넥터사업 / 스마트폰, 자동차 전장 커넥터사업 부각
하인크코리아	12.26%	모바일 결제&핸드셋관련주 / 웨어러블악세사리&커스터마이징서비스사업 / 하인크코리아, IBKS제15 호스팩 합병으로 코스닥 상장 / 토트넘 FC와 IP 사용 라이선스 계약 이력,모바일 간편결제 서비스 바로다, 네이버클라우드와 제휴 협력 소식 등에 급등 / 길상필 대표 동사 주식 장애매수 속 급등
나래나노텍	12.00%	디스플레이주 / 디스플레이장비사업 / 신규상장주 / 공모가 17500원 / 세계최초 2차전지 리튬이온 배터리 장비 개발 성공 2차전지 리튬이온 배터리 코팅/건조 장비 길이를 획기적으로 단축시킨 장비를 세계 최초로 개발성공

 

▶ 시장 간단 정리

 

전일 하락한 것을 일부 회복하는 장세가 형성되었습니다. 2,400 포인트를 두고 공방전을 벌이는 양상이고 별다른 특징적인 내용들, 특히 상승에 있어 모멘텀을 찾을 수 없는 시장입니다. 애플 아이폰 14 이슈는 VR 내용과 자율주행 내용, 그리고 애플 카가 따라옵니다. 동시에 포르셰 IPO 이슈가 나오면서 폭등을 하는데 관련주로 코리아에프티가 부각이 되었습니다. 애플 카도 따라붙었는데 화승알앤에이/현우산업/ 대성파인텍이 올랐고, 소니 카 관련주인 모다이노칩도 오르네요. VR 쪽으로는 애플이 내년 1분기 XR 기기 출시 전망과 LG디스플레이가 올레드(OLED) 공급 이슈가 있었구요. FPCB,PCB 관련주들이 다 여기에 해당하는데, 뉴프렉스/넵튠/코세스/선익시스템/옵티시스/신화인터텍/이노뎁/코세코/ 맥스트/동아엘텍 등이 해당합니다. 삼성 관련해서도 VR 관련주들은 계속 반응 할 수 있습니다. 경영권 분쟁 내용이 나오면서 노루홀딩스우와 노루홀딩스가 연일 강세 흐름을 보여주고 있습니다. 5G 관련주이면서 2차 전지 관련주이기도한 알엔투테크놀로지가 상한가, 자동차 부품주인 삼기도 폭등흐름 나옵니다. 2차전지 관련주인 이엔디드/이녹스/나노신소재/미래나노텍/나인테크/엘엔에프 등이 오르구요. 폐배터리 내용이 나오며 성일하이텍/새빗켐/엔피씨/에이프로/이지트로닉스/유일에너토크 등이 상승합니다. 네옴시티와 5G가엮이면서 아이즈비전/와이어블/대한광통신/RFHIC/쏠리드/에치에프알/이노와이어리스/ 케이엠더블유가 반응을 하고, 5G는 자율주행과도 엮이는 교집합 테마 구간이 있습니다. 오펙플러스 감산소식에 정유주들이 반응을 하는데, SK이노베이션/GS/S-OIL/대성산업/극동유화/흥구석유/케일럼/ 삼강엠엔티 등이 오르구요. 이것이 신재생에너지와 연관이 되면서 에스에너지/한화솔루션/신성이엔지/ 레이크머티리얼즈/SDN/대한그린파워/현대에너지솔루션/LS ELECTRIC 등의 태양광 관련주, 씨에스베어링/씨에스윈드/ 동국S&C/유니슨/케이피에프 등의 풍력, 효성중공업/제이엔케이히터/범한퓨얼셀/에스퓨얼셀/세종공업/뉴인텍/ 동아화성 등의 수소 관련 섹터가 반응을 합니다. 오늘 정리된 테마들이 많은데, 관심종목과 테마 흐름 한번 꼼꼼하게 살펴볼 필요가 있겠고, 애플 아이폰14 이슈가 애플카,VR 뿐만 아니라 소니카 관련주까지 수급 파생된 것 정도 체크해볼 필요가 있겠습니다.

 

 

▶ 시장의 최근 흐름 정리, 그리고 물가 지수 발표

 

 

시장의 최근 몇 달간의 흐름을 정리하면, 2,250 포인트에서 2,550포인트까지의 단기 상승랠리를 형성하고, 긴축 발작 및 정점 구간 인식으로 조정 장세 진행이 되면서 2,250포인트 ~ 2,550 포인트 박스권의 딱 절반 정도 조정을 받았습니다. 이번 2,400 포인트까지 조정받은 이유는 하이퍼 인플레이션에 대한 우려와 잭슨홀 미팅에서의 연준의 긴축 강도 유지 발언 때문이었으며, 기술적 분석 상으로는 2,360 포인트 정도까지 조정을 받고 본격적인 방향성을 보이지 않을까, 그 시점이 선물옵션만기일 정도라고 예상을 하고 있습니다. 그래서 현재 시점은 연준의 2% 대의 물가 상승률을 목표로, 다음 긴축이 자이언트 스텝 (0.75%)를 예상하고 150포인트 정도 조정을 받았다고 볼 수 있고, 금일 캔들로 볼 때 하락의 낙폭은 점점 줄면서 공방전을 벌이는 시점이라고 볼 수 있습니다. 또한 세세한 러시아의 천연가스 공급 제한 내용, 중국발 경기 우려 등은 모두 연준의 물가 목표 2%에 내포되어있다고 볼 수 있습니다. 즉, 큰 흐름에 종속되는 잔 파동이라고 볼 수 있다는 것이죠. 13,14 일에 소비자 생산자 물가지수 발표가 있습니다. 8%대에서 6%대 정도로 2% 하향이 되게 된다면 자이언트 스텝(0.75%)에서 빅 스텝(0.5%) 으로 긴축에 대한 범위가 줄어들면서 증시에는 다시 반등 포인트로 잡힐 수 있다라고 언급을 드렸는데요. 4~6% 대의 물가 지수라면, 단기 반등 포인트로 잡아볼 수 있고, 만일 6% 이상의 물가 지수가 나오면서 하락폭이 적다면 다시 조정이 나오면서 2,360 포인트 정도까지 조정이 진행 될 수 있습니다. 7% 대면 말할 것도 없구요. 이번 한달의 변동성은 12,13일 물가지수 발표로 방향성이 정해질 것이라고 언급드렸고, 어디까지나 9월 까지의 상황이라는 것을 명심할 필요가 있겠습니다. 유럽은 러시아의 천연가스 공급 제한으로 높게 나오고, 미국은 유가의 영향을 생각한다면 현재 120달러의 고유가에서 80달러 정도로 빠진 상황이기에 지난달 보다는 물가가 그렇게 높지 않게 나올 가능성이 높고, 이로 인해 제 개인적으로 9월 내에 한 번정도 단기 반등 포인트가 형성될 것이라고 보고 있는 이유입니다.

 

 

▶ 10월, 11월, 12월 하이라이트 구간?

 

9월 금리 결정이 최소한 빅스텝 이상은 확정적인 상황입니다. 그리고 9월 단기 반등 포인트가 형성이 되더라도 10월이 가장 제 개인적으로 두려워하는 이유는, 5 ~ 7월까지의 본격적으로 실시된 긴축에 대한 여파가 10월부터 작용을 하게 되고, 3개월의 유예 이후 본격적인 부실채권에 대한 언급이 되면서 신용 리스크가 이어질 수 있기 때문이라고 여러 번 강조드리고 있습니다. 앞서서 최근 연준이 언급했던 '미국 경제가 튼튼하다'라는 것이 강달러 현상으로 인한 소비력 증가가 가장 큰 요인이지만, 이것 또한 경기회복이라기보다는 일종의 훼이크이며, 고용지표 호조 또한 일시적인 긴축 사이클에서 나타나는 현상으로 해석해볼 수 있다고 하였는데요. 만일 미국 경제가 회복으로 가는 수순이라고 해도, 10월 이후에 부각이 될 수 있는 부채 리스크 vs 소비력 증가 두 가지의 재료들을 저울질해보면, 10월 이후부터는 이런 소비력 증가나 고용지표의 호조가 부채 리스크에 서서히 잠식당하는 흐름이 나올 것이라고 보고 있습니다. 다시 10월 이후는, 7월부터 9월까지의 긴축으로 인한 여파로 인해 11월 12월에 가장 큰 하이라이트를 그릴 것이라고 보고 있고, 이 11월 12월이 현재까지 우리가 겪은 긴축의 사이클에서 가장 고통스러운 구간이 될 것으로 보고 있습니다. 즉, 2020년 3월 코로나19 팬데믹 이후로 시작된 유동성의 후폭풍의 정점 전후 정도로 여겨볼 수 있다는 것입니다. 이때 mbs 채권 문제, 중국 부동산, 경기 침체 리스크, 러시아-우크라이나 전쟁, 천연가스 등 의 이슈들은 큰 흐름의 변곡점을 만드는 요소라기보다는, 큰 흐름을 가속화시키는 요인으로 작용을 하는 정도로 볼 수 있습니다. 따라서, 거시적인 관점에서의 경제 흐름과 경제 메커니즘 상 현재 시점은 부채 문제가 부각될 수 있다는 것, 위 시나리오를 '확신'으로 갖고서 시장을 대응할 필요가 있습니다. 리스크가 완전히 사라지고 난 뒤에 적극적인 시장 접근을 해도 늦지 않습니다.

 

 

▶ OPEC+ , OPEC의 감산 결정, 그리고 이후 증산 결정의 해석

 

9오펙 플러스가 감산을 결정하였습니다. 오펙 회의와 오펙플러스 회의가 조금 엇갈리는 면이 없지 않아 있는데요. 아무튼 러시아 중심의 오펙 플러스에서 첫 번째는 천연가스를 통해서 유럽을 괴롭히고 있고, 두 번째는 미국의 증산 결정 및 역사상 최대 생산에 대해서 감산으로 대응하는 것으로 볼 수 있습니다. 하지만, 이런 오펙, 오펙 플러스와 같은 협의체는 본격적인 경기침체 구간으로 진입을 하게 되면 무너집니다. 이 구간에서는 유가 하락 시기에 서로 의 '생존'문제가 걸려있기 때문에 되면서 증산을 하게 되기 때문인데요. 따라서 오펙, 오펙 플러스의 증산 결정 또한 경기침체의 확실한 증거 중 하나이고, 현재 진행 중인 긴축 사이클의 종착점이라고 볼 수 있습니다. 또한 이런 경기 침체 국면에서는 에너지를 무기화하는 흐름 또한 사라지면서 러시아-우크라이나 전쟁 사태에 최악의 하이라이트 구간에서 마무리되는 국면으로 진행될 수 있고, 자연스럽게 사우디, 인도, 러시아 등의 에너지 무기화 공조가 무너지면서 하나의 턴이 정리된다고 볼 수 있습니다.

 

이제 내일과 모레는 추석 연휴를 앞두고 매물 출회 가능성을 경계해야 할 것이고, 거기에 또 이번 목요일은 선물옵션 동시 만기일로 인하여 외국인과 기관의 수급 변동성이 나타나 하방압력을 높일 수 있으므로 매매에 더욱 신중해야 할 것으로 보입니다. 답답스런 시장 흐름 속 오늘도 수고 많으셨습니다.

 

 

[금일의 관심종목] 삼호개발

 

삼호개발은 기준봉 등장 이후 금일 강한 하락갭(Gap)이 발생하였습니다. 금일 종가 4,425원부터 4,180원의 기준봉 시가 가격대 정도까지 박스권을 열어두시고, 하락 갭(Gap)에 대한 갭 보정이 진행이 되는지의 기술적 분석 관점에서 살펴볼 필요가 있겠습니다.

 

추천 종목이 아니며, 어디까지나 공부를 목적으로 하는 관심종목입니다.

분석에 있어서 공부에 활용하시길 바랍니다.

1 결정과 투자의 책임은 본인에게 있으며, 자료 작성일 현재 해당 종목에 대한 선취매 및 재산적 이해관계가 없습니다.

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